Forhåndsvis en post

Når du viser poster på en objektindeksside eller på tilknyttede poster, kan du forhåndsvise en post for raskt å vise og redigere postens egenskaper, tilknytninger og aktiviteter uten å forlate siden.

Du kan også tilpasse informasjonen som vises på forhåndsvisningssidepanelet for hvert objekt.

Forhåndsvis en post på en objektindeksside

Slik forhåndsviser du en post i listevisning på et objekts indeksside:

• Gå til postene dine:
  
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Hold markøren listView en post i listevisningslistevisningen, og klikk på Forhåndsvis. Klikk grid postkortet i gittertavlevisningen. Klikk på hovednavnet for kundeemner.
• I det høyre panelet vises som standard postens sammendrag, egenskapsseksjoner, festede, nylige eller kommende aktiviteter, tilknytninger og vedlegg. Du kan tilpasse standardvisning og visning av teamforhåndsvisning i sidepanelet i objektinnstillingene.

• Klikk på en topptekst for å skjule eller utvide en inndeling.
• Hvis du vil redigere postens egenskaper, klikker du på egenskapen, skriver inn eller velger en ny verdi, og klikker deretter på Lagre nederst i panelet.
• Slik viser og administrerer du postens aktiviteter:
  • Hvis du vil legge til en aktivitet i posten, klikker du på ikonet øverst for aktiviteten du vil opprette eller logge. Skriv inn detaljene for aktiviteten i redigeringsprogrammet, og lagre deretter.

• • Gå til kortene Festet aktivitet, Nylige aktiviteter og Kommende aktiviteter for å se relevante aktiviteter. Hvis du vil oppdatere hvilke aktiviteter som vises i seksjonene Nylige og Kommende aktiviteter, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og velger deretter avmerkingsboksene for aktivitetene du vil vise.
  • Hvis du vil se mer informasjon om en bestemt aktivitet, klikker du på Vis mer på aktivitetskortet. For å oppdatere aktiviteten, under aktivitetens fullstendige detaljer, klikker du på Vis på posten. Du vil bli navigert bort fra startsiden til aktiviteten som er registrert, der den kan redigeres eller slettes.

• Slik viser og administrerer du postens tilknytninger:
  
  • Hvis du vil vise postens tilknytninger, blar du ned til objekttilknytningskortene. Klikk på navnet på en tilknyttet post for å navigere til den posten.
  • Hvis du vil legge til en tilknytning, går du til objektets tilknytningskort og klikker på +Legg til.
• Hvis du vil legge til et vedlegg, går du til vedleggskortet og klikker på Legg til. Velg et eksisterende vedlegg eller last opp en ny fil.
• Hvis du vil vise hele posten, klikker du på Vis post nederst i panelet. Du vil bli navigert bort fra objektets startside til posten.
• Hvis du vil lukke forhåndsvisningen, klikker du på X øverst til høyre i panelet.

Forhåndsvis en tilknyttet post

Når du viser en post, for å forhåndsvise en tilknyttet post:

• Gå til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på en post.
• Hold markøren over en tilknyttet post i høyre sidepanel, og klikk deretter på Forhåndsvisning.

• Fra sidepanelet kan du redigere egenskaper, aktiviteter og vedlegg. 
• Hvis du vil vise hele posten, klikker du på Vis post nederst i panelet. Du vil bli navigert til den tilknyttede posten.
• Hvis du vil lukke forhåndsvisningen, klikker du på X øverst til høyre i panelet.

Forhåndsvisningssidepanelet som vises for tilknyttede poster, er det samme som vises når du forhåndsviser en post fra objektets startside. Finn ut hvordan du tilpasser sidepaneler for standard og teamforhåndsvisning for hvert objekt.