สร้างและจัดการบันทึกในแอปมือถือ HubSpot

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. แตะ ชื่อ ระเบียน
3. ที่มุมขวาบนให้แตะ verticalMenuIcon ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นเลือกตั้งค่าแท็บโปรด
4. เลือก ตัวเลือก

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. แตะแท็บเกี่ยวกับ
3. หากมองไม่เห็นที่พักที่ต้องการให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วแตะดูที่พักทั้งหมด

คุณสามารถดูและแก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่ของระเบียนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนใหม่ในแอปมือถือ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการป้ายชื่อสมาคมหลังจาก การกำหนดค่าบนแอปเดสก์ท็อป

โปรดทราบ: แอปมือถือสามารถแสดงการเชื่อมโยงได้ถึง 99 รายการในบันทึก หากเรคคอร์ดมีการเชื่อมโยงมากกว่า 99 รายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะไม่ปรากฏและจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา

วิธีเชื่อมโยงบันทึกหรือลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่:

1. ไปที่ ระเบียน

2. แตะ ชื่อ ระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยง
3. แตะแท็บการ เชื่อมโยง
4. แตะ ชื่อ ระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูระเบียน

5. แตะ เพิ่ม [object] เพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ดใหม่
   • ที่ด้านบนให้แตะ สร้าง [RECORD] ใหม่เพื่อสร้างเรคคอร์ดใหม่เพื่อเชื่อมโยง
   • ค้นหาหรือเลื่อนแล้วแตะช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงบันทึกของคุณเข้าด้วยกัน เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ เสร็จ ที่ด้านขวาบน
6. แตะ verticalMenu ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดเพื่อแก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่
   • เพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อเพิ่มหรือลบ ป้ายชื่อสมาคม ต้องตั้งค่าป้ายกำกับบนเดสก์ท็อปก่อนจึงจะสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับบนมือถือได้
   • ตั้งค่าหลัก (บริษัทเท่านั้น): เลือกเพื่อตั้งค่าการเชื่อมโยงบริษัทนี้ primary. ในกล่องป๊อปอัปให้แตะ อัพเดท
   • เปลี่ยนหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อตั้งค่าสมาคมบริษัทอื่นเป็น primary. บนหน้าจอ เปลี่ยนบริษัทหลัก ให้แตะ ชื่อ บริษัทหลักใหม่ บริษัทก่อนหน้านี้จะยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกแต่จะไม่เป็นหลักอีกต่อไป

• ลบการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อลบการเชื่อมโยงออกจากบันทึก แตะ ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน หากสมาคมที่คุณจะลบออกเป็นบริษัทหลักให้เลือกบริษัทหลักใหม่

คุณสามารถจัดการใบเสนอราคาที่มีอยู่และการเชื่อมโยงรายการในบันทึกการซื้อขาย สำหรับรายการสินค้าคุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้

1. ไปที่ข้อเสนอแล้วแตะแท็บ ใบเสนอราคา
2. แตะใบ เสนอราคา เพื่อดูตัวอย่าง หากแตะใบเสนอราคาแบบร่างคุณจะได้รับแจ้งให้แก้ไขใบเสนอราคาจากเดสก์ท็อป
3. แตะ verticalMenu ไอคอนจุดแนวตั้งสาม จุดเพื่อดาวน์โหลด PDF คัดลอกลิงก์แชร์เรียกคืนดูรายการบรรทัดหรือลบ หากแตะใบเสนอราคาแบบร่างคุณสามารถลบหรือดูรายการในบรรทัดได้

1. แตะแท็บรายการ บรรทัด
2. แตะ + เพิ่มรายการสินค้า เพื่อเพิ่มรายการใหม่. เลือก ผลิตภัณฑ์จากนั้นแตะ ถัดไป. ป้อน ปริมาณจากนั้นแตะ บันทึก.
3. แตะ รายการในบรรทัดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

• • แตะ verticalMenu ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดจากนั้นแตะ แก้ไขปริมาณ แก้ไข จำนวนแล้วแตะบันทึก
  • แตะ verticalMenu ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดแล้วแตะ ลบ ในกล่องโต้ตอบให้แตะ ลบ เพื่อยืนยัน

วิธีเพิ่มกิจกรรม:

1. ไปที่ ระเบียน

2. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
3. ในส่วนตรงกลางด้านบนให้แตะไอ คอน เพื่อเพิ่มกิจกรรม คุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณกำลังดู:
   • ในบันทึกการติดต่อและบริษัทให้แตะ โทรเพื่อโทรหาผู้ติดต่อหรือบริษัท
   • ในบันทึกการติดต่อให้แตะ อี เมลหรือ ข้อความเพื่อส่งอีเมลหรือข้อความ
   • ในบันทึกข้อเสนอและตั๋วในแอพ Android ให้แตะ โทร เพื่อโทรหาผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือตั๋ว

4. ที่ด้านบนของไทม์ไลน์กิจกรรมให้แตะไอ คอน เพื่อเพิ่มบันทึกงานหรือกิจกรรมอื่นๆ:
   • แตะ เพิ่มบันทึก เพื่อเพิ่มบันทึก
   • แตะ เพิ่มงาน เพื่อเพิ่มงานลงในบันทึก
   • แตะ บันทึกกิจกรรม เพื่อบันทึกกิจกรรมอื่นๆเช่นการประชุม SMS หรือไปรษณีย์

วิธีกรองกิจกรรมที่ปรากฏในไทม์ไลน์:

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. แตะเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรม ตัวกรอง จากนั้นแตะเพื่อเลือกหรือล้าง ประเภทกิจกรรมที่ต้องการ ประเภทกิจกรรมบางอย่างจะรวมอยู่ในไทม์ไลน์หากมี success เครื่องหมายถูกด้านซ้าย
3. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ เสร็จที่ด้านขวาบน กิจกรรมที่คุณเลือกให้ปรากฏในไทม์ไลน์บันทึกจะนำไปใช้กับระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้น

วิธีแก้ไขหรือดูรายละเอียดกิจกรรม:

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. แตะที่ กิจกรรม เพื่อแก้ไขหรือดูรายละเอียดการเชื่อมโยงและความคิดเห็น

• • หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้แตะ แก้ไข ที่ด้านบนขวา ทำการแก้ไขแล้วแตะ บันทึก
  • ถึง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกย่อโทรอีเมลหรือการประชุมแตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอ ในความคิดเห็นคุณยังสามารถพูดถึงผู้ใช้โดยพิมพ์ @ และค้นหาชื่อของพวกเขา คุณ ไม่สามารถ แก้ไขหรือลบความคิดเห็นที่มีอยู่บน iOS ได้

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่แนบมากับกิจกรรมในแอพมือถือได้

วิธีลบหรือแชร์กิจกรรม:

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. ในไทม์ไลน์กิจกรรมให้แตะ verticalMenu ไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดที่ด้านบนขวาของกิจกรรม
   • หากต้องการลบให้แตะ ลบจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้แตะ ลบ
   • หากต้องการแชร์ให้แตะแชร์จากนั้นในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตัว เลือก (เช่นข้อความอีเมลฯลฯ)