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查看和过滤记录

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

HubSpot 中的每个客户关系管理 对象(如联系人、公司、交易和票据)都有一个索引页,用于显示该对象的记录。HubSpot 中的其他工具也有索引页,包括呼叫、付款、表单、活动和自定义对象。在每个索引页上,你都可以过滤和分割记录,并保存视图以供将来使用。

了解有关在 HubSpot 中创建记录的更多信息。

查看对象索引页

在对象的索引页上,您可以查看对象的所有记录,在保存的视图中查看特定记录,自定义页面的表格或板块外观,以及完成对象的其他操作。

导航到每个对象的索引页:

  • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
  • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
  • 电子邮件:在 HubSpot 账户中,导航至CRM>联系人,然后单击联系人下拉菜单并选择 电子邮件。
  • 预约(如果已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM > 预约。
  • 课程(如已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM > 课程。
  • 列表(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM > 列表。
  • 服务(如已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM > 服务。
  • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 呼叫:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 呼叫
  • 活动:活动: 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动
  • 表单: 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单
  • 付款: 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 付款
  • 产品:产品: 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 产品
  • 订阅:订阅: 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 订阅

对于有管道的对象,要在列表视图或板块视图之间切换,请单击对象名称旁边的listView 列表和grid 板块图标。

访问视图中的记录

你可以使用筛选器整理记录,并将它们保存为视图,以便以后再次访问。你可以访问预置的 HubSpot 默认视图以及你或你账户中其他人创建的自定义视图。

要打开已保存的视图并与记录交互,请执行以下操作

  • 导航至记录
  • 要打开固定视图,请单击标签。
  • 要打开未显示为标签页的已保存视图,请单击+ 添加视图,然后从下拉菜单中选择一个视图。还可以通过单击所有视图查看所有可用视图,包括默认视图和自定义视图。

  • 要查找特定记录,请在视图左上角的搜索框中输入搜索词。
  • 预览记录,请将鼠标悬停在记录上并单击预览。
  • 要访问记录,请单击记录名称。

进一步了解如何编辑单个记录创建和管理已保存的视图

过滤记录

对于每个对象,您都可以根据该对象的属性来划分记录。如果想了解更多过滤记录的方法,请了解保存视图和列表之间的区别

  • 要根据对象的其他属性设置筛选器,请单击高级筛选器。在右侧面板中
    • 如果选择了快速筛选器,它们会显示在顶部。单击隐藏将它们从面板中移除。
    • 如果视图没有现有的筛选器,选择一个属性来设置第一个筛选器。如果视图已有筛选器,单击 "编辑筛选器"添加或编辑它们。
    • 要添加新筛选器,请单击AND或OR组中的+Add filter。使用 AND 设置筛选器时,记录必须满足筛选器组中的所有条件才能包含在视图中。选择 OR 时,记录必须至少满足一个筛选组中的条件才能包含在视图中。选择要过滤的属性,设置属性的标准,然后单击应用过滤。
    • 要复制一个筛选器组,请单击组上方的duplicate 克隆图标。克隆组时,新复制的组将遵循 OR 逻辑。
    • 要删除一个属性,请单击过滤器右上方的delete 删除图标。
    • 要删除一组过滤器,请单击组上方的delete 删除图标。
    • 完成后,点击右上角的X。您的筛选器将被应用,但必须保存视图,筛选器才会持续存在。

  • 要清除视图中的所有筛选器,请单击表格上方的全部清除。
  • 要将当前视图重置为原来保存的筛选器,请单击redo 重置图标。这将删除您应用的任何新筛选器。
  • 将筛选器保存为视图,请单击saveEditableView 保存图标。这将更新当前视图的筛选器和设置。对于现有视图,只有最初创建视图的用户才能保存更改。如果无法保存对现有视图的更改,可以克隆该视图,创建一个带有筛选器的新视图。
了解有关 创建和管理已保存视图的更多信息。

选择筛选条件

在为视图选择标准之前,请先了解如何选择筛选选项来分割记录。在每个索引页上,只能根据对象的属性进行筛选。

请注意:与列表相比,某些筛选选项在视图中的作用不同,可能会返回不同的结果(例如,在视图中完全包含与在列表中包含任何一个)。

  • 完全包含:输入一个值。记录的属性值必须准确包含输入的文本才能包含在视图中。要搜索包含特定顺序的多个单词或包含非英文字符的值,需要在双引号中输入值(如 "HubSpot 知识库"),以过滤精确匹配。

请注意:标准值中包含的非字母字符将被视为分隔符,而不是字符本身。例如,通过HubSpot_knowledge_base>过滤将搜索包含HubSpot、knowledge 和base 的值,并将 _ 和 > 视为空格。即使你使用双引号,如"HubSpot_knowledge_base>",它也会按照准确的顺序搜索包含"HubSpot knowledge base "的值,但不会搜索包含其他字符的值。

  • 不完全包含:输入一个值。要包含在视图中,记录的属性值必须不包含输入的精确文本。不包含属性值的记录也会包含在内。

  • 是:对于日期属性,请从预定选项(如今天、昨天、上一季度)中选择。记录的属性值必须在所选时间范围内,才会包含在视图中。

  • 之后: 对于日期选择器属性,请在日历上选择一个日期 。记录属性的日期值必须在所选日期之后,才能包含在视图中。

  • is any of:选择多个 值。记录的属性必须至少具有其中一个值才能包含在视图中。

  • 是之前: 对于 日期选择器属性,选择日历上的日期。记录属性的日期值必须在所选日期之前,才能包含在视图中。

  • is between:对于日期选择器属性,在日历上选择两个日期。记录属性的日期值必须等于或在第一个选定日期之后,并且等于或在第二个选定日期之前,才能包含在视图中。

  • 等于(不等于):输入或选择一个值。记录的属性必须(不)等于此值才能包含在视图中。如果选择了 等于,那么也会包含没有属性值的记录。

  • 大于:对于数值 属性,请输入一个数字 。记录的属性值必须大于输入的数字值,才能包含在视图中。

  • 大于或等于:对于数值属性,请输入一个数字。记录属性的值必须大于或等于输入的数字值,才能包含在视图中。

  • 已知:所有具有该属性值的记录都将包含在视图中。

  • 小于:对于数值属性,请输入一个数字。记录的属性值必须小于输入的数字值,才会包含在视图中。

  • 小于 [x] 天:对于日期属性,输入一个数字,然后选择天前 或从现在开始的天数。记录属性的日期值必须小于今天日期之前或之后的天数,才能包含在视图中。
  • 小于或等于:对于数值 属性,请输入一个数字。记录属性的值必须小于或等于输入的数字值,才能包含在视图中。

  • 大于 [x] 天:对于日期属性,输入一个数字,然后选择天前 或从现在开始的天数。记录属性的日期值必须大于今天日期之前或之后的天数,才能包含在视图中。
  • 不是:选择多个值。记录的属性值必须与所选值不匹配,才会包含在视图中。没有属性值的记录也会包含在内。

  • 未知: 所有没有属性值的记录都将包含在视图中。

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