查看和筛选记录

大多数对象都包含索引页，在这些页面中，可以对记录进行筛选、分段，并将其组织成已保存的视图。通过筛选器，您可以仅查看特定的记录，或创建可重复使用的显示界面。

查看索引页面

在对象索引页面上，您可以查看该对象的所有记录、在已保存视图中查看特定记录、自定义显示视图类型（例如，看板、表格）的外观，并对显示的记录执行操作。

导航至各对象的索引页：

• 联系人：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
• 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
• 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
• 预约（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 预约。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 预约。
• 课程（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 课程。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 课程。
• 列表（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 列表。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 列表。
• 服务（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务。
• 项目（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
• 电话：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 呼叫。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 呼叫。
• 表单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
• 支付：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
• 产品：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
• 订阅：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 订阅。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 订阅。
• 电子邮件：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击“联系人”下拉菜单并选择 “电子邮件”。
• 通信：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击“联系人”下拉菜单并 选择“通信”。此索引页面会显示 LinkedIn、短信和 WhatsApp 消息。

通过已保存视图访问记录

您可以使用筛选器对记录进行整理，并将其保存为视图标签页以便日后查看。您可以访问 HubSpot 预设的默认视图，以及您或账户中其他用户创建的自定义视图。

要打开已保存视图并与记录进行交互：

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击视图标签的名称（例如，“我的交易”）。
3. 如果未显示视图标签页：
   • 点击“+ 添加视图”图标，然后 选择“添加视图”。
   • 在弹出框中，选择一个视图，然后点击“添加”。 了解有关创建自定义已保存视图的更多信息。
4. 在右上角，点击table 表格视图图标。
5. 将鼠标悬停在某条记录上，然后点击“预览”以预览该记录。
6. 点击记录名称以打开完整记录。

了解有关如何编辑单条记录或创建和管理“已保存视图”选项卡的更多信息。

在已保存视图中访问关联记录

在表格视图中内联查看关联记录，以便快速查看和编辑关联记录。

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在右上角，点击table 表格视图图标。
3. 在所需记录的行中，点击“rightCaret ”展开关联图标。
4. 如果这是您首次使用内联关联功能，请选择一个对象。如果您之前使用过该功能，请点击“关联的 [对象名称]”下拉菜单，然后选择另一个对象。
5. 在嵌套表格中查看关联记录并执行操作（例如，预览记录、批量编辑属性值）。

在索引页面中筛选记录

对于每个对象，您可以根据所选对象的属性对记录进行分区。如果您正在寻找更多筛选记录的方法，请了解“已保存视图”和“分段”之间的区别。

如果您所属的账户已注册“跨对象筛选”公开测试版，则除了选定对象的属性外，还可以根据一个关联对象的属性来筛选记录。

要筛选记录：

1. 导航至您的记录或特定视图。
2. 在右上角，点击table 表格视图图标。
3. 选择筛选方法：
   
   
   • 表格列：在列名上，点击verticalMenu 的三个垂直点图标，然后选择“按此列筛选”。在弹出框中：
     • 输入或选择属性值，然后按下键盘上的回车键。如需添加，可输入或选择其他值。
     • 刷新页面后，筛选条件将被清除。在页面右下角，点击“保存”将 该筛选条件作为快速筛选保存到您当前查看的“已保存视图”选项卡中。
   • 快速筛选：点击属性 下拉菜单并选择筛选条件，即可使用快速筛选。了解如何配置快速筛选。
   • 关联对象（测试版）：点击“高级筛选”以使用一个关联对象的属性及自定义逻辑设置筛选条件。在右侧面板中：
     • 点击“添加关联”。
     • 点击“选择关联”下拉菜单，然后选择一个对象。
     • 如需进一步根据关联标签细化关联，请点击“任何 [对象]”下拉菜单。
     • 点击“添加 [对象] 筛选条件”，然后选择一个属性。如需进一步细化，可添加更多属性。
     • 关联对象属性筛选器将应用于索引页面视图。
       
       
     
     

     请注意：如果该对象的关联数超过 200 万，则无法使用跨对象过滤功能。

   • 高级筛选：点击“高级筛选 ”可利用对象的属性及自定义逻辑设置筛选条件。在右侧面板中：
     
     • 如果视图中没有现有的筛选条件，请点击“添加筛选条件”来设置第一个筛选条件。如果视图中已有筛选条件，请点击属性 名称进行 编辑。
       
       
     • 点击“添加筛选条件”可将筛选条件添加到现有的“AND ”组中。当您设置“AND”筛选条件时，记录必须满足该筛选组中的所有条件才能被包含在内。
     • 点击“添加筛选器组 ”可将筛选器添加到新的“或（OR） ”组中。 选择“或（OR） ”时 ，记录只需满足至少一个筛选器组中的条件即可被包含。
     • 选择要用于筛选的属性，并为该属性设置筛选条件。
     • 对于现有筛选器，您可以：
       • 点击组上方duplicate 的克隆图标。克隆组时，新创建的复制组将遵循“或（OR）”逻辑。
       • 点击筛选器右上角的“delete ”删除图标，可删除组内的单个筛选器。
       • 点击组名称旁边的delete 删除图标，以删除整个组。
     • 完成后，点击右上角的“X”。您的筛选条件将被应用，但必须保存视图，筛选条件才能在页面刷新后保留。
4. 在右下角，点击“保存 ”将您的筛选条件保存为一个“已保存视图”标签页。您也可以点击“duplicate ”克隆图标，将更改复制到一个新的已保存视图中。

了解有关创建和管理已保存视图的更多信息。

选择筛选条件

了解应使用哪些筛选选项来创建所需的数据分区。