สร้างและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้

ในหน้าดัชนีของวัตถุคุณสามารถดูและกรองระเบียนของวัตถุได้ มีมุมมองที่กรองตามค่าเริ่มต้นโดย HubSpot (เช่น My [records], ผู้ติดต่อทางการตลาด, ดีลใหม่ในเดือนนี้) แต่คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวกรองของคุณเองได้

สร้างมุมมองที่บันทึกไว้

วิธีบันทึกมุมมองแบบกำหนดเอง:

• ไปที่บันทึกของคุณ

• คลิก + เพิ่มมุมมองแล้วคลิกสร้างมุมมองใหม่
• ป้อนชื่อสำหรับมุมมอง
• เลือกการตั้งค่าการมองเห็น:
  • ส่วนตัว: มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงมุมมองได้
  • ทีมของฉัน: สมาชิกในทีมของคุณสามารถเข้าถึงมุมมองได้
  • ทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชีของคุณสามารถเข้าถึงมุมมองได้
• คลิก ยืนยัน
• ตั้งค่าตัวกรองสำหรับมุมมองจากนั้นคลิกไอsaveEditableView บันทึกได้ดูบันทึก

เมื่อบันทึกมุมมองแล้วให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกการแก้ไขจำนวนมาก

แก้ไขมุมมองที่บันทึกไว้

เมื่อสร้างมุมมองแล้วก็แก้ไขชื่อตัวกรองคอลัมน์ลำดับการจัดเรียงและการตั้งค่าการมองเห็นได้ เฉพาะซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่สร้างมุมมองในตอนแรกเท่านั้นที่จะสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้

• ไปที่บันทึกของคุณ
• วิธีแก้ไขตัวกรองของมุมมอง:
  • คลิกแท็บของมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข หากไม่ปรากฏเป็นแท็บให้คลิก + เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมอง
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของที่พักหรือตัวกรองขั้นสูงจากนั้นแก้ไขตัวกรอง
  • คลิกsaveEditableView ไอคอน saveEditableView Save
• หากต้องการแก้ไขลำดับการจัดเรียงของมุมมองให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียง
• หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ของมุมมองให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
• หากต้องการแก้ไขชื่อมุมมองให้คลิกมุมมองทั้งหมด วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกเพิ่มเติม > เปลี่ยนชื่อ ป้อนชื่อใหม่สำหรับมุมมองจากนั้นคลิกยืนยัน

• หากต้องการแก้ไขว่าใครสามารถเข้าถึงมุมมองได้ให้คลิกมุมมองทั้งหมด วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกเพิ่มเติม > จัดการการแชร์ เลือกการตั้งค่าการมองเห็นใหม่แล้วคลิกบันทึก

กำหนดค่าแท็บมุมมอง

คุณสามารถตั้งค่ามุมมองที่จะแสดงเป็นแท็บในหน้าดัชนีวัตถุของคุณและตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นให้เปิดก่อนทุกครั้งที่คุณไปที่วัตถุ หากคุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติในมุมมองของคุณให้เรียนรู้วิธีปรับแต่งคอลัมน์หน้าดัชนีหรือบอร์ดการ์ดของคุณ

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินให้เรียนรู้วิธีกำหนดค่าหน้าดัชนีสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

เปิดจัดลำดับใหม่หรือปิดมุมมอง

ในการตัดสินใจว่ามุมมองใดจะเปิดเป็นแท็บและลำดับของแท็บ:

• หากต้องการเปิดมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิก + เพิ่มมุมมองที่ด้านขวาของแท็บจากนั้นเลือกมุมมองจากเมนูแบบเลื่อนลง เมื่อเปิดแล้วแท็บจะยังคงตรึงอยู่บนหน้าดัชนีโดยอัตโนมัติเว้นแต่คุณจะปิด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูมุมมองที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งค่าเริ่มต้นและแบบกำหนดเองได้โดยคลิกที่มุมมองทั้งหมด
• หากต้องการเรียงลำดับมุมมองใหม่ให้คลิกและลากแท็บไปยังตำแหน่งใหม่ หากคุณลากแท็บไปทางซ้ายมากที่สุดแท็บนั้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้น
• หากต้องการซ่อนมุมมองให้คลิก X บนแท็บมุมมอง คุณสามารถเปิดมุมมองอีกครั้งจากเมนูแบบเลื่อนลง + เพิ่มมุมมองหรือหน้ามุมมองทั้งหมด

ตั้งค่ามุมมองเริ่มต้น

ในการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นที่เปิดขึ้นเมื่อคุณไปที่หน้าดัชนีของวัตถุ:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• หากมุมมองถูกซ่อนอยู่ให้คลิก + เพิ่มมุมมองและเลือกมุมมองเพื่อเปิด
• คลิกและลากแท็บของมุมมองไปยังตำแหน่งด้านซ้ายมากที่สุด

สำหรับดีลตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจะมีการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับทั้งมุมมองรายการและมุมมองบอร์ด มุมมองนี้จะเป็นแท็บแรกที่จะปรากฏทุกครั้งที่คุณไปยังหน้าดัชนีและใช้กับโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินให้เรียนรู้วิธีตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่

โคลนมุมมอง

วิธีสร้างมุมมองใหม่ด้วยตัวกรองและการตั้งค่าเดียวกับมุมมองที่มีอยู่:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• หากมุมมองเปิดอยู่ให้คลิกไอคอนโคลน duplicateด้านบนตาราง หากมุมมองถูกซ่อนไว้ให้คลิกมุมมองทั้งหมดวางเมาส์เหนือมุมมองจากนั้นคลิกเพิ่มเติม > โคลน

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อมุมมองเลือกการตั้งค่าการมองเห็นจากนั้นคลิกยืนยัน

มุมมองจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวกรองเดียวกันกับต้นฉบับ

ลบมุมมอง

ผู้ใช้ที่สร้างมุมมองและผู้ใช้ Super Admin ของบัญชีสามารถลบมุมมองได้ วิธีลบมุมมอง:

• ไปที่บันทึกของคุณ
• คลิกมุมมองทั้งหมด

• วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกเพิ่มเติม > ลบ

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน มุมมองจะถูกลบแต่ระเบียนที่รวมอยู่ในมุมมองจะไม่ถูกลบ