Forhåndsvisning av en post

Når du viser poster på et objekts startside eller på tilknyttede poster, kan du forhåndsvise en post for raskt å se og redigere postens egenskaper, tilknytninger og aktiviteter uten å forlate siden.

Du kan også tilpasse informasjonen som vises i sidepanelet for forhåndsvisning for hvert objekt.

Forhåndsvis en oppføring på et objekts startside

Slik forhåndsviser du en post i listevisningen på et objekts startside:

• Naviger til postene dine:
  
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Hold musepekeren over en post i listevisningen på listView, og klikk på Forhåndsvisning. I grid -tavlevisningen klikker du på postkortet.
• I panelet til høyre vises som standard postens Om-seksjonsegenskaper, festede, nylige eller kommende aktiviteter, tilknytninger og vedlegg, men du kan tilpasse standardvisningen og sidepanelet for teamforhåndsvisning i objektinnstillingene.

• Klikk på en overskrift for å skjule eller utvide en seksjon.
• Du kan redigere postens egenskaper ved å klikke på egenskapen, angi eller velge en ny verdi og deretter klikke på Lagre nederst i panelet.
• Slik viser og administrerer du postens aktiviteter:
  • Hvis du vil legge til en aktivitet i posten, klikker du øverst på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. Angi detaljene for aktiviteten i redigeringsverktøyet, og lagre deretter.

• • Naviger til kortene Festede aktiviteter, Nylige aktiviteter og Kommende aktiviteter for å se relevante aktiviteter. Hvis du vil oppdatere hvilke aktiviteter som vises i Nylige og Kommende aktiviteter, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av for aktivitetene du vil vise.
  • Hvis du vil se mer informasjon om en bestemt aktivitet, klikker du på Vis mer på aktivitetskortet. Hvis du vil oppdatere aktiviteten, klikker du på Vis på posten under aktivitetens fullstendige detaljer. Du navigeres fra startsiden til den registrerte aktiviteten, der du kan redigere eller slette den.

• Slik viser og administrerer du postens tilknytninger:
  
  • Hvis du vil se postens tilknytninger, blar du ned til objekttilknytningskortene. Klikk på navnet på en tilknyttet post for å navigere til den posten.
  • Hvis du vil legge til en assosiasjon, navigerer du til objektets assosiasjonskort og klikker deretter på +Legg til.
• Hvis du vil legge til et vedlegg, navigerer du til vedleggskortet og klikker på Legg til. Velg et eksisterende vedlegg eller last opp en ny fil.
• Hvis du vil se hele posten, klikker du på Vis post nederst i panelet. Du navigeres fra objektets startside til posten.
• Klikk på X øverst til høyre i panelet for å lukke forhåndsvisningen.

Forhåndsvisning av en tilknyttet post

Når du viser en oppføring, kan du forhåndsvise en tilknyttet oppføring:

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på en post.
• Hold musepekeren over en tilknyttet post i høyre sidefelt, og klikk deretter på Forhåndsvisning.

• Fra sidepanelet kan du redigere egenskaper, aktiviteter og vedlegg.
• Hvis du vil se hele oppføringen, klikker du på Vis oppføring nederst i panelet. Du navigeres til den tilknyttede oppføringen.
• For å lukke forhåndsvisningen klikker du på X øverst til høyre i panelet.
  

Sidepanelet som vises for tilknyttede poster, er det samme som vises når du forhåndsviser en post fra objektets startside. Finn ut hvordan du tilpasser standard- og teamforhåndsvisningssidelinjene for hvert objekt.