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创建和管理已保存的视图

上次更新时间： 2026年9月2日

在索引页面上，您可以使用已保存的可重用视图来查看和筛选记录。您可以使用 HubSpot 的默认视图，也可以创建自定义视图，并为其设置筛选条件和可见性选项——这些设置既可仅对当前视图生效，也可适用于整个账户。

在索引页面上创建一个已保存的视图

创建已保存视图以整理特定对象类型的记录。您可以添加筛选条件、按特定属性排序，并除表格视图外，还可选择其他视图类型（例如看板）。

要创建保存的视图：

导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
点击“+ 添加视图”图标，然后选择视图类型（例如：看板、甘特图）。
为视图输入名称，然后点击successIcon 确认图标。
为视图设置高级筛选条件或快速筛选条件。
要编辑表格列：
- 将鼠标悬停在表格右侧边缘，然后点击editColumns “编辑列”图标。
- 在对话框中，勾选您要显示的属性或关联的复选框。
- 点击并拖动某项，可在列列表中重新排序。
- 单击项目旁边的“X”可将其从列列表中删除。
- 单击“应用”以保存更改并退出对话框。
操作完成后，请点击右下角的“发布”。

默认情况下，您创建的视图仅对您的个人资料和超级管理员可见。您可以将已保存的视图与 HubSpot 账户中的其他用户共享，以便他们直接基于您的保存配置开始操作。

要管理视图的可见性：

编辑视图的配置或仅适用于您用户配置文件的视觉效果。

导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
点击视图标签页的名称。如果所需的视图未以标签页形式显示，请点击“+ 添加视图”图标，然后搜索该视图。
要编辑视图的筛选条件：
- 点击属性下拉 菜单或“高级筛选条件”，然后编辑筛选条件。
- 您的更改会自动保存到您的用户个人资料中。
点击settings 中的“配置视图”图标，以编辑该视图的根配置。
在右侧面板中，编辑以下内容：
- 名称：更改视图的名称。
- 视图特定设置：选择与已保存视图关联的视图类型（例如：看板），以及所选视图类型的显示设置（例如：表格视图的条纹显示、看板视图的分组）。
- 筛选条件：配置筛选条件。
- 排序顺序：选择用于对视图进行排序的属性（例如“创建日期”）以及排序方向（例如“A → Z”）。
- 共享选项：与 HubSpot 账户中的其他用户共享该视图，或为已拥有访问权限的用户复制可共享链接。
- 导出：导出已保存视图中显示的记录及其关联关系。

打开标签页：在标签页右侧，点击 “+ 添加视图”图标，然后选择“添加视图”以打开已保存的视图。打开后，最多 5 个标签页会自动固定在首页上，除非您将其关闭。如果您打开的标签页超过 5 个，第 6 个标签页将被自动关闭。
重新排列视图标签页：点击并拖动标签页至新位置即可重新排列视图顺序。若将标签页拖动至最左侧位置，该视图将设为默认视图。
隐藏视图标签页：点击视图标签页的名称，然后点击“X”按钮即可隐藏该视图。您可以通过“添加视图”弹出框重新打开该视图。

若要创建一个与现有视图具有相同筛选条件和设置的新视图：

导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
如果要克隆的视图已打开：
- 在右下角，点击duplicate 克隆为新视图图标。
- 为该视图输入新名称，然后点击successIcon “确认”图标。
如果要克隆的视图处于隐藏状态：
- 点击 “+ 添加视图”图标，然后选择“添加视图”以打开一个已保存的现有视图。
- 在右下角，点击duplicate “克隆为新视图”图标。
- 为视图输入新名称，然后点击“successIcon ”确认图标。

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