自定义索引页面快速筛选器
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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在对象索引页面上,快速筛选器可以帮助你根据常用属性的值来划分记录。每个对象都有默认的快速筛选器属性,但你也可以添加自己的属性,以便快速访问对你来说最重要的属性。
如果保存到视图中,自定义的快速筛选器将显示给访问该视图的所有用户。如果没有保存到视图,自定义快速筛选器只会显示给当前视图的用户。
自定义快速筛选器
添加或编辑快速筛选器:
- 导航到您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象。
- 在表格或板块上方,单击更多。
- 要添加快速筛选器,请选择属性。根据屏幕大小,快速筛选器将出现在表格上方或更多弹出框中。要从弹出框中添加,请单击+ 添加,然后选择属性。您最多可以添加五个自定义快速筛选器。
- 要编辑已添加的快速筛选器,请单击更多,然后单击edit 编辑。默认快速筛选器不能重新排列或删除。
- 要删除快速筛选器,请单击delete 删除图标。
- 要更改筛选器的顺序,请单击并拖动属性 到所需位置。
- 单击 "应用"确认更改。这将使筛选器只对当前用户可见,同时保留在视图中,但不会将其保存到将来显示。
- 要保存筛选器,使其显示给今后访问视图的所有用户,请在编辑筛选器后单击savedEditableView 保存图标 保存视图。
请注意:只有超级管理员和创建视图的用户才能保存快速筛选器。
使用快速筛选器
自定义筛选器后,就可以使用它们快速分割记录。
- 导航到记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象。
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单击表格上方的属性下拉菜单。对于自定义快速筛选器,您可能需要单击更多,然后选择属性。
- 为属性选择 筛选条件。
- 如果快速筛选器已设置标准,则会突出显示。要移除筛选器,请单击属性旁边的X。
了解有关过滤记录的更多信息。
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