Anteprima di un record

L'anteprima dei record consente di visualizzare e modificare rapidamente proprietà, attività e associazioni senza lasciare la pagina corrente. È possibile visualizzare l'anteprima di un record dalla pagina dell'indice dell'oggetto o da un record associato in una pagina di record.

Per saperne di più sulla personalizzazione del pannello di anteprima per l'intero account o per team specifici.

Anteprima di un record nella pagina indice di un oggetto

Per visualizzare l'anteprima di un record nella vista tabella della pagina indice di un oggetto:

1. Navigare verso i propri record (ad esempio, ).
2. Nella vista tabella, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima.
3. Nella vista scheda, fare clic sulla scheda del record.
4. Per le derivazioni, fare clic sul nome della derivazione.
   
   
5. A seconda dell'oggetto, il pannello di anteprima visualizza alcune informazioni per impostazione predefinita:
   • Contatti, aziende, offerte e biglietti: proprietà, attività e associazioni del record. Se l'anteprima è stata personalizzata, verrà visualizzato il layout personalizzato.
     
     
   • Altri oggetti: il riepilogo del record, le sezioni delle proprietà, le attività e le associazioni. Se avete personalizzato l'anteprima, vedrete invece il layout personalizzato.
     
     

• Per mostrare o nascondere le sezioni e modificare le proprietà:
  • Fare clic su un'intestazione per chiudere o espandere una sezione.
  • Fare clic su una proprietà e inserire o selezionare un nuovo valore per modificare le proprietà del record. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
• Per visualizzare e gestire le attività del record:
  • Aggiungere un'attività: in alto, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Inserire i dettagli dell'attività nell'editor, quindi salvare.

• Visualizzare le attività: passare alle schede Attività appuntate, Attività recenti e Attività imminenti. Per aggiornare le attività visualizzate nelle sezioni Attività recenti e Prossime, fare clic sul menu a discesa Filtro per, quindi selezionare le caselle di controllo delle attività che si desidera visualizzare.
• Modifica dei dettagli dell'attività: fare clic su una scheda di attività per espanderla. Fare clic sul campo di testo o sui menu a discesa e inserire o selezionare nuovi valori.
  
  

• Per visualizzare e gestire le associazioni del record:
  
  • Visualizzare le associazioni: scorrere verso il basso fino alle schede di associazione degli oggetti. Fare clic sul nome di un record associato per accedervi.
  • Aggiungere un'associazione: spostarsi sulla scheda di associazione dell'oggetto, quindi fare clic su Aggiungi.
• In alto a destra del pannello, fare clic su Visualizza record per visualizzare l'intero record. Si passerà dalla home page dell'oggetto al record.
• In alto a destra del pannello, fare clic sulla X per chiudere l'anteprima.

Anteprima di un record associato

Durante la visualizzazione di un record, è possibile visualizzare l'anteprima di un record associato:

1. Navigare nei propri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella barra laterale destra, passare il mouse su un record associato, fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali e selezionare Anteprima.
   
   
4. Dal pannello di anteprima, modificare le proprietà, le attività e le associazioni.
   • Per visualizzare il record completo, fare clic su Visualizza record nella parte inferiore del pannello. Si verrà indirizzati al record associato.
   • Per chiudere l'anteprima, fare clic sulla X in alto a destra del pannello.