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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Anteprima di un record

Ultimo aggiornamento: gennaio 29, 2024

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Quando si visualizzano i record nella home page di un oggetto, è possibile visualizzare l'anteprima dei record per vedere e modificare rapidamente le proprietà, le associazioni e le attività di un record senza lasciare la pagina.

Per visualizzare l'anteprima di un record:

  • Navigare verso i propri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
    • Oggettipersonalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Oggetti personalizzati, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
  • Nella vista elenco di listView, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima.
  • Nel pannello di destra vengono visualizzate le proprietà della sezioneInformazioni sul record, le attività appuntate, recenti o imminenti, le associazioni e gli allegati.

preview-a-record

  • Fare clic su un'intestazione per chiudere o espandere una sezione.
  • Per modificare le proprietà del record, fare clic sulla proprietà, inserire o selezionare un nuovo valore, quindi fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello.
  • Per visualizzare e gestire le attività del record:
    • Per creare una nota sul record, nella parte superiore, fare clic su Crea nota. Inserire la nota nell'editor, quindi fare clic su Salva nota.
create-note-preview
    • Per visualizzare le attività pertinenti, passare alle schede Attività appuntate, Attività recenti e Attività imminenti. Per aggiornare le attività visualizzate nelle sezioni Attività recenti e Prossime, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare le caselle di controllo delle attività che si desidera visualizzare.
    • Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività specifica, fare clic su Mostra di più nella scheda dell'attività. Per aggiornare l'attività, sotto i dettagli completi dell'attività, fare clic su Visualizza nel record. Dalla pagina iniziale si passa all'attività registrata, che può essere modificata o eliminata.

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  • Per visualizzare e gestire le associazioni del record:
    • Per visualizzare le associazioni del record, scorrere verso il basso fino alle schede di associazione degli oggetti. Fare clic sul nome di un record associato per passare a quel record.
    • Per aggiungere un'associazione, spostarsi sulla scheda di associazione dell'oggetto e fare clic su +Aggiungi.
  • Per aggiungere un allegato, spostarsi sulla scheda Allegati e fare clic su Aggiungi. Scegliere un allegato esistente o caricare un nuovo file.
  • Per visualizzare l'intero record, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si passerà dalla pagina iniziale dell'oggetto al record.
  • Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.
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