Administrere typer indekssider og faner

På objektindekssider kan du konfigurere visualiseringen og postene som vises for dine HubSpot-definerte og tilpassede objekter. Med visningstyper kan du velge hvordan du vil vise postene dine (f.eks. tabell eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere etter de postene du trenger og sortere dem etter egenskapsverdi (f.eks. de nyeste opprettede kontaktene). 

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter med deres standardnavn i HubSpot.

Lær mer om hvordan du konfigurerer visningsfaner.

Administrer visningstyper

Du kan bytte visningstype avhengig av dine behov. For eksempel vil du se en tabell over dine egne kontakter sortert etter siste engasjementsdato.

Slik bytter du visningstype:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter en visningstype:
   • Tabellvisning: et kolonne- og radoppsett. Kolonnene er egenskaper og radene er verdiene deres.
   • Tavlevisning: et kortbasert oppsett organisert etter pipeline-fase.
   • Rapportvisning: et enkelt objektrapportoppsett med flere visningsalternativer.
   • Kalendervisning: et oppsett organisert etter tid og dato.
   • Gantt: en tidslinjevisning med datapunkter som representerer poster og oppgaver.

Bruk tabellvisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskapsverdier i bulk i tabellvisningen. Du kan for eksempel bruke fanen Ufordelte poster til å vise alle poster som ikke har en eier, velge flere og tildele dem i bulk.

Slik konfigurerer du tabellvisningen:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikon et for å utvide tilpasningspanelet.
   
5. I det høyre panelet konfigurerer du følgende:
   • Pagineringsinnstillinger: Angi standardantall poster som skal vises i tabellvisningen. Dette gjelder tabellvisningen på tvers av objekter.
   • Radhøyde: Angi standard radhøyde som vises for tabellvisningen. Dette gjelder tabellvisningen på tvers av objekter.
   • Zebra-striping: angi alternativ radstriping.

Betinget

Slik konfigurerer du betinget utheving:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. I en kolonne med tallegenskaper (f.eks. Beløp på en avtaleindeksside) klikker du på ikonet med tre vertikale prikker og velgerLegg til betinget utheving.
   • Velg en fargestil i popup-boksen.
   • Klikk på Bruk. 

Slik redigerer eller fjerner du betinget utheving:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. I en kolonne med tallegenskaper (f.eks. Beløp på en avtaleindeksside) klikker du på ikonet med tre vertikale prikker og velger Rediger betinget utheving.
   • Velg en fargestil i popup-boksen.
   • Klikk på Bruk.
   • Hvis du vil fjerne markeringen, klikker du påFjern.

Lær mer om å tilpasse kolonner i tabellvisningen eller massebehandle poster.

Bruk tavlevisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskapsverdier i tavlekortvisningen. I denne visningen kan du visualisere dataene dine etter stadier i en pipeline. For kontakter og selskaper er dette egenskapenLivssyklusstadium. Avhengig av objektet du viser, vil du se forskjellige filteralternativer.

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tavlevisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikon et for å utvide tilpasningspanelet.
   
5. I høyre panel:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Kolonnegrupperinger, og velg deretter en egenskap.
   • Klikk på rullegardinmenyen Vis kolonner, og velg deretter alternativene som vises på tavlen (f.eks. vis/skjul brukere hvis du bruker egenskapen Kontakt eier ).
   • I delen Kortoppsett klikker du på rullegardinmenyen Rediger, og velger deretter et alternativ for å tilpasse visningen av kortene på tavlen. 

Bruk rapportvisningsmodus

Du kan visualisere postene dine med rapportvisningsmodus. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaper, dimensjoner, sammenligning og sortering. For eksempel vil du se et stolpediagram over kontaktene i visningsfanen gruppert etter livssyklusfase og sammenlignet med året før. 

Som standard viser rapporten et horisontalt stolpediagram med x-aksen som et antall [objekt]egenskaper (f.eks. antall kontakter) oppsummert etter pipeline (f.eks. livssyklusfase for kontakter eller selskaper).

Slik tilpasser du rapportvisningen:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfanen.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Rapportvisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikon et for å utvide tilpasningspanelet.
   
5. På fanenDiagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: velg den visuelle visningstypen (f.eks. horisontal stolpe, KPI, linje).
   • Egenskap: Velg nøkkeldatapunktet for rapporten og aggregeringen, for eksempel Sum. Du kan legge til opptil fire totale egenskaper.
   • Dimensjon: Velg en egenskap for å gruppere dataene dine. Du har for eksempel et horisontalt stolpediagram som viser antall avtaler. Velg Avtalestadium som dimensjon for å vise det på y-aksen.
   • Fordeling etter: Velg en egenskap for å fargekode rapportfordelingen.
6. På fanenAvansert kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Velg tidsperioden du vil sammenligne (f.eks. dette året med fjoråret).
   • Sorter etter: Velg egenskapen eller dimensjonen for å sortere rapporten.

Bruk kalendervisningen

Du kan vise poster i dag-, uke- eller månedsformat basert på en datoegenskap. Du kan for eksempel konfigurere kalenderen til å vise kontakter gruppert etteregenskapen Neste aktivitetsdatofor å vise kommende aktiviteter.

Slik bruker du kalendervisningen:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Kalendervisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikon et for å åpne kalenderinnstillingspanelet.
   
5. Klikk på rullegardinmenyen Kalenderkonfigurasjon og velg en egenskap.
6. Klikk påhelg- knappen for å slå visningen av helger på kalenderen på eller av.
7. Når du er ferdig, klikker du påX.
8. Hvis du bruker en tilpasset visningsfane, klikker du på Lagrefor å lagre endringene.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klikk på rullegardinmenyen Måned og velg entidsramme (f.eks. dag, uke).
   • Kalendernavigering: Klikk på pilene for tidligere eller fremtidige datoer for å navigere etter tidsenhet (f.eks. hvis uke er valgt, gå frem en uke). Klikkpå I dag for å sentrere på dagens dato.
10. Klikk på lukkeikonet for å skjule venstre sidepanel. 
11. Klikk på navnet på en post i kalenderen for å åpne den i forhåndsvisningspanelet til høyre.

Bruk Gantt-visningsmodus

Du kan vise tidslinjer for prosjekter, avtaler og tjenester sammen med tilknyttede oppgaver med Gantt-visningen. Du kan for eksempel se hvor lenge avtaler har vært åpne basert på opprettelses- og sluttdatoer.

Slik bruker du Gantt-visningen:

1. Naviger til prosjekter, avtaler eller tjenester:
   • På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på vis ning stypeknappen, og velg deretter Gantt-visning.
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinje: Klikk på rullegardinmenyenfor dato, og velg deretter enverdi for å justere omfanget av tidslinjen (f.eks. dager, uker, måneder).
• Navigering i tidslinjen: Klikk på venstre ikonhistorisk ellerhøyre ikon fremtid for å bla horisontalt over tidslinjen. Du kan også bruke piltastene på tastaturet eller styreflaten. Klikk påI dag for å sentrere på dagens dato.
• Oppgavefiltre: Klikk pårullegardinmenyen Oppgavestatus , og velg deretteralternativer for å bare vise bestemte oppgaver på tidslinjen (f.eks. bare vise oppgaver som er i gang).
4. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på pluss-ikonet for å legge til en oppgave. Oppgaven vises automatisk på tidslinjen. 
5. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på høyreikonet for å vise tilknyttede oppgaver. Hvis oppgavene allerede vises, klikker du på rullegardinikonet for å skjule de tilknyttede oppgavene.
6. Hold musepekeren over en oppgave, og klikk deretter på suksessikonet fullfør for å fullføre oppgaven.
7. Hold musepekeren over en tidslinjestolpe, og klikk og dra et sluttpunkt for å endre start- eller sluttdato. Endringene dine lagres automatisk.
8. Klikk på en tidslinjestolpe for å åpne posten eller oppgaven i forhåndsvisningssidefeltet.

Administrer visningsfaner

Konfigurer en visningsfane fra bunnen

Slik oppretter du en visningsfane:

1. Klikk på + legg til-ikonet, og velg deretter Opprett ny visning.
2. Velg en visningstype (f.eks. tabell).
3. Skriv inn et navn, og klikk deretter på bekreftelses ikonet.
4. Konfigurer hurtigfiltre, hvis ønskelig. 
5. Konfigurer avanserte filtre, hvis ønskelig.
6. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker på en eksisterende kolonne for å sortere, fryse eller legge til en kolonne.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Rediger, klon eller slett en eksisterende visningsfane

Når du har opprettet en visningsfane, kan du redigere den sammen med andre handlinger, for eksempel å gi den nytt navn eller administrere filtrene som brukes.

Slik redigerer du filtrene som brukes:

1. Naviger til postene dine (f.eks. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. Klikk på Filtre for å vise hurtig- og avanserte filteralternativer. Lær hvordan du tilpasser de viste hurtigfiltrene.
4. Klikk på Avanserte filtre. Du kan også bruke hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. Kontakt eier).
5. I høyre panel klikker du på Rediger filtre og konfigurerer deretter ønskede filtre.
6. Klikk på X øverst til høyre.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slik endrer du visningsfanen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. På visningsfanen klikker du på ikonet med tre vertikale prikker. Du bør se følgende alternativer:
   • Gi nytt navn
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slett
4. Klikk og dra for å omorganisere fanen.
5. Over tabellen klikker du på Rediger kolonner for å legge til eller fjerne kolonner i bulk.
6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slik kloner eller sletter du visningsfanen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. Klikk på ikonet med tre vertikale prikker på visningsfanen og velg Klone eller Slett. Hvis du velger Slett, må du bekrefte i dialogboksen.

Angi standard visningsfanen

Konfigurer visningsfanen som åpnes som standard når du navigerer til indekssiden for det objektet. Standardinnstillingen gjelder bare for din profil. Lær hvordan du angir en standardvisning for nye brukere.

Slik angir du standard visningsfanen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Klikk og dra ønsket visningsfaneblad til posisjonen lengst til venstre.
3. Hvis ønsket visning er skjult:
   1. Klikk på + legg til-ikonet og velgLegg til visning.
   2. I popup-boksen velger du ønsket visning og klikker påLegg til.
   3. Klikk og dra ønsket visningsfanen til ytterst til venstre.