Dernière mise à jour: février 11, 2025
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Lorsque vous consultez des fiches d’informations sur une page index d’objet ou sur des fiches d’informations associées, vous pouvez prévisualiser une fiche d’informations pour afficher et modifier rapidement les propriétés, associations et activités de la fiche d’informations sans quitter la page.
Vous pouvez également personnaliser les informations affichées dans la barre latérale d'aperçu pour chaque objet.
Aperçu d’une fiche d’informations sur une page index d’objet
Pour prévisualiser une fiche d’informations dans la liste de la page index d’un objet :
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Leads (BÊTA) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
- Tickets :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Dans la vue de liste , survolez une fiche d'informations et cliquez sur Aperçu. Dans la vue du tableau , cliquez sur l'enregistrement card. Pour les leads, cliquez sur le nom du lead.
- Dans le panneau de droite, par défaut, le récapitulatif de l’fiche d'informations, les sections Propriétés, les activités épinglées, récentes ou à venir, les associations et les pièces jointes sont affichés. Vous pouvez personnaliser les vues par défaut et de la barre latérale d’aperçu d’équipe dans vos paramètres d’objet.
- Cliquez sur un en-tête pour réduire ou développer une section.
- Pour modifier les propriétés de la fiche d'informations, cliquez sur la propriété, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur, puis cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.
- Pour afficher et gérer les activités de la fiche d'informations :
- Pour ajouter une activité à la fiche, cliquez en haut sur l'icône de l'activité que vous voulez créer ou connecter. Saisissez les détails de l'activité dans l'éditeur, puis enregistrez.
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- Accédez aux cartes Activité épinglée, Activités récentes et Activités à venir pour afficher les activités pertinentes. Pour mettre à jour les activités affichées dans les sections Activités récentes et Activités à venir, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par, puis cochez les cases des activités que vous souhaitez afficher.
- Pour afficher les détails d'une activité spécifique, cliquez sur Afficher plus sur la carte de l'activité. Pour mettre à jour l'activité, sous les détails de l'activité, cliquez sur Afficher la fiche d'informations. Depuis la page d'accueil, vous serez dirigé vers l'activité enregistrée, où elle peut être modifiée ou supprimée.
- Pour afficher et gérer les associations de la fiche d'informations :
- Pour ajouter une pièce jointe, naviguez jusqu'à la carte Pièces jointes, puis cliquez sur Ajouter. Choisissez une pièce jointe existante ou téléchargez un nouveau fichier.
- Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informations en bas du panneau. Vous serez redirigé de la page d'accueil de l'objet vers la fiche d'informations.
- Pour fermer l'aperçu, cliquez sur X en haut à droite du panneau.
Prévisualisation d'une fiche d'informations associées
Pendant l'affichage d'un enregistrement, pour prévisualiser une fiche d'informations associées :
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
- Leads (BÊTA) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
- Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans la barre latérale droite, survolez une fiche d'informations associées , puis cliquez sur Preview.
- Dans la barre latérale, vous pouvez modifier les propriétés , les activités et les pièces jointes.
- Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informations en bas du panneau. Vous serez dirigé vers les fiches associées.
- Pour fermer l'aperçu, cliquez sur X en haut à droite du panneau.
La barre latérale de prévisualisation affichée pour les fiches associées est la même que celle affichée lorsque prévisualise une fiche à partir de la page d'accueil de l'objet. Découvrez comment personnaliser les barres latérales par défaut et de prévisualisation de l'équipe pour chaque objet.
