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自訂索引頁快速過濾器

上次更新時間: 十一月 15, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Starter , Professional , Enterprise
銷售 Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

在物件索引頁面上,快速篩選器可協助您按常用屬性的值對記錄進行分段。每個物件都有預設的快速篩選器屬性,但您可以新增自己的屬性以快速存取對您最重要的屬性。

如果儲存到視圖,將為存取該視圖的所有使用者顯示自訂的快速篩選器。如果未儲存至視圖,則自訂快速篩選器僅向目前在視圖中的使用者顯示。

自訂快速過濾器

若要新增或編輯快速過濾器:

  • 導航至您的記錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 折扣: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • 在表格或圖板上方,按一下更多
  • 若要新增快速過濾器,請選擇屬性。根據螢幕的大小,快速過濾器將出現在表格上方或「更多」彈出框中。若要從彈出框中添加,請按一下+ 添加,然後選擇屬性。您最多可以新增五個自訂快速篩選器。

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  • 若要編輯已新增的快速過濾器,請按一下更多,然後按一下edit編輯。預設快速過濾器無法重新排列或刪除。
    • 若要刪除快速過濾器,請按一下delete刪除圖示
    • 若要變更篩選器的順序,請按一下屬性並將其拖曳到所需位置。
    • 點選“應用”確認更改。這使得過濾器僅對當前用戶可見,同時保留在視圖中,但不會保存它們以供將來顯示。
    • 若要儲存篩選器,以便它們會向所有造訪該檢視的使用者顯示,請在編輯篩選器後,按一下savedEditableView儲存圖示儲存檢視

請注意:只有超級管理員和建立視圖的使用者才能保存其快速過濾器。

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使用快速過濾器

自訂過濾器後,您可以使用它們快速分段記錄。

  • 導航至您的記錄:
    • 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
    • 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
    • 折扣: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
    • 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
    • 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
  • 點選表格上方的屬性下拉選單對於自訂快速過濾器,您可能需要按一下「更多」 ,然後選擇「屬性」

  • 選擇屬性的過濾條件

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  • 如果快速過濾器設定了條件,它將突出顯示。若要刪除過濾器,請按一下屬性旁邊的X。

了解有關過濾記錄的更多資訊。

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