Tilpas indekssidens hurtige filtre

På en objektindeksside hjælper hurtigfiltre dig med at segmentere poster efter deres værdier for almindeligt anvendte egenskaber. Hvert objekt har standard hurtigfilteregenskaber, men du kan tilføje dine egne for hurtigt at få adgang til de egenskaber, der er vigtigst for dig.

Hvis de gemmes i en visning, vises de tilpassede hurtigfiltre for alle brugere, der har adgang til den pågældende visning. Hvis de ikke gemmes i en visning, vises de tilpassede hurtigfiltre kun for den bruger, der aktuelt er i visningen.

Tilpas hurtige filtre

Sådan tilføjer eller redigerer du hurtigfiltre:

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Klik på Mere over tabellen eller tavlen.
• Vælg egenskaben for at tilføje et hurtigt filter. Afhængigt af skærmens størrelse vises de hurtige filtre over tabellen eller i pop op-boksen More. Hvis du vil tilføje fra pop op-boksen, skal du klikke på + Tilføj og derefter vælge egenskaben. Du kan tilføje op til fem brugerdefinerede hurtigfiltre.

• For at redigere de hurtigfiltre, du har tilføjet, skal du klikke på Mere og derefter klikke på edit Rediger. Standard-hurtigfiltre kan ikke omarrangeres eller slettes.
  • Hvis du vil fjerne et hurtigt filter, skal du klikke på ikonet delete Delete.
  • For at ændre rækkefølgen på filtrene skal du klikke og trække en egenskab til den ønskede position.
  • Klik på Anvend for at bekræfte ændringerne. Dette gør, at filtrene kun er synlige for den aktuelle bruger, mens de er i visningen, men de gemmes ikke til at blive vist i fremtiden.
  • Hvis du vil gemme filtrene, så de vises for alle brugere, der får adgang til visningen fremover, skal du klikke på ikonet savedEditableView Save for at gemme visningen, når du har redigeret filtrene.

Bemærk: Kun Superadmins og den bruger, der har oprettet visningen, kan gemme dens hurtigfiltre.

Brug hurtige filtre

Når du har tilpasset dine filtre, kan du bruge dem til hurtigt at segmentere poster.

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.

• Klik på rullemenuerne for egenskaberne over tabellen. For brugerdefinerede hurtigfiltre skal du muligvis klikke på More og derefter vælge egenskaben.

• Vælg filterkriterier for egenskaben.

• Hvis der er indstillet kriterier for et hurtigt filter, vil det være fremhævet. For at fjerne filteret skal du klikke på X' et ved siden af egenskaben.

Få mere atvide om filtrering af poster.