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为每个对象自定义创建表格

上次更新時間：十一月 7, 2024

拥有账户权限的用户可以设置当用户手动创建联系人、公司、交易、票据、线索、自定义对象记录、营销活动、短信、工作流、列表和营销事件时，哪些字段会出现。

根据对象和订阅情况，您可以选择包含某些属性、关联、在手动创建时强制字段或根据枚举属性设置条件逻辑。对于记录，如果创建表单中没有属性或关联，则可以在创建后编辑记录的属性值或关联记录。

自定义对象的创建表格

编辑对象的创建表单

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要在表单中添加属性，请在左侧边栏中单击 "添加属性"。选择用户为对象创建记录时希望显示的属性旁边的复选框 。
要在表单中添加关联（仅限入门级、专业级或企业级 ），请在左侧边栏中单击添加关联。
- 选择创建过程中应出现的对象关联旁边的复选框。
- 默认情况下，如果您的账户有关联标签（仅限专业版和企业版），则可以选择任何标签。要要求特定标签（BETA），请单击关联标签下拉菜单，然后选择标签。您也可以将关联标签字段设为强制性，要求用户选择任何标签。

在右侧，单击并拖动dragHandle 句柄可重新排列属性或关联。默认属性将保留在顶部。
要将属性、关联或关联标签设为必填项（仅限入门级、专业级和企业级），请将鼠标悬停在属性/关联/标签上，然后选择requiredProperty 必填图标。某些属性总是必填的（例如，票单的票单名称、管道和票单状态）。
- 如果属性为必填项，用户必须输入属性值才能创建记录。
- 如果关联是必填项，用户必须选择该对象的现有记录与新记录关联。
- 如果关联标签字段为必填字段（仅限BETA、专业版 和企业版），用户必须将一条记录与新记录关联起来，并选择任何可用的关联标签。
- 如果在添加关联时选择了特定的关联标签（仅限 BETA、专业版 和企业版），用户必须将记录与新记录关联并选择该标签。

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请注意： 您可以设置要求的对象取决于您的 HubSpot 订阅。

要从表单中删除字段，请将鼠标悬停在属性/关联上，然后单击delete 删除图标。某些默认属性不能删除（如联系人的名、姓和电子邮件）。
要为创建表格添加条件逻辑（仅限专业版和企业版），请在左侧边栏单击添加条件逻辑，或将鼠标悬停在某个属性上，然后单击conditional 条件图标。了解有关设置条件逻辑的更多信息。
在右上角单击保存。
在左上角单击 "返回 "退出表单编辑器。现在就可以使用自定义表单创建记录了。

请注意

如果您的账户是专业版或企业版，您可以设置条件逻辑，这样一旦选择了特定属性值，某些字段就会出现或成为必填字段。除了默认记录创建表单中包含的属性外，还会出现条件属性。

例如，您可以根据交易添加到的管道，自定义创建新交易时显示的属性。

请注意： 在 HubSpot 移动应用程序中创建记录时不支持条件逻辑。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择要编辑创建记录表单的对象。
单击 自定义 "创建 [对象]" 表单。
在左侧面板中，单击添加条件逻辑，或将鼠标悬停在某个属性上，然后单击conditional 条件图标。在根据属性值设置条件逻辑之前，该属性必须已包含在默认创建记录表单中。如果图标为灰色，则表示该属性不具备条件逻辑。

请注意：您只能使用带有预定义选项（如复选框、单选、下拉选择）的枚举属性来设置条件逻辑。

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要编辑现有逻辑，请在左侧面板中单击edit铅笔图标。编辑显示或需要的属性，然后单击更新。
要删除现有逻辑，请在左侧面板中单击delete删除图标。在对话框中单击 "删除"确认。
在右侧面板中，您设置的条件逻辑将自动显示在表单中控制属性的下方。点击[隐藏/显示]条件属性 ，可编辑编辑时是否显示属性。
要从用户角度查看表单，请单击右上角的预览。你可以为控制属性选择一个值来测试条件逻辑。预览还将反映默认记录创建表单中设置的要求，以及交易或票据管道设置中设置的阶段属性。
编辑完成后，点击右上角的保存。
在左上角单击 "返回 "退出表单编辑器。现在，逻辑将应用于创建记录表单。

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