Poista CRM-tietueet

Käyttäjät, joilla on Poista-oikeudet, voivat poistaa yksittäisiä tietueita HubSpotissa, kuten yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, mukautettuja objekteja ja puheluita. Käyttäjät, joilla on Bulk-poisto-oikeudet, voivat myös poistaa tietueita irtotavarana.

Jos olet poistanut tietueen vahingossa, voit palauttaa viimeisten 90 päivän aikana poistetut tietueet. Yhteystietoja, jotka on poistettu pysyvästi tietosuojalakien noudattamiseksi , ei voi palauttaa.

Poiston suorittaminen tietueen sisältä

1. Siirry tietueisiin (esim. CRM > Yhteystiedot).

2. Napsauta tietueen nimeä .

3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista.

4. Jos olet poistamassa yhteystietoa, valitse valintaikkunassa vaihtoehto:

   • Poista tämä yhteystieto ja palautusmahdollisuus 90 päivän kuluessa: Poistettu yhteystieto siirtyy roskakoriin, josta voit palauttaa sen 90 päivän kuluessa.

   • Poista tämä yhteystieto ja kaikki siihen liittyvä sisältö pysyvästi yksityisyyslakien ja -määräysten noudattamiseksi: Yhteystieto poistetaan pysyvästi, etkä voi palauttaa sitä. Saat automaattisesti sähköpostivahvistuksen, kun olet poistanut yhteystiedon. Lue lisää yhteystietojen pysyvästä poistamisesta yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR ) ja muiden tietosuojasäännösten noudattamiseksi.

Huomaa: pysyvistä poistoista käytettiin aiemmin nimitystä GDPR-poistot.

5. Valitse valintaikkunassa Poista [tietue].

Suorita palautuva poisto kohteen indeksisivulta.

Voit poistaa yksittäisen tietueen tai poistaa tietueita joukoittain kunkin objektin indeksisivulta.

Yksittäisen tietueen poistaminen:

1. Siirry tietueisiin (esim. CRM > Sopimukset).
2. Valitse poistettavan tietueen vieressä oleva valintaruutu.
3. Napsauta taulukon yläosassa delete Poista.
4. Kirjoita valintaikkunassa poistettavien tietueiden määrä ja napsauta sitten Poista.

Voit poistaa useita tietueita:

1. Siirry tietueiden kohdalle.
2. Valitse taulukkonäkymässä tietueiden vieressä olevat valintaruudut.
3. Vie hiiren kurssi tietueen päälle taulunäkymässä tarjousten ja lippujen kohdalla ja valitse valintaruutu. Kun olet valinnut yhden tietueen kortin, kaikkien jäljellä olevien korttien kohdalle ilmestyy valintaruutuja, joista voit tehdä valinnan
4. Napsauta taulukon yläosassa delete Poista.
5. Kirjoita valintaikkunassa poistettavien tietueiden määrä ja valitse sitten Poista.

Voit poistaa kaikki nykyisen sivun tietueet:

1. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu.
2. Napsauta taulukon yläosassa Valitse kaikki [määrä] [tietueet] -painiketta.

3. Napsauta taulukon yläosassa delete Poista.
4. Kirjoita valintaikkunaan poistettavien tietueiden määrä ja napsauta sitten Poista.

Suorita segmentin tietueiden palautettava poisto.

Jos tietueet (esim. sopimukset, tapaamiset) ovat segmentin jäseniä, voit myös poistaa tietueita segmentin kautta. Jos haluat poistaa segmentin mutta et tietueita, opettele, miten segmentti poistetaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta segmentin nimeä.
3. Valitse tietueet, jotka haluat poistaa:
   • Voit valita tietyt tietueet valitsemalla kunkin tietueen vieressä olevan valintaruudun.
   • Jos haluat valita kaikki segmentin nykyisen sivun tietueet, napsauta taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa valintaruutua.
   • Jos haluat valita kaikki segmentin tietueet, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Valitse kaikki [x] [tietueet] (esim. Valitse kaikki 139 yhteystietoa).

4. Napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Poista.

5. Kirjoita valintaikkunassa poistettavien tietueiden määrä ja valitse sitten Poista.

Yhteystietojen palautettavan poiston suorittaminen työnkulun avulla( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Voit myös poistaa yhteystietueet automaattisesti työnkulun avulla tiettyjen kriteerien perusteella. Muita kohteita (esim. sopimuksia, lippuja, yrityksiä) ei voi poistaa työnkulun avulla.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
3. Aseta tai muokkaa työnkulun ilmoittautumisen käynnistimet. Tämä on kriteeri, joka määrittää, poistetaanko yhteyshenkilö automaattisesti vai ei.
4. Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla +plus-kuvaketta .
5. Valitse Poista yhteyshenkilö.
6. Napsauta Tallenna.
7. Ota työnkulku käyttöön oikeassa yläkulmassa:
   • Napsauta olemassa olevien työnkulkujen kohdalla kytkeäksesi kytkimen päälle.
   • Jos haluat uusia työnkulkuja, valitse Tarkista ja julkaise. Tarkista työnkulun asetukset ja napsauta sitten Ota käyttöön.

Lisätietoja työnkulkujen luomisesta.

Tietoja katoaa tai niihin kohdistuu vaikutuksia palautettavan poiston yhteydessä.

Ennen kuin poistat HubSpot-tietueita, ymmärrä, mihin tietoihin ja työkaluihin tämä vaikuttaa.