Forhåndsvisning af en post

Når du ser poster på et objekts startside eller på tilknyttede poster, kan du forhåndsvise en post for hurtigt at se og redigere postens egenskaber, tilknytninger og aktiviteter uden at forlade siden.

Du kan også tilpasse de oplysninger, der vises i sidepanelet til forhåndsvisning for hvert objekt.

Forhåndsvisning af en post på et objekts startside

Sådan forhåndsvises en post i listevisning på et objekts startside:

• Naviger til dine poster:
  
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Hold musen over en post i listevisningen på listView, og klik på Preview. Klik på postkortet i grid board view.
• I panelet til højre vises som standard postens Om-sektionsegenskaber, fastgjorte, seneste eller kommende aktiviteter, tilknytninger og vedhæftede filer, men du kan tilpasse standard- og teameksempel-sidebjælkevisningerne i dine objektindstillinger.

• Klik på en overskrift for at skjule eller udvide en sektion.
• Hvis du vil redigere postens egenskaber, skal du klikke på egenskaben, indtaste eller vælge en ny værdi og derefter klikke på Gem nederst i panelet.
• For at se og administrere postens aktiviteter:
  • Hvis du vil tilføje en aktivitet til posten, skal du øverst klikke på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge. Indtast aktivitetens detaljer i editoren, og gem derefter.

• • Naviger til kortene Fastgjort aktivitet, Seneste aktiviteter og Kommende aktiviteter for at se relevante aktiviteter. Hvis du vil opdatere, hvilke aktiviteter der vises i afsnittene Seneste og Kommende aktiviteter, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere afkrydsningsfelterne for de aktiviteter, du vil se.
  • Hvis du vil se flere detaljer om en bestemt aktivitet, skal du klikke på Vis mere på aktivitetskortet. For at opdatere aktiviteten under aktivitetens fulde detaljer skal du klikke på Vis på posten. Du vil blive navigeret væk fra startsiden til den registrerede aktivitet, hvor den kan redigeres eller slettes.

• For at se og administrere postens tilknytninger:
  
  • For at se postens tilknytninger skal du rulle ned til objekttilknytningskortene. Klik på navnet på en associeret post for at navigere til den pågældende post.
  • For at tilføje en tilknytning skal du navigere til objektets tilknytningskort og derefter klikke på +Tilføj.
• For at tilføje en vedhæftet fil skal du navigere til kortet Vedhæftede filer og derefter klikke på Tilføj . Vælg en eksisterende vedhæftet fil, eller upload en ny fil.
• Hvis du vil se hele posten, skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du vil blive navigeret væk fra objektets startside til posten.
• Klik på X 'et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning af en tilknyttet post

Mens du ser en post, kan du få vist et eksempel på en tilknyttet post:

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på navnet på en post.
• Hold markøren over en tilknyttet post i højre sidepanel, og klik derefter på Preview.

• Fra sidepanelet kan du redigere egenskaber, aktiviteter og vedhæftede filer.
• Hvis du vil se den fulde post, skal du klikke på Vis post nederst i panelet. Du vil blive navigeret til den tilknyttede post.
• Klik på X 'et øverst til højre i panelet for at lukke forhåndsvisningen.
  

Sidepanelet til forhåndsvisning af tilknyttede poster er det samme, som vises, når du forhåndsviser en post fra objektets startside. Lær, hvordan du tilpasser standard- og teameksempel-sidebjælker for hvert objekt.