Vorschau eines Datensatzes anzeigen

Wenn Sie Datensätze auf einer Objekt-Homepage oder auf Zugehörige Datensätze anzeigen, können Sie eine Vorschau eines Datensatzes anzeigen, um die Eigenschaften, Zuordnungen und Aktivitäten des Datensatzes schnell anzuzeigen und zu bearbeiten, ohne die Seite zu verlassen.

Sie können auch die in der Seitenleiste der Vorschau angezeigten Informationen für jedes Objekt individuell anpassen.

Vorschau eines Datensatzes auf einer Objekt-Homepage

Um einen Datensatz in der Listenansicht der Homepage eines Objekts anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  
  • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
  • Benutzerdefinierte Objekte:Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Bewegen Sie in der Listenansicht listView den Mauszeiger über einen Datensatz und klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie in der Vorstandsansicht grid auf den Datensatz Karte.
• In der rechten Leiste werden standardmäßig die Eigenschaften des Datensatzes Über dieses/n [Objekt} Abschnitt, angeheftete, kürzlich durchgeführte oder bevorstehende Aktivitäten, Zuordnungen und Anhänge angezeigt, aber Sie können die Standard- und Teamvorschau-Seitenleistenansichten in Ihren Objekteinstellungenanpassen.

• Klicken Sie auf einen Header, um einen Abschnitt ein- oder auszuklappen.
• Um die Eigenschaften des Datensatzes zu bearbeiten, klicken Sie auf die Eigenschaft, geben Sie einen neuen Wert ein oder wählen Sie einen aus und klicken Sie dann unten im Bereich auf Speichern.
• So können Sie die Aktivitäten des Datensatzes anzeigen und verwalten:
  • Um eine Aktivität zum Datensatz hinzuzufügen, klicken Sie oben auf das Symbol für die Aktivität, die Sie erstellen oder protokollieren möchten. Geben Sie die Details der Aktivität in den Editor ein und speichern Sie dann.

• • Gehen Sie zu den Karten Angepinnte Aktivitäten, Kürzliche Aktivitäten und Kommende Aktivitäten, um die relevanten Aktivitäten anzuzeigen. Wenn Sie die Aktivitäten in den Bereichen Kürzliche und Kommende Aktivitäten aktualisieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Aktivitäten, die Sie anzeigen möchten.
  • Um mehr Details zu einer bestimmten Aktivität anzuzeigen, klicken Sie auf Mehr anzeigen auf der Karte der Aktivität. Um die Aktivität zu aktualisieren, klicken Sie unter den vollständigen Details der Aktivität auf Im Datensatz anzeigen. Sie werden von der Startseite zum Datensatz navigiert, wo Sie die Aktivität bearbeiten oder löschen können.

• So zeigen Sie die Zuordnungen des Datensatzes an und verwalten diese:
  
  • Um die Zuordnungen des Datensatzes anzuzeigen, scrollen Sie nach unten zu den Zuordnungskarten des Objekts. Klicken Sie auf den Namen eines zugeordneten Datensatzes, um zu diesem Datensatz zu gelangen.
  • Um eine Zuordnung hinzuzufügen, navigieren Sie zur Zuordnungskarte des Objekts und klicken Sie auf +Hinzufügen.
• Um einen Anhang hinzuzufügen, navigieren Sie zur Karte Anhänge und klicken dann auf Hinzufügen. Wählen Sie einen vorhandenen Anhang aus oder laden Sie eine neue Datei hoch.
• Um den vollständigen Datensatz anzuzeigen, klicken Sie unten im Bereich auf Datensatz anzeigen. Sie gelangen von der Objekt-Startseite zum Datensatz.
• Um die Vorschau zu schließen, klicken Sie oben rechts im Fenster auf das X.

Vorschau eines zugehörigen Datensatzes

Beim Anzeigen eines Datensatzes, um eine Vorschau eines zugehörigen Datensatzes anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
  • Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.:
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Bewegen Sie in der rechten Seitenleiste den Mauszeiger über einen zugehörigen Datensatz , und klicken Sie dann auf Vorschau.

• In der Seitenleiste können Sie Eigenschaften, Aktivitäten und Anhänge von bearbeiten. 
• Um den vollständigen Datensatz anzuzeigen, klicken Sie unten im Bereich auf Datensatz anzeigen. Sie werden zu dem zugehörigen Datensatz weitergeleitet.
• Um die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf X in der oberen rechten Ecke des Fensters.
  

Die für zugehörige Datensätze angezeigte Vorschauseitenleiste ist dieselbe, die auch bei der Vorschau eines Datensatzes auf der Objekt-Homepage angezeigt wird. Erfahren Sie, wie Sie die Standard- und Teamvorschau-Seitenleisten für jedes Objekt anpassen können.