ใช้มุมมองรายงานปฏิทินและแกนต์

ในหน้าดัชนีสำหรับออบเจ็กต์คุณสามารถกำหนดค่าการแสดงเป็นภาพและระเบียนที่แสดงสำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดโดย HubSpot ของคุณ ใช้ประเภทมุมมองเลือกวิธีแสดงบันทึกของคุณ (เช่น gantt หรือ board) ด้วยแท็บมุมมองคุณสามารถกรองระเบียนที่คุณต้องการและจัดเรียงตามค่าคุณสมบัติ (เช่นรายชื่อติดต่อที่สร้างล่าสุด) 

ใช้ประเภทมุมมองรายงาน

คุณสามารถสร้างภาพบันทึกของคุณด้วยประเภทมุมมองรายงาน คุณสามารถกำหนดค่าแผนภูมิคุณสมบัติมิติข้อมูลการเปรียบเทียบและการจัดเรียงของรายงานได้ ตัวอย่างเช่นดูแผนภูมิแท่งของผู้ติดต่อที่กรองตามสถานะการเข้าถึงจัดกลุ่มตามระยะวงจรชีวิตและเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 

ในการปรับแต่งมุมมองรายงาน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง)
2. เลือกแท็บมุมมอง ตัวกรองที่ใช้จะถูกเพิ่มลงในรายงานโดยอัตโนมัติและส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่แสดง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองรายงาน
   
   
4. ถัดจากเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองให้คลิกไอsettingsIcon กำหนดค่าการตั้งค่ามุมมอง
5. ในแผงควบคุมให้คลิกการตั้งค่ารายงานจากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
   
   • ประเภทกราฟ: เลือกประเภทการแสดงผลภาพ (เช่นแถบแนวนอน, KPI, เส้น)
   • คุณสมบัติ: เลือกจุดข้อมูลสำคัญสำหรับรายงานและการรวมเช่นผลรวม เพิ่มที่พักได้สูงสุด 4 แห่ง
   • มิติข้อมูล: เลือกคุณสมบัติเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณมีแผนภูมิแท่งแนวนอนที่แสดงจำนวนดีล เลือกขั้นตอนการซื้อขายเป็นส่วนข้อมูลเพื่อแสดงบนแกน y
   • แยกย่อยตาม: เลือกคุณสมบัติเพื่อกำหนดรหัสสีสำหรับการแยกย่อยรายงานของคุณ
6. คลิกขั้นสูงเพื่อขยายส่วนจากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
   • เปรียบเทียบกับ: เลือกช่วงเวลาที่จะเปรียบเทียบ (เช่นปีนี้กับปีที่แล้ว)
   • จัดเรียงตาม: เลือกคุณสมบัติหรือมิติข้อมูลเพื่อจัดเรียงรายงาน
7. คลิกบันทึกรายงานเพื่อบันทึกรายงานไปยังไลบรารีของคุณหากต้องการ
8. คลิก X เพื่อปิดแผงการกำหนดค่า

ใช้ประเภทมุมมองปฏิทิน

คุณสามารถดูระเบียนในรูปแบบวันสัปดาห์หรือเดือนตามคุณสมบัติวันที่ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดค่าปฏิทินให้แสดงผู้ติดต่อที่จัดกลุ่มตามคุณสมบัติวันที่กิจกรรมถัดไปเพื่อแสดงการเข้าถึงที่กำลังจะมาถึง

วิธีใช้มุมมองปฏิทิน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. เลือกแท็บมุมมอง
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองปฏิทิน
   
   
4. ถัดจากเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองให้คลิกไอsettingsIcon กำหนดค่าการตั้งค่ามุมมอง
5. ในแผงควบคุมให้คลิกการตั้งค่าปฏิทินจากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้:
   • คุณสมบัติวันที่: เลือกวันที่หรือคุณสมบัติวันที่และเวลาที่ใช้ในการแสดงระเบียนบนปฏิทิน 
   • วันหยุดสุดสัปดาห์: เปิดหรือปิดสวิตช์แสดงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อแสดงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเฉพาะวันธรรมดาบนปฏิทิน
6. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
7. คลิก X เพื่อปิดพาเนล
8. เหนือปฏิทินคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้ได้:
   • การซูมปฏิทิน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเดือนและเลือกกรอบเวลา (เช่นวันสัปดาห์)
   • การนำทางปฏิทิน: คลิกลูกศรในอดีตหรือในอนาคตเพื่อนำทางตามหน่วยของเวลา (เช่นหากเลือกสัปดาห์ให้เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งสัปดาห์) คลิกวันนี้เพื่อศูนย์อีกครั้งในวันที่วันนี้
9. คลิกsidebarCollapseIconด้านข้างยุบไอคอนปิดเพื่อซ่อนแถบด้านซ้าย 
10. คลิกชื่อระเบียนบนปฏิทินเพื่อเปิดในแผงแสดงตัวอย่าง

ใช้ประเภทมุมมองแกนต์

คุณสามารถดูไทม์ไลน์ของโปรเจกต์ข้อตกลงและบันทึกการให้บริการพร้อมกับงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทมุมมองแกนต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูระยะเวลาที่เปิดดีลได้โดยขึ้นอยู่กับวันที่สร้างและปิด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ออบเจ็กต์โปรเจกต์

วิธีใช้ประเภทมุมมองแกนต์:

1. ไปที่โปรเจกต์ดีลหรือบริการ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > โปรเจกต์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > โปรเจกต์ โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > ดีล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > ดีล โดยตรง
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริการ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริการ โดยตรง
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทมุมมองจากนั้นเลือกมุมมอง Gantt
   
   
3. ที่ด้านบนของตารางคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
• การซูมแบบไทม์ไลน์: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่จากนั้นเลือกค่าเพื่อปรับขอบเขตของไทม์ไลน์ (เช่นวันสัปดาห์เดือน)
• การนำทางไทม์ไลน์: คลิleftIconลูกศรซ้ายrightIcon อดีตหรือขวาในอนาคตเพื่อเลื่อนแนวนอนข้ามไทม์ไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มลูกศรแป้นพิมพ์หรือแทร็กแพดของคุณได้ คลิกวันนี้เพื่อศูนย์อีกครั้งในวันที่วันนี้
• ตัวกรองงาน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานะงานจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงเฉพาะงานบางอย่างบนไทม์ไลน์ (เช่นแสดงเฉพาะงานที่กำลังดำเนินการ)
4. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของระเบียนจากนั้นคลิกไอคอนบวกเพื่อเพิ่มงาน งานจะปรากฏบนไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ 
5. เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อของระเบียนจากนั้นคลิrightIconขวาคอนขยายเพื่อแสดงงานที่เกี่ยวข้อง หากงานปรากฏขึ้นแล้วให้คลิdropdownIcon ยุบ dropdownIcon เพื่อซ่อนงานที่เกี่ยวข้อง
6. เลื่อนเมาส์ไปที่งานจากนั้นคลิsuccessIcon SUCCESSIcon complete เพื่อทำงานให้เสร็จ
7. วางเมาส์บนแถบเวลาจากนั้นคลิกและลากจุดสิ้นสุดเพื่อเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ
8. คลิกแถบเวลาเพื่อเปิดระเบียนหรืองานในแถบด้านข้างตัวอย่าง