ปรับแต่งตัวกรองด่วนของหน้าดัชนี

ในหน้าดัชนีวัตถุตัวกรองด่วนจะช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มระเบียนตามค่าของพวกเขาสำหรับคุณสมบัติที่ใช้กันทั่วไป วัตถุแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติตัวกรองด่วนเริ่มต้นแต่คุณสามารถเพิ่มของคุณเองเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณได้อย่างรวดเร็ว

หากบันทึกลงในมุมมองตัวกรองด่วนที่กำหนดเองจะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองนั้น หากไม่ได้บันทึกไว้ในมุมมองตัวกรองด่วนที่กำหนดเองจะแสดงให้ผู้ใช้เห็นในมุมมองเท่านั้น

ปรับแต่งตัวกรองด่วน

วิธีเพิ่มหรือแก้ไขตัวกรองด่วน:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกเพิ่มเติมที่ด้านบนของโต๊ะหรือกระดาน
• หากต้องการเพิ่มตัวกรองด่วนให้เลือกที่ พัก ตัวกรองด่วนจะปรากฏเหนือตารางหรือในกล่องป็อปอัพเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอ หากต้องการเพิ่มจากกล่องป็อปอัพให้คลิก + เพิ่มจากนั้นเลือกที่พัก เพิ่มตัวกรองด่วนแบบกำหนดเองได้สูงสุด 5 ตัวกรอง

• หากต้องการแก้ไขตัวกรองด่วนที่เพิ่มไว้ให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นคลิกedit แก้ไข ไม่สามารถจัดเรียงหรือลบตัวกรองด่วนเริ่มต้นได้
  • หากต้องการลบตัวกรองด่วนให้คลิกไอคอน deleteลบ 
  • หากต้องการเปลี่ยนลำดับของตัวกรองให้คลิกและลากคุณสมบัติไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  • คลิกนำไปใช้เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ปัจจุบันมองเห็นฟิลเตอร์ได้เท่านั้นในขณะที่ยังคงอยู่ในมุมมองแต่จะไม่บันทึกฟิลเตอร์เพื่อให้ปรากฏในอนาคต
  • หากต้องการบันทึกตัวกรองเพื่อให้ปรากฏสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงมุมมองต่อไปหลังจากแก้ไขตัวกรองแล้วให้คลิกไอคอน savedEditableViewมุมมองที่บันทึกได้เพื่อบันทึกมุมมอง 

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงและผู้ใช้ที่สร้างมุมมองเท่านั้นที่สามารถบันทึกตัวกรองด่วนได้

ใช้ตัวกรองด่วน

เมื่อคุณปรับแต่งฟิลเตอร์ของคุณแล้วคุณสามารถใช้ฟิลเตอร์เพื่อแบ่งกลุ่มระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง

• คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่พักเหนือตาราง สำหรับตัวกรองด่วนแบบกำหนดเองคุณอาจต้องคลิกเพิ่มเติมแล้วเลือกที่ พัก

• เลือกเกณฑ์ตัวกรองสำหรับที่พัก