Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Companies

Opas yritysten hakemistosivulle

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa tallennat ja hallinnoit tietoja yrityksistä, joiden kanssa olet tekemisissä. Ne voidaan liittää automaattisesti saman yrityksen eri yhteyshenkilöihin.

Yritysten hakemistosivulla näkyvät yritystietueesi. Voit mm:

Lisätietoja yhteystietojen, sopimusten ja lippujen

hallinnasta niiden omilla indeksisivuilla.

Yritysten hallinta

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.

Voit myös viedä yritystietosi

.

Näytä yrityksesi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
  • Yrityksesi näkyvät taulukossa. Oletusarvoisesti ne lajitellaan siten, että viimeksi luotu yritys on ylimpänä.
  • Jos haluat etsiä tietyn yrityksen, voit syöttää hakusanan välilehtien alla olevaan hakukenttään. Lue lisää CRM-haun toiminnasta.
  • Jos haluat lisätä tai hakea tietoja yrityksestä, napsauta yrityksen nimeä. Pääset heidän tietueeseensa.

Huomaa: näkemäsi yhteystiedot voivat poiketa toisesta käyttäjästä käyttöoikeuksistasi johtuen.

Mukauta taulukossa näkyviä ominaisuuksia

  • Jos haluat muokata taulukossa näkyviä ominaisuuksia, napsauta oikealla olevaa Taulukkotoiminnot-painiketta ja valitse Muokkaa sarakkeita. Avaa valintaikkuna:
    • Valitse vasemmalla puolella ominaisuudet, jotka haluat näyttää taulukossa.
    • Järjestä ominaisuudet oikealla puolella raahaamalla ja pudottamalla ne niin, että ne näkyvät taulukossa haluamallasi tavalla. Poista ominaisuus napsauttamalla x.
    • Napsauta Tallenna.
    • Jos olet tallennetussa näkymässä, voit tallentaa uudet sarakkeet näkymään napsauttamallaTallenna vasemmalla alhaalla. Jatkossa näkymä näyttää valitsemasi sarakkeet.
  • Jos haluat lajitella tietueet ominaisuuksien arvojen avulla, napsauta ominaisuuden nimeä taulukon yläreunassa.
  • Voit muuttaa sarakkeiden kokoa napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä sarakkeen reunaa haluamaasi kokoon.
  • Jos haluat järjestää sarakkeet uudelleen, napsauta, pidä painettuna ja vedä sarakkeendragHandle-kahvaahaluamallesi alueelle.

Tällä sivulla voit myös muokata yrityksesi

tietoja.

Suodata yrityksesi niiden ominaisuuksien arvojen perusteella

Voit suodattaa yrityksiä edelleen taulukossa:
  • Napsauta taulukon yläpuolella olevia yrityksen oletusominaisuuksien pudotusvalikoita(Yrityksen omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisen toiminnan päivämäärä, Johtajan tila) ja valitse arvot, jotka haluat näytettävillä yrityksillä olevan. Lisätietoja oletusarvoisten yritysten ominaisuuksista.
  • Muiden ominaisuuksien osalta napsauta Lisää suodattimia ja etsi ja napsauta ominaisuutta oikeassa paneelissa. Lisätietoja suodattimen määrittämisestä.

company-filters

  • Jos olet tällä hetkellä Kaikki yritykset -välilehdellä ja olet jo määrittänyt suodattimet, voit tallentaa tämän suodatinjoukon näkymäksi napsauttamalla oikeassa yläkulmassaTallenna näkymä ja valitsemallaTallenna uutena. Kirjoita valintaikkunassa näkymännimi, mukautakäyttäjät, joiden kanssa jaat näkymän, ja valitseTallenna.
  • Jos olet toisessa näkymässä, voit päivittää näkymän suodattimet napsauttamalla Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös viedä suodattimet täyttäviä yritystietueita.

Tarkastele tiettyä osajoukkoa yrityksistäsi

Voit tallentaa suodatinjoukkoja näkymäksi, jotta sinun ei tarvitse määrittää niitä uudelleen, ja käyttää niitä yritysten hakemistosivun välilehtien kautta.

  • Jos haluat vaihtaa taulukossa näkyvien yritysten näkymiä, napsauta eri välilehteä. Oletusnäkymä on Kaikki yritykset, jolloin näet kaikki ne yritykset, joita voit tarkastella HubSpot-tililläsi käyttöoikeuksiesi perusteella.
  • Jos haluat nähdä toisen näkymän, joka ei ole välilehdilläsi, napsauta Kaikki näkymät. Voit myös lisätä näkymän napsauttamalla Lisää näkymä.