Ultima atualização: Março 27, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos
|
Ao Exibir registros em uma página inicial de objeto ou em Registros associados , é possível visualizar um registro para exibir e editar rapidamente as propriedades, associações e atividades do registro sem sair da página.
Também é possível personalizar as informações apresentadas na barra lateral de pré-visualização para cada objeto.
Pré-visualizar um registo na página inicial de um objeto
Para pré-visualizar um registo em vista de lista da página inicial de um objeto:
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
- Na exibição de lista , passe o mouse sobre um registro e clique em Visualizar. Na vista do painel , clicar no cartão de registo .
- No painel direito, por predefinição, são apresentadas as propriedades Sobre secção do registo, as actividades fixadas, recentes ou futuras, as associações e os anexos , mas pode Personalizar as Visualizações padrão e da barra lateral direita nas Configurações do objeto.
- Clique em um cabeçalho para recolher ou expandir uma seção.
- Para editar as propriedades de um registro, clique na propriedade, insira ou selecione um novo valor e clique em Salvar na parte inferior do painel.
- Para exibir e gerenciar as atividades do registro:
- Para adicionar uma atividade ao registo, na parte superior, clique no ícone para a atividade que pretende criar ou registar. Introduzir os detalhes da atividade no editor e, em seguida, guardar.
-
- Navegue até os cartões de Atividades fixadas, Atividades recentes e Atividades futuras para ver as atividades relevantes. Para atualizar as atividades que são exibidas nas seções Atividades recentes e futuras, clique no menu suspenso Filtrar por e marque as caixas de seleção das atividades que deseja exibir.
- Para ver mais detalhes sobre uma atividade específica, clique em Mostrar mais no cartão da atividade. Para atualizar a atividade, abaixo dos detalhes completos da atividade, clique em Exibir no registro. A partir da página inicial, será navegado para a atividade registada, onde esta pode ser editada ou eliminada.
- Para exibir e gerenciar as associações do registro:
- Para adicionar um anexo, navegue até ao cartão Anexos e, em seguida, clique em Adicionar. Escolha um anexo existente ou carregue um novo arquivo.
- Para ver o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior do painel. Você será redirecionado da página inicial do objeto para o registro.
- Para fechar a visualização, clique no X no canto superior direito do painel.
Pré-visualizar um registo associado
Durante o Exibir registro em um registo, para pré-visualizar um registro associado:
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
- Clique no nome de um registro.
- Na barra lateral direita, passe o cursor sobre um registo associado e, em seguida, clique em Pré-visualizar.
- A partir da barra lateral, é possível editar as propriedades, actividades e anexos do .
- Para ver o registro completo, clique em Exibir registro na parte inferior do painel. Será navegado para o registo associado.
- Para fechar a pré-visualização, clique no X no canto superior direito do painel.
A barra lateral de pré-visualização mostrada para Registros associados é a mesma mostrada quando se pré-visualiza um registo a partir da página inicial do objeto. Saiba como personalizar as barras laterais predefinidas e de pré-visualização da equipa para cada objeto.
