Se en forhåndsvisning af en post

Forhåndsvis poster for hurtigt at se og redigere egenskaber, aktiviteter og tilknytninger uden at forlade den aktuelle side. Du kan få vist en post fra en objektindeksside eller fra en tilknyttet post på en postside.

Få mere at vide om, hvordan du tilpasser panelet til forhåndsvisning for hele din konto eller for bestemte teams.

Forhåndsvisning af en post på en objektindeksside

Sådan får du vist en post i tabelvisning på et objekts indeksside:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Projekter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Projekter.).
2. Hold musen over en post i tabelvisningen, og klik på Preview.
3. Klik på postkortet i tavlevisningen.
4. For leads skal du klikke på lead-navnet.
   
   
5. Afhængigt af objektet viser preview-panelet visse oplysninger som standard:
   • Kontakter, virksomheder, aftaler og billetter: postens egenskaber, aktiviteter og tilknytninger. Hvis du har tilpasset din forhåndsvisning, vil du se det tilpassede layout i stedet.
     
     
   • Andre objekter: Postens oversigt, egenskabssektioner, aktiviteter og tilknytninger. Hvis du har tilpasset din forhåndsvisning, vil du se det tilpassede layout i stedet.
     
     

• For at vise eller skjule sektioner og redigere egenskaber:
  • Klik på en overskrift for at skjule eller udvide en sektion.
  • Klik på en egenskab , og indtast eller vælg en ny værdi for at redigere postens egenskaber. Dine ændringer gemmes automatisk.
• For at se og administrere postens aktiviteter:
  • Tilføj en aktivitet: Klik øverst på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge. Indtast aktivitetens detaljer i editoren, og gem derefter.

• Se aktiviteter: Naviger til kortene Fastgjortaktivitet, Seneste aktiviteter og Kommende aktiviteter. Hvis du vil opdatere, hvilke aktiviteter der vises i sektionerne Seneste og Kommende aktiviteter, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere afkrydsningsfelterne for de aktiviteter, du vil se.
• Rediger aktivitetsdetaljer: Klik på et aktivitetskort for at udvide det. Klik på tekstfeltet eller rullemenuen, og indtast eller vælg nye værdier.
  
  

• For at se og administrere postens associationer:
  
  • Se tilknytninger: Rul ned til objekttilknytningskortene. Klik på navnet på en tilknyttet post for at navigere til den pågældende post.
  • Tilføj en tilknytning: Naviger til objektets tilknytningskort, og klik derefter på Tilføj.
• Klik på Vis post øverst til højre i panelet for at se hele posten. Du bliver navigeret væk fra objektets startside og hen til posten.
• Klik på X øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning af en tilknyttet post

Mens du ser en post, kan du få vist en tilknyttet post:

1. Naviger til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på navnet på en post.
3. Hold musen over en tilknyttet post i højre sidepanel, klik på ikonet ellipses med tre vandrette prikker, og vælg Preview.
   
   
4. Fra eksempelpanelet kan du redigere egenskaber, aktiviteter og tilknytninger.
   • Hvis du vil se hele posten, skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du bliver navigeret til den tilknyttede post.
   • Klik på X' et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.