Tilpass opprettingsskjemaet for hvert objekt
Sist oppdatert: februar 7, 2025
Gjelder for:
|
Brukere med kontotillatelser kan angi hvilke felt som skal vises når brukere manuelt oppretter kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kundeemner, egendefinerte objektposter, kampanjer, SMS-meldinger, arbeidsflyter, lister og markedsføringsaktiviteter.
Avhengig av objektet og abonnementet kan du:
- Legg til spesifikke egenskaper og tilknytninger.
- Gjør eiendommer, tilknytninger eller tilknytningsetiketter obligatoriske (kun Starter, Professional og Enterprise).
- Angi betinget logikk basert på opplistingsegenskaper (kun Professional og Enterprise).
Tilpasse opprettingsskjemaet for et objekt
Slik redigerer du et objekts opprettingsskjema:
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg objektet du vil redigere opprettingsskjemaet for.
-
Klikk på Tilpass skjemaet Opprett [objekt] under Opprette [objekter].
-
Hvis du vil legge til egenskaper i skjemaet, klikker du på Legg til egenskaper i venstre sidepanel. Svelg avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil skal vises når en bruker oppretter en post for objektet.
-
Hvis du vil legge til tilknytninger i skjemaet (bare Starter, Professional eller Enterprise), klikker du på Legg til tilknytninger i venstre sidepanel.
-
Merk av i avmerkingsboksene ved siden av objekttilknytningene som skal vises under opprettelsen.
-
Hvis kontoen din har tilknytningsetiketter (kun Professional og Enterprise), kan du som standard velge en hvilken som helst etikett. Hvis du vil kreve en bestemt etikett, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytningsetikett og velger etiketten. Du kan også gjøre tilknytningsetikettfeltet obligatorisk for å kreve at brukerne velger en etikett.
-
- Hvis du vil angi et standardnavn for avtaler som er opprettet på poster, klikker du på Legg til standardverdier og angir et standardnavn.
- Klikk og dra et dra-håndtak til høyre dragHandle å endre rekkefølgen på egenskapene eller tilknytningene. Standardegenskaper vil forbli øverst.
- Hvis du vil gjøre en egenskaps-, tilknytnings- eller tilknytningsetikett obligatorisk (kun Starter, Professional og Enterprise), holder du musepekeren over egenskapen/tilknytningen/etiketten og velger deretter ikonet requiredProperty kreves forEgenskap. Visse egenskaper vil alltid være påkrevd (f.eks. Billettnavn, Pipeline og Billettstatus for billetter).
- Hvis en egenskap kreves, må brukerne angi en verdi for egenskapen for å opprette posten.
- Hvis det kreves en tilknytning, må brukerne velge en eksisterende post for objektet som skal knyttes til den nye posten.
- Hvis feltet for tilknytningsetikett kreves kun for Professional og Enterprise), må brukerne knytte en post til den nye posten og velge en av de tilgjengelige tilknytningsetikettene.
- Hvis du valgte en bestemt tilknytningsetikett når du legger til tilknytninger (kun Professional og Enterprise), må brukerne knytte en post til den nye posten og velge den etiketten.
Merk: Objektene du kan stille krav til, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt.
- Kontoer med et hvilket som helst Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan angi nødvendige egenskaper eller tilknytninger for kontakter, selskaper, avtaler og billetter.
- Kontoer med et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement kan angi nødvendige egenskaper eller tilknytninger for kampanjer.
- Kontoer med et Enterprise-abonnement kan angi nødvendige egenskaper eller tilknytninger for egendefinerte objekter.
- Hvis du vil fjerne et felt fra skjemaet, holder du markøren over egenskapen/tilknytningen og klikker delete deretter på slette-slette-ikonet. Enkelte standardegenskaper kan ikke slettes (f.eks. Fornavn, Etternavn, E-post for kontakter).
- Hvis du vil legge til betinget logikk for opprettingsskjemaet (kun Professional og Enterprise), klikker du på Legg til betinget logikk i venstre sidepanel, eller holder markøren over en egenskap og klikker på det conditional betingelsesikonet. Finn ut mer om konfigurering av betinget logikk.
- Klikk på Lagre øverst til høyre.
- Klikk på Tilbake øverst til venstre for å avslutte skjemaredigeringen. Du kan nå opprette poster ved hjelp av det tilpassede skjemaet.
Vær oppmerksom på:
- Enkelte egenskaper, for eksempel poeng- eller beregningsegenskaper, kan ikke legges til i skjemaet Opprett post. Du kan ikke velge disse egenskapene når du legger til skjemafelt.
- Hvis du inkluderer selskapstilknytningen, vil du bare kunne knytte ett selskap til kontakt-, billett-, avtale- eller egendefinert objektoppføring mens du oppretter. Dette selskapet vil automatisk bli angitt som hovedselskap.
- Obligatoriske tilknytninger støttes ikke når du oppretter poster i HubSpot-mobilappen.
Legg til betinget logikk i skjemaet for oppretting av post (kun Professional og Enterprise)
Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere betinget logikk slik at enkelte felt vises eller blir obligatoriske når en bestemt egenskapsverdi er valgt. Betingede egenskaper vises i tillegg til de som er inkludert i standard postoppretterskjema.
Du kan for eksempel tilpasse hvilke egenskaper som vises når du oppretter nye avtaler basert på pipelinen en avtale legges til i.
Merk: Betinget logikk støttes ikke når du oppretter poster i HubSpot-mobilappen.
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
-
Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere skjemaet for oppretting av post for.
-
Klikk på Tilpass skjemaet Opprett [objekt].
- Klikk på Legg til betinget logikk i panelet til venstre, eller hold markøren over en egenskap og klikk på det conditional betingelsesikonet. En egenskap må allerede inkluderes i standardskjemaet for oppretting av post før du kan konfigurere betinget logikk basert på verdiene. Hvis ikonet er grått, er ikke betinget logikk tilgjengelig for den egenskapen.
Merk: Du kan bare angi betinget logikk ved hjelp av opplistingsegenskaper med forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. avmerkingsboks, radiovalg, rullegardinvalg).
- Slik legger du til ny logikk:
- Klikk på +Legg til logikk.
- Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter egenskapen i skjemaet som vil utløse betinget logikk.
- Når en egenskap er valgt, klikker du på rullegardinmenyen Verdi, og deretter velger du alternativet som vil føre til at flere egenskaper vises eller blir nødvendige når de er valgt.
- Klikk på rullegardinmenyen Egenskap, og velg deretter avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil ha med i skjemaet når egenskapsverdien er valgt.
- For å kreve en eiendom, merk av for Obligatorisk. Hvis en egenskap er påkrevd, kan ikke brukere opprette en post før de har angitt en verdi for egenskapen.
- Klikk og dra en egenskap til en ny posisjon for å endre rekkefølgen på egenskapene. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet.
- Klikk på Legg til.
- Hvis du vil redigere eksisterende logikk, klikker du på ikonet edit blyant i panelet til venstre. Rediger egenskapene som vises eller kreves, og klikk deretter på Oppdater.
- Hvis du vil slette eksisterende logikk, klikker du Slett-ikonet i delete panelet til venstre. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte.
- I det høyre panelet vises betinget logikk du har angitt, automatisk under den kontrollerende egenskapen i skjemaet. Klikk på [Skjul/Vis] betingede egenskaper for å redigere om egenskapene vises mens du redigerer.
- Hvis du vil se gjennom skjemaet fra en brukers perspektiv, klikker du på Forhåndsvisning øverst til høyre. Du kan velge en verdi for den kontrollerende egenskapen for å teste den betingede logikken. Forhåndsvisningen vil også gjenspeile krav som er angitt i standard postoppretterskjema og faseegenskaper som er angitt i innstillingene for tilbuds- eller billettpipeline.
- Når du er ferdig med å redigere skjemaet, klikker du på Lagre øverst til høyre.
- Klikk på Tilbake øverst til venstre for å avslutte skjemaredigeringen. Logikken vil nå gjelde for skjemaet for oppretting av post.