ดูตัวอย่างบันทึก

เมื่อดูระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุหรือในระเบียนที่เกี่ยวข้องคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนเพื่อดูและแก้ไขคุณสมบัติการเชื่อมโยงและกิจกรรมของระเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากหน้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนแถบด้านข้างตัวอย่างสำหรับแต่ละวัตถุ

ดูตัวอย่างระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุ

หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนในมุมมองรายการของหน้าดัชนีของวัตถุ:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ลีด (เบต้า):
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• ในมุมมองlistViewมุมมองรายการให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง ในมุมมองgridบอร์ดให้คลิกการ์ดบันทึก คลิกชื่อลีดเพื่อดูลีด
• ในแผงด้านขวาตามค่าเริ่มต้นบันทึกข้อมูลสรุป ส่วนคุณสมบัติ กิจกรรมการเชื่อมโยงและสิ่งที่แนบมาล่าสุดหรือที่กำลังจะมาถึงจะปรากฏขึ้น คุณสามารถปรับแต่งค่าเริ่มต้นและมุมมองแถบด้านข้างตัวอย่างทีมได้ในการตั้งค่าวัตถุของคุณ

• คลิกส่วนหัวเพื่อยุบหรือขยายส่วน
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติของระเบียนให้คลิกคุณสมบัติป้อนหรือเลือกค่าใหม่จากนั้นคลิกบันทึกที่ด้านล่างของแผง
• วิธีดูและจัดการกิจกรรมของระเบียน:
  • หากต้องการเพิ่มกิจกรรมลงในบันทึกที่ด้านบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก ป้อนรายละเอียดของกิจกรรมในเครื่องมือแก้ไขแล้วบันทึก

• • ไปที่กิจกรรมที่ปักหมุดกิจกรรม ล่าสุดและการ์ดกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงเพื่อดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หากต้องการอัปเดตกิจกรรมที่แสดงในส่วนกิจกรรมล่าสุดและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของกิจกรรมที่คุณต้องการดู
  • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะคลิกแสดงเพิ่มเติมบนการ์ดกิจกรรม หากต้องการอัปเดตกิจกรรมด้านล่างรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมให้คลิกดูในบันทึก ระบบจะนำคุณออกจากหน้าแรกไปยังกิจกรรมที่บันทึกไว้ซึ่งสามารถแก้ไขหรือลบได้

• วิธีดูและจัดการการเชื่อมโยงของระเบียน:
  
  • หากต้องการดูการเชื่อมโยงของระเบียนให้เลื่อนลงไปที่การ์ดการเชื่อมโยงวัตถุ คลิกชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อไปยังระเบียนนั้น
  • หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงให้ไปที่การ์ดการเชื่อมโยงของวัตถุจากนั้นคลิก + เพิ่ม
• หากต้องการเพิ่มไฟล์แนบให้ไปที่การ์ดไฟล์แนบจากนั้นคลิกเพิ่ม เลือกไฟล์แนบที่มีอยู่หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่
• หากต้องการดูบันทึกทั้งหมดให้คลิกดูบันทึกที่ด้านล่างของแผงควบคุม คุณจะถูกนำทางออกจากหน้าหลักของวัตถุไปยังบันทึก
• หากต้องการปิดตัวอย่างให้คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผง

ดูตัวอย่างบันทึกที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่ดูระเบียนเพื่อดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ลีด (เบต้า):  
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแถบด้านข้างขวาวางเมาส์เหนือระเบียนที่เกี่ยวข้องจากนั้นคลิกดูตัวอย่าง

• จากแถบด้านข้างคุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติกิจกรรมและไฟล์แนบได้ 
• หากต้องการดูบันทึกทั้งหมดให้คลิกดูบันทึกที่ด้านล่างของแผงควบคุม ระบบจะนำทางคุณไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้อง
• หากต้องการปิดตัวอย่างให้คลิก X ที่ด้านบนขวาของแผง

แถบด้านข้างตัวอย่างที่แสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องจะเหมือนกันที่แสดงเมื่อแสดงตัวอย่างระเบียนจากหน้าแรกของวัตถุ เรียนรู้วิธีกำหนดค่าเริ่มต้นและแถบด้านข้างตัวอย่างทีมสำหรับแต่ละวัตถุ