Anteprima di un record

Quando si visualizzano i record nella pagina dell'indice di un oggetto o nei record associati, è possibile visualizzare l'anteprima di un record per vedere e modificare rapidamente le proprietà, le associazioni e le attività del record senza lasciare la pagina corrente.

Per saperne di più sulla personalizzazione del pannello di anteprima per l'intero account o per team specifici.

Anteprima di un record nella pagina indice di un oggetto

Per visualizzare l'anteprima di un record nella vista tabella della pagina indice di un oggetto:

1. Navigare verso i record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Nella vista tabella di listView, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima.
   • Nella vista della scheda grid, fare clic sulla scheda del record.
   • Per i contatti, fare clic sul nome del contatto.
     
3. Nel pannello di destra, per impostazione predefinita, vengono visualizzati il riepilogo del record, le sezioni delle proprietà, le attività appuntate, recenti o imminenti, le associazioni e gli allegati.

• Fare clic su un'intestazione per chiudere o espandere una sezione.
• Fare clic su una proprietà e inserire o selezionare un nuovo valore per modificare le proprietà del record. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
• Per visualizzare e gestire le attività del record:
  • Aggiungere un'attività: in alto, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Inserire i dettagli dell'attività nell'editor, quindi salvare.

• Visualizzare le attività: passare alle schede Attività appuntate, Attività recenti e Attività imminenti. Per aggiornare le attività visualizzate nelle sezioni Attività recenti e Prossime, fare clic sul menu a discesa Filtro per, quindi selezionare le caselle di controllo delle attività che si desidera visualizzare.
• Modifica dei dettagli dell'attività: fare clic su una scheda di attività per espanderla. Fare clic sul campo di testo o sui menu a discesa e inserire o selezionare nuovi valori.
  
  

• Per visualizzare e gestire le associazioni del record:
  
  • Visualizzare le associazioni: scorrere verso il basso fino alle schede di associazione degli oggetti. Fare clic sul nome di un record associato per passare a quel record.
  • Aggiungere un'associazione: spostarsi sulla scheda di associazione dell'oggetto, quindi fare clic su Aggiungi.
• Per aggiungere un allegato, spostarsi sulla scheda Allegati e fare clic su Aggiungi. Selezionare un allegato esistente o caricare un nuovo file.
• Nella parte superiore destra del pannello, fare clic su Visualizza record per visualizzare l'intero record. Si verrà indirizzati dalla home page dell'oggetto al record.
• In alto a destra del pannello, fare clic sulla X per chiudere l'anteprima.

Anteprima di un record associato

Durante la visualizzazione di un record, è possibile visualizzare l'anteprima di un record associato:

1. Navigare nei propri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella barra laterale destra, passare il mouse su un record associato, fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali e selezionare Anteprima.
   
4. Dal pannello di anteprima è possibile modificare le proprietà, le attività e gli allegati.
   • Per visualizzare il record completo, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si accederà al record associato.
   • Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.

La barra laterale dell'anteprima visualizzata per i record associati è la stessa mostrata quando si visualizza l'anteprima di un record dalla pagina iniziale dell'oggetto. Per sapere come personalizzare le barre laterali di anteprima predefinite e di squadra per ogni oggetto.