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预览记录

上次更新时间: 二月 13, 2025

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对象索引页面关联记录上查看记录时,可以预览记录,以便在不离开页面的情况下快速查看和编辑记录的属性、关联和活动。

您还可以自定义每个对象的预览侧边栏上显示的信息

在对象索引页面预览记录

在对象索引页面的列表视图中预览记录:

  • 导航到记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:交易: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 线索 (BETA):
    • 门票:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义 对象:自定义对象: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • listView 列表视图中,将鼠标悬停在记录上并单击预览。在grid 板视图中,单击记录卡。对于线索,单击线索名称。
  • 在右侧面板中,默认情况下会显示记录的摘要属性部分、已固定、最近或即将开展的活动关联附件。您可以在对象设置中自定义默认侧栏视图和团队预览侧栏视图。

  • 单击标题可折叠或展开部分。
  • 要编辑记录的属性,请单击属性,输入或选择一个新值,然后单击面板底部的保存。
  • 查看和管理记录的活动:
    • 导航到 "已固定活动"、"最近活动"和 "即将开展的活动 "卡,查看相关活动。要更新 "最近活动 "和"即将开展的活动 "部分显示的活动,请单击 "筛选方式"下拉菜单,然后选择要查看的活动的复选框。
    • 要查看特定活动的更多详细信息,请单击活动卡上的显示更多。要更新活动,请在活动详情下方单击记录上的 "查看"。您将从主页导航到记录的活动,在那里可以编辑或删除该活动。

  • 查看和管理记录的关联:
    • 要查看记录的关联,请向下滚动到对象关联卡。单击关联记录的名称导航到该记录。
    • 要添加关联,请导航到对象的关联卡,然后单击+Add。
  • 添加附件,请导航至附件卡,然后单击添加。 选择现有附件或上传新文件。
  • 要查看完整记录,请单击面板底部的查看记录 。您将从对象主页导航到记录。
  • 要关闭预览,请单击面板右上角的X。

预览关联记录

在查看记录时,可以预览关联记录:

  • 导航到记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:交易: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 线索 (BETA):
    • 门票:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:自定义对象: 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 单击记录名称。
  • 在右侧边栏中,将鼠标悬停在相关记录上,然后单击 "预览"。

  • 在侧栏中,你可以编辑属性、活动和附件
  • 要查看完整记录,请单击面板底部的查看记录 。你将被导航到关联记录。
  • 要关闭预览,请单击面板右上角的X。

关联记录显示的预览侧边栏与从对象主页预览记录时显示的相同。了解如何为每个对象自定义默认侧边栏和团队预览侧边栏

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