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自定义索引页面快速筛选器

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Starter , Professional , Enterprise
销售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
内容 Hub   Starter , Professional , Enterprise

在对象索引页面上,快速筛选器可以帮助你根据常用属性的值来划分记录。每个对象都有默认的快速筛选器属性,但你也可以添加自己的属性,以便快速访问对你来说最重要的属性。

如果保存到视图中,自定义的快速筛选器将显示给访问该视图的所有用户。如果没有保存到视图,自定义快速筛选器只会显示给当前视图的用户。

自定义快速筛选器

添加或编辑快速筛选器:

  • 导航到您的记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 在表格或板块上方,单击更多。
  • 要添加快速筛选器,请选择属性。根据屏幕大小,快速筛选器将出现在表格上方或更多弹出框中。要从弹出框中添加,请单击+ 添加,然后选择属性。您最多可以添加五个自定义快速筛选器。

  • 要编辑已添加的快速筛选器,请单击更多,然后单击edit 编辑。默认快速筛选器不能重新排列或删除。
    • 要删除快速筛选器,请单击delete 删除图标。
    • 要更改筛选器的顺序,请单击并拖动属性 到所需位置。
    • 单击 "应用"确认更改。这将使筛选器只对当前用户可见,同时保留在视图中,但不会将其保存到将来显示。
    • 要保存筛选器,使其显示给今后访问视图的所有用户,请在编辑筛选器后单击savedEditableView 保存图标 保存视图

请注意:只有超级管理员和创建视图的用户才能保存快速筛选器。

使用快速筛选器

自定义筛选器后,就可以使用它们快速分割记录。

  • 导航到记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 单击表格上方的属性下拉菜单。对于自定义快速筛选器,您可能需要单击更多,然后选择属性。

  • 为属性选择 筛选条件

  • 如果快速筛选器已设置标准,则会突出显示。要移除筛选器,请单击属性旁边的X。

了解有关过滤记录的更多信息。

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