レコードをプレビューする

オブジェクトのホームページまたは関連付けられたレコードでレコードを表示する場合、そのページを離れることなく、レコードをプレビューして、レコードのプロパティー、関連付け、およびアクティビティーをクイックに表示および編集することができます。

また、、各オブジェクトのプレビューサイドバーに表示される情報をカスタマイズすることもできます。

オブジェクトのホームページでレコードをプレビューする

オブジェクトのホームページのリスト表示でレコードをプレビューするには：

• レコードに移動します。
  
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• listViewリストビューで、目的のレコードにカーソルを合わせ、［プレビュー］をクリックします。gridボード表示で、レコードカードをクリックする。
• 右側のパネルでは、デフォルトで、レコードのバージョン情報セクションプロパティー、ピン留めされた、最近、または今後予定されているアクティビティー、関連付け、添付ファイルが表示されますが、オブジェクトの設定で、既定のビューとチームプレビューのサイドバーをカスタマイズできます。

• セクションを折りたたんだり展開したりするには、ヘッダーをクリックします。
• レコードのプロパティーを編集するには、［プロパティー］をクリックし、新しい値を入力するか選択し、パネルの下部にある［保存］をクリックします。
• レコードのアクティビティーを表示、管理するには：
  • レコードにアクティビティーを追加するには、上部で、作成またはログを残したいアクティビティーのアイコンをクリックします。アクティビティの詳細をエディターに入力し、保存します。

• • ［ピン留めされたアクティビティー］、［最近のアクティビティー］、および［今後のアクティビティー］カードに移動し、関連するアクティビティーを表示します。［最近のアクティビティー］および［今後のアクティビティー］セクションに表示されているアクティビティーを更新するには、［絞り込み条件］ドロップダウンメニューをクリックし、表示したいアクティビティーのチェックボックスをオンにします。
  • 特定のアクティビティーの詳細を表示するには、アクティビティーカードで［さらに表示］をクリックします。アクティビティーを更新するには、アクティビティーの詳細の下にある［レコードで表示］をクリックします。ページを編集したり、削除することができます。

• レコードの関連付けを確認および管理するには：
  
  • レコードの関連付けを確認するには、オブジェクトの関連付けカードまで下にスクロールします。関連付けされたレコードの名前をクリックして、そのレコードに移動します。
  • 関連付けを追加するには、オブジェクトへの関連付けカードに移動し、+関連付けを追加をクリックする。
• 添付ファイルを追加するには、添付ファイルカードを開き、追加をクリックします。をクリックします。既存のファイルを選択するか、新規ファイルをアップロードして、添付ファイルを追加します。
• 全レコードを表示するには、パネル下部の［レコードを表示］をクリックします。これにより、オブジェクトのホームページからレコードに移動されます。
• プレビューを閉じるには、パネル右上にある［X］をクリックします。

関連レコードのプレビュー

レコードを表示中に、関連レコードをプレビューする：

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードの名前をクリックします。
• 右サイドバーで、関連付けされたレコードにカーソルを合わせ、プレビューをクリックする。

• サイドバーから、プロパティー、アクティビティー、添付ファイルを編集できます。 
• 全レコードを表示するには、パネル下部の［レコードを表示］をクリックします。関連レコードに移動します。
• プレビューを閉じるには、パネル右上のXをクリックします。
  

関連付けされたレコードに表示されるプレビューサイドバーは、オブジェクトホームページからレコードをプレビューするときに表示されるものと同じです。デフォルトとチームプレビューのサイドバーをオブジェクトごとにカスタマイズする方法をご紹介します。