Anteprima di un record

Quando si visualizzano i record sulla home page di un oggetto o sui record associati, è possibile visualizzare l'anteprima di un record per vedere e modificare rapidamente le proprietà, le associazioni e le attività del record senza lasciare la pagina.

È inoltre possibile personalizzare le informazioni visualizzate nella barra laterale dell'anteprima per ciascun oggetto.

Anteprima di un record nella pagina iniziale di un oggetto

Per visualizzare l'anteprima di un record nella vista elenco della home page di un oggetto:

• Navigare verso i propri record:
  
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggettipersonalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Nella vista elenco di listView, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. Nella vista del pannello grid, fare clic sulla scheda del record.
• Nel pannello di destra, per impostazione predefinita, vengono visualizzate le proprietà della sezioneInformazioni sul record, le attività appuntate, recenti o imminenti, le associazioni e gli allegati, ma è possibile personalizzare le viste laterali dell'anteprima predefinita e del team nelle impostazioni dell'oggetto.

• Fare clic su un'intestazione per chiudere o espandere una sezione.
• Per modificare le proprietà del record, fare clic sulla proprietà, inserire o selezionare un nuovo valore, quindi fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello.
• Per visualizzare e gestire le attività del record:
  • Per aggiungere un'attività al record, nella parte superiore, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Inserire i dettagli dell'attività nell'editor, quindi salvare.

• • Per visualizzare le attività pertinenti, passare alle schede Attività appuntate, Attività recenti e Attività imminenti. Per aggiornare le attività visualizzate nelle sezioni Attività recenti e Prossime, fare clic sul menu a discesa Filtro per, quindi selezionare le caselle di controllo delle attività che si desidera visualizzare.
  • Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività specifica, fare clic su Mostra di più nella scheda dell'attività. Per aggiornare l'attività, sotto i dettagli completi dell'attività, fare clic su Visualizza nel record. Dalla pagina iniziale si passa all'attività registrata, che può essere modificata o eliminata.

• Per visualizzare e gestire le associazioni del record:
  
  • Per visualizzare le associazioni del record, scorrere verso il basso fino alle schede di associazione degli oggetti. Fare clic sul nome di un record associato per passare a quel record.
  • Per aggiungere un'associazione, spostarsi sulla scheda di associazione dell'oggetto e fare clic su +Aggiungi.
• Per aggiungere un allegato, spostarsi sulla scheda Allegati e fare clic su Aggiungi. Scegliere un allegato esistente o caricare un nuovo file.
• Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si passerà dalla pagina iniziale dell'oggetto al record.
• Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.

Anteprima di un record associato

Durante la visualizzazione di un record, è possibile visualizzare l'anteprima di un record associato:

• Navigare verso i propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nella barra laterale destra, passare il mouse su un record associato, quindi fare clic su Anteprima.

• Dalla barra laterale è possibile modificare le proprietà, le attività e gli allegati.
• Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si verrà indirizzati al record associato.
• Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.
  

La barra laterale dell'anteprima visualizzata per i record associati è la stessa mostrata quando si visualizza l'anteprima di un record dalla pagina iniziale dell'oggetto. Per sapere come personalizzare le barre laterali di anteprima predefinite e di squadra per ogni oggetto.