Vorschau eines Datensatzes anzeigen

Wenn Sie Datensätze auf einer Objektindexseite oder in zugeordneten Datensätzen anzeigen, können Sie eine Vorschau eines Datensatzes anzeigen, um die Eigenschaften, Zuordnungen und Aktivitäten des Datensatzes schnell anzuzeigen und zu bearbeiten, ohne Ihre aktuelle Seite zu verlassen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen des Vorschaubereichs für Ihren gesamten Account oder für bestimmte Teams.

Vorschau eines Eintrags auf einer Indexseite für Objekte anzeigen

So zeigen Sie die Vorschau eines Datensatzes in der Tabellenansicht der Indexseite eines Objekts an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.. )
2. Bewegen Sie in der listView Tabellenansicht den Mauszeiger über einen Datensatz und klicken Sie auf Vorschau.
   • Klicken Sie in der Vorstandsansicht grid auf den Datensatz Karte.
   • Klicken Sie bei Leads auf den Namen des Leads.
     
3. Im rechten Bereich werden standardmäßig die Zusammenfassung des Eintrags, Eigenschaften, angepinnte, letzte oder bevorstehende Aktivitäten, Zuordnungen und Anhänge angezeigt.

• Klicken Sie auf einen Header, um einen Abschnitt ein- oder auszuklappen.
• Klicken Sie auf eine Eigenschaft und geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie einen neuen Wert aus, um die Eigenschaften des Datensatzes zu bearbeiten. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
• So können Sie die Aktivitäten des Datensatzes anzeigen und verwalten:
  • Eine Aktivität hinzufügen: Klicken Sie oben auf das Symbol für die Aktivität , die Sie erstellen oder protokollieren möchten. Geben Sie die Details der Aktivität in den Editor ein und speichern Sie dann.

• Aktivitäten anzeigen: Gehen Sie zu den Karten Angepinnte Aktivitäten , Letzte Aktivitäten und Bevorstehende Aktivitäten . Wenn Sie die Aktivitäten in den Bereichen Kürzliche und Kommende Aktivitäten aktualisieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Aktivitäten, die Sie anzeigen möchten.
• Details zu Aktivitäten bearbeiten: Klicken Sie auf eine Aktivitäts-Karte , um sie zu erweitern. Klicken Sie auf das Textfeld oder die Dropdown-Menüs und geben Sie neue Werte ein oder wählen Sie diese aus.
  
  

• So zeigen Sie die Zuordnungen des Datensatzes an und verwalten diese:
  
  • Zuordnungen anzeigen: Scrollen Sie nach unten zu den Zuordnungskarten des Objekts. Klicken Sie auf den Namen eines zugeordneten Datensatzes, um zu diesem Datensatz zu gelangen.
  • Eine Zuordnung hinzufügen: Gehen Sie zur Zuordnungskarte des Objekts und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
• Um einen Anhang hinzuzufügen, navigieren Sie zur Karte Anhänge und klicken dann auf Hinzufügen. Wählen Sie einen vorhandenen Anhang aus oder laden Sie eine neue Datei hoch.
• Klicken Sie oben rechts im Bereich auf Datensatz anzeigen , um den vollständigen Datensatz anzuzeigen. Sie gelangen von der Objekt-Startseite zum Datensatz.
• Klicken Sie oben rechts im Bereich auf das X , um die Vorschau zu schließen.

Vorschau eines zugehörigen Datensatzes

Beim Anzeigen eines Datensatzes, um eine Vorschau eines zugehörigen Datensatzes anzuzeigen:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.. ).
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Seitenleiste über einen zugeordneten Datensatz, klicken Sie auf die ellipses drei horizontalen Punkte und wählen Sie Vorschau aus.
   
4. Im Vorschaubereich können Sie Eigenschaften, Aktivitäten und Anhänge bearbeiten. 
   • Um den vollständigen Datensatz anzuzeigen, klicken Sie unten im Bereich auf Datensatz anzeigen. Sie werden zu dem zugehörigen Datensatz weitergeleitet.
   • Um die Vorschau zu schließen, klicken Sie oben rechts im Fenster auf das X.

Die für zugehörige Datensätze angezeigte Vorschauseitenleiste ist dieselbe, die auch bei der Vorschau eines Datensatzes auf der Objekt-Homepage angezeigt wird. Erfahren Sie, wie Sie die Standard- und Teamvorschau-Seitenleisten für jedes Objekt anpassen können.