สร้างและจัดการบันทึกในแอปมือถือ HubSpot

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือคุณสามารถโต้ตอบกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วและบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ในแอปมือถือ HubSpot คุณสามารถไปที่บันทึกของคุณโดยใช้การนำทางที่แสดงด้านล่างหรือโดยการคลิกลิงก์โดยตรงไปยังบันทึกจากแอปอื่นในโทรศัพท์ของคุณ 

หากคุณใช้ HubSpot บนคอมพิวเตอร์ของคุณดูวิธีทำงานกับระเบียนในแอปเดสก์ท็อป

โปรดทราบ: ไม่สามารถสร้างแก้ไขหรือดูระเบียนในแอปมือถือโดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลได้

ดูและกรองระเบียนในแอปมือถือ

• เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ

• ไปที่บันทึกของคุณ:

  • รายชื่อผู้ติดต่อ: แตะไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้ายจากนั้นแตะรายชื่อผู้ติดต่อในแถบด้านซ้าย
  • บริษัท: แตะไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้ายจากนั้นแตะบริษัทที่แถบด้านซ้าย
  • ดีล: แตะไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้ายจากนั้นแตะดีลบนแถบด้านซ้าย
  • ตั๋ว: แตะไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้ายจากนั้นแตะตั๋วที่แถบด้านซ้าย
  • วัตถุที่กำหนดเอง: แตะไอคอนเมนูที่ด้านบนซ้ายจากนั้นแตะวัตถุที่กำหนดเองในแถบด้านซ้าย

• หากต้องการกรองตามมุมมองที่บันทึกไว้ให้แตะแท็บเพื่อไปยังมุมมองนั้น หากต้องการเพิ่มมุมมองเป็นแท็บให้แตะเพิ่มมุมมองจากนั้นเลือกมุมมองที่คุณต้องการแสดง คุณสามารถแสดงมุมมองที่บันทึกไว้ได้สูงสุด 5 มุมมอง
• หากต้องการจัดระเบียบระเบียนของคุณตามคุณสมบัติเฉพาะให้แตะเมนูแบบเลื่อนลงที่จัดเรียงตามแล้วเลือกคุณสมบัติที่จะจัดเรียงตาม แตะที่พักอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนทิศทางการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือแตะดูที่พัก [object] ทั้งหมดเพื่อเลือกที่พักอื่นเพื่อเรียงลำดับแตะใช้
• ในแอปมือถือ Android เพื่อกรองระเบียนตามค่าคุณสมบัติบางอย่าง:
  • แตะเมนูดร็อปดาวน์ที่พักเพื่อกรองระเบียนตามค่าที่พักนั้น (เช่นเจ้าของดีลวันที่สร้างวันที่กิจกรรมล่าสุดหรือวันที่ปิดรับข้อเสนอ) เลือกเกณฑ์ของคุณแล้วแตะใช้
  • หากต้องการลบตัวกรองเฉพาะให้แตะเมนูแบบเลื่อนลงของที่พักแล้วแตะ ล้าง หากต้องการล้างตัวกรองทั้งหมดให้แตะรีเซ็ต
• หากต้องการดูไปป์ไลน์อื่นสำหรับดีลตั๋วและระเบียนออบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้แตะไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการดู
• หากต้องการสลับระหว่างมุมมองกระดานและรายการสำหรับดีลตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองให้แตะไอคอนรายการเพื่อเข้าถึงมุมมองรายการหรือแตะไอคอนตารางเพื่อไปยังมุมมองกระดาน ในมุมมองรายการคุณสามารถดูรายการระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์ ในมุมมองบอร์ดคุณสามารถปัดเพื่อดูระเบียนในแต่ละขั้นตอน/สถานะ

สร้างระเบียนในแอปมือถือ

คุณสามารถสร้างบันทึกใหม่ได้ด้วยตนเองในแอปมือถือ สำหรับผู้ติดต่อคุณยังสามารถนำเข้าผู้ติดต่อจากอุปกรณ์ของคุณสแกนนามบัตรหรือสแกนคิวอาร์โค้ด 

• เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
• หากคุณอยู่บนหน้าจอหลักให้ + สร้างที่ด้านล่างขวาจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างระเบียน หากคุณอยู่ในหน้าดัชนีของวัตถุให้แตะ + [Object]
• ป้อนคุณสมบัติที่ต้องการแล้วแตะบันทึกที่ด้านบนขวา

แก้ไขหรือลบระเบียนในแอปมือถือ

คุณสามารถแก้ไขหรือลบระเบียนที่มีอยู่ในแอปมือถือได้

• เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ

• ไปที่บันทึกของคุณ

• หากต้องการดูหรือแก้ไขระเบียนแต่ละรายการให้แตะชื่อระเบียน
• หากต้องการแก้ไขขั้นตอนของข้อเสนอหรือสถานะของตั๋วให้แตะ [ขั้นตอน/สถานะ] ใต้ชื่อบันทึกจากนั้นแตะ [ขั้นตอน/สถานะ] ที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป
• หากต้องการดูและแก้ไขคุณสมบัติของระเบียนหรือลบระเบียนให้แตะแท็บเกี่ยวกับ
• วิธีแก้ไขค่าที่พัก:

• • สำหรับคุณสมบัติที่แสดงในส่วนบนอุปกรณ์ Android ให้แตะคุณสมบัติหรือบนอุปกรณ์ iOS ให้แตะแก้ไข [บันทึก]
  • หากต้องการแก้ไขที่พักอื่นที่ไม่ได้แสดงให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วแตะดูที่พักทั้งหมด ที่มุมขวาบนให้แตะแก้ไขแล้วแตะที่พักเพื่อแก้ไข
  • ป้อนค่าเลือกตัวเลือกหรือหากต้องการล้างค่าที่มีอยู่ให้แตะ X
  • เมื่อเสร็จแล้วให้แตะบันทึกที่ด้านขวาบน

• หากต้องการลบระเบียนให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วแตะดูที่พักทั้งหมด ที่ด้านบนขวาแตะแก้ไขแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วแตะลบ ในกล่องป๊อปอัปให้แตะตกลงเพื่อยืนยัน

เชื่อมโยงระเบียนในแอปมือถือ

คุณสามารถดูและแก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่ของระเบียนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนใหม่ในแอปมือถือ

โปรดทราบ: แอปมือถือสามารถแสดงการเชื่อมโยงได้ถึง 99 รายการในบันทึก หากเรคคอร์ดมีการเชื่อมโยงมากกว่า 99 รายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะไม่ปรากฏและจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา

วิธีเชื่อมโยงบันทึกหรือลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่:

• ไปที่บันทึกของคุณ

• แตะชื่อระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยง
• แตะแท็บการเชื่อมโยง

• แตะชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูระเบียน

ภาพหน้าจอจากแอป iOS

• หากต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดใหม่ให้แตะเพิ่ม [object]
  • ที่ด้านบนให้แตะสร้าง [RECORD] ใหม่เพื่อสร้างเรคคอร์ดใหม่เพื่อเชื่อมโยง
  • ค้นหาหรือเลื่อนแล้วแตะช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงบันทึกของคุณ เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จที่ด้านขวาบน 
• หากต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่ให้แตะไอverticalMenu เมนูแนวตั้งเมนู
  • เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): เลือกเพื่อเพิ่มหรือลบป้ายชื่อการเชื่อมโยง ต้องตั้งค่าป้ายกำกับบนเดสก์ท็อปก่อนจึงจะสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับบนมือถือได้
  • ตั้งค่าหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อตั้งค่าการเชื่อมโยงบริษัทนี้เป็นหลัก ในกล่องป๊อปอัปให้แตะอัพเดท
  • เปลี่ยนหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อตั้งสมาคมบริษัทอื่นเป็น หลัก บนหน้าจอเปลี่ยนบริษัทหลักให้แตะชื่อบริษัทหลักใหม่ บริษัทก่อนหน้านี้จะยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกแต่จะไม่เป็นหลักอีกต่อไป

• • ลบการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อลบการเชื่อมโยงออกจากบันทึก แตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน หากสมาคมที่คุณจะลบออกเป็นบริษัทหลักให้เลือกบริษัทหลักใหม่

GIF จากแอป iOS

กิจกรรมในบันทึกในแอปมือถือ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มดูแก้ไขหรือลบกิจกรรมภายในไทม์ไลน์กิจกรรมของแต่ละเรคคอร์ดได้อีกด้วย

• ไปที่บันทึกของคุณ

• แตะชื่อเรคคอร์ด
• ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและบันทึกข้อตกลงให้เริ่มการโทรข้อความหรืออีเมล:
  • ในบันทึกการติดต่อและบริษัทให้แตะcalling ออกเพื่อโทรหาผู้ติดต่อหรือบริษัท
  • ในบันทึกการติดต่อให้แตะอีเมล email ข้อความ bubbleเพื่อส่งอีเมลหรือข้อความตัวอักษร
  • ในบันทึกข้อเสนอและตั๋วในแอป Android ให้แตะcalling หา เพื่อโทรหาผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือตั๋ว

ภาพหน้าจอจากแอป Android

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่ปรากฏในไทม์ไลน์ให้แตะเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรมจากนั้นแตะเพื่อเลือกหรือล้างประเภทกิจกรรมที่ต้องการ ประเภทกิจกรรมบางอย่างจะรวมอยู่ในไทม์ไลน์หากมีเครื่องหมายถูกsuccess ทางด้านขวา เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จที่ด้านขวาบน กิจกรรมที่คุณเลือกให้ปรากฏในไทม์ไลน์บันทึกจะนำไปใช้กับระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้น
• ที่ด้านบนของไทม์ไลน์กิจกรรมให้แตะไอคอนเพื่อเพิ่มบันทึกงานหรือกิจกรรมอื่นๆลงในบันทึก คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบโดยการถ่ายภาพบนอุปกรณ์ของคุณหรือตั้งค่าผลลัพธ์และประเภทกิจกรรม หากคุณใช้แอปมือถือบน Android คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อป้อนบล็อกข้อความที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วในรายละเอียดกิจกรรม
• แตะที่กิจกรรมเพื่อแก้ไขกิจกรรมหรือดูรายละเอียดความสัมพันธ์และความคิดเห็น
  • หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้แตะแก้ไขที่ด้านบนขวา ทำการแก้ไขแล้วแตะบันทึก
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกย่อโทรอีเมลหรือการประชุมให้แตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอ ในความคิดเห็นคุณยังสามารถพูดถึงผู้ใช้โดยพิมพ์ @ และค้นหาชื่อของพวกเขา คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นที่มีอยู่บน iOS ได้

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่แนบมากับกิจกรรมในแอพมือถือได้

ภาพหน้าจอจากแอป Android

• หากต้องการลบหรือแชร์กิจกรรมในไทม์ไลน์กิจกรรมให้แตะไอคอน verticalMenuนูแนวตั้งที่ด้านบนขวาของกิจกรรม หากต้องการลบให้แตะลบจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้แตะลบ

GIF จากแอป iOS

• วิธีดูแชร์เรียกคืนหรือลบใบเสนอราคาในดีล:
  • ไปที่ข้อเสนอแล้วแตะแท็บใบเสนอราคา
  • แตะใบเสนอราคาเพื่อดูตัวอย่าง หากแตะใบเสนอราคาแบบร่างคุณจะได้รับแจ้งให้แก้ไขใบเสนอราคาจากเดสก์ท็อป 
  • แตะไอverticalMenu เมนู verticalMenu เพื่อดาวน์โหลด PDF คัดลอกลิงก์แชร์เรียกคืนดูรายการบรรทัดหรือลบ หากแตะใบเสนอราคาแบบร่างคุณสามารถลบหรือดูรายการในบรรทัดได้
• หากต้องการดูรายการแบบบรรทัดในดีลให้แตะแท็บรายการแบบบรรทัด
  • หากต้องการเพิ่มรายการใหม่ให้แตะ + เพิ่มรายการ เลือกผลิตภัณฑ์แล้วแตะถัดไป ระบุจำนวนแล้วแตะบันทึก
  • หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มีอยู่ให้แตะรายการที่มีอยู่

• • หากต้องการเปลี่ยนปริมาณผลิตภัณฑ์สำหรับรายการสินค้าให้แตะไอคอน verticalMenuนูแนวตั้งเมนูจากนั้นแตะแก้ไขปริมาณ แก้ไขจำนวนแล้วแตะบันทึก
  • หากต้องการลบรายการบรรทัดให้แตะไอคอนverticalMenu นูแนวตั้งเมนูจากนั้นแตะ ลบ ในกล่องโต้ตอบให้แตะลบเพื่อยืนยัน

• เพื่อดูไฟล์แนบที่รวมอยู่ในกิจกรรมเรคคอร์ด
  • บนแอพ Android ให้แตะแท็บสิ่งที่แนบมา
  • บนแอป iOS ให้แตะไอคอน attachไฟล์แนบบนกิจกรรมเพื่อดูไฟล์แนบ

• หรือจะแตะที่พักบางแห่งเพื่อเริ่มกิจกรรมก็ได้ บนเรคคอร์ดให้แตะแท็บเกี่ยวกับจากนั้นเลือกหนึ่งในคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น:
  • แตะหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่พักหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเริ่มการโทรไปยังหมายเลขนั้น คุณสามารถเริ่มการโทรออกไปยังผู้ติดต่อหรือบริษัทผ่านที่พักเหล่านี้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือข้อมูล
  • แตะคุณสมบัติ อีเมลเพื่อส่งอีเมลที่ติดตามใหม่
  • แตะคุณสมบัติ URL ของเว็บไซต์เพื่อเปิดหน้าเว็บนั้น
  • แตะคุณสมบัติ ที่อยู่เพื่อค้นหาที่อยู่นั้นใน Apple Maps หรือ Google Maps