Aperçu d'une fiche d'informations

Lorsque vous visualisez des enregistrements sur la page d'accueil d'un objet ou sur les Dossiers associés , vous pouvez afficher un aperçu d'un enregistrement pour visualiser et modifier rapidement les propriétés, les associations et les activités de l'enregistrement sans quitter la page.

Vous pouvez également personnaliser les informations affichées dans la barre latérale d'aperçu pour chaque objet.

Prévisualisation d'un enregistrement sur la page d'accueil d'un objet

Pour afficher un enregistrement dans la vue en liste de la page d'accueil d'un objet :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés :Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Dans la vue de liste listView, survolez une fiche d'informations et cliquez sur Aperçu. Dans la vue du tableau grid , cliquez sur l'enregistrement card.
• Dans le panneau de droite, par défaut, les propriétés de l'enregistrement À propos de section, les activités épinglées, récentes ou à venir, associations, et pièces jointessont affichées, mais vous pouvez personnaliser les vues de la barre latérale de l'équipe dans les Paramètres de l'objet [Objet].

• Cliquez sur un en-tête pour réduire ou développer une section.
• Pour modifier les propriétés de la fiche d'informations, cliquez sur la propriété, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur, puis cliquez sur Enregistrer en bas du panneau.
• Pour afficher et gérer les activités de la fiche d'informations :
  • Pour ajouter une activité à la fiche, cliquez en haut sur l'icône de l'activité que vous voulez créer ou connecter. Saisissez les détails de l'activité dans l'éditeur, puis enregistrez.

• • Accédez aux cartes Activité épinglée, Activités récentes et Activités à venir pour afficher les activités pertinentes. Pour mettre à jour les activités affichées dans les sections Activités récentes et Activités à venir, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par, puis cochez les cases des activités que vous souhaitez afficher.
  • Pour afficher les détails d'une activité spécifique, cliquez sur Afficher plus sur la carte de l'activité. Pour mettre à jour l'activité, sous les détails de l'activité, cliquez sur Afficher la fiche d'informations. Depuis la page d'accueil, vous serez dirigé vers l'activité enregistrée, où elle peut être modifiée ou supprimée.

• Pour afficher et gérer les associations de la fiche d'informations :
  
  • Pour afficher les associations de la fiche d'informations, faites défiler la page jusqu'aux cartes d'associations d'objet. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations associée pour y accéder.
  • Pour ajouter une association , naviguez jusqu'à la carte d'association de l'objet, puis cliquez sur +Add.
• Pour ajouter une pièce jointe, naviguez jusqu'à la carte Pièces jointes, puis cliquez sur Ajouter. Choisissez une pièce jointe existante ou téléchargez un nouveau fichier.
• Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informations en bas du panneau. Vous serez redirigé de la page d'accueil de l'objet vers la fiche d'informations.
• Pour fermer l'aperçu, cliquez sur X en haut à droite du panneau.

Prévisualisation d'une fiche d'informations associées

Pendant l'affichage d'un enregistrement, pour prévisualiser une fiche d'informations associées :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans la barre latérale droite, survolez une fiche d'informations associées , puis cliquez sur Preview.

• Dans la barre latérale, vous pouvez modifier les propriétés , les activités et les pièces jointes. 
• Pour afficher la fiche d'informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d'informations en bas du panneau. Vous serez dirigé vers les fiches associées.
• Pour fermer l'aperçu, cliquez sur X en haut à droite du panneau.
  

La barre latérale de prévisualisation affichée pour les fiches associées est la même que celle affichée lorsque prévisualise une fiche à partir de la page d'accueil de l'objet. Découvrez comment personnaliser les barres latérales par défaut et de prévisualisation de l'équipe pour chaque objet.