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自訂索引頁快速過濾器
上次更新時間: 十一月 15, 2024
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在物件索引頁面上,快速篩選器可協助您按常用屬性的值對記錄進行分段。每個物件都有預設的快速篩選器屬性,但您可以新增自己的屬性以快速存取對您最重要的屬性。
如果儲存到視圖,將為存取該視圖的所有使用者顯示自訂的快速篩選器。如果未儲存至視圖,則自訂快速篩選器僅向目前在視圖中的使用者顯示。
自訂快速過濾器
若要新增或編輯快速過濾器:
- 導航至您的記錄:
- 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 折扣: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
- 在表格或圖板上方,按一下更多。
- 若要新增快速過濾器,請選擇屬性。根據螢幕的大小,快速過濾器將出現在表格上方或「更多」彈出框中。若要從彈出框中添加,請按一下+ 添加,然後選擇屬性。您最多可以新增五個自訂快速篩選器。
- 若要編輯已新增的快速過濾器,請按一下更多,然後按一下edit編輯。預設快速過濾器無法重新排列或刪除。
- 若要刪除快速過濾器,請按一下delete刪除圖示。
- 若要變更篩選器的順序,請按一下屬性並將其拖曳到所需位置。
- 點選“應用”確認更改。這使得過濾器僅對當前用戶可見,同時保留在視圖中,但不會保存它們以供將來顯示。
- 若要儲存篩選器,以便它們會向所有造訪該檢視的使用者顯示,請在編輯篩選器後,按一下savedEditableView儲存圖示以儲存檢視。
請注意:只有超級管理員和建立視圖的使用者才能保存其快速過濾器。
使用快速過濾器
自訂過濾器後,您可以使用它們快速分段記錄。
- 導航至您的記錄:
- 聯絡人: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 折扣: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件: 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」,然後選取「自訂物件」。
點選表格上方的屬性下拉選單。對於自訂快速過濾器,您可能需要按一下「更多」 ,然後選擇「屬性」 。
- 選擇屬性的過濾條件。
- 如果快速過濾器設定了條件,它將突出顯示。若要刪除過濾器,請按一下屬性旁邊的X。
了解有關過濾記錄的更多資訊。
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