Visualizar um registro

Ao exibir registros em uma página de índice de objeto ou em registros associados, você pode visualizar um registro para exibir e editar rapidamente as propriedades, associações e atividades do registro sem sair da página.

Você também pode personalizar as informações mostradas na barra lateral de visualização para cada objeto.

Visualizar um registro em uma página de índice de objeto

Para visualizar um registro na exibição de lista da página de índice de um objeto:

• Acesse os registros:
  
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clientes potenciais (BETA): Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Na exibição de lista listView, passe o mouse sobre um registro e clique em Visualizar. Na janela grid exibição de quadro, clique na placa de registro . Para leads, clique no nome do lead .
• No painel direito, por padrão, as seções de resumo do registro , de propriedades, as atividades fixas, recentes ou futuras são exibidas. Você pode personalizar os modos de exibição de barra lateral padrão e de visualização de equipe nas configurações de objeto .

• Clique em um cabeçalho para recolher ou expandir uma seção.
• Para editar as propriedades de um registro, clique na propriedade, insira ou selecione um novo valor e clique em Salvar na parte inferior do painel.
• Para exibir e gerenciar as atividades do registro:
  • Para adicionar uma atividade ao registro, na parte superior, clique no ícone da atividade que você deseja criar ou registrar. Insira os detalhes da atividade no editor e salve.

• • Navegue até os cartões de Atividades fixadas, Atividades recentes e Atividades futuras para ver as atividades relevantes. Para atualizar as atividades que são exibidas nas seções Atividades recentes e futuras, clique no menu suspenso Filtrar por e marque as caixas de seleção das atividades que deseja exibir.
  • Para ver mais detalhes sobre uma atividade específica, clique em Mostrar mais no cartão da atividade. Para atualizar a atividade, abaixo dos detalhes completos da atividade, clique em Exibir no registro. Você sairá da página inicial até a atividade no registro, onde ela pode ser editada ou excluída.

• Para exibir e gerenciar as associações do registro:
  
  • Para exibir as associações do registro, role para baixo até os cartões de associação do objeto. Clique no nome de um registro associado para acessá-lo.
  • Para adicionar uma associação , navegue até a placa de associação do objeto e clique em +Adicionar.
• Para adicionar um anexo, navegue até o cartão Anexos e clique em Adicionar. Escolha um anexo existente ou carregue um novo arquivo.
• Para ver o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior do painel. Você será redirecionado da página inicial do objeto para o registro.
• Para fechar a visualização, clique no X no canto superior direito do painel.

Visualizar um registro associado

Ao exibir um registro, para visualizar um registro associado:

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clientes potenciais (BETA): Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads. 
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome de um registro.
• Na barra lateral direita, passe o mouse sobre um registro associado e clique em Visualizar.

• Na barra lateral, você pode editar propriedades, atividades e anexos. 
• Para ver o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior do painel. Você será encaminhado para o registro associado.
• Para fechar a visualização, clique no X no canto superior direito do painel.

A barra lateral de visualização mostrada para os registros associados é a mesma mostrada ao visualizar um registro na home page de objeto . Saiba como personalizar as barras laterais padrão e de visualização em equipe para cada objeto.