레코드 보기 및 필터링
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
|
연락처, 회사, 거래, 티켓 등 HubSpot의 각 CRM 개체에는 해당 개체의 기록을 표시하는 색인 페이지가 있습니다. HubSpot의 다른 도구에도 통화, 결제, 양식, 캠페인 및 사용자 지정 개체를 포함한 인덱스 페이지가 있습니다. 각 인덱스 페이지에서 레코드를 필터링 및 세그먼트화하고 나중에 사용할 수 있도록 보기를 저장할 수 있습니다.
HubSpot에서 레코드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
개체 색인 페이지 보기
개체의 색인 페이지에서 개체의 모든 레코드를 보고, 저장된 보기에서 특정 레코드를 보고, 페이지의 표 또는 보드 모양을 사용자 지정하고, 개체에 대한 추가 작업을 완료할 수 있습니다.
각 객체의 색인 페이지로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
- 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 이메일: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동한 다음 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일을 선택합니다.
- 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 약속으로 이동합니다.
- 코스 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 코스로 이동합니다.
- 목록 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 리스팅으로 이동합니다.
- 서비스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 서비스로 이동합니다.
- 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 통화: HubSpot 계정에서 CRM > 통화로 이동합니다.
- 캠페인: HubSpot 계정에서 마케팅 > 캠페인으로 이동합니다.
- 양식: HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 결제: HubSpot 계정에서 커머스 > 결제로 이동합니다.
- 제품: HubSpot 계정에서 커머스 > 제품으로 이동합니다.
- 구독: HubSpot 계정에서 커머스 > 구독으로 이동합니다.
파이프라인이 있는 개체의 경우 목록 보기 또는 보드 보기 간에 전환하려면 개체 이름 옆의 listView 목록 및 grid 보드 아이콘을 클릭합니다.
보기의 레코드에 액세스하기
필터를 사용하여 레코드를 구성하고 나중에 다시 방문할 수 있도록 보기로 저장할 수 있습니다. 사전 구축된 기본 HubSpot 보기 및 본인 또는 계정의 다른 사용자가 만든 사용자 지정 보기에 액세스할 수 있습니다.
저장된 보기를 열고 레코드와 상호 작용하려면 다음과 같이 하세요:
- 레코드로 이동합니다.
- 고정된 보기를 열려면 탭을 클릭합니다.
- 탭으로 표시되지 않는 저장된 보기를 열려면 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 보기를 선택합니다. 모든 보기를 클릭하여 기본 보기와 사용자 지정 보기를 포함하여 사용 가능한 모든 보기를 볼 수도 있습니다.
- 특정 레코드를 찾으려면 보기 왼쪽 상단의 검색창에 검색어를 입력합니다.
- 레코드를 미리 보려면 레코드 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
- 레코드에 액세스하려면 레코드 이름을 클릭합니다.
개별 레코드를 편집하거나 저장된 보기를 만들고 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
레코드 필터링하기
각 개체에 대해 해당 개체의 속성을 기준으로 레코드를 세분화할 수 있습니다. 레코드를 필터링하는 더 많은 방법을 찾고 있다면 저장된 보기와 목록의 차이점에 대해 알아보세요.
- 레코드 또는 특정 보기로 이동합니다.
- 빠른 필터를 사용하려면 표 위의 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터 기준을 선택합니다. 빠른 필터를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요(스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용).
- 개체의 다른 속성을 기준으로 필터를 설정하려면 고급 필터를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
- 빠른 필터를 선택한 경우 해당 필터가 상단에 표시됩니다. 패널에서 필터를 제거하려면 숨기기를 클릭합니다.
- 뷰에 기존 필터가 없는 경우 속성을 선택하여 첫 번째 필터를 설정합니다. 뷰에 기존 필터가 있는 경우 필터 편집을 클릭하여 필터를 추가하거나 편집합니다.
- 새 필터를 추가하려면 AND 또는 OR 그룹에서 +필터 추가를 클릭합니다. AND로 필터를 설정하는 경우 레코드가 필터 그룹의 모든 기준을 충족해야 뷰에 포함될 수 있습니다. OR을 선택한 경우 레코드가 하나 이상의 필터 그룹의 기준을 충족해야 뷰에 포함될 수 있습니다. 필터링할 속성을 선택하고 해당 속성에 대한 기준을 설정한 다음 필터 적용을 클릭합니다.
- 필터 그룹을 복제하려면 그룹 위에 있는 duplicate 복제 아이콘을 클릭합니다. 그룹을 복제하면 새 복제 그룹이 OR 논리를 따릅니다.
- 속성을 제거하려면 필터 오른쪽 상단의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 필터 그룹을 제거하려면 그룹 위에 있는 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 완료했으면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다. 필터가 적용되지만 필터를 유지하려면 보기를 저장해야 합니다.
- 보기에서 모든 필터를 지우려면 표 위의 모두 지우기를 클릭합니다.
- 현재 보기를 원래 저장된 필터로 재설정하려면 redo 재설정 아이콘을 클릭합니다. 이렇게 하면 새로 적용한 필터가 모두 제거됩니다.
- 필터를 보기로 저장하려면 saveEditableView 저장 아이콘을 클릭합니다. 그러면 현재 보기의 필터 및 설정이 업데이트됩니다. 기존 보기의 경우 원래 보기를 만든 사용자만 변경 사항을 저장할 수 있습니다. 기존 보기의 변경 내용을 저장할 수 없는 경우에는 보기를 복제하여 필터를 사용하여 새 보기를 만들 수 있습니다.
필터 기준 선택하기
보기에 대한 기준을 선택하기 전에 필터 옵션을 선택하여 레코드를 세분화하는 방법을 알아보세요. 각 인덱스 페이지에서는 해당 개체의 속성별로만 필터링할 수 있습니다.
참고: 특정 필터 옵션은 보기에서 목록과 다르게 작동하며 다른 결과를 반환할 수 있습니다(예: 보기에서 정확히 포함됨과 목록에서 중 하나 포함됨 ).
-
정확히 포함: 값을 입력합니다. 보기에 포함하려면 레코드의 속성 값에 입력한 정확한 텍스트가 포함되어야 합니다. 특정 순서에 여러 단어가 포함되어 있거나 영어 이외의 문자가 포함된 값을 검색하려면 값을 큰따옴표(예: "HubSpot 지식창고")로 입력하여 정확히 일치하는지 필터링해야 합니다.
참고: 기준 값에 포함된 영숫자가 아닌 문자는 문자 자체가 아니라 구분 기호로 취급됩니다. 예를 들어 HubSpot_knowledge_base>로 필터링하면 _ 및 >를 공백으로 처리하여 HubSpot, 지식 및 base가 포함된 값을 검색합니다. "HubSpot_knowledge_base>"와 같이 큰따옴표를 사용하더라도 "HubSpot 지식 기반"이 포함된 값은 정확한 순서대로 검색되지만 다른 문자가 포함된 값은 검색되지 않습니다.
-
정확히 포함되지 않은 값: 값을 입력합니다. 레코드의 속성 값에 뷰에 포함되려면 입력한 정확한 텍스트가 포함되어서는 안 됩니다. 속성 값이 없는 레코드도 포함됩니다.
-
is: 날짜 속성의 경우 미리 정해진 옵션 (예: 오늘, 어제, 지난 분기) 중에서 선택합니다. 레코드의 속성 값이 선택한 기간 내에 있어야 뷰에 포함될 수 있습니다.
-
이후: 날짜 선택기 속성의 경우 달력에서 날짜를 선택합니다. 레코드의 속성이 뷰에 포함되려면 선택한 날짜 이후의 날짜 값을 가져야 합니다.
-
다음 중 하나: 여러 값을 선택합니다. 뷰에 포함하려면 레코드의 속성에 이러한 값 중 하나 이상이 있어야 합니다.
-
이전: 날짜 선택기 속성의 경우 달력에서 날짜를 선택합니다. 레코드의 속성에 선택한 날짜 이전의 날짜 값이 있어야 뷰에 포함될 수 있습니다.
-
사이: 날짜 선택기 속성의 경우 달력에서 두 날짜를 선택합니다. 레코드의 속성에 뷰에 포함되려면 선택한 첫 번째 날짜와 같거나 같고 두 번째 선택한 날짜와 같거나 이전인 날짜 값이 있어야 합니다.
-
같지 않음: 값을 입력하거나 선택합니다. 뷰에 포함하려면 레코드의 속성이 이 값과 같아야 합니다(같지 않아야 함). 를 선택하지않은 경우 해당 속성에 대한 값이 없는 레코드도 포함됩니다.
-
보다 큽니다: 숫자 속성의 경우 숫자를 입력합니다. 레코드의 속성이 뷰에 포함되려면 입력한 숫자 값보다 큰 값을 가져야 합니다.
-
보다 크거나 같습니다: 숫자 속성의 경우 숫자를 입력합니다. 레코드의 속성에 입력한 숫자 값보다 크거나 같은 값이 있어야 뷰에 포함될 수 있습니다.
-
is known: 해당 속성 값을 가진 모든 레코드가 뷰에 포함됩니다.
-
보다 작음: 숫자 속성의 경우 숫자를 입력합니다. 레코드의 속성이 입력한 숫자 값보다 작은 값을 가져야 뷰에 포함됩니다.
- x]일 미만: 날짜 속성의 경우 숫자를 입력한 다음 며칠 전 또는 지금부터 며칠을 선택합니다. 레코드의 속성이 뷰에 포함되려면 날짜 값이 오늘 날짜 이전 또는 이후 일 수보다 작아야 합니다.
-
보다 작거나 같아야 합니다. 숫자 속성의 경우 숫자를 입력합니다 . 레코드의 속성이 뷰에 포함되려면 입력한 숫자 값보다 작거나 같은 값을 가져야 합니다.
- 일 수: 날짜 속성에 숫자를 입력한 다음 며칠 전 또는 지금부터 며칠을 선택합니다. 레코드의 속성이 뷰에 포함되려면 날짜 값이 오늘 날짜 이전 또는 이후 일수보다 커야 합니다.
-
이 아닌 경우: 여러 값을 선택합니다 . 레코드의 속성에 선택한 값 중 어느 것과도 일치하지 않는 값이 있어야 뷰에 포함될 수 있습니다. 속성에 대한 값이 없는 레코드도 포함됩니다.
-
알 수 없음: 속성에 대한 값이 없는 모든 레코드가 뷰에 포함됩니다.