上次更新時間： 九月 11, 2024
擁有帳戶權限的用戶可以設定當用戶在HubSpot中手動 建立聯絡人、公司、交易、票證、活動 和自訂物件時，會顯示哪些屬性。 根據您的訂閱，您可以選擇包含某些關聯、在手動建立期間將欄位設為強制欄位，或根據列舉屬性設定條件邏輯。
如果「建立記錄」表單中沒有屬性或關聯，您可以在建立記錄後編輯記錄的屬性值或關聯記錄。
自訂物件的建立記錄表單
若要編輯物件的建立記錄表單：
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯其建立記錄表單的物件。
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在「建立[物件]」下方，按一下「自訂」「建立[物件]」表單。
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若要將屬性新增至表單，請在左側邊欄中按一下新增屬性。 勾選使用者建立物件記錄時要顯示的屬性旁的核取方塊。
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若要將關聯新增至表單（僅限Starter、Professional或Enterprise ） ，請在左側邊欄中按一下新增關聯。
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勾選建立期間應出現的物件關聯旁的核取方塊。
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根據預設，如果您的帳戶有關聯標籤（僅限專 業版和企業版） ，則可以選擇任何標籤。 如需特定標籤（測試版） ，請按一下「關聯標籤」下拉式選單，然後選取標籤。 您還可以將關聯標籤欄位設為強制性，以要求用戶選擇任何標籤。
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- 若要為在記錄上建立的交易設定預設名稱，請按一下新增預設值，然後設定預設名稱。
- 在右側，單擊並拖動dragHandle手 以重新排序屬性或關聯。 預設屬性將保留在頂部。
- 若要將屬性、關聯或關聯標籤設為強制性（僅限Starter、Professional和Enterprise ） ，請將遊標暫留於屬性/關聯/標籤上，然後選取 required圖示。 某些屬性將始終是必需的（例如，門票名稱、管道和門票狀態）。
請注意：
- 任何Starter、 Professional或Enterprise訂閱的帳戶都可以為聯絡人、公司、優惠和門票設定所需的屬性或關聯。
- 訂閱行銷中心 專業 版或企業版的帳戶可以設定行銷活動所需的屬性或關聯。
- 具有Enterprise版訂閱的帳戶可以為自訂物件設定所需的屬性或關聯。
- 若要從表單中移除欄位，請將遊標暫留於屬性/關聯上，然後按一下 除圖示。 無法刪除某些預設屬性（例如，聯絡人的名字、姓氏、電子郵件）。
- 若要為建立記錄表單新增條件邏輯（僅限專 業版和企業版） ，請在左側邊欄中按一下新增條件邏輯，或將遊標暫留於屬性上，然後按一下邏輯圖示。 深入瞭解如何設定條件邏輯。
- 點擊右上角的「儲存」。
- 在左上角，按一下「返回」以退出表單編輯器。 您現在可以使用自訂表單建立記錄。
請注意：
- 無法將某些屬性（例如分數或計算屬性）新增到「建立記錄」表單。 新增表單欄位時，你將無法選擇這些屬性。
- 如果您包含公司關聯，則在建立時只能將一家公司與客服案件、聯絡單、交易或自訂物件記錄關聯。 此公司將自動設定為主要公司。
- 在HubSpot行動應用程式中建立記錄時，不支援必要的關聯。
將條件邏輯添加到創建記錄表單（僅限專 業版和企業版）
如果您的帳戶擁有專 業版或企業版訂閱，您可以設定條件邏輯，以便在選擇特定屬性值後顯示或變成必填欄位。 除了預設記錄建立 者表單中包含的內容外，還會顯示條件屬性。
例如，您可以根據新增交易的管線，自訂建立新交易時顯示的屬性。
請注意：在HubSpot行動應用程式中建立記錄時，不支援條件邏輯。
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
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在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯其建立記錄表單的物件。
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按一下自訂「建立[物件]」 表單。
- 在左側面板中，按一下新增條件邏輯，或將遊標暫留於屬性上，然後按一下 條件圖示。 必須先將屬性包含在預設建立記錄表單中，才能根據其值設定條件邏輯。 如果圖示為灰色，則該屬性無法使用條件邏輯。
請注意：您只能使用具有預定義選項（例如，核取方塊、單選選項、下拉選項）的列舉屬性來設定條件邏輯。
- 若要新增原則，請按照以下步驟操作：
- 若要編輯現有邏輯，請在左側面板中按一下 鉛筆圖示。 編輯顯示或必需的屬性，然後按一下更新。
- 若要刪除現有邏輯，請在左側面板中按一下 除圖示。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
- 在右側面板中，您設定的條件邏輯將自動顯示在表單的控制屬性下方。 單擊[隱藏/顯示]條件屬性以編輯編輯時是否顯示屬性。
- 若要從使用者的角度檢視表單，請按一下右上角的「預覽」。 您可以選擇控制屬性的值來測試條件邏輯。 預覽還會反映在預設記錄建立者表單中設定的要求，以及在交易或支援查詢管線設定中設定的階段屬性。
- 編輯完表單後，請按一下右上角的「儲存」。
- 在左上角，按一下「返回」以退出表單編輯器。 邏輯現在將應用於創建記錄表單。