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创建和管理已保存的视图

上次更新时间: 二月 13, 2025

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在对象的索引页面,你可以查看和过滤对象的记录。HubSpot 提供了默认的过滤视图(例如,我的[记录]、营销联系人、本月新交易),但你也可以使用自己的过滤器创建自定义视图。

创建已保存的视图

保存自定义视图:

  • 单击+ 添加视图,然后单击创建新视图。
  • 输入视图名称。
  • 选择可见性设置:
    • 私人:只有你可以访问该视图。
    • 我的团队:你的团队成员可以访问该视图。
    • 所有人:您账户中的任何用户都可以访问该视图。
  • 单击确认。
  • 为视图设置筛选器,然后单击saveEditableView 保存图标。

保存视图后,了解有关批量编辑记录的更多信息。

编辑已保存的视图

创建视图后,您可以编辑其名称、筛选器、列、排序顺序和可见性设置。只有超级管理员或最初创建视图的用户才能保存更改。

  • 导航到记录
  • 编辑视图的筛选器
    • 单击要编辑的视图的选项卡。如果未显示为选项卡,请单击+ 添加视图,然后选择视图。
    • 单击属性下拉菜单或高级筛选器,然后编辑筛选器。
    • 单击saveEditableView 保存图标。
  • 要编辑视图的排序顺序,请单击要排序的列标题。
  • 要编辑视图的,请单击 "编辑列"。
  • 要编辑视图的名称,请单击所有视图。将鼠标悬停在视图上,然后单击更多>重命名。为视图输入新名称,然后单击确认。

  • 要编辑谁可以访问视图,请单击所有视图。将鼠标悬停在视图上,然后单击更多>管理共享。选择新的可见性设置,然后单击保存。

配置视图选项卡

您可以设置哪些视图在对象索引页上显示为选项卡,并设置每次导航到对象时首先打开的默认视图。如果想设置视图属性,请学习如何自定义索引页板卡

如果你是超级管理员,了解如何为所有用户配置索引页面

打开、重新排序或关闭视图

决定将哪些视图作为标签页打开以及标签页的顺序:

  • 要打开现有的已保存视图,请单击选项卡右侧的 + 添加视图,然后从下拉菜单中选择一个视图。一旦打开,标签页会自动保留在索引页上,除非你将其关闭。单击 "所有视图"还可以查看所有可用视图,包括默认视图和自定义视图。
  • 要重新排列视图的顺序,请单击并拖动标签页到新的位置。如果把标签拖到最左边的位置,它将成为默认视图
  • 要隐藏视图,请单击视图选项卡上的X。您可以从"+ 添加视图"下拉菜单或 "所有视图"页面重新打开该视图。

设置默认视图

要设置导航到对象索引页面时打开的默认视图,请执行以下操作

  • 导航到记录
  • 如果视图是隐藏的,单击+ 添加视图并选择视图以打开它。
  • 单击并拖动视图选项卡到最左边的位置。

对于交易、票据和自定义对象,默认视图将同时设置为列表视图和板块视图。该视图将是每次导航到索引页面时出现的第一个选项卡,并且只适用于你的用户配置文件。

如果您是超级管理员,请了解如何为新用户设置默认视图

克隆视图

创建与现有视图具有相同筛选器和设置的新视图:

  • 导航至记录
  • 如果视图是打开的,单击表格上方的duplicate 克隆图标 。如果视图是隐藏的,单击所有视图,将鼠标悬停在视图上,然后单击更多>克隆。

  • 在对话框中输入视图名称,选择 可见性设置,然后单击 确认

创建的视图将使用与原始视图相同的筛选器。

删除视图

创建视图的用户和账户的超级管理员用户可以删除视图。要删除视图

  • 导航至记录
  • 单击所有视图。

  • 将鼠标悬停在视图上,然后单击更多 >删除。

  • 在对话框中,单击删除确认。视图将被删除,但视图中包含的记录不会被删除。
如果要删除视图中的记录,请了解有关 删除记录的更多信息。
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