ดูและกรองระเบียน

 ออบเจ็กต์ CRM แต่ละรายการใน HubSpot (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋ว) มีหน้าดัชนีที่แสดงระเบียนของออบเจ็กต์ เครื่องมืออื่นๆใน HubSpot ยังมีหน้าดัชนีรวมถึงการโทรการชำระเงินแบบฟอร์มแคมเปญและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง ในแต่ละหน้าดัชนีคุณสามารถกรองและแบ่งส่วนระเบียนและบันทึกมุมมองสำหรับการใช้งานในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเรคคอร์ดใน HubSpot

ดูหน้าดัชนีวัตถุ

ในหน้าดัชนีของวัตถุคุณสามารถดูระเบียนของวัตถุทั้งหมดดูระเบียนเฉพาะในมุมมองที่บันทึกไว้ปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของตารางหรือกระดานของหน้าและดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับวัตถุ 

เพื่อไปยังหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์:

• ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
• ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• อีเมล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > รายชื่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อและเลือกอีเมล
• การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
• หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
• ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
• บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
• วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > การโทร
• แคมเปญ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แคมเปญ
• แบบฟอร์ม: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• การชำระเงิน: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การชำระเงิน
• ผลิตภัณฑ์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > สินค้า
• การสมัครรับข้อมูล: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > การสมัครใช้บริการ

สำหรับวัตถุที่มีไปป์ไลน์หากต้องการสลับระหว่างมุมมองรายการหรือมุมมองบอร์ดให้คลิกlistViewดูรายการและไอคอนgridบอร์ดถัดจากชื่อวัตถุ

เข้าถึงระเบียนในมุมมอง

คุณสามารถจัดระเบียบระเบียนด้วยตัวกรองและบันทึกเป็นมุมมองเพื่อกลับมาดูอีกครั้งในภายหลัง คุณสามารถเข้าถึงมุมมอง HubSpot เริ่มต้นที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่กำหนดเองที่คุณหรือผู้อื่นในบัญชีของคุณได้สร้างไว้

วิธีเปิดมุมมองที่บันทึกไว้และโต้ตอบกับระเบียน:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• หากต้องการเปิดมุมมองที่ปักหมุดไว้ให้คลิ กแท็บ 
• หากต้องการเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งไม่แสดงเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูมุมมองที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งค่าเริ่มต้นและกำหนดเองได้โดยคลิกที่มุมมองทั้งหมด

• หากต้องการค้นหาระเบียนเฉพาะให้ป้อนคำค้นหาในช่องค้นหาที่ด้านบนซ้ายของมุมมอง
• หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนให้วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง
• หากต้องการเข้าถึงระเบียนให้คลิกที่ชื่อของระเบียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขบันทึกส่วนบุคคลหรือสร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้

ระเบียนตัวกรอง

สำหรับออบเจ็กต์แต่ละรายการคุณสามารถแบ่งกลุ่มระเบียนตามคุณสมบัติของออบเจ็กต์นั้นได้ หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มเติมในการกรองระเบียนโปรดเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างมุมมองและรายการที่บันทึกไว้

• ไปที่บันทึกหรือมุมมองเฉพาะของคุณ
• หากต้องการใช้ตัวกรองด่วนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่ พักเหนือตารางแล้วเลือกเกณฑ์ตัวกรอง ดูวิธีปรับแต่งตัวกรองด่วน (สำหรับผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

• หากต้องการตั้งค่าตัวกรองตามคุณสมบัติอื่นๆของวัตถุให้คลิกตัวกรองขั้นสูง ในแผงด้านขวา:
  
  • หากเลือกตัวกรองด่วนตัวกรองจะปรากฏที่ด้านบน คลิกซ่อนเพื่อลบออกจากแผง
  • หากมุมมองไม่มีตัวกรองให้เลือกคุณสมบัติเพื่อตั้งค่าตัวกรองแรก หากมุมมองมีตัวกรองอยู่แล้วให้คลิกแก้ไขตัวกรองเพื่อเพิ่มหรือแก้ไข
  • หากต้องการเพิ่มตัวกรองใหม่ให้คลิก + เพิ่มตัวกรองในและ หรือกลุ่ม เมื่อคุณตั้งค่าตัวกรองด้วยและระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มตัวกรองที่จะรวมอยู่ในมุมมอง เมื่อคุณเลือก OR ระเบียนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในกลุ่มตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่จะรวมอยู่ในมุมมอง เลือกที่พักที่ต้องการกรองตั้งเกณฑ์สำหรับที่พักแล้วคลิกใช้ตัวกรอง
  • หากต้องการทำซ้ำกลุ่มตัวกรองให้คลิกไอคอนโคลน duplicateด้านบนกลุ่ม เมื่อคุณโคลนกลุ่มกลุ่มที่ซ้ำกันใหม่จะเป็นไปตามหรือตรรกะ
  • หากต้องการลบคุณสมบัติให้คลิกไอคอน deleteลบที่ด้านบนขวาของตัวกรอง
  • หากต้องการลบกลุ่มตัวกรองให้คลิกไอคอน deleteลบด้านบนกลุ่ม
  • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก X ที่มุมบนขวา ตัวกรองของคุณจะถูกนำไปใช้แต่คุณต้องบันทึกมุมมองเพื่อให้ตัวกรองยังคงอยู่

• หากต้องการล้างตัวกรองทั้งหมดจากมุมมองให้คลิกล้างทั้งหมดเหนือตาราง
• หากต้องการรีเซ็ตมุมมองปัจจุบันเป็นตัวกรองเดิมที่บันทึกไว้ให้คลิredoกไอคอนรีเซ็ตใหม่ การดำเนินการนี้จะลบตัวกรองใหม่ที่คุณใช้
• หากต้องการบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองให้คลิกไอคอนบันทึก saveEditableViewมองที่สามารถแก้ไขได้ การดำเนินการนี้จะอัปเดตตัวกรองและการตั้งค่าสำหรับมุมมองปัจจุบัน สำหรับมุมมองที่มีอยู่เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างมุมมองในตอนแรกเท่านั้นที่จะสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมุมมองที่มีอยู่ได้คุณสามารถโคลนเพื่อสร้างมุมมองใหม่ด้วยตัวกรองของคุณ

เลือกเกณฑ์ตัวกรอง

ก่อนที่คุณจะเลือกเกณฑ์สำหรับมุมมองของคุณให้เรียนรู้วิธีเลือกตัวเลือกตัวกรองเพื่อแบ่งกลุ่มระเบียนของคุณ ในแต่ละหน้าดัชนีคุณสามารถกรองตามคุณสมบัติของวัตถุนั้นได้เท่านั้น

โปรดทราบ: ตัวเลือกตัวกรองบางตัวทำงานแตกต่างกันในมุมมองเมื่อเทียบกับรายการและอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน (เช่นมีอยู่ในมุมมองเทียบกับที่มีอยู่ในรายการ)

• มีตรง: ป้อน ค่า ค่าคุณสมบัติของระเบียนต้องมีข้อความที่แน่นอนที่ป้อนเพื่อรวมไว้ในมุมมอง หากต้องการค้นหาค่าที่มีหลายคำตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงหรือรวมอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษคุณจะต้องป้อนค่าของคุณเป็นคำพูดคู่ (เช่น "ฐานความรู้ HubSpot ") เพื่อกรองหาคำที่ตรงกันทั้งหมด

โปรดทราบ: อักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวเลขที่รวมอยู่ในค่าเกณฑ์จะถือว่าเป็นตัวคั่นไม่ใช่ตัวอักขระเอง ตัวอย่างเช่นการกรองตาม HubSpot_knowledge_base > จะค้นหาค่าที่มี HubSpo t, knowledge และ base โดยถือว่า_และ > เป็นช่องว่าง แม้ว่าคุณจะใช้เครื่องหมายคำพูดคู่เช่น "HubSpot_knowledge_base >" มันจะค้นหาค่าที่มี" ฐานความรู้ HubSpot "ตามลำดับที่แน่นอนแต่ไม่ใช่สำหรับค่าที่มีอักขระอื่นๆ

• ไม่มี: ป้อน ค่า ค่าคุณสมบัติของระเบียนต้องไม่มีข้อความที่แน่นอนที่ป้อนเพื่อรวมไว้ในมุมมอง จะรวมบันทึกที่ไม่มีมูลค่าสำหรับที่พักด้วย

• คือ: สำหรับคุณสมบัติวันที่เลือกจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่นวันนี้เมื่อวานไตรมาสสุดท้าย) ค่าคุณสมบัติของระเบียนต้องอยู่ภายในกรอบเวลาที่เลือกจึงจะรวมอยู่ในมุมมองได้

• อยู่หลัง: สำหรับคุณสมบัติตัวเลือกวันที่ให้เลือกวันที่บนปฏิทิน คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าวันที่ที่อยู่หลังวันที่ที่เลือกจึงจะรวมอยู่ในมุมมองได้

• คือค่าใดๆของ: เลือกหลายค่า คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งค่าจึงจะรวมอยู่ในมุมมองได้

• อยู่ก่อน: สำหรับคุณสมบัติตัวเลือกวันที่ให้เลือกวันที่บนปฏิทิน คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าวันที่ก่อนวันที่ที่เลือกจึงจะรวมอยู่ในมุมมองได้

• อยู่ระหว่าง: สำหรับคุณสมบัติตัวเลือกวันที่ให้เลือกวันที่สองวันบนปฏิทิน คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าวันที่เท่ากับหรือหลังจากวันที่เลือกครั้งแรกและเท่ากับหรือก่อนวันที่เลือกครั้งที่สองที่จะรวมอยู่ในมุมมอง

• (ไม่) เท่ากับ: ป้อนหรือเลือก ค่า คุณสมบัติของระเบียนต้อง (ไม่) เท่ากับค่านี้จึงจะรวมอยู่ในมุมมองได้ หากคุณเลือกไม่ เท่ากับ ระบบจะรวมบันทึกที่ไม่มีค่าสำหรับที่พักด้วย

• มากกว่า: สำหรับคุณสมบัติเชิงตัวเลขให้ป้อน ตัวเลข คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าที่มากกว่าค่าจำนวนที่ป้อนเพื่อรวมไว้ในมุมมอง

• มากกว่าหรือเท่ากับ: สำหรับคุณสมบัติเชิงตัวเลขให้ป้อน ตัวเลข คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่ป้อนจำนวนที่จะรวมไว้ในมุมมอง

• เป็นที่รู้จักกัน: บันทึกทั้งหมดที่มีค่าสำหรับทรัพย์สินจะรวมอยู่ในมุมมอง

• น้อยกว่า: สำหรับคุณสมบัติตัวเลขให้ป้อน ตัวเลข คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าที่น้อยกว่าค่าจำนวนที่ป้อนเพื่อรวมไว้ในมุมมอง

• น้อยกว่า [x] วัน: สำหรับคุณสมบัติวันที่ให้ป้อนตัวเลขจากนั้นเลือกวันที่ผ่านมาหรือวันนับจากนี้ ที่พักของระเบียนต้องมีค่าวันที่น้อยกว่าจำนวนวันก่อนหรือหลังวันที่ของวันนี้จึงจะรวมอยู่ในมุมมองได้

• น้อยกว่าหรือเท่ากับ: สำหรับคุณสมบัติเชิงตัวเลขให้ป้อน ตัวเลข คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ป้อนจำนวนที่จะรวมไว้ในมุมมอง

• มากกว่า [x] วัน: สำหรับคุณสมบัติวันที่ให้ป้อนตัวเลขจากนั้นเลือกวันที่ผ่านมาหรือวันนับจากนี้ ที่พักของระเบียนต้องมีค่าวันที่มากกว่าจำนวนวันก่อนหรือหลังวันที่ของวันนี้ที่จะรวมอยู่ในมุมมอง

• ไม่ใช่: เลือกหลาย ค่า คุณสมบัติของระเบียนต้องมีค่าที่ไม่ตรงกับค่าที่เลือกเพื่อรวมไว้ในมุมมอง จะรวมบันทึกที่ไม่มีมูลค่าสำหรับที่พักด้วย

• ไม่เป็นที่รู้จัก: บันทึกทั้งหมดที่ไม่มีค่าสำหรับทรัพย์สินจะรวมอยู่ในมุมมอง