Opprett og administrer lagrede visninger

På et objekts indeksside kan du vise og filtrere objektets poster. Det finnes standardfiltrerte visninger levert av HubSpot (f.eks. Mine [poster], Markedsføringskontakter, Nye avtaler denne måneden), og du kan også opprette egendefinerte visninger med dine egne filtre.

Opprett en lagret visning

Slik lagrer du en egendefinert visning:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på + Legg til visning, og klikk deretter på Opprett ny visning.
3. Skriv inn et navn for visningen.
4. Velg en synlighetsinnstilling:
   • Privat: bare du har tilgang til visningen.
   • Mitt team: medlemmer av teamet ditt har tilgang til visningen.
   • Alle: Alle brukere i kontoen din har tilgang til visningen.
5. Klikk på Bekreft.
6. Angi filtre for visningen, og klikk deretter saveEditableView SaveEditableView Save-ikonet.

Når du har lagret en visning, kan du finne ut mer om masseredigering av poster.

Rediger en lagret visning

Når du har opprettet en visning, kan du redigere navn, filtre, kolonner, sorteringsrekkefølge og synlighetsinnstillinger. Bare superadministratorer eller brukeren som opprinnelig opprettet visningen, kan lagre endringer. Superadministratorer kan imidlertid bare redigere filtre, kolonner og sorteringsrekkefølge. 

1. Naviger til postene dine.
2. Slik redigerer du en visnings filtre:
   • Klikk på fanen for visningen du vil redigere. Hvis den ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter visningen.
   • Klikk på rullegardinmenyene for egenskaper eller Avanserte filtre, og rediger deretter filtrene.
   • Klikk saveEditableView SaveEditableView Save-ikonet.
3. Hvis du vil redigere sorteringsrekkefølgen for en visning, klikker du på kolonneoverskriften du vil sortere etter.
4. Hvis du vil redigere kolonnene i en visning, klikker du på Rediger kolonner.
5. Hvis du vil redigere navnet på en visning, klikker du på Alle visninger. Hold musepekeren over visningen, og klikk deretter på Mer > Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn for visningen, og klikk deretter på Bekreft.

6. Hvis du vil redigere hvem som kan få tilgang til en visning, klikker du på Alle visninger. Hold musepekeren over visningen, og klikk deretter på Mer > Administrer deling. Velg en ny synlighetsinnstilling, og klikk deretter på Lagre.

Konfigurer visningsfaner

Du kan angi hvilke visninger som skal vises som faner på objektindekssidene, og angi at en standardvisning skal åpnes først hver gang du navigerer til objektet. Hvis du vil angi egenskapene for visningene dine, kan du finne ut hvordan du tilpasser indekssidekolonnene eller tavlekortene.

Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du konfigurerer indekssider for alle brukere.

Åpne, omorganiser eller lukk visninger

Slik bestemmer du hvilke visninger som er åpne som faner og rekkefølgen på fanene:

1. Hvis du vil åpne en eksisterende lagret visning, klikker du på + Legg til visning til høyre for fanene, og deretter velger du en visning fra rullegardinmenyen. Når fanene åpnes, forblir de automatisk festet på indekssiden med mindre du lukker dem. Du kan også vise alle tilgjengelige visninger, både standardvisninger og egendefinerte visninger, ved å klikke på Alle visninger.
2. Klikk og dra en fane til en ny plassering for å endre rekkefølgen på visningene. Hvis du drar en fane til posisjonen lengst til venstre, blir den standardvisningen.
3. Hvis du vil skjule en visning, klikker du X på visningsfanen. Du kan åpne visningen på nytt fra rullegardinmenyen + Legg til visning eller siden Alle visninger.

Angi standardvisning

Slik angir du standardvisningen som åpnes når du navigerer til et objekts indeksside:

1. Naviger til postene dine.
2. Hvis visningen er skjult, klikker du på + Legg til visning og velger visningen for å åpne den.
3. Klikk og dra visningsfanen til posisjonen lengst til venstre.

For tilbud, billetter og egendefinerte objekter vil standardvisningen angis for både listevisning og tavlevisning. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til indekssiden, og gjelder bare for brukerprofilen din.

Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du angir en standardvisning for nye brukere.

Klone en visning

Slik oppretter du en ny visning med de samme filtrene og innstillingene som en eksisterende visning:

1. Naviger til postene dine.
2. Hvis visningen er åpen, klikker duplicate du på duplikatkloneikonet over tabellen. Hvis visningen er skjult, klikker du på Alle visninger, holder markøren over visningen og klikker deretter på Mer > Klon.

3. I dialogboksen skriver du inn et visningsnavn, velger en synlighetsinnstilling og klikker på Bekreft.

Visningen opprettes med de samme filtrene som originalen.

Slett en visning

Visninger kan slettes av brukeren som opprettet visningen og kontoens superadministratorbrukere. Slik sletter du en visning:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på Alle visninger.

2. Hold musepekeren over visningen, og klikk deretter på Mer > Slett.

3. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Visningen slettes, men postene som er inkludert i visningen, slettes ikke.