Senast uppdaterad: november 15, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
På en objektindexsida kan du med hjälp av snabbfilter segmentera poster efter deras värden för vanliga egenskaper. Varje objekt har standardegenskaper för snabbfilter, men du kan lägga till egna för att snabbt komma åt de egenskaper som är viktigast för dig.
Om de sparas i en vy visas de anpassade snabbfiltren för alla användare som har åtkomst till den vyn. Om de inte sparas i en vy visas de anpassade snabbfiltren endast för den användare som för närvarande befinner sig i vyn.
Anpassa snabbfilter
Lägga till eller redigera snabbfilter:
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- Klicka på Mer ovanför tabellen eller tavlan.
- Välj egenskapen för att lägga till ett snabbfilter. Beroende på storleken på din skärm visas snabbfiltren ovanför tabellen eller i frågelådan More. Om du vill lägga till från popup-rutan klickar du på + Lägg till och väljer sedan egenskapen. Du kan lägga till upp till fem anpassade snabbfilter.
- Om du vill redigera de snabbfilter du har lagt till klickar du på Mer och sedan på Redigera. Standardiserade snabbfilter kan inte ordnas om eller tas bort.
- Om du vill ta bort ett snabbfilter klickar du på ikonen Delete.
- Om du vill ändra ordningen på filtren klickar du på och drar en egenskap till önskad position.
- Klicka på Apply för att bekräfta ändringarna. Detta gör att filtren endast är synliga för den aktuella användaren medan de finns kvar i vyn, men de sparas inte för att visas i framtiden.
- Om du vill spara filtren så att de visas för alla användare som öppnar vyn framöver klickar du på ikonen Save efter att du har redigerat filtren för att spara vyn.
Observera: endast Superadmins och den användare som skapade vyn kan spara dess snabbfilter.
Använd snabbfilter
När du har anpassat dina filter kan du använda dem för att snabbt segmentera poster.
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
-
Klicka på rullgardinsmenyerna för egenskaperna ovanför tabellen. För anpassade snabbfilter kan du behöva klicka på More och sedan välja egenskapen.
- Välj filterkriterier för egenskapen.
- Om ett snabbfilter har kriterier inställda kommer det att markeras. Om du vill ta bort filtret klickar du på X bredvid egenskapen.
Läs mer om filtrering av poster.