測試版如何使用甘特圖、日曆、看板及報表等檢視模式

在物件索引頁面上，可針對您在 HubSpot 中定義的物件及自訂物件，設定其視覺化呈現方式與顯示的記錄。透過檢視類型，您可以依情境（例如甘特圖或看板）來視覺化呈現記錄；透過檢視分頁，則可依據屬性值（例如最近建立的聯絡人）篩選記錄，以便管理其中的一部分。

進一步了解如何設定檢視分頁。

開始之前

本文適用於已註冊舊版「彈性 CRM 檢視

測試版的帳戶使用者。身為超級管理員，建議您註冊「精簡索引與彈性 CRM 檢視」公開測試版。進一步了解精簡索引檢視測試版。

管理檢視類型

可根據您希望如何視覺化記錄，切換檢視類型。例如，使用表格檢視您所擁有的聯絡人，並按最後互動日期時間順序排序。

若要切換檢視類型：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇檢視類型：
   • 表格檢視：採用列與行的佈局。列代表屬性，行則為其值。
   • 看板檢視：以銷售管道階段為單位組織的卡片式佈局。
   • 報表檢視：單一物件的報表佈局，提供多種顯示選項。
   • 日曆檢視：依時間與日期組織的佈局。
   • 甘特圖：一種時間軸檢視，其中的資料點代表記錄和任務。

使用表格檢視類型

在表格檢視中批次管理記錄並編輯屬性值。例如，使用「未指派記錄」檢視分頁來顯示所有沒有負責人的記錄，選取多筆記錄，並批次指派負責人。

要設定表格檢視：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 選取一個檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
4. 在檢視類型按鈕旁邊，點擊設定圖示（配置圖示）以展開自訂面板。
   
   
5. 在右側面板中設定以下項目：
   • 分頁：設定表格檢視中預設顯示的記錄數。此設定適用於所有物件的表格檢視。
   • 行高：設定表格檢視中預設的列行高度。此設定適用於所有物件的表格檢視。
   • 黑白條紋：設定交替行條紋效果。

若要使用表格檢視：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 選取一個檢視分頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
4. 執行以下操作：
   • 批次編輯記錄屬性值。
   • 檢視關聯記錄。
   • 指派記錄擁有者。
   • 將聯絡人設定為行銷或非行銷類別。

設定條件式高亮顯示

要設定條件式高亮顯示：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 選取一個檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
4. 在數值屬性類型的欄位上（例如：交易索引頁面的「金額」欄位），點擊三個垂直點圖示，並選擇「新增條件式高亮顯示」。
   • 在彈出視窗中，選擇一種顏色樣式。
   • 點擊「套用」。 

1. 導航至您的記錄。
2. 選取一個檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
4. 在數值屬性類型的欄位上（例如：交易索引頁面的「金額」欄位），點擊三個垂直點圖示，並選擇「編輯條件式突出顯示」。
   • 在彈出視窗中，選擇一種顏色樣式。
   • 點擊「套用」。
   • 若要移除高亮顯示，請點擊「移除」。

進一步了解如何自訂表格檢視欄位或 批次編輯記錄。

使用看板檢視類型

您可以在看板卡片檢視中管理記錄並編輯屬性值。在此檢視中，您可以依據管道中的各階段來視覺化您的資料。對於聯絡人和公司而言，這即為「生命週期階段」屬性。根據您正在檢視的物件不同，您將看到不同的篩選選項。

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 選擇一個檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「看板檢視」。
4. 在檢視類型按鈕旁邊，點擊設定圖示（配置圖示）以展開自訂面板。
   
   
5. 在右側面板中：
   
   • 點擊「欄位分組」下拉式選單，然後選取一項屬性。您可以使用下拉式選單、單一核取方塊及單選鈕等欄位類型。
   • 點擊「顯示欄位」下拉式選單，然後選擇要在看板上顯示的選項（例如，若使用「聯絡人擁有者」屬性，則可選擇顯示或隱藏使用者）。
   • 在「卡片設定」區段中，點擊「編輯」下拉式選單，然後選擇一個選項 來自訂看板卡片的顯示方式。 

使用報表檢視類型

您可以透過報表檢視類型來視覺化您的記錄。您可以設定報表的圖表、屬性、維度、比較及排序。例如，您希望查看「檢視」分頁中外展聯絡人的條形圖，並按生命週期階段分組，同時與前一年進行比較。 

預設情況下，報表會顯示一個水平條形圖，其 X 軸為 [物件] 屬性的計數（例如：聯絡人計數），並按銷售管道（例如：聯絡人或公司的生命週期階段）進行彙總。

若要自訂報表檢視：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。）。
2. 選擇一個檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「報表檢視」。
4. 在「檢視類型」按鈕旁邊，點擊設定圖示（配置圖示）以展開自訂面板。
   
   
5. 在「圖表」分頁中，您可以自訂以下項目：
   • 圖表類型：選擇視覺化顯示類型（例如：水平條形圖、KPI、線圖）。
   • 屬性：選取報表的關鍵資料點及彙總方式（例如「總和」）。您最多可新增四項總計屬性。
   • 維度：選取一項屬性來對資料進行分組。例如，您有一個顯示「交易數量」的水平條形圖。選取「交易階段」作為維度，即可將其顯示在 Y 軸上。
   • 按...細分：選擇一項屬性，以顏色標示報表的細分項目。
6. 在「進階」索引標籤中，您可以自訂以下項目：
   • 「與...比較」：選取要進行比較的期間（例如，今年與去年）。
   • 排序依據：選擇要用於排序報告的屬性或維度。

使用日曆檢視類型

您可以根據日期屬性，以日、週或月格式檢視記錄。例如，您可以將日曆設定為依「下次活動日期」屬性分組顯示聯絡人，以檢視您即將進行的聯繫活動。

要使用日曆檢視：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 選取一個檢視標籤頁。
3. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇「日曆檢視」。
4. 在檢視類型按鈕旁邊，點擊設定圖示（配置圖示）以開啟日曆設定面板。
   
   
5. 點擊「日曆設定」下拉式選單，並選擇一個屬性。
6. 點擊「週末」切換鈕，以開啟或關閉日曆上週末的顯示。
7. 完成後，請點擊「X」。
8. 若您使用的是自訂檢視分頁，請點擊「儲存」以儲存變更。
9. 在表格頂端，您可以管理以下項目：
   • 日曆縮放：點擊「月份」下拉式選單，並選擇時間範圍（例如：天、週）。
   • 日曆導航：點擊歷史或未來方向的箭頭，以時間單位進行導航（例如：若選取「週」，則向前跳轉一週）。點擊「今天」可將視圖重新對準當日日期。
10. 點擊關閉圖示以隱藏左側邊欄。 
11. 點擊日曆上的記錄名稱，即可在右側預覽面板中開啟該記錄。

使用甘特圖檢視模式

您可透過甘特圖檢視類型，檢視專案、商機及服務記錄的時間軸及其相關任務。例如，您可以根據商機的建立日期和關閉日期，查看商機已開啟多久。

要使用甘特圖檢視類型：

1. 導航至專案、商機或服務：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務」。
2. 點擊檢視類型按鈕，然後選擇甘特圖檢視。
3. 在表格頂端，您可以管理以下項目：
• 時間軸縮放：點擊日期下拉式選單，然後選擇一個值來調整時間軸的範圍（例如：天、週、月）。
• 時間軸導航：點擊左側的「歷史」箭頭或右側的「未來」箭頭，可在時間軸上水平捲動。您也可以使用鍵盤方向鍵或觸控板。點擊「今天」可將時間軸 重新對準當日日期。
• 任務篩選：點擊「任務狀態 」下拉式 選單，然後選擇選項以僅在時間軸上顯示特定任務（例如：僅顯示進行中的任務）。
4. 將游標懸停在記錄名稱上，然後點擊加號圖示以新增任務。該任務將自動顯示在時間軸上。 
5. 將游標懸停在記錄名稱上，然後點擊右側的 展開圖示以顯示相關任務。若任務已顯示，請點擊下拉式 收起圖示以隱藏相關任務。
6. 將游標懸停在任務上，然後點擊「成功」圖示以完成該任務。
7. 將游標懸停在時間軸條上，然後點擊並拖曳終點以變更開始或結束日期。您的變更將自動儲存。
8. 點擊時間軸欄，即可在預覽側邊欄中開啟該記錄或任務。

管理檢視分頁

從頭開始設定檢視分頁

要建立檢視分頁：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）
2. 點擊「+」新增圖示，然後選擇「建立新檢視」。
3. 選擇檢視類型（例如：表格）。
4. 輸入名稱，然後點擊成功 圖示以確認。
5. 如有需要，可設定快速篩選條件。 
6. 如有需要，請設定進階篩選條件。
7. 在現有欄位上，點擊三個垂直點圖示，以進行排序、固定或新增欄位。
8. 完成後，請點擊「儲存」。

編輯、複製或刪除現有的檢視分頁

建立檢視分頁後，您可以編輯它，並執行其他操作，例如重新命名或管理所使用的篩選條件。

若要編輯所使用的篩選條件：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。）。
2. 點擊您要編輯的檢視分頁。
3. 點擊「篩選器」以顯示快速篩選與進階篩選選項。瞭解如何自訂顯示的快速篩選器。
4. 點擊「進階篩選」。您也可以使用表格上方的快速篩選（例如：「聯絡人擁有者」）。
5. 在右側面板中，點擊「編輯篩選條件」，然後設定您所需的篩選條件。
6. 在右上角，點擊「X」。
7. 完成後，請點擊「儲存」。

若要修改「檢視」分頁：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要編輯的「檢視」分頁。
3. 在「檢視」分頁上，點擊垂直選單圖示（三個垂直點的圖示）。您應會看到以下選項：
   • 重新命名
   • 複製
   • 管理共享
   • 刪除
4. 點擊並拖曳以重新排列標籤頁的順序。
5. 在表格上方，點擊「編輯欄位」以批次新增或移除欄位。
6. 完成後，請點擊「儲存」。

若要複製或刪除檢視分頁：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要編輯的檢視分頁。
3. 在檢視標籤頁上，點擊垂直選單圖示（三個垂直點圖示），然後選擇「複製」或「刪除」。若選擇「刪除」，請在對話方塊中確認。

設定預設檢視標籤頁

設定當您導航至該物件的索引頁面時，預設開啟的檢視標籤頁。此預設設定僅適用於您的個人檔案。瞭解如何為新使用者設定預設檢視。

要設定預設檢視標籤頁：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊並拖曳目標檢視標籤至最左側位置。
3. 若所需檢視已隱藏：
   1. 點擊「+ 新增」圖示，並選擇「新增檢視」。
   2. 在彈出視窗中，選取所需的檢視，然後點擊「新增」。
   3. 點擊並拖曳所需的檢視分頁至最左側位置。