Opprett og administrer lagrede visninger

På et objekts indeksside kan du vise og filtrere objektets poster. HubSpot tilbyr standard filtrerte visninger (f.eks. Mine [poster], Markedsføringskontakter, Nye avtaler denne måneden), men du kan også opprette egendefinerte visninger med dine egne filtre.

Opprett en lagret visning

Slik lagrer du en egendefinert visning:

• Naviger til postene dine.

• Klikk på + Legg til visning, og klikk deretter på Opprett ny visning.
• Skriv inn et navn for visningen.
• Velg en synlighetsinnstilling:
  • Privat: Bare du har tilgang til visningen.
  • Mitt team: Medlemmer av teamet ditt har tilgang til visningen.
  • Alle:Alle brukere på kontoen din har tilgang til visningen.
• Klikk på Bekreft.
• Angi filtre for visningen, og klikk deretter på saveEditableView Lagre-ikonet.

Når du har lagret en visning, kan du lære mer om masseredigering av poster.

Rediger en lagret visning

Når du har opprettet en visning, kan du redigere navnet, filtrene, kolonnene, sorteringsrekkefølgen og synlighetsinnstillingene. Det er bare superadministratorer eller brukeren som opprinnelig opprettet visningen, som kan lagre endringer.

• Naviger til postene dine.
• Slik redigerer du filtrene i en visning:
  • Klikk på fanen for visningen du vil redigere. Hvis den ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter visningen.
  • Klikk på rullegardinmenyene for egenskaper eller Avanserte filtre, og rediger deretter filtrene.
  • Klikk på saveEditableView Lagre-ikonet.
• Hvis du vil redigere sorteringsrekkefølgen for en visning, klikker du på kolonneoverskriften du vil sortere etter.
• Klikk på Rediger kolonner for å redigere kolonnene i en visning.
• Klikk på Alle visninger for å redigere navnet på en visning. Hold markøren over visningen, og klikk deretter på Mer > Endre navn. Skriv inn et nytt navn for visningen, og klikk deretter på Bekreft.

• Hvis du vil redigere hvem som har tilgang til en visning, klikker du på Alle visninger. Hold markøren over visningen, og klikk deretter på Mer > Administrer deling. Velg en ny synlighetsinnstilling, og klikk deretter på Lagre.

Konfigurere visningsfaner

Du kan angi hvilke visninger som skal vises som faner på objektets indekssider, og du kan angi en standardvisning som skal åpnes først hver gang du navigerer til objektet. Hvis du vil angi egenskaper for visningene dine, kan du lære hvordan du tilpasser kolonnene på indekssiden eller tavlekortene.

Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du konfigurerer indekssidene for alle brukere.

Åpne, endre rekkefølgen på eller lukke visninger

Slik bestemmer du hvilke visninger som skal være åpne som faner, og rekkefølgen på fanene:

• Hvis du vil åpne en eksisterende lagret visning, klikker du på + Legg til visning til høyre for fanene, og velger deretter en visning fra rullegardinmenyen. Når fanene er åpnet, forblir de automatisk festet på indekssiden med mindre du lukker dem. Du kan også se alle tilgjengelige visninger, inkludert både standard og egendefinerte, ved å klikke på Alle visninger.
• Du kan endre rekkefølgen på visningene ved å klikke på og dra en fane til en ny posisjon. Hvis du drar en fane lengst til venstre, blir den standardvisningen.
• Du kan skjule en visning ved å klikke på X-en på fanen for visningen. Du kan åpne visningen igjen fra rullegardinmenyen + Legg til visning eller siden Alle visninger.

Angi standardvisning

Slik angir du standardvisningen som åpnes når du navigerer til et objekts indeksside:

• Naviger til postene dine.
• Hvis visningen er skjult, klikker du på + Legg til visning og velger visningen for å åpne den.
• Klikk på og dra visningens fane til posisjonen lengst til venstre.

For avtaler, billetter og egendefinerte objekter vil standardvisningen være angitt for både listevisning og tavlevisning. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til indekssiden, og gjelder bare for brukerprofilen din.

Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du angir en standardvisning for nye brukere.

Klone en visning

Slik oppretter du en ny visning med de samme filtrene og innstillingene som en eksisterende visning:

• Naviger til postene dine.
• Hvis visningen er åpen, klikker du på ikonet duplicate Klone over tabellen. Hvis visningen er skjult, klikker du på Alle visninger, holder musepekeren over visningen og klikker deretter på Mer > Klone .

• I dialogboksen skriver du inn et visningsnavn, velger en synlighetsinnstilling og klikker deretter på Bekreft.

Visningen opprettes med de samme filtrene som originalen.

Slette en visning

Visninger kan slettes av brukeren som opprettet visningen, og av kontoens Super Admin-brukere. Slik sletter du en visning:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på Alle visninger.

• Hold markøren over visningen, og klikk deretter på Mer > Slett.

• I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen slettes, men postene som er inkludert i visningen, slettes ikke.