Anteprima di un record

Quando si visualizzano i record in una pagina dell'indice dell'oggetto o nei record associati, è possibile visualizzare l'anteprima di un record per vedere e modificare rapidamente le proprietà, le associazioni e le attività del record senza lasciare la pagina.

È inoltre possibile personalizzare le informazioni visualizzate nella barra laterale dell'anteprima per ciascun oggetto.

Anteprima di un record nella pagina dell'indice dell'oggetto

Per visualizzare l'anteprima di un record nella vista elenco della pagina indice di un oggetto:

• Navigare verso i record:
  
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Lead (BETA): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggettipersonalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Nella vista elenco listView, passare il mouse su un record e fare clic su Record. Nella vista bacheca grid, fare clic sulla scheda pannello del record. Per i Lead, fare clic sul nome del lead.
• Nel pannello di destra, per impostazione predefinita, vengono visualizzati il riepilogo del record, le sezioni delle proprietà, le attività appuntate, recenti o imminenti, le associazioni e gli allegati. È possibile personalizzare le visualizzazioni della barra laterale predefinita e dell'anteprima del team nelle impostazioni dell'oggetto.

• Fare clic su un'intestazione per chiudere o espandere una sezione.
• Per modificare le proprietà del record, fare clic sulla proprietà, inserire o selezionare un nuovo valore, quindi fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello.
• Per visualizzare e gestire le attività del record:
  • Per aggiungere un'attività al record, nella parte superiore, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Inserire i dettagli dell'attività nell'editor, quindi salvare.

• • Navigare nelle schede Attività appuntate, Attività recenti e Attività imminenti per visualizzare le attività pertinenti. Per aggiornare le attività visualizzate nelle sezioni Attività recenti e Prossime, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare le caselle di controllo delle attività che si desidera visualizzare.
  • Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività specifica, fare clic su Mostra di più nella scheda dell'attività. Per aggiornare l'attività, sotto i dettagli completi dell'attività, fare clic su Visualizza nel record. Dalla pagina iniziale si passa all'attività registrata, che può essere modificata o eliminata.

• Per visualizzare e gestire le associazioni del record:
  
  • Per visualizzare le associazioni del record, scorrere fino alle schede di associazione degli oggetti. Fare clic sul nome di un record associato per accedervi.
  • Per aggiungere un'associazione, spostarsi sulla scheda di associazione dell'oggetto e fare clic su +Aggiungi.
• Per aggiungere un allegato, spostarsi sulla scheda Allegati e fare clic su Aggiungi. Scegliere un allegato esistente o caricare un nuovo file.
• Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si passerà dalla pagina iniziale dell'oggetto al record.
• Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.

Anteprima di un record associato

Durante la visualizzazione di un record, per visualizzare l'anteprima di un record associato:

• Navigare verso i record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende:
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Lead (BETA): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nella barra laterale destra, passare il mouse su un record associato e fare clic su Record.

• Dalla barra laterale è possibile modificare le proprietà, le attività e gli allegati.
• Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si accederà al record associato.
• Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.

La barra laterale di anteprima visualizzata per i record associati è la stessa mostrata quando si visualizza l'anteprima di un record dalla home page dell'oggetto. Per sapere come personalizzare le barre laterali di anteprima predefinite e di squadra per ogni oggetto.