查看和筛选记录

HubSpot 中的大多数 CRM对象（例如联系人、公司、项目、明细项和通话）都配有一个用于显示该对象记录的索引页面。HubSpot 中的其他工具也设有索引页面（例如付款、表单）。在每个索引页面上，您可以对记录进行筛选和分组，并保存视图以备后用。

了解有关在 HubSpot 中创建记录的更多信息。

查看对象列表页面

在对象的列表页面上，您可以查看该对象的所有记录、通过已保存的视图查看特定记录、自定义页面表格或看板的外观，并针对记录执行其他操作。您的账户可能为每个对象使用了个性化名称（例如，“商机”而非“交易”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。

导航至各对象的索引页：

• 联系人：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
• 公司：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
• 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
• 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
• 邮件：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击“联系人”下拉菜单并 选择“邮件”。
• 预约（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 预约。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 预约。
• 课程（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 课程。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 课程。
• 房源（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 列表。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 列表。
• 服务（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务。
• 项目（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
• 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
• 电话：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 呼叫。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 呼叫。
• 营销活动：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 市场活动。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 市场活动。
• 表单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
• 支付：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款。
• 产品：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到CRM > 产品。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到CRM > 产品。
• 订阅：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 订阅。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 订阅。
• 通信：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后点击“联系人”下拉菜单并选择“通信”。此索引页面会显示 LinkedIn、短信和 WhatsApp 消息。

通过视图访问记录

您可以使用筛选器对记录进行整理，并将筛选结果保存为视图标签页以便日后查看。您可以访问 HubSpot 预设的默认视图，以及您或账户中其他用户创建的自定义视图。

要打开已保存的视图并与记录进行交互：

1. 导航至您的记录。
2. 点击一个视图 选项卡（例如“我的交易”）。 
3. 如果未显示视图选项卡：
   • 请点击“+ 添加视图”并 选择一个视图。您也可以点击“创建新视图”来构建一个新的视图。
4. 将鼠标悬停在记录上，然后点击“预览”以预览该记录。
5. 点击记录名称以打开完整记录。

了解如何编辑单条记录或创建及管理已保存的视图标签页。

筛选记录

对于每个对象，您可以根据该对象的属性对记录进行细分。如果您正在寻找更多筛选记录的方法，请了解“已保存视图”与“细分”之间的区别。

如果您所在的账户已注册“跨对象筛选”公开测试版，除了所选对象的属性外，您还可以根据一个关联对象的属性来筛选记录。

要筛选记录：

1. 导航至您的记录或特定视图。
2. 选择筛选方法：
   
   
   • 表格列：在列名上点击verticalMenu（三个垂直点）图标，然后选择“按此列筛选”。在弹出框中：
     • 输入或选择属性值，然后按下键盘上的回车键。如需添加，可输入或选择其他值。
     • 刷新页面后，筛选条件将被清除。点击“保存 saveEditableView ”图标，将该筛选条件作为快速筛选保存到您当前查看的“已保存视图”选项卡中。
   • 快速筛选：点击属性下拉菜单并选择筛选条件以使用快速筛选。了解如何配置快速筛选。
   • 关联对象（测试版）：点击“高级筛选”以使用某个关联对象的属性及自定义逻辑设置筛选条件。在右侧面板中：
     • 点击“添加关联”。
     • 点击“选择关联”下拉菜单，然后选择一个对象。
     • 如需进一步按关联标签细分关联，请点击“任何 [对象]”下拉菜单。
     • 点击“添加 [对象] 筛选条件”，然后选择一个属性。如有需要，可添加更多属性。 
     • 关联对象属性筛选条件将应用于索引页面视图。
       
       

1. • 高级筛选器：点击“高级筛选器”以使用对象的属性及自定义逻辑设置筛选条件。在右侧面板中：
     • 如果视图中尚无现有筛选条件，请点击“添加筛选条件”来设置第一个筛选条件。如果视图中已有筛选条件，请点击“编辑筛选条件”来添加或编辑它们。
     • 点击“添加筛选条件”可将筛选条件添加到现有的“AND”组中。当您设置“AND”筛选条件时，记录必须满足该筛选组中的所有条件才能被包含在内。
     • 点击“添加筛选器组”可将筛选器添加到新的“或（OR）”组中。选择“或（OR）”时，记录只需满足至少一个筛选器组中的条件即可被包含。
     • 选择要用于筛选的属性，并为该属性设置筛选条件。
     • 对于现有筛选器，您可以：
       • 点击组上方“克隆”图标。克隆组后，新创建的组将采用“或”逻辑。
       • 点击筛选器右上角的“删除”图标，可删除组内的单个筛选器。
       • 点击组名称旁边的删除图标，以删除整个组。
     • 操作完成后，点击右上角的“X”按钮。您的筛选条件将被应用，但必须保存视图，筛选条件才能在页面刷新后保留。
2. 点击saveEditableView ”保存图标，将您的筛选条件保存为“已保存视图”选项卡。
3. 点击“清除全部”可清除筛选器更改，并将视图选项卡恢复为原始配置。

请注意：如果“保存”按钮呈灰色不可用状态，请点击其旁边的duplicate 克隆图标，然后点击“保存”。这将创建一个新的视图标签页，您可以在后续操作中对其进行修改并保存。

了解有关创建和管理已保存视图的更多信息。

选择筛选条件

在为视图标签页选择条件之前，请先了解如何选择筛选选项来对记录进行分类。在每个索引页面上，您只能根据该对象的属性进行筛选。某些属性要求您使用值的数字 ID 进行筛选（例如，“营销联系人状态来源名称”）。

获取数值 ID 的方法：

• 导航至某条记录。
• 查看所有房源。
• 搜索房产。
• 将鼠标悬停在infoCircleIcon 图标上，并复制其数字 ID。

请注意：某些筛选选项在视图中的工作方式与在细分中不同，可能会返回不同的结果（例如，视图中的“完全包含”与细分中的“包含任意一个”）。

• “完全包含”：输入一个值。记录的属性值必须完全包含所输入的文本，才能被包含在视图中。若要搜索按特定顺序排列的多个单词的值，或包含非英文字符的值，您需要将值用双引号括起来（例如，“HubSpot 知识库”），以筛选完全匹配的结果。

请注意：条件值中包含的非字母数字字符将被视为分隔符，而非字符本身。 例如，按HubSpot_knowledge_base>筛选时，系统将搜索包含HubSpot、knowledge 和base 的值，并将 _ 和 > 视为空格。即使您使用双引号，例如"HubSpot_knowledge_base>"，系统也会搜索按此确切顺序包含"HubSpot knowledge base"的值，但不会搜索包含其他字符的值。

• 不完全包含：输入一个值。记录的属性值中不得包含所输入的精确文本，该记录才会被包含在视图中。该属性值为空的记录也将被包含在内。

• 是：对于日期属性，请从预设选项中进行选择（例如，“今天”、“昨天”、“上季度”）。记录的属性值必须在所选时间范围内，才会被包含在视图中。

• “在……之后”：对于 日期选择器属性，请在 日历上 选择一个日期 。记录的属性日期值必须晚于所选日期，才会被包含在视图中。

• “是其中之一”：选择多个 值。记录的属性必须包含这些值中的至少一个，才能被包含在视图中。

• 早于：对于 日期选择器属性，请在日历上选择一个日期。记录的属性必须具有早于所选日期的日期值，才能被包含在视图中。

• 介于之间：对于日期选择器属性，请在日历上选择两个日期。记录的属性必须具有一个日期值，该值等于或晚于第一个选定日期，且等于或早于第二个选定日期，才能被包含在视图中。

• 等于（不等于）：输入或选择一个值。记录的属性必须等于（不等于）此值，才能被包含在视图中。如果您选择了“等于” 不 等于”， 则该属性无值的记录也将被包含在内。

• 大于：对于数值属性 ，请输入一个数字。记录的属性值必须大于所输入的数字值，该记录才会被包含在视图中。

• 大于或等于：对于数值属性，请输入一个数字。记录的属性值必须大于或等于所输入的数值，该记录才会被包含在视图中。

• 已知：所有具有该属性值的记录都将被包含在视图中。

• 小于：对于数值属性，请输入一个数字。记录的属性值必须小于所输入的数值，该记录才会被包含在视图中。

• 少于 [x] 天：对于“日期”属性，请输入一个数字，然后选择“X 天前”或 “X 天后”。记录的属性必须具有一个日期值，该值在今天日期之前或之后少于该天数，才能被包含在视图中。

• 小于等于：对于数值属性 ，请输入一个数字。记录的属性值必须小于等于所输入的数值，该记录才会被包含在视图中。

• 超过 [x] 天：对于“日期”属性，请输入一个数字，然后选择“x 天前”或 “x 天后”。记录的属性日期值必须在今天之前或之后超过该天数，才会被包含在视图中。

• 不属于以下任何一项：选择多个值。记录的属性值必须与所选值均不匹配，才会被包含在视图中。该属性无值的记录也将被包含在内。

• 为未知：所有 该属性无值的记录都将被包含在视图中。