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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Prévisualisation d'un enregistrement

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Lorsque vous visualisez des enregistrements sur la page d'accueil d'un objet , vous pouvez prévisualiser les enregistrements afin de visualiser et de modifier rapidement les propriétés, les associations et les activités d'un enregistrement sans quitter la page.

Pour prévisualiser un enregistrement :

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets :Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Objets personnalisés, puis sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Dans la vue en liste listView , survolez un enregistrement et cliquez sur Preview.
  • Dans le panneau de droite, les propriétés de l'enregistrement A propos de section, les activités épinglées, récentes ou à venir, associations, et pièces jointes sont affichées.

preview-a-record

  • Cliquez sur l'en-tête pour réduire ou développer une section.
  • Pour modifier les propriétés de l'enregistrement, cliquez sur la propriété , saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur, puis cliquez sur Save au bas du tableau de bord.
  • Pour visualiser et gérer les activités de l'enregistrement :
    • Pour créer une note sur l'enregistrement, cliquez en haut sur Créer une note. Saisissez votre note dans l'éditeur, puis cliquez sur Enregistrer la note.
créer-note-préavis
    • Naviguez vers les cartes Activité épinglée, Activités récentes, et Activités à venir pour afficher les activités pertinentes. Pour mettre à jour les activités affichées dans les sections Activités récentes et Activités à venir, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par, puis cochez les cases des activités que vous souhaitez afficher.
    • Pour afficher plus de détails sur une activité spécifique, cliquez sur Show more sur la fiche de l'activité. Pour mettre à jour l'activité, sous les détails complets de l'activité, cliquez sur View sur l'enregistrement. Depuis la page d'accueil, vous serez dirigé vers l'activité enregistrée, où elle peut être modifiée ou supprimée.

activités en cours d'examen

  • Pour visualiser et gérer les associations de l'enregistrement :
    • Pour visualiser les associations de l'enregistrement, faites défiler vers le bas jusqu'aux fiches d'association d'objets. Cliquez sur le nom d'un enregistrement associé pour accéder à cet enregistrement.
    • Pour ajouter une association , naviguez jusqu'à la carte d'association de l'objet, puis cliquez sur +Add.
  • Pour ajouter une pièce jointe, naviguez jusqu'à la carte Pièces jointes, puis cliquez sur Ajouter. Choisissez une pièce jointe existante ou téléchargez un nouveau fichier.
  • Pour visualiser l'enregistrement complet, cliquez sur View record en bas du tableau de bord. Vous serez dirigé de la page d'accueil de l'objet vers l'enregistrement.
  • Pour fermer l'aperçu, cliquez sur X en haut à droite du panneau.
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