ปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างสำหรับแต่ละออบเจ็กต์

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอ ตั๋ว โอกาสในการขายระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง แคมเปญ ข้อความ SMS เวิร์กโฟลว์ รายการและกิจกรรมทางการตลาดด้วยตนเอง

ขึ้นอยู่กับวัตถุและการสมัครสมาชิกของคุณคุณสามารถ:

• เพิ่มที่พักและการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง
• กำหนดให้ทรัพย์สินสมาคมหรือป้ายชื่อสมาคมเป็นสิ่งจำเป็น (เฉพาะผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
• ตั้งตรรกะแบบมีเงื่อนไขตามคุณสมบัติการแจงนับ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างสำหรับวัตถุ

วิธีแก้ไขแบบฟอร์มการสร้างวัตถุ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มการสร้าง

• ใต้การสร้าง [ออบเจ็กต์] ให้คลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม 'สร้าง [ออบเจ็กต์ ]'

• หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติลงในแบบฟอร์มในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่มคุณสมบัติ เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติที่คุณต้องการให้ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างบันทึกสำหรับวัตถุ

• หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์ม (ผู้เริ่มต้น มืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น) ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่มการเชื่อมโยง

  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการเชื่อมโยงวัตถุที่ควรปรากฏระหว่างการสร้าง

  • ตามค่าเริ่มต้นหากบัญชีของคุณมีป้ายชื่อสมาคม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) คุณสามารถเลือกป้ายชื่อใดก็ได้ หากต้องการใช้ป้ายกำกับเฉพาะให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ป้ายกำกับของสมาคมจากนั้นเลือกป้ายกำกับ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดให้ฟิลด์ฉลากการเชื่อมโยงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดให้ผู้ใช้เลือกฉลากใดก็ได้

• หากต้องการตั้งชื่อเริ่มต้นสำหรับดีลที่สร้างขึ้นในเรคคอร์ดให้คลิกเพิ่มค่าเริ่มต้นจากนั้นตั้งชื่อเริ่มต้น

• ทางด้านขวาให้คลิกและลากที่dragHandle DragHandle เพื่อเรียงลำดับคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยงใหม่ คุณสมบัติเริ่มต้นจะยังคงอยู่ที่ด้านบน
  
• หากต้องการกำหนดให้ป้ายกำกับทรัพย์สินสมาคมหรือสมาคมเป็นสิ่งจำเป็น (เฉพาะผู้เริ่มต้น มืออาชีพและองค์กร) ให้วางเมาส์เหนือทรัพย์สิน/สมาคม/ป้ายกำกับจากนั้นเลือกไอrequiredPropertyที่ต้องการคุณสมบัติ คุณสมบัติบางอย่างจะต้องใช้เสมอ (เช่นชื่อตั๋ว ไปป์ไลน์และสถานะตั๋วสำหรับตั๋ว)
  • หากต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จะต้องป้อนค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้เพื่อสร้างบันทึก
  • หากจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงผู้ใช้จะต้องเลือกระเบียนที่มีอยู่ของวัตถุนั้นเพื่อเชื่อมโยงกับระเบียนใหม่
  • หากจำเป็นต้องใช้ฟิลด์ฉลากสมาคมสำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงระเบียนกับระเบียนใหม่และเลือกป้ายชื่อสมาคมใดๆที่มีอยู่
  • หากคุณเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงเฉพาะเมื่อเพิ่มการเชื่อมโยง (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงระเบียนกับระเบียนใหม่และเลือกป้ายชื่อนั้น

• หากต้องการลบฟิลด์ออกจากแบบฟอร์มให้วางเมาส์เหนือพร็อพเพอร์ตี้/การเชื่อมโยงจากนั้นคลิกไอคอน deleteลบ ไม่สามารถลบคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างได้ (เช่นชื่อนามสกุล อีเมลสำหรับผู้ติดต่อ)
• หากต้องการเพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มการสร้าง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไขหรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอนแบบมี conditionalดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไข
• ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกย้อนกลับเพื่อออกจากตัวแก้ไขแบบฟอร์ม ตอนนี้คุณสามารถสร้างระเบียนโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเอง

เพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไขลงในแบบฟอร์มสร้างระเบียน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรคุณสามารถตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ฟิลด์บางฟิลด์ปรากฏขึ้นหรือจำเป็นต้องใช้เมื่อมีการเลือกค่าคุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติตามเงื่อนไขจะปรากฏนอกเหนือจากที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มครีเอเตอร์เรคคอร์ดเริ่มต้น

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่จะแสดงเมื่อสร้างดีลใหม่ตามไปป์ไลน์ที่มีการเพิ่มดีลเข้าไป

โปรดทราบ: ไม่รองรับตรรกะแบบมีเงื่อนไขเมื่อสร้างระเบียนในแอปมือถือ HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มสร้างระเบียน

• คลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม 'สร้าง [วัตถุ ]'

• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มลอจิกแบบมีเงื่อนไขหรือวางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนแบบมี conditional คุณสมบัติจะต้องรวมอยู่ในแบบฟอร์มบันทึกการสร้างเริ่มต้นอยู่แล้วก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขตามค่าของมันได้ หากไอคอนเป็นสีเทาจะไม่มีตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับที่พักนั้น 

โปรดทราบ: คุณสามารถตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขโดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงที่มีตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น (เช่นช่องทำเครื่องหมายการเลือกวิทยุการเลือกแบบเลื่อนลง) 

• วิธีเพิ่มตรรกะใหม่:
  • คลิก + เพิ่มตรรกะ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติการควบคุมจากนั้นเลือกคุณสมบัติในรูปแบบที่จะเรียกใช้ตรรกะแบบมีเงื่อนไข
  • เมื่อเลือกคุณสมบัติแล้วให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ค่าจากนั้นเลือกตัวเลือกที่จะทำให้คุณสมบัติเพิ่มเติมปรากฏขึ้นหรือจำเป็นต้องใช้เมื่อเลือก
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ที่พักจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากที่พักที่คุณต้องการรวมอยู่ในแบบฟอร์มเมื่อเลือกค่าที่พักแล้ว
  • หากต้องการที่พักให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น หากต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างบันทึกได้จนกว่าจะตั้งค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้
  • หากต้องการเรียงลำดับที่พักใหม่ให้คลิกแล้วลากที่พักไปยังตำแหน่งใหม่ คุณสมบัติจะปรากฏตามลำดับนี้เมื่อปรากฏในแบบฟอร์ม
  • คลิก เพิ่ม

• หากต้องการแก้ไขตรรกะที่มีอยู่ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอน edit  ดินสอ แก้ไขคุณสมบัติที่แสดงหรือต้องการแล้วคลิกอัพเดท
• หากต้องการลบตรรกะที่มีอยู่ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอน delete  การลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
• ในแผงด้านขวาตรรกะแบบมีเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้จะปรากฏด้านล่างคุณสมบัติการควบคุมในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ คลิก [ซ่อน/แสดง] คุณสมบัติตามเงื่อนไขเพื่อแก้ไขว่าคุณสมบัติจะแสดงในขณะที่แก้ไขหรือไม่
• หากต้องการตรวจสอบแบบฟอร์มจากมุมมองของผู้ใช้ให้คลิกดูตัวอย่างที่ด้านบนขวา คุณสามารถเลือกค่าสำหรับคุณสมบัติการควบคุมเพื่อทดสอบตรรกะแบบมีเงื่อนไข ตัวอย่างจะแสดงข้อกำหนดที่ตั้งค่าไว้ในแบบฟอร์มครีเอเตอร์เรคคอร์ดเริ่มต้นและคุณสมบัติขั้นตอนที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าดีลหรือทิปไลน์
• เมื่อแก้ไขแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านบนขวา
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกย้อนกลับเพื่อออกจากตัวแก้ไขแบบฟอร์ม ตอนนี้ลอจิกจะนำไปใช้กับแบบฟอร์มสร้างเรคคอร์ด