Forhåndsvis en post

Når du viser poster på en objektindeksside eller på tilknyttede poster, kan du forhåndsvise en post for raskt å se og redigere postens egenskaper, tilknytninger og aktiviteter uten å forlate siden.

Du kan også tilpasse informasjonen som vises i sidefeltet for forhåndsvisning for hvert objekt.

Forhåndsvise en post på en objektindeksside

Slik forhåndsviser du en post i listevisningen på et objekts indeksside:

• Naviger til postene dine:
  
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Hold musepekeren over en post i listevisningen på listView, og klikk på Forhåndsvisning. Klikk på postkortet i tavlevisningen på grid. For potensielle kunder klikker du på navnet på den potensielle kunden.
• I høyre panel vises som standard postens sammendrag, egenskapsdeler, festede, nylige eller kommende aktiviteter, tilknytninger og vedlegg. Du kan tilpasse standardvisningen og forhåndsvisningen av team i sidefeltet i objektinnstillingene.

• Klikk på en overskrift for å skjule eller utvide en seksjon.
• Hvis du vil redigere postens egenskaper, klikker du på egenskapen og skriver inn eller velger en ny verdi. Endringene dine lagres automatisk.
• Slik viser og administrerer du postens aktiviteter:
  • Hvis du vil legge til en aktivitet i posten, klikker du øverst på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge. Skriv inn aktivitetens detaljer i redigeringsverktøyet, og lagre deretter.

• • Naviger til kortene Festet aktivitet, Nylige aktiviteter og Kommende aktiviteter for å vise relevante aktiviteter. Hvis du vil oppdatere hvilke aktiviteter som skal vises i seksjonene Nylige aktiviteter og Kommende aktiviteter, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for aktivitetene du vil vise.
  • Klikk på Vis mer på aktivitetskortet for å vise flere detaljer om en bestemt aktivitet. For å oppdatere aktiviteten klikker du på Vis på posten under aktivitetens fullstendige detaljer. Du blir navigert bort fra startsiden til den registrerte aktiviteten, der du kan redigere eller slette den.

• Slik viser og administrerer du postens assosiasjoner:
  
  • Hvis du vil vise postens tilknytninger, blar du ned til objekttilknytningskortene. Klikk på navnet til en tilknyttet post for å navigere til den posten.
  • Hvis du vil legge til en tilknytning, navigerer du til objektets tilknytningskort og klikker deretter på +Legg til.
• Hvis du vil legge til et vedlegg, navigerer du til Vedlegg-kortet og klikker deretter på Legg til. Velg et eksisterende vedlegg, eller last opp en ny fil.
• Hvis du vil vise hele posten, klikker du på Vis post nederst i panelet. Du blir navigert bort fra objektets startside til posten.
• Du lukker forhåndsvisningen ved å klikke på X øverst til høyre i panelet.

Forhåndsvise en tilknyttet post

Mens du viser en post, kan du forhåndsvise en tilknyttet post:

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet til en post.
• Hold musepekeren over en tilknyttet post i høyre sidefelt, og klikk deretter på Forhåndsvisning.

• Fra sidepanelet kan du redigere egenskaper, aktiviteter og vedlegg.
• Hvis du vil vise hele posten, klikker du på Vis post nederst i panelet. Du blir navigert til den tilknyttede posten.
• Du lukker forhåndsvisningen ved å klikke på X-en øverst til høyre i panelet.

Forhåndsvisningsfeltet som vises for tilknyttede poster, er det samme som vises når du forhåndsviser en post fra objektets startside. Finn ut hvordan du tilpasser sidefeltene for forhåndsvisning av standard og team for hvert objekt.