预览记录

在对象索引页面或关联记录上查看记录时，可以预览记录，以便快速查看和编辑记录的属性、关联和活动，而无需离开当前页面。

了解有关为整个账户或特定团队自定义预览面板的更多信息。

在对象索引页面上预览记录

在对象索引页面的表格视图中预览记录：

1. 导航至记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 在listView 表格视图中，将鼠标悬停在记录上并单击预览。
   • 在grid 板视图中，单击记录卡。
   • 对于线索，单击线索名称。
     
3. 在右侧面板中，默认情况下会显示记录的摘要、属性部分、已固定、最近或即将开展的活动、关联和附件。

• 单击标题可折叠或展开部分。
• 单击属性 并输入或选择新值，以编辑记录的属性。您的更改将自动保存。
• 查看和管理记录的活动：
  • 添加活动：在顶部单击要创建或记录的活动 图标。在编辑器中输入活动的详细信息，然后保存。

• 查看活动：浏览 "固定活动"、"最近活动"和 "即将开展的活动"卡片。要更新 "最近 活动"和"即将开展的活动 "部分显示的活动，请单击 "筛选方式"下拉菜单，然后选择要查看的活动的复选框。
• 编辑活动详情：单击 活动卡展开它。单击文本字段或下拉菜单，输入或选择 新值。
  
  

• 查看和管理记录的关联：
  
  • 查看关联：向下滚动到对象关联卡。单击关联记录的名称导航到该记录。
  • 添加关联： 浏览对象的关联卡，然后单击添加。
• 要添加附件，请导航至附件卡，然后单击添加。 选择现有附件或上传新文件。
• 在面板右上方，单击 "查看记录 "查看 完整记录。 您将从对象主页导航到记录。
• 在面板右上方，单击X关闭预览。

预览关联记录

查看记录时，可以预览关联记录：

1. 导航至记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
2. 单击记录名称。
3. 在右侧边栏中，将鼠标悬停在关联记录上，点击ellipses 三个横点图标，然后选择预览。
   
4. 在预览面板中，您可以编辑属性、活动和附件。
   • 要查看完整记录，请单击面板底部的查看记录 。你将被导航到相关记录。
   • 要关闭预览，请单击面板右上角的X。

关联记录显示的预览侧边栏与从对象主页预览记录时显示的相同。了解如何为每个对象自定义默认侧边栏和团队预览侧边栏。