自訂索引頁面快速篩選器（測試版）

在物件索引頁面上，快速篩選器可幫助您根據常用屬性的值對記錄進行細分。 每個物件都有預設的快速篩選器屬性，但您可以新增自己的屬性，以快速存取對您來說最重要的屬性。

如果儲存至檢視，所有存取該檢視的使用者都會看到自訂的快速篩選器。 如果未儲存至檢視，則自訂的快速篩選器只會顯示給目前在檢視中的使用者。

自訂快速篩選條件

若要新增或編輯快速篩選條件，請按照以下

• 前往你的紀錄：
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 按一下桌子或看板上方的「更多」。
• 若要新增快速篩選條件，請按一下「+新增」，然後選取屬性。 您最多可以新增五個自訂快速篩選條件。 根據螢幕的大小，快速篩選條件會顯示在表格上方或「更多」彈出式方塊中。

• 若要編輯你新增的快速篩選條件，請點擊「edit」「編輯」。 無法重新排列或刪除預設快速篩選條件。
  • 若要移除快速篩選條件，請按一下delete除圖示。 
  • 若要變更篩選條件的順序，請按一下並將屬性拖曳到所需位置。
  • 按一下「套用」以確認變更。 這將使篩選條件在保留在檢視中時僅對當前用戶可見，但不會將其儲存為未來顯示。
  • 若要儲存篩選條件，使其顯示給所有未來存取檢視的使用者，請在編輯篩選條件後，按一下savedEditableView 儲存圖示以儲存檢視。 

請注意：只有建立檢視的使用者才能儲存其快速篩選條件。 如果您的帳戶有權使用「未擁有」索引檢視 測試版的管理員編輯篩選條件，系統管理員也可以儲存篩選條件。

使用快速篩選條件

自訂篩選條件後，您可以使用它們快速區隔記錄。

• 前往你的紀錄：
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。

• 點擊表格上方的旅居下拉式選單。 如要自訂快速篩選條件，你可能需要點擊「更多」，然後選擇旅居。

• 選擇屬性的篩選條件。

• 如果快速篩選條件已設定，則會反白顯示。 若要移除篩選條件，請按一下房源旁邊的X。

深入瞭解如何 篩選記錄。