레코드 미리보기

레코드 미리 보기를 사용하면 현재 페이지에서 나가지 않고도 속성, 활동 및 연동을 빠르게 보고 편집할 수 있습니다. 개체 색인 페이지 또는 레코드 페이지의 연결된 레코드에서 레코드를 미리 볼 수 있습니다.

전체 계정 또는 특정 팀에 대한 미리 보기 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개체 색인 페이지에서 레코드 미리 보기

개체의 색인 페이지의 테이블 보기에서 레코드를 미리 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 프로젝트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 프로젝트로 이동하세요.).
2. 표 보기에서 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
3. 보드 보기에서 레코드 카드를 클릭합니다.
4. 리드의 경우 리드 이름을 클릭합니다.
   
   
5. 개체에 따라 기본적으로 미리보기 패널에 특정 정보가 표시됩니다:
   • 연락처, 회사, 거래 및 티켓: 레코드의 속성, 활동 및 연결. 미리 보기를 사용자 지정한 경우에는 사용자 지정한 레이아웃이 대신 표시됩니다.
     
     
   • 기타 개체: 레코드의 요약, 속성 섹션, 활동 및 연결입니다. 미리 보기를 사용자 지정한 경우에는 사용자 지정한 레이아웃이 대신 표시됩니다.
     
     

• 섹션을 표시하거나 숨기고 속성을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
  • 헤더를 클릭하여 섹션을 축소하거나 펼칩니다.
  • 속성을 클릭하고 새 값을 입력하거나 선택하여 레코드의 속성을 편집합니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.
• 레코드의 활동을 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
  • 활동 추가하기: 상단에서 만들거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 편집기에서 활동의 세부 정보를 입력한 다음 저장합니다.

• 활동 보기: 고정된 활동, 최근 활동 및 예정된 활동 카드로 이동합니다. 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에 표시되는 활동을 업데이트하려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보려는 활동의 확인란을 선택합니다.
• 활동 세부 정보 수정하기:활동 카드를 클릭하여 펼칩니다 . 텍스트 필드 또는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 값을 입력하거나 선택합니다 .
  
  

• 기록의 연관을 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
  
  • 연결 보기: 아래로 스크롤하여 개체 연결 카드까지 내려갑니다. 연결된 레코드의 이름을 클릭하여 해당 레코드로 이동합니다.
  • 연결 추가: 개체의 연결 카드로 이동한 다음 추가를 클릭합니다.
• 패널의 오른쪽 상단에서 레코드 보기를 클릭하여 전체 레코드를 봅니다. 개체 홈 페이지에서 레코드로 이동합니다.
• 패널의 오른쪽 상단에서 X를 클릭하여 미리 보기를 닫습니다.

연결된 레코드 미리 보기

레코드를 보는 동안 연결된 레코드를 미리 보려면 다음과 같이 하세요:

1. 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.).
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 연결된 레코드 위로 마우스를 가져가 ellipses 가로점 3개 아이콘을 클릭하고 미리 보기를 선택합니다.
   
   
4. 미리 보기 패널에서 속성, 활동 및 연결을 편집합니다.
   • 전체 레코드를 보려면 패널 하단의 레코드 보기를 클릭합니다. 연결된 레코드로 이동합니다.
   • 미리 보기를 닫으려면 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.