Tilpass skjemaet for oppretting av poster for hvert objekt

Brukere med kontotillatelser kan angi hvilke egenskaper som skal vises når brukere manuelt oppretter kontakter, selskaper, avtaler, billetter, kampanjer, og egendefinerte objekter i HubSpot. Avhengig av abonnementet ditt kan du velge å inkludere visse tilknytninger, gjøre felter obligatoriske under manuell oppretting eller angi betinget logikk basert på oppregningsegenskaper.

Hvis egenskapene eller assosiasjonene ikke finnes i skjemaet for oppretting av poster, kan du redigere postens egenskapsverdier eller tilknyttede poster etter oppretting.

Tilpasse skjemaet for oppretting av poster for et objekt

Slik redigerer du skjemaet for oppretting av et objekt:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Naviger til Objekter i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere skjemaet for oppretting av poster for.

• Under Opprette [objekter] klikker du på Tilpass skjemaet "Opprett [objekt]".

• Klikk på Legg til egenskaper i venstre sidefelt for å legge til egenskaper i skjemaet.Merk av iavmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil skal vises når en bruker oppretter en post for objektet.

• Hvis du vil legge til assosiasjoner i skjemaet(kunStarter, Professional eller Enterprise ), klikker du på Legg til assosiasjoner i venstre sidefelt. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av objekttilknytningene som skal vises under opprettelsen.

• Hvis du vil angi et standardnavn for avtaler som opprettes på poster, klikker du på Legg til standardverdier og angir deretter et standardnavn.

• Klikk og dra et dragHandle -håndtak til høyre for å endre rekkefølgen på egenskapene eller assosiasjonene. Standardegenskapene forblir øverst.
  
• Hvis du vil gjøre en egenskap eller assosiasjon obligatorisk(kunStarter, Professional og Enterprise ), holder du musepekeren over egenskapen/assosiasjonen og velger deretter ikonet requiredProperty required. Hvis en egenskap er obligatorisk, vil brukerne ikke kunne opprette en post manuelt uten å angi egenskapen. Hvis en assosiasjon er påkrevd, vil brukerne ikke kunne opprette en post manuelt uten å velge en eksisterende post for objektet som skal assosieres med den nye posten. Visse egenskaper vil alltid være obligatoriske (f.eks. Ticket name, Pipeline og Ticket status for tickets).

• • Kontoer med etStarter-,Professional- eller Enterprise-abonnement kan angi obligatoriske egenskaper eller tilknytninger for kontakter, selskaper, avtaler og billetter.
  • Kontoer med et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement kan angi nødvendige egenskaper eller tilknytninger for kampanjer.
  • Kontoer med et Enterprise-abonnement kan angi obligatoriske egenskaper eller assosiasjoner for egendefinerte objekter.
• Hvis du vil fjerne en egenskap eller tilknytning fra skjemaet, holder du musepekeren over egenskapen/tilknytningen og klikker deretter på sletteikonet delete. Enkelte standardegenskaper kan ikke slettes (f.eks. fornavn, etternavn og e-post for kontakter).

• Hvis du vil legge til betinget log ikk for skjemaet for oppretting av poster( kunProfessional og Enterprise), klikker du på Legg til betinget logikk i venstre sidefelt eller holder musepekeren over en egenskap og klikker på betingelsesikonet conditional . Finn ut mer om hvordan du konfigurerer betinget logikk.
• Klikk på Lagre øverst til høyre.
• Klikk på Tilbake øverst til venstre for å gå ut av skjemaredigeringsprogrammet. Du kan nå opprette poster ved hjelp av det tilpassede skjemaet.

Legg til betinget logikk i skjemaet for oppretting av poster (kunProfessional og Enterprise )

Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere betinget logikk slik at visse felt vises eller blir obligatoriske når en bestemt egenskapsverdi er valgt. Betingede egenskaper vises i tillegg til de som er inkludert i standardskjemaet for oppretting av poster.

Du kan for eksempel tilpasse hvilke egenskaper som vises når du oppretter nye avtaler, basert på hvilken pipeline avtalen legges til.

Merk: Betinget logikk støttes ikke når du oppretter poster i HubSpot-mobilappen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objects i menyen til venstre , og velg deretter objektet du vil redigere skjemaet for oppretting av poster for.

• Klikk på Tilpass skjemaet "Opprett [objekt]".

• Klikk på Legg til betingelseslogikk i venstre panel, eller hold musepekeren over en egenskap og klikk på betingelsesikonet conditional. En egenskap må allerede være inkludert i standardskjemaet for oppretting av post før du kan sette opp betinget logikk basert på verdiene. Hvis ikonet er grått, er ikke betinget logikk tilgjengelig for denne egenskapen.

Merk: Du kan bare angi betinget logikk ved hjelp av oppregningsegenskaper med forhåndsdefinerte alternativer (f.eks. avkrysningsboks, radiovalg, rullegardinvalg).

• Slik legger du til ny logikk:
  • Klikk på +Legg til logikk.
  • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter egenskapen i skjemaet som skal utløse betinget logikk.
  • Når du har valgt en egenskap, klikker du på rullegardinmenyen Verdi og velger deretter alternativet som gjør at flere egenskaper vises eller blir påkrevd når de velges.
  • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene du vil inkludere i skjemaet når egenskapsverdien er valgt.
  • Hvis du vil gjøre en egenskap obligatorisk, merker du av for Obligatorisk. Hvis en egenskap er obligatorisk, kan ikke brukerne opprette en post før de har angitt en verdi for egenskapen.
  • Du kan endre rekkefølgen på egenskapene ved å klikke og dra en egenskap til en ny posisjon. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet.
  • Klikk på Legg til.

• Klikk på blyantikonet i venstre panel for å redigere eksisterende logikk.editblyantikonet. Rediger egenskapene som vises eller kreves, og klikk deretter på Oppdater.
• Hvis du vil slette eksisterende logikk, klikker du på sletteikonet i venstre panel.deleteslette-ikonet. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.
• I panelet til høyre vises automatisk den betingede logikken du har angitt, under den kontrollerende egenskapen i skjemaet. Klikk på [Skjul/vis] betingede egenskaper for å redigere om egenskapene skal vises under redigering.
• Klikk på Forhåndsvisning øverst til høyre for å se skjemaet fra brukerens perspektiv. Du kan velge en verdi for den kontrollerende egenskapen for å teste den betingede logikken. Forhåndsvisningen vil også gjenspeile kravene som er angitt i standardskjemaet for oppretting av poster, og sceneegenskapene som er angitt i innstillingene for avtale- eller billettpipeline.
• Når du er ferdig med å redigere skjemaet, klikker du på Lagre øverst til høyre.
• Klikk på Tilbake øverst til venstre for å gå ut av skjemaredigeringsprogrammet. Logikken vil nå gjelde for skjemaet for oppretting av post.