保存済みビューの作成と管理

オブジェクトのインデックスページで、オブジェクトのレコードを表示して絞り込むことができます。HubSpotには既定の絞り込みビュー（「自分の［レコード］」、「マーケティングコンタクト」、「今月の新しい取引」など）が備わっていますが、独自のフィルターを使用してカスタムビューを作成することもできます。

保存済みビューを作成する

カスタムビューを保存するには：

• レコードに移動します。

• ［+ビューを追加］をクリックして、［新しいビューを作成］をクリックします。
• ビューの名前を入力します。
• 次のように共有範囲を選択します。
  • 非公開：自分だけがビューにアクセスできます。
  • 自分のチーム：チームのメンバーがビューにアクセスできます。
  • 全員：アカウント内の全ユーザーがビューにアクセスできます。
• ［確認］をクリックします。
• ビューのフィルターを設定し、saveEditableView保存アイコンをクリックします。

ビューを保存したら、レコードの一括編集について詳細をご確認ください。

保存済みビューを編集する

ビューを作成した後、その名前、フィルター、共有範囲設定を編集できます。ビューを最初に作成したユーザーのみが変更内容を保存できます。

• レコードに移動します。
• ビューのフィルターを編集するには：
  • 編集するビューのタブをクリックします。タブとして表示されていない場合は、［+ビューを追加］をクリックしてビューを選択します。
  • プロパティー ドロップダウン メニューまたは［詳細フィルター］をクリックして、フィルターを編集します。
  • saveEditableView保存アイコンをクリックします。
• ビューの名前を編集するには、［全てのビュー］をクリックします。ビューの上にマウスポインターを置き、［その他］>［名前を変更］をクリックします。ビューの新しい名前を入力し、［確認］をクリックします。

• 誰がビューにアクセスできるかを編集するには、［全てのビュー］をクリックします。ビューの上にマウスポインターを置き、［その他］>［共有を管理］をクリックします。新しい共有範囲設定を選択して、［保存］をクリックします。

ビュータブの設定

オブジェクトのインデックスページでどのビューがタブとして表示されるかを設定できます。また、オブジェクトに移動するたびに最初に開く既定のビューを設定できます。ビューのプロパティーを設定したい場合は、インデックスページの列またはボードカードをカスタマイズする方法をご確認ください。

スーパー管理者は、全ユーザーのインデックスページを設定する方法をご確認ください。

ビューを開く、並べ替える、または閉じる

どのビューをタブとして開くか、またタブの順序を決定するには、次のようにします。

• 保存されている既存のビューを開くには、タブの右にある［＋ビューを追加］をクリックし、ドロップダウンメニューからビューを選択します。一度開いたタブは、閉じない限り自動的にインデックスページに固定されます。［全てのビュー］をクリックして、既定のビューとカスタムビューの両方を含む、使用可能な全てのビューを表示することもできます。
• ビューを並べ替えるには、タブをクリックして新しい位置にドラッグします。いずれかのタブを一番左の位置にドラッグすると、それが既定のビューになります。
• ビューを閉じるには、ビューのタブにある［X］をクリックします。［+ビューを追加］ドロップダウンメニューまたは［全てのビュー］ページから、ビューを再度開くことができます。

既定のビューの設定

オブジェクトの一覧ページに移動したときに開く既定のビューを設定するには、次のようにします。

• レコードに移動します。
• ビューが非表示になっている場合は、［+ビューを追加］をクリックし、該当するビューを選択して開きます。
• ビューのタブをクリックして、一番左の位置までドラッグします。

取引、チケット、カスタムオブジェクトに関しては、リストビューとボードビューの両方で既定のビューが設定されます。このビューは、インデックスページに移動するたびに最初に表示されるタブです。これは自分のユーザープロファイルにのみ適用されます。

スーパー管理者は、新規ユーザーの既定のビューを設定する方法をご覧ください。

ビューを複製する

既存のビューにあるのと同じフィルターおよび設定で新しいビューを作成するには、次のようにします。

• レコードに移動します。
• ビューが開いている場合は、テーブルの上にあるduplicate複製アイコンをクリックします。ビューが非表示になっている場合は、［全てのビュー］をクリックし、ビューの上にマウスポインターを置いて、［その他］>［複製］をクリックします。

• ダイアログボックスにビューの名前を入力し、共有範囲の設定を選択して、［確認］をクリックします。

元のビューと同じフィルターを使って新しいビューが作成されます。

ビューの削除

ビューを削除できるのは、そのビューを作成したユーザーと、アカウントのスーパー管理者ユーザーです。フォームを削除するには、次のようにします。

• レコードに移動します。
• ［全てのビュー］をクリックします。

• ビューの上にマウスポインターを置き、［その他］>［削除］をクリックします。

• ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。ビューは削除されますが、そのビューに含まれるレコードは削除されません。