Forhåndsvis en post

Forhåndsvis poster for raskt å vise og redigere egenskaper, aktiviteter og assosiasjoner uten å forlate den aktuelle siden. Du kan forhåndsvise en post fra en objektindeksside eller fra en tilknyttet post på en postside.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser forhåndsvisningspanelet for hele kontoen eller for bestemte team.

Forhåndsvis en post på en objektindeksside

Slik forhåndsviser du en post i tabellvisningen på et objekts indeksside:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.).
2. Hold musepekeren over en post i tabellvisningen, og klikk på Forhåndsvis.
3. I tavlevisningen klikker du på postkortet.
4. For potensielle kunder klikker du på navnet på den potensielle kunden.
   
   
5. Avhengig av objektet viser forhåndsvisningspanelet visse typer informasjon som standard:
   • Kontakter, selskaper, avtaler og billetter: postens egenskaper, aktiviteter og tilknytninger. Hvis du har tilpasset forhåndsvisningen, ser du den tilpassede layouten i stedet.
     
     
   • Andre objekter: postens sammendrag, egenskapsdeler, aktiviteter og tilknytninger. Hvis du har tilpasset forhåndsvisningen, vil du se den tilpassede layouten i stedet.
     
     

• Slik viser eller skjuler du seksjoner og redigerer egenskaper:
  • Klikk på en overskrift for å skjule eller utvide en seksjon.
  • Klikk på en egenskap og skriv inn eller velg en ny verdi for å redigere postens egenskaper. Endringene dine lagres automatisk.
• Slik viser og administrerer du postens aktiviteter:
  • Legg til en aktivitet: Klikk øverst på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. Skriv inn aktivitetens detaljer i redigeringsverktøyet, og lagre deretter.

• Vis aktiviteter: Naviger til kortene Festet aktivitet, Nylige aktiviteter og Kommende aktiviteter. Hvis du vil oppdatere hvilke aktiviteter som skal vises i seksjonene Nylige aktiviteter og Kommende aktiviteter, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for aktivitetene du vil vise.
• Rediger aktivitetsdetaljer: Klikk på et aktivitetskort for å utvide det. Klikk på tekstfeltet eller rullegardinmenyene, og skriv inn eller velg nye verdier.
  
  

• Slik viser og administrerer du postens assosiasjoner:
  
  • Vis assosiasjoner: Bla ned til objektets assosiasjonskort. Klikk på navnet på en tilknyttet post for å navigere til den aktuelle posten.
  • Legg til en assosiasjon: Naviger til objektets assosiasjonskort, og klikk deretter på Legg til.
• Klikk på Vis post øverst til høyre i panelet for å se hele posten. Du blir navigert bort fra objektets startside til posten.
• Klikk på X øverst til høyre i panelet for å lukke forhåndsvisningen.

Forhåndsvise en tilknyttet post

Mens du viser en post, kan du forhåndsvise en tilknyttet post:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på navnet til en oppføring.
3. Hold musepekeren over en tilknyttet post i høyre sidefelt, klikk på ikonet ellipses med tre horisontale prikker, og velg Forhåndsvisning.
   
   
4. Fra forhåndsvisningspanelet kan du redigere egenskaper, aktiviteter og tilknytninger.
   • Hvis du vil vise hele posten, klikker du på Vis post nederst i panelet. Du blir navigert til den tilknyttede posten.
   • Du lukker forhåndsvisningen ved å klikke på X øverst til høyre i panelet.