查看和过滤记录

HubSpot 中的每个 CRM对象（例如联系人、公司、项目和明细行）都拥有一个索引页面，用于展示该对象的记录。HubSpot 中的其他工具也具备索引页面功能，包括通话、付款、表单、营销活动和自定义对象。在每个索引页面上，您可以对记录进行筛选和分段，并保存视图以备后续使用。

了解如何在 HubSpot 中创建记录。

请注意：您的账户可能为每个对象使用个性化名称（例如使用"账户"而非"公司"）。本文所述对象均采用HubSpot默认名称。

查看对象索引页面

在对象索引页面上，您可以查看所有对象记录、通过保存的视图查看特定记录、自定义页面表格或看板的显示效果，并执行对象的其他操作。 

导航至各对象索引页：

• 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
• 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
• 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 邮件：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，点击联系人下拉菜单并 选择邮件。
• 预约（若已启用）：
• 课程（若已启用）：
• 列表（若已启用）：
• 服务（若已启用）：
• 项目（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。
• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
• 通话：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 呼叫。
• 活动：在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
• 表单：在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
• 付款：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款。
• 产品：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 产品。
• 订阅：在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
• 通讯：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击联系人下拉菜单并选择通讯。此索引页面显示 LinkedIn、短信和 WhatsApp 消息。

在视图中访问记录

您可通过筛选器整理记录，并将其保存为视图标签以便后续访问。既可使用HubSpot预设的默认视图，也可访问您或账户内其他用户创建的自定义视图。

打开保存的视图并操作记录：

1. 导航至您的记录。
2. 点击视图 标签页（例如：我的交易）。 
3. 若未显示视图选项卡：
   • 点击“+ 添加视图”并 选择现有视图。您也可点击“创建新视图”自行创建。
4. 将鼠标悬停在记录上并点击预览以查看记录详情。
5. 点击记录名称可打开完整记录。

了解如何编辑单条记录或创建管理已保存视图标签页。

筛选记录

针对每个对象，您可依据其属性对记录进行分段。若需更多筛选方式，请了解保存视图与分段之间的差异。

1. 导航至您的记录或特定视图。
2. 点击属性下拉菜单并选择筛选条件以使用快速筛选器。了解如何配置快速筛选器。
3. 点击高级筛选器 ，使用对象属性与自定义逻辑设置筛选条件。在右侧面板中：
   
   • 若视图未设置筛选器，请点击添加筛选器创建首个筛选条件。若视图已存在筛选器，请点击编辑筛选器进行增删修改。
   • 点击添加筛选条件可向现有 AND组添加筛选条件 。当设置AND筛选时，记录必须满足该筛选组中的所有条件才会被包含。
   • 点击添加筛选 组可将筛选器添加至新的或（OR） 组。 选择或（OR） 时， 记录只需满足至少一个筛选组的条件即可被包含。
   • 选择要筛选的属性并设置该属性的条件。
   • 针对现有筛选器可执行以下操作：
     • 点击组上方复制图标。克隆后的新组将遵循OR逻辑。
     • 点击筛选器右上角的删除图标，可删除组内单个筛选器。
     • 点击组名旁的删除图标可删除整个筛选组。
   • 操作完成后，点击右上角的X按钮。筛选器将立即生效，但需保存视图才能在页面刷新后保留筛选效果。
4. 点击保存 可编辑视图 图标，将筛选器保存为预设视图标签页。
5. 点击清除全部可清除筛选器更改，并恢复视图标签页的原始配置。

请注意：若"保存"按钮呈灰色不可用状态，请点击其旁的克隆图标，再点击"保存"。此操作将创建可后续修改保存的新视图标签页。

了解创建和管理保存视图的更多信息。

选择筛选条件

在为视图标签页选择条件前，请先了解如何选择筛选选项来分段记录。每个索引页面仅支持按该对象的属性进行筛选。

请注意：某些筛选选项在视图和分段中的工作方式不同，可能返回不同结果（例如：视图中的"精确包含"与分段中的"包含任意字符"）。

• 包含精确匹配：输入一个值。记录的属性值必须包含精确输入的文本才能被包含在视图中。若要搜索包含特定顺序的多词值或包含非英文字符的值，需将值用双引号括起（例如："HubSpot 知识库"），以实现精确匹配过滤。

请注意：筛选条件值中包含的非字母数字字符将被视为分隔符，而非字符本身。 例如，筛选条件HubSpot_knowledge_base>将搜索包含HubSpot、knowledge 和base 的值，并将 _ 和 > 视为空格。即使使用双引号如"HubSpot_knowledge_base>"，系统仍会搜索包含"HubSpot knowledge base"且顺序完全匹配的值，而非包含其他字符的值。

• 不包含精确匹配： 输入值。记录的属性值必须不包含输入的精确文本才能被包含在视图中。该属性无值的记录也将被包含。

• 是：对于日期属性，从预设选项中选择（例如：今天、昨天、上季度）。记录的属性值必须在所选时间范围内才能包含在视图中。

• 大于或等于： 日期选择器属性中， 从 日历选择日期 。记录属性值必须大于或等于所选日期才能包含在视图中。

• 是以下任一值：选择多个 值。记录的属性值必须包含其中至少一个值才能被包含在视图中。

• 早于： 日期选择器属性需在 日历上选择日期。记录属性日期值必须早于所选日期才能显示。

• 介于：日期选择器属性需在日历上选择两个日期。记录属性日期值必须等于或晚于第一个选定日期，且等于或早于第二个选定日期才能显示。

• 等于（不等于）：输入或选择一个值。记录的属性值必须（必须不）等于此值才能包含在视图中。 若已选择 不等于 不等于时，该属性值为空的记录也将被包含。

• 大于：针对数值属性， 输入数字。记录的属性值必须大于输入的数值才能被包含在视图中。

• 大于或等于：针对数值属性，输入一个数字。记录的属性值必须大于或等于该数字值才能被包含在视图中。

• 已知值：所有具有该属性值的记录都将包含在视图中。

• 小于：对于数值属性，请输入一个数字。记录的属性值必须小于输入的数值才能包含在视图中。

• 小于[x]天：针对日期属性，输入数字后选择"天数前"或 "天数后"。记录的属性日期值必须早于或晚于当前日期指定天数，才会被纳入视图。

• 小于或等于：对于数值属性， 请输入一个数字。记录的属性值必须小于或等于输入的数值才能包含在视图中。

• 大于[x]天：对于日期属性，输入数字后选择"天数前"或 "天数后"。记录的属性日期值需早于或晚于当前日期指定天数，方可纳入视图。

• 不属于：选择多个值。记录的属性值必须与所选值均不匹配才能包含在视图中。该属性值为空的记录也将被包含。

• 未知值：所有 该属性无值的记录将被包含在视图中。