레코드 미리보기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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개체 색인 페이지 또는 연결된 레코드에서 레코드를 볼 때 레코드를 미리 보고 페이지에서 나가지 않고도 레코드의 속성, 연결 및 활동을 빠르게 보고 편집할 수 있습니다.
각 개체의 미리 보기 사이드바에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수도 있습니다.
객체 색인 페이지에서 레코드 미리 보기
객체 색인 페이지의 목록 보기에서 레코드를 미리 보려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- listView 목록 보기에서 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다. grid 게시판 보기에서 기록 카드를 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에는 기본적으로 레코드의 요약, 속성 섹션, 고정된, 최근 또는 예정된 활동, 연결 및 첨부 파일이 표시됩니다. 회원 설정에서 기본 및 팀 미리 보기 사이드바 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
- 헤더를 클릭하여 섹션을 축소하거나 확장합니다.
- 레코드의 속성을 편집하려면 속성을 클릭하고 새 값을 입력하거나 선택한 다음 패널 하단에서 저장을 클릭합니다.
- 레코드의 활동을 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드에 활동을 추가하려면 상단에서 만들거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 편집기에서 활동의 세부 정보를 입력한 다음 저장합니다.
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- 고정된 활동, 최근 활동 및 예정된 활동 카드로 이동하여 관련 활동을 확인합니다. 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에 표시되는 활동을 업데이트하려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 보려는 활동의 확인란을 선택합니다.
- 특정 활동에 대한 자세한 내용을 보려면 활동 카드에서 자세히 보기를 클릭합니다. 활동을 업데이트하려면 활동의 전체 세부정보 아래에서 레코드 보기를 클릭합니다. 홈 페이지에서 해당 활동을 편집하거나 삭제할 수 있는 기록의 활동으로 이동합니다.
- 기록의 연관을 보고 관리하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드의 연결을 보려면 아래로 스크롤하여 객체 연결 카드까지 내려갑니다. 연결된 레코드의 이름을 클릭하여 해당 레코드로 이동합니다.
- 연결을 추가하려면 개체의 연결 카드로 이동한 다음 +추가를 클릭합니다.
- 첨부파일을 추가하려면 첨부파일 카드로 이동한 다음 추가를 클릭합니다 . 기존 첨부파일을 선택하거나 새 파일을 업로드합니다.
- 전체 기록을 보려면 패널 하단에서 기록 보기를 클릭합니다. 개체 홈 페이지에서 해당 레코드로 이동합니다.
- 미리 보기를 닫으려면 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.
연결된 레코드 미리보기
레코드를 보는 동안 연결된 레코드를 미리 보려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바에서 연결된 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
- 사이드바에서 속성, 활동 및 첨부파일을 편집할 수 있습니다.
- 전체 레코드를 보려면 패널 하단의 레코드 보기를 클릭합니다. 연결된 레코드로 이동합니다.
- 미리 보기를 닫으려면 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.
연결된 레코드에 대해 표시되는 미리보기 사이드바는 개체 홈 페이지에서 레코드를 미리 볼 때 표시되는 것과 동일합니다. 각 개체에 대한 기본 및 팀 미리 보기 사이드바를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
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