Tilpass hurtigfiltre for indekssiden

På en objektindeksside hjelper hurtigfiltre deg med å segmentere poster etter verdiene for ofte brukte egenskaper. Hvert objekt har standard hurtigfilteregenskaper, men du kan legge til dine egne for raskt å få tilgang til egenskapene som er viktigst for deg.

Hvis de er lagret i en visning, vil de tilpassede hurtigfiltrene vises for alle brukere som har tilgang til den visningen. Hvis de ikke er lagret i en visning, vises de tilpassede hurtigfiltrene kun til brukeren som for øyeblikket er på visningen.

Tilpass hurtigfiltre

Slik legger du til eller redigerer hurtigfiltre:

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på Mer over bordet eller brettet.
• Velg egenskapen for å legge til et hurtigfilter. Avhengig av størrelsen på skjermen din, vil hurtigfiltrene vises over tabellen eller i popup-boksen Mer . For å legge til fra popup-boksen, klikk på + Legg til , og velg deretter egenskapen . Du kan legge til opptil fem egendefinerte hurtigfiltre.

• For å redigere hurtigfiltrene du har lagt til, klikk på Mer , og klikk deretter på edit Rediger . Standard hurtigfiltre kan ikke omorganiseres eller slettes.
  • For å fjerne et hurtigfilter, klikk på delete ikonet .
  • For å endre rekkefølgen på filtrene, klikk og dra en egenskap til ønsket posisjon.
  • Klikk på Bruk for å bekrefte endringene. Dette holder filtrene synlige bare for gjeldende bruker mens de forblir i visningen, men lagrer dem ikke for å vises i fremtiden.
  • For å lagre filtrene slik at de vises for alle brukere som får tilgang til visningen fremover, klikker du på savedEditableView Save-ikonet forå lagre visningen etter å ha redigert filtrene.

Merk: bare superadministratorer og brukeren som opprettet visningen kan lagre hurtigfiltrene.

Bruk hurtigfiltre

Når du har tilpasset filtrene dine, kan du bruke dem til raskt å segmentere poster.

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

• Klikk på egenskapsrullegardinmenyen over tabellen. For tilpassede hurtigfiltre må du kanskje klikke på Mer og deretter velge egenskapen .

• Velg filterkriterier for eiendommen.

• Hvis et hurtigfilter har kriterier satt, vil det bli uthevet. For å fjerne filteret, klikk på X ved siden av egenskapen.

Finn ut mer om filtrering av poster .