Tietueen esikatselu

Esikatsele tietueita, jotta voit nopeasti tarkastella ja muokata ominaisuuksia, toimintoja ja yhdistyksiä poistumatta nykyiseltä sivulta. Voit esikatsella tietuetta kohteen indeksisivulta tai tietueeseen liittyvästä tietueesta tietue-sivulla.

Lisätietoja esikatselupaneelin mukauttamisesta koko tilin tai tiettyjen tiimien osalta.

Tietueen esikatselu kohteen indeksisivulla

Voit esikatsella tietuetta objektin indeksisivun taulukkonäkymässä:

1. Siirry tietueeseen (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.).
2. Vie hiiren kursori taulukkonäkymässä tietueen päälle ja valitse Esikatselu.
3. Napsauta taulukkonäkymässä tietueen korttia.
4. Napsauta liidien kohdalla liidien nimeä.
   
   
5. Objektista riippuen esikatselupaneeli näyttää oletusarvoisesti tiettyjä tietoja:
   • Yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput: tietueen ominaisuudet, toiminnot ja yhdistykset. Jos olet mukauttanut esikatselun, näet sen sijaan mukautetun ulkoasun.
     
     
   • Muut kohteet: tietueen yhteenveto, ominaisuusosiot, toiminnot ja yhdistykset. Jos olet mukauttanut esikatselua, näet sen sijaan mukautetun ulkoasun.
     
     

• Osioiden näyttäminen tai piilottaminen ja ominaisuuksien muokkaaminen:
  • Napsauta otsikkoa, jos haluat sulkea tai laajentaa osion.
  • Muokkaa tietueen ominaisuuksia napsauttamalla ominaisuutta ja kirjoittamalla tai valitsemalla uusi arvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
• Voit tarkastella ja hallita tietueen toimintoja:
  • Lisää aktiviteetti: Napsauta yläreunassa sen aktiviteetin kuvaketta, jonka haluat luoda tai kirjata. Kirjoita aktiviteetin tiedot editoriin ja tallenna sitten.

• Aktiviteettien tarkasteleminen: Siirry Liitetty aktiviteetti, Viimeaikaiset aktiviteetit ja Tulevat aktiviteetit -kortteihin. Jos haluat päivittää, mitkä aktiviteetit näkyvät Viimeaikaiset ja Tulevat aktiviteetit -osioissa, napsauta avattavaa Suodata mukaan -valikkoa ja valitse sitten niiden aktiviteettien valintaruudut, joita haluat tarkastella.
• Muokkaa aktiviteettien tietoja: Laajennaaktiviteettikortti napsauttamalla sitä . Napsauta tekstikenttää tai pudotusvalikoita ja kirjoita tai valitse uudet arvot.
  
  

• Voit tarkastella ja hallita tietueen yhdistyksiä:
  
  • Yhdistysten tarkasteleminen: Selaa alaspäin kohteen yhdistyskortteihin. Siirry tietueeseen napsauttamalla yhdistetyn tietueen nimeä.
  • Lisää assosiaatio: Siirry objektin assosiaatiokorttiin ja napsauta sitten Lisää.
• Näytä koko tietue napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa View record (Näytä tietue ). Siirryt pois objektin etusivulta tietueeseen.
• Sulje esikatselu napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Liitetyn tietueen esikatselu

Kun katsot tietuetta, voit esikatsella siihen liittyvää tietuetta:

1. Navigoi tietueeseen (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Vie hiiren kursori oikeassa sivupalkissa liitetyn tietueen päälle, napsauta ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse Esikatselu.
   
   
4. Muokkaa esikatselupaneelissa ominaisuuksia, toimintoja ja assosiaatioita.
   • Voit tarkastella koko tietuetta valitsemalla paneelin alareunassa Näytä tietue . Siirryt liitettyyn tietueeseen.
   • Sulje esikatselu napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.