创建和管理已保存的视图

在对象的索引页面，你可以查看和过滤对象的记录。HubSpot 提供了默认的过滤视图（例如，我的[记录]、营销联系人、本月新交易），你也可以使用自己的过滤器创建自定义视图。

创建已保存视图

保存自定义视图：

1. 导航到您的记录。
2. 单击+ 添加视图，然后单击创建新视图。
3. 输入视图名称。
4. 选择可见性设置：
   • 私人：只有您可以访问该视图。
   • 我的团队：你的团队成员可以访问该视图。
   • 每个人：您账户中的任何用户都可以访问该视图。
5. 单击确认。
6. 为视图设置筛选器，然后单击saveEditableView 保存图标。

保存视图后，了解有关批量编辑记录的更多信息。

编辑已保存的视图

创建视图后，可以编辑其名称、筛选器、列、排序顺序和可见性设置。只有超级管理员或最初创建视图的用户才能保存更改。不过，超级管理员只能编辑筛选器、列和排序顺序。

1. 导航至您的记录。
2. 编辑视图的筛选器：
   • 单击要编辑的视图的选项卡。如果未显示为选项卡，请单击+ 添加视图，然后选择视图。
   • 单击属性下拉菜单或高级筛选器，然后编辑筛选器。
   • 单击saveEditableView 保存图标。
3. 要编辑视图的排序顺序，请单击要排序的列标题。
4. 要编辑视图的列，请单击 "编辑列"。
5. 要编辑视图的名称，请单击所有视图。将鼠标悬停在视图上，然后单击更多>重命名。为视图输入新名称，然后单击确认。

6. 要编辑谁可以访问视图，请单击所有视图。将鼠标悬停在视图上，然后单击更多>管理共享。选择新的可见性设置，然后单击保存。

配置视图选项卡

您可以设置哪些视图在对象索引页上显示为选项卡，并设置每次导航到对象时首先打开的默认视图。如果你想设置视图的属性，请学习如何自定义索引页列或板卡。

如果您是超级管理员，请学习如何为所有用户配置索引页面。

打开、重新排序或关闭视图

决定哪些视图作为标签页打开，以及标签页的顺序：

1. 要打开现有的已保存视图，请单击标签右侧的 + 添加视图，然后从下拉菜单中选择一个视图。打开后，标签页会自动保留在索引页上，除非你将其关闭。单击 "所有视图"还可以查看所有可用视图，包括默认视图和自定义视图。
2. 要重新排列视图的顺序，请单击并拖动标签页到新的位置。如果把标签拖到最左边的位置，它将成为默认视图。
3. 要隐藏视图，请单击视图选项卡上的X。您可以从"+ 添加视图"下拉菜单或 "所有视图"页面重新打开该视图。

设置默认视图

设置导航到对象索引页面时打开的默认视图：

1. 导航到您的记录。
2. 如果视图是隐藏的，请单击+ 添加视图并选择视图将其打开。
3. 单击并拖动视图选项卡到最左边的位置。

对于交易、票券和自定义对象，默认视图将同时设置为列表视图和板块视图。该视图将是每次导航到索引页面时出现的第一个选项卡，仅适用于您的用户配置文件。

如果您是超级管理员，请学习如何为新用户设置默认视图。

克隆视图

要创建与现有视图具有相同筛选器和设置的新视图：

1. 导航到您的记录。
2. 如果视图是打开的，请单击表格上方的duplicate 克隆图标 。如果视图是隐藏的，请单击所有 视图，将鼠标悬停在视图上，然后单击更多>克隆。

3. 在对话框中输入视图名称，选择 可见性设置，然后单击 确认。

创建的视图将使用与原始视图相同的过滤器。

删除视图

创建视图的用户和账户的超级管理员用户可以删除视图。要删除视图

1. 导航至您的记录。
2. 单击所有视图。

2. 将鼠标悬停在视图上，然后单击更多 >删除。

3. 在对话框中单击 "删除"确认。视图将被删除，但视图中包含的记录不会被删除。