预览记录

预览记录可在不离开当前页面的情况下快速查看和编辑属性、活动和关联。您可以从对象索引页面或记录页面上的关联记录预览记录。

了解有关为整个账户或特定团队定制预览面板的更多信息。

在对象索引页面预览记录

在对象索引页面的表格视图中预览记录：

1. 导航到您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。）。
2. 在表格视图中，将鼠标悬停在记录上并单击预览。
3. 在板视图中，单击记录卡。
4. 对于线索，单击线索名称。
   
   
5. 根据对象的不同，预览面板默认会显示某些信息：
   • 联系人、公司、交易和票据：记录的属性、活动和关联。如果您自定义了预览，则会看到自定义布局。
     
     
   • 其他对象：记录的摘要、属性部分、活动和关联。如果您已自定义预览，您将看到自定义布局。
     
     

• 显示或隐藏部分和编辑属性：
  • 单击标题折叠或展开部分。
  • 单击属性 并输入或选择新值，编辑记录的属性。您的更改将自动保存。
• 查看和管理记录的活动：
  • 添加活动：在顶部单击要创建或记录的活动 图标。在编辑器中输入活动详情，然后保存。

• 查看活动：浏览 "固定活动"、"最近活动"和 "即将开展的活动"卡片。要更新 "最近 活动"和"即将开展的活动 "部分显示的活动，请单击 "筛选方式"下拉菜单，然后选择要查看的活动的复选框。
• 编辑活动详情：单击 活动卡展开它。单击文本字段或下拉菜单，输入或选择 新值。
  
  

• 查看和管理记录的关联：
  
  • 查看关联：向下滚动到对象关联卡。单击关联记录的名称导航到该记录。
  • 添加关联： 浏览对象的关联卡，然后单击添加。
• 在面板右上方，单击 "查看记录 " 查看完整记录。 您将从对象主页导航到该记录。
• 在面板右上方，单击X关闭预览。

预览关联记录

查看记录时，可以预览关联记录：

1. 导航至记录（例如 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 单击记录名称。
3. 在右侧边栏中，将鼠标悬停在关联记录上，点击ellipses 三个横点图标并选择预览。
   
   
4. 在预览面板中，编辑属性、活动和关联。
   • 要查看完整记录，请单击面板底部的查看记录 。你将被导航到关联记录。
   • 要关闭预览，请单击面板右上角的X。