Tietueen esikatselu

Kun tarkastelet tietueita objektin indeksisivulla tai niihin liittyvissä tietueissa, voit esikatsella tietuetta ja tarkastella ja muokata nopeasti tietueen ominaisuuksia, yhdistelmiä ja toimintoja poistumatta sivulta.

Voit myös mukauttaa esikatselun sivupalkissa näkyvät tiedot kunkin objektin osalta.

Tietueen esikatselu objektin indeksisivulla

Voit esikatsella tietuetta objektin indeksisivun luettelonäkymässä:

• Siirry tietueisiin:
  
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

• • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Vie hiiren kursori tietueen päälle listView -luettelonäkymässä ja valitse Esikatselu. Napsauta tietuekorttia grid -taulunäkymässä. Napsauta liidien kohdalla liidien nimeä.
• Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät oletusarvoisesti tietueen yhteenveto, ominaisuusosiot, kiinnitetyt, viimeaikaiset tai tulevat aktiviteetit, yhdistykset ja liitetiedostot. Voit mukauttaa oletus- ja tiimin esikatselun sivupalkin näkymiä kohteen asetuksissa.

• Napsauttamalla otsikkoa voit sulkea tai laajentaa osiota.
• Voit muokata tietueen ominaisuuksia napsauttamalla ominaisuutta ja syöttämällä tai valitsemalla uuden arvon. Muutoksesi tallennetaan automaattisesti.
• Voit tarkastella ja hallita tietueen toimintoja:
  • Jos haluat lisätä tietueeseen aktiviteetin, napsauta yläreunassa sen aktiviteetin kuvaketta, jonka haluat luoda tai kirjata. Kirjoita aktiviteetin tiedot editoriin ja tallenna sitten.

• • Siirry Liitetty aktiviteetti, Viimeaikaiset aktiviteetit ja Tulevat aktiviteetit -kortteihin nähdäksesi asiaankuuluvat aktiviteetit. Jos haluat päivittää, mitkä aktiviteetit näkyvät Viimeaikaiset ja Tulevat aktiviteetit -osioissa, napsauta avattavaa Suodata mukaan -valikkoa ja valitse sitten niiden aktiviteettien valintaruudut, joita haluat tarkastella.
  • Jos haluat tarkastella lisätietoja tietystä aktiviteetista, napsauta Aktiviteettikortin Näytä lisää -painiketta. Voit päivittää aktiviteetin, aktiviteetin täydellisten tietojen alapuolella, napsauttamalla Näytä tietueen kohdalla. Siirryt etusivulta tietueella olevaan aktiviteettiin, jossa sitä voi muokata tai poistaa.

• Voit tarkastella ja hallita tietueen yhdistyksiä:
  
  • Voit tarkastella tietueen assosiaatioita vierittämällä alaspäin kohteen assosiaatio-kortteihin. Siirry kyseiseen tietueeseen napsauttamalla yhdistetyn tietueen nimeä.
  • Jos haluat lisätä yhdistelmän, siirry objektin yhdistelmäkorttiin ja napsauta sitten +Add.
• Jos haluat lisätä liitetiedoston, siirry Liitetiedostot-korttiin ja napsauta sitten Lisää. Valitse olemassa oleva liite tai lataa uusi tiedosto.
• Voit tarkastella koko tietuetta valitsemalla paneelin alareunassa Näytä tietue . Siirryt kohteen etusivulta tietueeseen.
• Sulje esikatselu napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Liitetyn tietueen esikatselu

Kun tarkastelet tietuetta, voit esikatsella siihen liittyvää tietuetta:

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

• • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Vie hiiren kursori oikeassa sivupalkissa liittyvän tietueen päälle ja valitse sitten Esikatselu.

• Sivupalkista voit muokata ominaisuuksia, toimintoja ja liitteitä.
• Voit tarkastella koko tietuetta valitsemalla paneelin alareunassa Näytä tietue . Siirryt liitettyyn tietueeseen.
• Voit sulkea esikatselun napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Liitettyjen tietueiden esikatselun sivupalkki on sama, joka näytetään esikatseltaessa tietuetta kohteen etusivulta. Lue, miten voit mukauttaa oletus- ja ryhmäkohtaisia esikatselun sivupalkkeja kullekin objektille.