Senast uppdaterad: oktober 7, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
På en objektindexsida kan du med hjälp av snabbfilter segmentera poster efter deras värden för vanliga egenskaper. Varje objekt har standardegenskaper för snabbfilter, men du kan lägga till dina egna för att snabbt komma åt de egenskaper som är viktigast för dig.
Om de sparas i en vy visas de anpassade snabbfiltren för alla användare som har åtkomst till den vyn. Om de inte sparas i en vy visas de anpassade snabbfiltren endast för den användare som för närvarande befinner sig i vyn.
Anpassa snabbfilter
Så här lägger du till eller redigerar snabbfilter:
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
- Klicka på Mer ovanför tabellen eller tavlan.
- Om du vill lägga till ett snabbfilter klickar du på + Lägg till och väljer sedan egenskapen. Du kan lägga till upp till fem anpassade snabbfilter. Beroende på skärmens storlek visas snabbfiltren ovanför tabellen eller i popup-rutan More (Mer ).
- Om du vill redigera de snabbfilter du har lagt till klickar du på Edit. Standardiserade snabbfilter kan inte omorganiseras eller tas bort.
- Om du vill ta bort ett snabbfilter klickar du på ikonen Delete.
- Om du vill ändra ordningen på filtren klickar du på en egenskap och drar den till önskad position.
- Klicka på Apply för att bekräfta ändringarna. Detta gör att filtren endast är synliga för den aktuella användaren medan de finns kvar i vyn, men de sparas inte för att visas i framtiden.
- Om du vill spara filtren så att de visas för alla användare som öppnar vyn framöver klickar du på ikonen Save efter att du har redigerat filtren för att spara vyn.
Observera: Endast den användare som skapade vyn kan spara dess snabbfilter. Administratörer kan också spara filtren om ditt konto har tillgång till betaversionen Administratörer som redigerar filter för "oägda" indexvyer.
Använda snabbfilter
När du har anpassat dina filter kan du använda dem för att snabbt segmentera poster.
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
-
Klicka på rullgardinsmenyerna för egenskaperna ovanför tabellen. För anpassade snabbfilter kan du behöva klicka på Mer och sedan välja egenskapen.
- Välj filterkriterier för egenskapen.
- Om ett snabbfilter har kriterier inställda kommer det att markeras. Om du vill ta bort filtret klickar du på X bredvid fastigheten.
Läs mer om hur du filtrerar poster.