อัปเดตล่าสุด: 24 ตุลาคม 2025
คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอ ตั๋ว โอกาสในการขายระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง แคมเปญ ข้อความ SMS เวิร์กโฟลว์ รายการและกิจกรรมทางการตลาดด้วยตนเอง
ต้องมีสิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์ Super Admin หรือบัญชีเพื่อกำหนดค่าแผงสร้างเรคคอร์ด
ขึ้นอยู่กับวัตถุและการสมัครสมาชิกของคุณคุณสามารถ:
- เพิ่มที่พักและการเชื่อมโยงที่เฉพาะเจาะจง
- กำหนดให้ที่พักสมาคมหรือป้ายชื่อสมาคมเป็น สิ่งจำเป็น
- ตั้งตรรกะแบบมีเงื่อนไขตามคุณสมบัติการแจงนับ
ปรับแต่งแผงสร้างเรคคอร์ดสำหรับออบเจ็กต์
ต้องสมัครใช้บริการ
- ต้องสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรเพื่อสร้างคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่จำเป็นและเพิ่มการเชื่อมโยงอื่นๆ
- ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรเพื่อใช้ป้ายชื่อสมาคม
- ต้องสมัครสมาชิก Marketing Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อสร้างคุณสมบัติและความสัมพันธ์ที่จำเป็นสำหรับแคมเปญ
- ต้องสมัครใช้งาน Enterprise เพื่อปรับแต่งแผงสร้างสำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
วิธีแก้ไขแบบฟอร์มการสร้างวัตถุ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มการสร้าง
- ใต้การสร้าง [ออบเจ็กต์] ให้คลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม 'สร้าง [ออบเจ็กต์ ]'
- ในวิซาร์ดการกำหนดค่าคุณสามารถจัดการสิ่งต่อไปนี้:
- เพิ่มที่พัก: ในแถบด้านข้างซ้ายค้นหาหรือขยายส่วนเพื่อค้นหาที่พัก เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากช่องที่คุณต้องการให้ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างบันทึกสำหรับวัตถุ
- กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ: ในแผงด้านขวาวางเมาส์บนคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอนที่ต้องการคุณสมบัติที่ต้องการ คุณสมบัติบางอย่างจะต้องใช้เสมอ (เช่นชื่อตั๋ว ท่อและสถานะตั๋วสำหรับตั๋ว) หากต้องการคุณสมบัติผู้ใช้จะต้องป้อนค่าเพื่อสร้างระเบียนใหม่
- เพิ่มการเชื่อมโยง: ในแถบด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มคุณสมบัติแล้วเลือกเพิ่มการเชื่อมโยง เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากการเชื่อมโยงวัตถุที่ควรปรากฏระหว่างการสร้าง ตามค่าเริ่มต้นหากบัญชีของคุณมีป้ายชื่อการเชื่อมโยงคุณสามารถเลือกป้ายชื่อใดก็ได้ หากต้องการใช้ป้ายกำกับเฉพาะให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ป้ายกำกับของสมาคมจากนั้นเลือกป้ายกำกับ
- ทำการเชื่อมโยงที่จำเป็น: ในแผงด้านขวาวางเมาส์บนการเชื่อมโยงและคลิกที่ไอคอนที่จำเป็นคุณสมบัติที่จำเป็น
- หากจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงผู้ใช้จะต้องเลือกระเบียนที่มีอยู่ของวัตถุนั้นเพื่อเชื่อมโยงกับระเบียนใหม่
- หากจำเป็นต้องใช้ฟิลด์ฉลากการเชื่อมโยงผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงระเบียนกับระเบียนใหม่และเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงใดๆที่มีอยู่
- หากคุณเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงเฉพาะเมื่อเพิ่มการเชื่อมโยงผู้ใช้จะต้องเชื่อมโยงระเบียนกับระเบียนใหม่และเลือกป้ายชื่อนั้น
- เพิ่มชื่อดีลเริ่มต้น: เรียนรู้วิธีกำหนดค่าชื่อดีลเริ่มต้น
- เพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไข: ข้ามไปที่ส่วนตรรกะแบบมีเงื่อนไข
- จัดเรียงคุณสมบัติและการเชื่อมโยงใหม่: ในแผงด้านขวาให้คลิกและลาก จับ DragHandle เพื่อเรียงลำดับคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยงใหม่ คุณสมบัติเริ่มต้นจะยังคงอยู่ที่ด้านบน
- ลบฟิลด์: วางเมาส์เหนือคุณสมบัติ/การเชื่อมโยงจากนั้นคลิกไอคอนลบลบ ไม่สามารถลบคุณสมบัติเริ่มต้นบางอย่างได้ (เช่นชื่อนามสกุล อีเมลสำหรับผู้ติดต่อ)
- เพิ่มที่พัก: ในแถบด้านข้างซ้ายค้นหาหรือขยายส่วนเพื่อค้นหาที่พัก เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากช่องที่คุณต้องการให้ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างบันทึกสำหรับวัตถุ
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและปิด
โปรดทราบว่า:
- ไม่สามารถเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเช่นโรลอัปหรือคุณสมบัติการคำนวณลงในแผงสร้างเรคคอร์ดได้
- หากคุณรวมสมาคมบริษัทคุณจะสามารถเชื่อมโยงบริษัทหนึ่งเข้ากับรายชื่อติดต่อตั๋วข้อตกลงหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ในขณะที่สร้างเท่านั้น บริษัทนี้จะถูกตั้งเป็นบริษัทหลัก โดยอัตโนมัติ
เพิ่มลอจิกแบบมีเงื่อนไขลงในแผงสร้างเรคคอร์ด
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรเพื่อเพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไข
คุณสามารถตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ฟิลด์บางฟิลด์ปรากฏขึ้นหรือจำเป็นต้องใช้เมื่อมีการเลือกค่าคุณสมบัติการแจงนับเฉพาะ (เช่นการเลือกแบบเลื่อนลง) คุณสมบัติตามเงื่อนไขจะปรากฏนอกเหนือจากที่รวมอยู่ในแบบฟอร์มครีเอเตอร์เรคคอร์ดเริ่มต้น
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่จะแสดงเมื่อสร้างดีลใหม่ตามไปป์ไลน์ที่มีการเพิ่มดีลเข้าไป
วิธีเพิ่มตรรกะใหม่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มสร้างระเบียน
- คลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม 'สร้าง [วัตถุ ]'
- ในวิซาร์ดการกำหนดค่า:
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มคุณสมบัติแล้วเลือกเพิ่มลอจิกแบบมีเงื่อนไข หรือจะวางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนแบบมี ก็ได้
- คุณสมบัติจะต้องรวมอยู่ในแบบฟอร์มบันทึกการสร้างเริ่มต้นอยู่แล้วก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขตามค่าของมันได้
- หากไอคอนเป็นสีเทาจะไม่มีตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับที่พักนั้น
- คลิกเพิ่มตรรกะ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติการควบคุมจากนั้นเลือกคุณสมบัติในรูปแบบที่จะเรียกใช้ตรรกะแบบมีเงื่อนไข
- เมื่อเลือกคุณสมบัติแล้วให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกตัวเลือกจากนั้นเลือกตัวเลือกที่จะทำให้คุณสมบัติเพิ่มเติมปรากฏขึ้นหรือจำเป็นต้องใช้เมื่อเลือก
- คลิกเพิ่มที่พัก
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกคุณสมบัติและเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงว่าตรงตามตรรกะหรือไม่
- หากต้องการที่พักที่ขึ้นอยู่กับที่พักให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็น หากต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างบันทึกได้จนกว่าจะตั้งค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้
- หากต้องการเรียงลำดับที่พักใหม่ให้คลิกแล้วลากที่พักไปยังตำแหน่งใหม่ คุณสมบัติจะปรากฏตามลำดับนี้เมื่อปรากฏในแบบฟอร์ม
- ที่มุมขวาบนให้คลิกใช้ลอจิกเพื่อกลับไปที่หน้าจอการกำหนดค่าแผงระเบียน
- ในแผงด้านขวาตรรกะแบบมีเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้จะปรากฏด้านล่างคุณสมบัติการควบคุมในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ คลิก [ซ่อน/แสดง] คุณสมบัติตามเงื่อนไขเพื่อแก้ไขว่าคุณสมบัติจะแสดงในขณะที่แก้ไขหรือไม่
- ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและปิด
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มคุณสมบัติแล้วเลือกเพิ่มลอจิกแบบมีเงื่อนไข หรือจะวางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนแบบมี ก็ได้
วิธีแก้ไขตรรกะที่มีอยู่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มสร้างระเบียน
- คลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม 'สร้าง [วัตถุ ]'
- ในวิซาร์ดการกำหนดค่า:
- ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มคุณสมบัติแล้วเลือกเพิ่มลอจิกแบบมีเงื่อนไข
- คลิกไอคอน แก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลง
- คลิกไอคอน ลบหากคุณต้องการลบตรรกะ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
- ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและปิด
