Tilpass hurtigfiltre på indekssiden (BETA)

På en objektindeksside kan du bruke hurtigfiltre til å segmentere poster etter verdiene for ofte brukte egenskaper. Hvert objekt har standard hurtigfilteregenskaper, men du kan legge til dine egne for å få rask tilgang til de egenskapene som er viktigst for deg.

Hvis du lagrer de tilpassede hurtigfiltrene i en visning, vises de for alle brukere som har tilgang til den aktuelle visningen. Hvis de ikke lagres i en visning, vises de tilpassede hurtigfiltrene bare for den brukeren som er inne i visningen.

Tilpasse hurtigfiltre

Slik legger du til eller redigerer hurtigfiltre:

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på Mer over tabellen eller tavlen.
• Hvis du vil legge til et hurtigfilter, klikker du på + Legg til og velger deretter egenskapen. Du kan legge til opptil fem egendefinerte hurtigfiltre. Avhengig av størrelsen på skjermen vises hurtigfiltrene over tabellen eller i popup-boksen Mer.

• Klikk på edit Rediger for å redigere hurtigfiltrene du har lagt til. Standard hurtigfiltre kan ikke omorganiseres eller slettes.
  • Hvis du vil fjerne et hurtigfilter, klikker du på ikonet delete Delete.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på filtrene, klikker du på en egenskap og drar den til ønsket posisjon.
  • Klikk på Bruk for å bekrefte endringene. Dette gjør at filtrene bare er synlige for den aktuelle brukeren mens de er i visningen, men de lagres ikke for å vises i fremtiden.
  • Hvis du vil lagre filtrene slik at de vises for alle brukere som åpner visningen i fremtiden, klikker du på ikonet savedEditableView Save for å lagre visningen etter at du har redigert filtrene.

Merk: Det er bare brukeren som opprettet visningen, som kan lagre hurtigfiltrene. Administratorer kan også lagre filtrene hvis kontoen din har tilgang til betaversjonen Admins editing filters for "unowned" Index Views.

Bruk hurtigfiltre

Når du har tilpasset filtrene dine, kan du bruke dem til å segmentere poster raskt.

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

• Klikk på rullegardinmenyene for egenskaper over tabellen. For egendefinerte hurtigfiltre må du kanskje klikke på Mer og deretter velge egenskapen.

• Velg filterkriterier for egenskapen.

• Hvis det er angitt kriterier for et hurtigfilter, blir det uthevet. Hvis du vil fjerne filteret, klikker du på X ved siden av eiendommen.

Finnut mer om filtrering av poster.