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レコードをプレビューする

更新日時 2025年 2月 11日

オブジェクト一覧ページまたは関連付けられたレコードのレコードを表示するときに、レコードをプレビューすると、ページを離れることなくレコードのプロパティー、関連付け、アクティビティーをすばやく表示して編集できます。

また、、各オブジェクトのプレビューサイドバーに表示される情報をカスタマイズすることもできます。

オブジェクト一覧ページでのレコードのプレビュー

オブジェクトの一覧ページのリストビューでレコードをプレビューするには:

レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- リード (ベータ): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
listViewリストビューで、目的のレコードにカーソルを合わせ、［プレビュー］をクリックします。gridボード表示で、レコードカードをクリックする。リードの場合は、 リード（見込み客）名をクリックします。
右側のパネルには、既定で、レコードの概要、プロパティーセクション、ピン留め、最近、または今後のアクティビティー、関連付け、および添付ファイルが表示されます。オブジェクト設定で、既定のサイドバービューとチームプレビューのサイドバービューをカスタマイズできます。

preview-a-record

セクションを折りたたんだり展開したりするには、ヘッダーをクリックします。
レコードのプロパティーを編集するには、［プロパティー］をクリックし、新しい値を入力するか選択し、パネルの下部にある［保存］をクリックします。
レコードのアクティビティーを表示、管理するには：
- レコードにアクティビティーを追加するには、上部で、作成またはログを残したいアクティビティーのアイコンをクリックします。アクティビティーの詳細をエディターに入力し、保存します。

- ［ピン留めされたアクティビティー］、［最近のアクティビティー］、および［今後のアクティビティー］カードに移動し、関連するアクティビティーを表示します。［最近のアクティビティー］および［今後のアクティビティー］セクションに表示されているアクティビティーを更新するには、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックし、表示したいアクティビティーのチェックボックスをオンにします。
- 特定のアクティビティーの詳細を表示するには、アクティビティーカードで［さらに表示］をクリックします。アクティビティーを更新するには、アクティビティーの詳細の下にある［レコードで表示］をクリックします。ページを編集したり、削除することができます。

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レコードの関連付けを確認および管理するには：
- レコードの関連付けを確認するには、オブジェクトの関連付けカードまで下にスクロールします。関連付けされたレコードの名前をクリックして、そのレコードに移動します。
- 関連付けを追加するには、オブジェクトへの関連付けカードに移動し、+関連付けを追加をクリックする。
添付ファイルを追加するには、添付ファイルカードを開き、追加をクリックします。をクリックします。既存のファイルを選択するか、新規ファイルをアップロードして、添付ファイルを追加します。
全レコードを表示するには、パネル下部の［レコードを表示］をクリックします。これにより、オブジェクトのホームページからレコードに移動されます。
プレビューを閉じるには、パネル右上にある［X］をクリックします。