ดูตัวอย่างบันทึก

เมื่อดูระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุหรือในระเบียนที่เกี่ยวข้องคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนเพื่อดูและแก้ไขคุณสมบัติการเชื่อมโยงและกิจกรรมของระเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากหน้าปัจจุบันของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแผงแสดงตัวอย่างสำหรับทั้งบัญชีของคุณหรือสำหรับทีมที่เฉพาะเจาะจง

ดูตัวอย่างระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุ

หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนในมุมมองตารางของหน้าดัชนีของวัตถุ:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
2. ในรายการlistViewดูมุมมองตารางวางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในมุมมองgridบอร์ดให้คลิก การ์ดบันทึก
   • คลิกชื่อลีดเพื่อดูลีด
     
3. ในแผงด้านขวาตามค่าเริ่มต้นข้อมูลสรุปของระเบียนส่วนคุณสมบัติ กิจกรรมการเชื่อมโยงและสิ่งที่แนบมาล่าสุดหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นจะปรากฏขึ้น

• คลิกส่วนหัวเพื่อยุบหรือขยายส่วน
• คลิกคุณสมบัติและป้อนหรือเลือกค่าใหม่เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของระเบียน ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ
• วิธีดูและจัดการกิจกรรมของระเบียน:
  • เพิ่มกิจกรรม: ที่ด้านบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก ป้อนรายละเอียดของกิจกรรมในเครื่องมือตัดต่อแล้วบันทึก

• ดูกิจกรรม: ไปที่กิจกรรมที่ปักหมุดกิจกรรม ล่าสุดและการ์ดกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง หากต้องการอัปเดตกิจกรรมที่แสดงในส่วนกิจกรรมล่าสุดและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของกิจกรรมที่คุณต้องการดู
• แก้ไขรายละเอียดกิจกรรม: คลิกบัตรกิจกรรมเพื่อขยาย คลิกช่องข้อความหรือเมนูแบบเลื่อนลงแล้วป้อนหรือเลือกค่าใหม่
  
  

• วิธีดูและจัดการการเชื่อมโยงของระเบียน:
  
  • ดูการเชื่อมโยง: เลื่อนลงไปที่การ์ดการเชื่อมโยงวัตถุ คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อไปยังระเบียนนั้น
  • เพิ่มการเชื่อมโยง: ไปที่บัตรการเชื่อมโยงของวัตถุจากนั้นคลิก เพิ่ม
• หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบให้ไปที่การ์ดไฟล์แนบจากนั้นคลิกเพิ่ม เลือกไฟล์แนบที่มีอยู่หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่
• ที่ด้านขวาบนของแผงให้คลิกดูระเบียนเพื่อดูระเบียนแบบเต็ม คุณจะถูกนำทางออกจากหน้าแรกของวัตถุไปยังระเบียน
• ที่ด้านขวาบนของแผงให้คลิก X เพื่อปิดการแสดงตัวอย่าง

ดูตัวอย่างบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่ดูระเบียนเพื่อดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแถบด้านข้างขวาวางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องคลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกดูตัวอย่าง
   
4. จากแผงแสดงตัวอย่างคุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติกิจกรรมและไฟล์แนบได้
   • หากต้องการดูบันทึกทั้งหมดให้คลิกดูบันทึกที่ด้านล่างของแผงควบคุม ระบบจะนำทางคุณไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้อง
   • หากต้องการปิดตัวอย่างให้คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผง

แถบด้านข้างตัวอย่างที่แสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องจะเหมือนกันที่แสดงเมื่อแสดงตัวอย่างระเบียนจากหน้าแรกของวัตถุ เรียนรู้วิธีกำหนดค่าเริ่มต้นและแถบด้านข้างตัวอย่างทีมสำหรับแต่ละวัตถุ