Tilpass opprettingsskjemaet for hvert objekt

Du kan angi hvilke felt som skal vises når brukere manuelt oppretter kontakter, selskaper, avtaler, billetter, potensielle kunder, tilpassede objektoppføringer, kampanjer, SMS-meldinger, arbeidsflyter, lister og markedsføringshendelser.

Før du begynner

Tilpass panelet for oppretting av poster for et objekt

Slik redigerer du opprettingsskjemaet for et objekt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil redigere opprettingsskjemaet for.
3. Under Opprette [objekter] klikker du på Tilpass skjemaet «Opprett [objekt]».
4. I konfigurasjonsveiviseren kan du administrere følgende:
   • Legg til egenskaper: I venstre sidefelt kan du søke ellerutvide en seksjon for å finne en egenskap. Merk av i boksene ved siden av de egenskapene du vil skal vises når en bruker oppretter en post for objektet.
     
     
   • Gjør egenskaper obligatoriske: Hold musepekeren over en egenskap i høyre panel og klikk på ikonet for obligatorisk egenskap. Visse egenskaper vil alltid være obligatoriske (f.eks. billettnavn, pipeline og billettstatus for billetter). Hvis egenskapen er obligatorisk, må brukerne oppgi en verdi for å opprette den nye posten.
     
     
   • Legg til tilknytninger: I venstre sidepanel klikker du på objektetAssociationsIcon tilknytningsikonet. Merk av i boksene ved siden av objekttilknytningene som skal vises under opprettelsen. Hvis kontoen din har tilknytningsetiketter, kan du som standard velge hvilken som helst etikett. For å kreve en bestemt etikett klikker du på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett og velger deretter etiketten.
   • Gjør tilknytninger obligatoriske: Hold musepekeren over en tilknytning i høyre panel og klikk på ikonet for obligatorisk egenskap.
     • Hvis en tilknytning er obligatorisk, må brukerne velge en eksisterende post for det objektet som skal tilknyttes den nye posten.
     • Hvis feltet for tilknytningsetikett er obligatorisk, må brukerne knytte en post til den nye posten og velge en av de tilgjengelige tilknytningsetikettene.
     • Hvis du valgte en bestemt tilknytningsetikett da du la til tilknytninger, må brukerne knytte en post til den nye posten og velge den etiketten.
   • Legg til et standardavtalenavn: lær hvordan du konfigurerer et standardavtalenavn.
   • Legg til betinget logikk: gå til delen om betinget logikk.
   • Omorganiser egenskaper og tilknytninger: I høyre panel klikker og drar du et dragHandle-håndtak for å omorganisere egenskapene eller tilknytningene. Standardegenskaper forblir øverst.
   • Fjern et felt: Hold musepekeren over egenskapen/tilknytningen, og klikk deretter på sletteikonet. Enkelte standardegenskaper kan ikke fjernes (f.eks. fornavn, etternavn, e-post for kontakter).
5. Øverst til høyre klikker du på Lagre og lukk.

Klikk på rullegardinmenyen for objekter og velg eller søk etter et annet objekt for å tilpasse panelet for oppretting av poster.

Tilbakestill opprettelsespanelet

Tilbakestill panelet for oppretting av poster til HubSpots standardkonfigurasjon. Dette fjerner alle tilpasninger unntatt betinget logikk. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil redigere opprettingsskjemaet for.
3. Under Opprette [objekter] klikker du på Tilpass skjemaet «Opprett [objekt]».
4. I konfigurasjonsveiviseren:
   • Klikk påTilbakestill.
   • I dialogboksen:
     • Gå gjennom virkningen på kontoen din.
     • Skriv inn HubSpot-kontonummeret ditt itekstfeltet.
     • Klikk påTilbakestill.

Legg til betinget logikk i panelet for oppretting av poster

Konfigurer betinget logikk slik at visse felt vises eller blir obligatoriske når en bestemt oppregningsegenskap (f.eks. rullegardinmeny) er valgt. Betingede egenskaper vises i tillegg til de som er inkludert i standardskjemaet for oppretting av poster.

Du kan for eksempel tilpasse hvilke egenskaper som vises når du oppretter nye avtaler basert på pipelinen en avtale legges til.

Slik legger du til ny logikk:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilObjekter ogvelgerderetterobjektetdu vil redigere skjemaet for oppretting av poster for.
3. Klikk påTilpass skj emaet «Opprett [objekt]».
4. I konfigurasjonsveiviseren:
   • I venstre sidefelt klikker du på ikonet for å legge til betinget logikk. Klikk påLegg til logikk. Du kan også holde musepekeren over en egenskap i høyre panel og klikke på ikonet for å legge til betinget logikk.

• • Klikk påLegg til logikk.
  • På popup-siden for oppsett:
    • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollere egenskap, og velg deretteregenskapen i skjemaet som vil utløse betinget logikk.
    • Når en egenskap er valgt, klikker du på rullegardinmenyen Velg et alternativ og velger deretter alternativet somvil føre til at flere egenskaper vises eller blir obligatoriske når de velges.
    • I delen Avhengige egenskaper klikker du på Legg til egenskap.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap og velg egenskaper som skal vises hvis logikken oppfylles.
    • For å kreve en avhengig egenskap, merk av i avmerkingsboksen «Nødvendig». Hvis en egenskap er nødvendig, kan ikke brukerne opprette en post før de har angitt en verdi for egenskapen.
    • For å omorganisere egenskapene, klikk og dra en egenskap til en ny posisjon. Egenskapene vil vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet.
    • Øverst til høyre klikker du på Bruk logikk for å gå tilbake til konfigurasjonsskjermen for oppretting av poster.
  • I høyre panel vises den betingede logikken du har angitt automatisk under den styrende egenskapen i skjemaet. Klikk på [Skjul/Vis] betingede egenskaper for å redigere om egenskapene skal vises under redigering.

• Hvis den styrende egenskapen ikke er på panelet for oppretting av poster:
  • Hold musepekeren over advarselsikon et for å utføre en handling.
  • Klikk påLegg til [egenskap] i skjemaet (f.eks.Legg til kaffepreferanse i skjemaet).
    
    
• Øverst til høyre klikker du påLagre og lukk.

For å redigere eksisterende logikk:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objektet du vil redigere skjemaet for oppretting av poster for.
3. Klikk på Tilpass skjemaet «Opprett [objekt]».
4. I konfigurasjonsveiviseren:
   • I venstre sidefelt klikker du på ikonet for å legge til betinget logikk.
   • Klikk på redigeringsikonet ved siden av egenskapen du vil endre. 
   • Klikk på ikonet for å slette ikonet hvis du vil fjerne logikken. Klikk påSletti dialogboksen for å bekrefte.
   • Øverst til høyre klikker du påLagre og lukk.