สร้างและจัดการบันทึกในแอปมือถือ HubSpot

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือคุณสามารถโต้ตอบกับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วและบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ในแอปมือถือ HubSpot ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงและจัดการข้อมูลของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากการประชุมการขายแบบเข้าร่วมตามสถานที่ต่างๆหรือบันทึกการโทรที่คุณโทรไปที่ร้านกาแฟ คุณสามารถไปที่บันทึกของคุณโดยใช้การนำทางที่แสดงด้านล่างหรือโดยการคลิกลิงก์โดยตรงไปยังบันทึกจากแอปอื่นในโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณใช้ HubSpot บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้เรียนรู้วิธี ทำงานกับระเบียนในแอปเดสก์ท็อป

โปรดทราบ: ไม่สามารถสร้างแก้ไขหรือดูระเบียนในแอปมือถือโดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลได้

กรองระเบียนในแอปมือถือ

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ

2. ไปที่บันทึกของคุณ:

   • รายชื่อผู้ติดต่อ: แตะ ไอคอนเมนูที่ด้าน บนซ้ายจากนั้นแตะ รายชื่อผู้ติดต่อ ในแถบด้านซ้าย
   • บริษัท: แตะไอ คอนเมนูที่ด้าน บนซ้ายจากนั้นแตะ บริษัท ที่แถบด้านซ้าย
   • ดีล: แตะไอ คอนเมนูที่ด้าน บนซ้ายจากนั้นแตะ ดี ลบนแถบด้านซ้าย
   • ตั๋ว: แตะไอ คอนเมนูที่ด้าน บนซ้ายจากนั้นแตะ ตั๋ว ที่แถบด้านซ้าย
   • วัตถุที่กำหนดเอง: แตะไอ คอนเมนูที่ด้าน บนซ้ายจากนั้นแตะ วัตถุที่กำหนดเอง ในแถบด้านซ้าย
3. แตะ เพิ่มมุมมองจากนั้นเลือก มุมมองที่ คุณต้องการแสดง คุณสามารถแสดงมุมมองที่บันทึกไว้ได้สูงสุด 5 มุมมอง
4. แตะ แท็บเพื่อ ไปยัง มุมมองที่บันทึกไว้
5. แตะเมนูแบบเลื่อนลง เรียงตามแล้วเลือกที่ พัก เพื่อจัดระเบียบบันทึกตามที่พักที่ต้องการ
   • แตะที่ พัก อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนทิศทางของการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากไปหามาก 
   • แตะ ดูที่พัก [object] ทั้งหมด เพื่อเลือกที่พักอื่นเพื่อจัดเรียงตาม แตะ นำไปใช้
6. วิธีกรองระเบียนตามค่าคุณสมบัติบางอย่าง:
   • แตะเม นูดร็อปดาวน์ที่พัก เพื่อกรองระเบียนตามค่าที่พักนั้น (เช่นเจ้าของดีล วันที่ สร้างวันที่ กิจกรรมล่าสุดหรือวันที่ ปิดรับข้อเสนอ) เลือก เกณฑ์แล้วแตะ ใช้
   • หากต้องการลบตัวกรองเฉพาะให้แตะ เมนูแบบเลื่อนลงของที่พักแล้วแตะ ล้าง หากต้องการล้างตัวกรองทั้งหมดให้แตะ รีเซ็ต

7. แตะ ไปป์ไลน์จากนั้นเลือก ไปป์ไลน์ ที่คุณต้องการดูดีลตั๋วและบันทึกออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
8. ที่มุมขวาบนให้แตะไอ คอนรายการ bulletListIcon เพื่อใช้ประเภทมุมมองรายการหรือแตะ ไอคอนกริด gridIcon เพื่อใช้ประเภทมุมมองบอร์ด
   • ในมุมมองรายการคุณสามารถดูรายการระเบียนทั้งหมดในไปป์ไลน์
   • ในมุมมองบอร์ดคุณสามารถปัดเพื่อดูระเบียนในแต่ละขั้นตอน/สถานะ

สร้างระเบียนในแอปมือถือ

คุณสามารถสร้างบันทึกใหม่ได้ด้วยตนเองในแอปมือถือ สำหรับผู้ติดต่อคุณยังสามารถ นำเข้าผู้ติดต่อจากอุปกรณ์ของคุณสแกนนามบัตรหรือสแกนคิวอาร์โค้ด 

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
2. แตะ + สร้าง ที่ด้านล่างขวาจากนั้นเลือก วัตถุ ที่คุณต้องการสร้างระเบียน 
3. ในแผงเลื่อนขึ้น:
   • ป้อน คุณสมบัติ และการ เชื่อมโยง ที่จำเป็นเช่น อีเมล คุณสมบัติการแจกแจงตรรกะแบบมีเงื่อนไข เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เชื่อมโยงที่จำเป็นเมื่อสร้างระเบียน
   • แตะบันทึก ที่ด้านบนขวาเมื่อทำเสร็จ

โปรดทราบ: หากคุณอยู่ในหน้าดัชนีของวัตถุคุณสามารถแตะ + [Object] เพื่อสร้างระเบียนได้

แก้ไขหรือลบระเบียนในแอปมือถือ

คุณสามารถแก้ไขหรือลบระเบียนที่มีอยู่ในแอปมือถือได้

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์มือถือของคุณ

2. ไปที่ บันทึกของคุณ

3. แตะ ชื่อระเบียนเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียนแต่ละรายการ
4. แตะ [Stage/Status] ใต้ดีลหรือบันทึกตั๋วจากนั้นแตะ [stage/status] ที่คุณต้องการย้ายดีลหรือตั๋วไป
5. วิธีแก้ไขค่าที่พัก:

• ที่ด้านบนขวาให้แตะไอ คอนเมนู verticalMenu จากนั้นแตะ แก้ไขคุณสมบัติ [object] (เช่น แก้ไขคุณสมบัติดีล)
• แตะที่ พักที่ แสดง
• เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วแตะ ดูที่พักทั้งหมด เพื่อแก้ไขที่พักอื่นๆที่ไม่ได้แสดง
• ป้อน ค่า หรือเลือก ตัว เลือกขึ้นอยู่กับ ประเภทฟิลด์ 
• แตะ X เพื่อล้างค่า
• แตะ บันทึก ที่ด้านบนขวาเมื่อทำเสร็จ

6. วิธีลบระเบียน:
   • ที่ด้านบนขวาให้แตะไอ คอนเมนู verticalMenu จากนั้นแตะลบ [RECORD] ( เช่นลบดีล)
   • ในกล่องโต้ตอบให้แตะลบ

กำหนดค่าระเบียนแต่ละรายการในแอปมือถือ

คุณสามารถดูและจัดการคุณสมบัติกิจกรรมและการเชื่อมโยง (เช่นข้อเสนอราคารายการ LINE) ในแอปมือถือ

ดูที่พักในเรคคอร์ดในแอปมือถือ

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. แตะแท็บเกี่ยวกับ
3. หากมองไม่เห็นที่พักที่ต้องการให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วแตะดูที่พักทั้งหมด

เชื่อมโยงระเบียนในแอปมือถือ

คุณสามารถดูและแก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่ของระเบียนรวมถึงการเชื่อมโยงระเบียนใหม่ในแอปมือถือ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการป้ายชื่อการเชื่อมโยงหลังจาก กำหนดค่าบนแอปเดสก์ท็อป (สำหรับมืออาชีพและองค์กร เท่านั้น)

โปรดทราบ: แอปมือถือสามารถแสดงการเชื่อมโยงได้ถึง 99 รายการในบันทึก หากเรคคอร์ดมีการเชื่อมโยงมากกว่า 99 รายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะไม่ปรากฏและจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา

วิธีเชื่อมโยงบันทึกหรือลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่:

1. ไปที่ บันทึกของคุณ

2. แตะ ชื่อ ระเบียนที่คุณต้องการเพิ่มหรือแก้ไขการเชื่อมโยง
3. แตะแท็บการ เชื่อมโยง
4. แตะ ชื่อ ระเบียนที่เกี่ยวข้องเพื่อดูระเบียน

5. แตะ เพิ่ม [object] เพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ดใหม่
   • ที่ด้านบนให้แตะ สร้าง [RECORD] ใหม่เพื่อสร้างเรคคอร์ดใหม่เพื่อเชื่อมโยง
   • ค้นหาหรือเลื่อนแล้วแตะช่อง ทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงบันทึกของคุณเข้าด้วยกัน เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ เสร็จ ที่ด้านขวาบน 
6. แตะไอ คอนเมนูเพื่อ verticalMenu แก้ไขการเชื่อมโยงที่มีอยู่
   • เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อเพิ่มหรือลบป้ายชื่อการเชื่อมโยง ต้องตั้งค่าป้ายกำกับบนเดสก์ท็อปก่อนจึงจะสามารถเพิ่มหรือลบป้ายกำกับบนมือถือได้
   • ตั้งค่าหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อตั้งค่าการเชื่อมโยงบริษัทนี้ เป็นหลัก ในกล่องป๊อปอัปให้แตะ อัพเดท
   • เปลี่ยนหลัก (เฉพาะบริษัท): เลือกเพื่อตั้งสมาคมบริษัทอื่นเป็น หลัก บนหน้าจอ เปลี่ยนบริษัทหลัก ให้แตะ ชื่อ บริษัทหลักใหม่ บริษัทก่อนหน้านี้จะยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกแต่จะไม่เป็นหลักอีกต่อไป

• ลบการเชื่อมโยง: เลือกเพื่อลบการเชื่อมโยงออกจากบันทึก แตะ ลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน หากสมาคมที่คุณจะลบออกเป็นบริษัทหลักให้เลือกบริษัทหลักใหม่

จัดการรายการใบเสนอราคาและรายการ LINE ในข้อเสนอในแอปมือถือ

คุณสามารถจัดการใบเสนอราคาที่มีอยู่และการเชื่อมโยงรายการในบันทึกการซื้อขาย สำหรับรายการสินค้าคุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้

1. ไปที่ข้อเสนอแล้วแตะแท็บ ใบเสนอราคา
2. แตะใบ เสนอราคา เพื่อดูตัวอย่าง หากแตะใบเสนอราคาแบบร่างคุณจะได้รับแจ้งให้แก้ไขใบเสนอราคาจากเดสก์ท็อป 
3. แตะไอคอนเมนูเพื่อ verticalMenuดาวน์โหลด PDF คัดลอกลิงก์แชร์เรียกคืนดูรายการบรรทัดหรือลบ หากแตะใบเสนอราคาแบบร่างคุณสามารถลบหรือดูรายการในบรรทัดได้

1. แตะแท็บรายการ บรรทัด
2. แตะ + เพิ่มรายการเพื่อเพิ่มรายการใหม่ เลือก ผลิตภัณฑ์แล้วแตะถัดไป ระบุ จำนวนแล้วแตะบันทึก
3. แตะ รายการในบรรทัดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

• • แตะไอคอนเมนู verticalMenuแล้วแตะ แก้ไขปริมาณ แก้ไข จำนวนแล้วแตะบันทึก
  • แตะไอคอนเมนู verticalMenuแล้วแตะ ลบ ในกล่องโต้ตอบให้แตะ ลบ เพื่อยืนยัน

จัดการกิจกรรมในบันทึกในแอปมือถือ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มดูแก้ไขหรือลบกิจกรรมภายในไทม์ไลน์กิจกรรมของแต่ละเรคคอร์ดได้อีกด้วย

วิธีเพิ่มกิจกรรม:

1. ไปที่ บันทึกของคุณ

2. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
3. ที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและบันทึกข้อตกลงแตะที่ ไอคอน เพื่อเพิ่มกิจกรรม: 
   • ในบันทึกการติดต่อและบริษัทให้แตะ โทรเพื่อโทรหาผู้ติดต่อหรือบริษัท
   • ในบันทึกการติดต่อให้แตะ อี เมลหรือ ข้อความเพื่อส่งอีเมลหรือข้อความ
   • ในบันทึกข้อเสนอและตั๋วในแอพ Android ให้แตะ โทร เพื่อโทรหาผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือตั๋ว

4. ที่ด้านบนของไทม์ไลน์กิจกรรมให้แตะไอ คอน เพื่อเพิ่มบันทึกงานหรือกิจกรรมอื่นๆลงในบันทึก:
   • แตะ เพิ่มบันทึก เพื่อเพิ่มบันทึก
   • แตะ เพิ่มงาน เพื่อเพิ่มงานลงในบันทึก
   • แตะ บันทึกกิจกรรม เพื่อบันทึกกิจกรรมอื่นๆเช่นการประชุม SMS หรือไปรษณีย์

วิธีกรองกิจกรรมที่ปรากฏในไทม์ไลน์:

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. แตะเมนูดร็อปดาวน์กิจกรรม ตัวกรอง จากนั้นแตะเพื่อเลือกหรือล้าง ประเภทกิจกรรมที่ต้องการ ประเภทกิจกรรมบางอย่างจะรวมอยู่ในไทม์ไลน์หากมี success เครื่องหมายถูกทางด้านซ้าย
3. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ เสร็จที่ด้านขวาบน กิจกรรมที่คุณเลือกให้ปรากฏในไทม์ไลน์บันทึก จะ นำไปใช้กับระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้น

วิธีแก้ไขหรือดูรายละเอียดกิจกรรม:

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. แตะที่ กิจกรรม เพื่อแก้ไขหรือดูรายละเอียดการเชื่อมโยงและความคิดเห็น

• • หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้แตะ แก้ไข ที่ด้านบนขวา ทำการแก้ไขแล้วแตะ บันทึก
  • หากต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกย่อโทรอีเมลหรือการประชุมให้แตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าจอ ในความคิดเห็นคุณยังสามารถพูดถึงผู้ใช้โดยพิมพ์ @ และค้นหาชื่อของพวกเขา คุณ ไม่สามารถ แก้ไขหรือลบความคิดเห็นที่มีอยู่บน iOS ได้

โปรดทราบ: คุณ ไม่สามารถ แก้ไขสิ่งที่แนบมากับกิจกรรมในแอพมือถือได้

วิธีลบหรือแชร์กิจกรรม:

1. แตะ ชื่อ เรคคอร์ด
2. ในไทม์ไลน์กิจกรรมให้แตะไอ คอนเมนูที่มุม verticalMenu บนขวาของกิจกรรม
   • หากต้องการลบให้แตะ ลบจากนั้นในกล่องโต้ตอบให้แตะ ลบ
   • หากต้องการแชร์ให้แตะแชร์จากนั้นในกล่องป๊อปอัปให้เลือกตัว เลือก (เช่นข้อความอีเมลฯลฯ)

จัดการไฟล์แนบในกิจกรรมในแอปมือถือ