Tworzenie zapisanych widoków i zarządzanie nimi

Na stronie indeksu obiektu można wyświetlać i filtrować rekordy obiektu. Istnieją domyślnie filtrowane widoki dostarczane przez HubSpot (np. Moje [rekordy], Kontakty marketingowe, Nowe transakcje w tym miesiącu), a także można tworzyć niestandardowe widoki z własnymi filtrami.

Tworzenie zapisanego widoku

Aby zapisać widok niestandardowy:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij + Dodaj widok, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.
3. Wprowadź nazwę widoku.
4. Wybierz ustawienie widoczności:
   • Prywatny: tylko Ty masz dostęp do widoku.
   • Mój zespół: członkowie Twojego zespołu mogą uzyskać dostęp do widoku.
   • Wszyscy: każdy użytkownik na Twoim koncie może uzyskać dostęp do widoku.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.
6. Ustaw filtry dla widoku, a następnie kliknij ikonę saveEditableView Save.

Po zapisaniu widoku dowiedz się więcej o zbiorczej edycji rekordów.

Edycja zapisanego widoku

Po utworzeniu widoku można edytować jego nazwę, filtry, kolumny, kolejność sortowania i ustawienia widoczności. Zmiany mogą zapisywać tylko Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach lub użytkownik, który pierwotnie utworzył widok. Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą jednak edytować tylko filtry, kolumny i kolejność sortowania.

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Aby edytować filtry widoku:
   • Kliknij kartę widoku, który chcesz edytować. Jeśli nie jest ona wyświetlana jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok.
   • Kliknij menu rozwijane Właściwość lub Zaawansowane filtry, a następnie edytuj filtry.
   • Kliknij ikonę saveEditableView Zapisz.
3. Aby edytować kolejność sortowania widoku, kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz sortować.
4. Aby edytować kolumny widoku, kliknij przycisk Edytuj kolumny.
5. Aby edytować nazwę widoku, kliknij opcję Wszystkie widoki. Najedź kursorem na widok, a następnie kliknij Więcej > Zmień nazwę. Wprowadź nową nazwę widoku, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

6. Aby edytować, kto może uzyskać dostęp do widoku, kliknij Wszystkie widoki. Najedź kursorem na widok, a następnie kliknij Więcej > Zarządzaj udostępnianiem. Wybierz nowe ustawienie widoczności, a następnie kliknij Zapisz.

Konfiguracja kart widoku

Możesz ustawić, które widoki będą wyświetlane jako zakładki na stronach indeksu obiektu i ustawić domyślny widok, który będzie otwierany jako pierwszy za każdym razem, gdy przejdziesz do obiektu. Jeśli chcesz ustawić właściwości widoków, dowiedz się, jak dostosować kolumny strony indeksu lub karty tablicy.

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się jak skonfigurować strony indeksu dla wszystkich użytkowników.

Otwieranie, zmiana kolejności lub finalizacja widoków

Aby zdecydować, które widoki będą otwarte jako karty i w jakiej kolejności:

1. Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie kart, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Po otwarciu karty automatycznie pozostają przypięte na stronie indeksu, chyba że nastąpi ich finalizacja. Możesz także wyświetlić wszystkie dostępne widoki, w tym zarówno domyślne, jak i niestandardowe, klikając Wszystkie widoki.
2. Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji. Jeśli przeciągniesz zakładkę do pozycji najbardziej wysuniętej na lewo, stanie się ona widokiem domyślnym.
3. Aby ukryć widok, kliknij X na karcie widoku. Widok można ponownie otworzyć z menu rozwijanego + Dodaj widok lub na stronie Wszystkie widoki.

Ustawianie widoku domyślnego

Aby ustawić domyślny widok otwierany po przejściu do strony indeksu obiektu:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Jeśli widok jest ukryty, kliknij + Dodaj widok i wybierz widok, aby go otworzyć.
3. Kliknij i przeciągnij zakładkę widoku do skrajnej lewej pozycji.

W przypadku transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych widok domyślny zostanie ustawiony zarówno dla widoku listy, jak i widoku tablicy. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do strony indeksu i dotyczy tylko profilu użytkownika.

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się jak ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.

Klonowanie widoku

Aby utworzyć nowy widok z tymi samymi filtrami i ustawieniami, co istniejący widok:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Jeśli widok jest otwarty, kliknij ikonę duplicate Clone nad tabelą. Jeśli widok jest ukryty, kliknij Wszystkie widoki, najedź kursorem na widok, a następnie kliknij Więcej > Klonuj.

3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.

Widok zostanie utworzony z tymi samymi filtrami, co oryginał.

Usuwanie widoku

Widoki mogą być usuwane przez użytkownika, który je utworzył oraz przez Administratorów o rozszerzonych uprawnieniach na koncie. Aby usunąć widok:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij Wszystkie widoki.

2. Najedź kursorem na widok, a następnie kliknij przycisk Więcej > Usuń.

3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale rekordy w nim zawarte nie zostaną usunięte.