Aperçu d'une fiche d'informations

Prévisualisez rapidement des fiches d’informations pour consulter et modifier rapidement les propriétés, les activités et les associations sans quitter la page en cours. Vous pouvez prévisualiser une fiche d’informations à partir d’une page index d’objet ou d’une fiche d’informations associée sur une page de fiche d’informations.

Découvrez-en davantage sur la personnalisation du panneau d’aperçu pour l’ensemble de votre compte ou pour des équipes spécifiques.

Aperçu d'une fiche d'informations sur une page index d'objet

Pour prévisualiser une fiche d’informations en vue Tableau de la page index d’un objet :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Projets. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Projets.).
2. Dans la vue Tableau, passez le curseur sur une fiche d’informations et cliquez sur Aperçu.
3. Dans la vue de tableau, cliquez sur la fiche d’informations.
4. Pour les leads, cliquez sur le nom du lead.
   
   
5. Selon l’objet, le panneau d’aperçu affiche certaines informations par défaut :
   • Contacts, entreprises, transactions et tickets : les propriétés, les activités et les associations de la fiche d’informations. Si vous avez personnalisé votre aperçu, vous verrez la mise en page personnalisée à la place.
     
     
   • Autres objets : résumé de la fiche d’informations, sections de propriété, activités et associations. Si vous avez personnalisé votre aperçu, vous verrez la mise en page personnalisée à la place.
     
     

• Pour afficher ou masquer des sections et modifier des propriétés :
  • Cliquez sur un en-tête pour réduire ou développer une section.
  • Cliquez sur une propriété et saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour modifier les propriétés de la fiche d’informations. Vos modifications seront automatiquement enregistrées.
• Pour afficher et gérer les activités de la fiche d'informations :
  • Ajouter une activité : en haut, cliquez sur l’icône de l’activité que vous souhaitez créer ou consigner. Saisissez les détails de l'activité dans l'éditeur, puis enregistrez.

• Afficher les activités : accédez aux cartes Activité épinglée, Activités récentes et Activités à venir . Pour mettre à jour les activités affichées dans les sections Activités récentes et Activités à venir, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par, puis cochez les cases des activités que vous souhaitez afficher.
• Modifier les détails de l’activité : cliquez sur une carte d’activité pour la développer. Cliquez sur le champ de texte ou les menus déroulants et saisissez ou sélectionnez de nouvelles valeurs.
  
  

• Pour afficher et gérer les associations de la fiche d'informations :
  
  • Afficher les associations : faites défiler jusqu’aux cartes d’association d’objets. Cliquez sur le nom d'un enregistrement associé pour accéder à cet enregistrement.
  • Ajouter une association : accédez à la carte d’association de l’objet, puis cliquez sur Ajouter.
• Dans l’angle supérieur droit du panneau, cliquez sur Afficher la fiche d’informations pour afficher la fiche d’informations complète. Vous serez redirigé de la page d'accueil de l'objet vers la fiche d'informations.
• Dans l’angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le X pour fermer l’aperçu.

Prévisualisation d'une fiche d'informations associées

Pendant l'affichage d'un enregistrement, pour prévisualiser une fiche d'informations associées :

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Transactions. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Transactions.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la barre latérale droite, passez le curseur sur une fiche d’informations associée, cliquez sur l’icône des ellipses trois points horizontaux et sélectionnez Aperçu.
   
   
4. Dans le panneau d’aperçu, modifiez les propriétés, les activités et les associations. 
   • Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informations en bas du panneau. Vous serez dirigé vers les fiches associées.
   • Pour fermer l'aperçu, cliquez sur X en haut à droite du panneau.