レコードをプレビューする

オブジェクトのインデックスページ または 関連付けられたレコードでレコードを表示するときに、レコードをプレビューして、現在のページから離れることなくレコードのプロパティー、関連付け、およびアクティビティーを素早く表示および編集できます。

アカウント全体または特定のチームに対して プレビューパネルをカスタマイズする 方法について詳しくご確認ください。

オブジェクト 一覧ページでのレコードのプレビュー

オブジェクトのインデックスページの表形式でレコードをプレビューするには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。)
2. listView テーブルビューで 、レコード の上にカーソルを重ねて [プレビュー]をクリックします。
   • gridボード表示で、レコードカードをクリックする。
   • リードの場合は、 リード名をクリックします。
     
3. 右側のパネルには、既定で、レコード の概要、 プロパティーセクション、ピン留め、最近、または今後の アクティビティー、 関連付け、 および添付ファイル が表示されます。

• セクションを折りたたんだり展開したりするには、ヘッダーをクリックします。
• プロパティーをクリックして新しい値を 入力 または 選択する と、レコードのプロパティーを編集することができます。変更内容は自動保存されます。
• レコードのアクティビティーを表示、管理するには：
  • アクティビティーを追加:上部にある、作成または記録する アクティビティー の アイコンをクリックします 。アクティビティーの詳細をエディターに入力し、保存します。

• アクティビティーを表示:[ ピン留めされたアクティビティー]、[ 最近のアクティビティ ー]、[今後のアクティビティー] カードに移動します。［最近のアクティビティー］および［今後のアクティビティー］セクションに表示されているアクティビティーを更新するには、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックし、表示したいアクティビティーのチェックボックスをオンにします。
• アクティビティーの詳細を編集:アクティビティーカード をクリックして展開します。テキストフィールド またはドロップダウンメニュー をクリックし、新しい値を入力 または選択します。
  
  

• レコードの関連付けを確認および管理するには：
  
  • 関連付けを表示:オブジェクトの関連付けカードまで下にスクロールします。関連するレコードの名前をクリックすると、そのレコードに移動します。
  • 関連付けを追加する :オブジェクトの関連付けカードに移動し、[ 追加]をクリックします。
• 添付ファイルを追加するには、添付ファイルカードを開き、追加をクリックします。既存の添付ファイルを選択するか、新しいファイルをアップロードします。
• パネルの右上にある[ レコードを表示 ]をクリックして、レコード全体を表示します。これにより、オブジェクトのホームページからレコードに移動されます。
• パネル右上の [X ]をクリックしてプレビューを閉じます。

関連レコードのプレビュー

レコードを表示中に、関連レコードをプレビューする：

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。)。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーで、関連付けられた レコードの上にカーソルを重ねて、横に並んだ ellipses ドットのアイコン をクリックし、[プレビュー]を選択します。
   
4. プレビューパネルから、 プロパティー、アクティビティー、添付ファイルを編集できます。 
   • 全レコードを表示するには、パネル下部の［レコードを表示］をクリックします。関連レコードに移動します。
   • プレビューを閉じるには、パネル右上にある［X］をクリックします。

関連付けされたレコードに表示されるプレビューサイドバーは、オブジェクトホーム画面からレコードをプレビューするときに表示されるものと同じです。デフォルトとチームプレビューのサイドバーをオブジェクトごとにカスタマイズする方法をご紹介します。