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自訂每個物件的建立表單

上次更新時間：四月 14, 2025

具有帳戶權限的使用者可以設定，當使用者手動建立連絡人、公司、交易、票券、線索、自訂物件記錄、行銷活動、SMS 訊息、工作流程、清單和行銷活動時，哪些欄位會出現。

根據物件和您的訂閱，您可以

對於記錄，如果屬性或關聯不在建立表單中，您可以在建立後編輯記錄的屬性值或關聯記錄。

自訂物件的建立表單

編輯物件的建立表單：

若要在表單中加入屬性，請在左側功能表中，按一下加入屬性。選擇您希望在使用者建立物件記錄時出現的屬性旁邊的核取方塊 。
若要在表單中加入關聯(僅限Starter、Professional 或Enterprise )，請在左側邊欄中按一下新增關聯。
- 選擇在建立時應顯示的物件關聯旁邊的核取方塊。
- 預設情況下，如果您的帳戶有關聯標籤（僅限專業級和企業級），則可以選擇任何標籤。若要要求特定標籤，請按一下關聯標籤下拉式功能表，然後選擇標籤。您也可以將關聯標籤欄位設為強制性，以要求使用者選擇任何標籤。

在右側，按一下並拖曳dragHandle 句柄，以重新排列屬性或關聯。預設屬性將維持在頂部。
若要強制設定屬性、關聯或關聯標籤(僅限Starter、Professional 及Enterprise)，請將滑鼠懸停在屬性/關聯/標籤上，然後選擇requiredProperty required 圖示。某些屬性永遠為必填項目 (例如，票單的票單名稱、管道和票單狀態)。
- 如果屬性為必填項目，使用者必須輸入該屬性的值才能建立記錄。
- 如果需要关联，用户必须选择该对象的现有记录与新记录关联。
- 如果关联标签字段为必填项仅限专业版 和企业版），用户必须将记录与新记录关联，并选择任何可用的关联标签。
- 如果您在新增關聯時選擇了特定的關聯標籤（僅限專業級 和企業級），使用者必須將記錄與新記錄聯繫，並選擇該標籤。

請注意： 您可以設定要求的對象取決於您的 HubSpot 訂閱。

若要從表格中移除欄位，請將滑鼠懸停在屬性/關聯上，然後按一下delete 刪除圖示。某些預設屬性無法刪除 (例如：聯絡人的名、姓、電子郵件)。
若要為建立表單新增條件邏輯 ( 僅限專業版和企業版)，請在左側邊欄按一下新增條件邏輯，或將滑鼠懸停在屬性上，然後按一下conditional 條件圖示。進一步瞭解如何設定條件邏輯。
在右上方，按一下儲存。
在左上方，按一下「返回」以離開表單編輯器。現在您可以使用自訂表單建立記錄。

請注意：

如果您的帳戶訂閱了專業版或企業版，您可以設定條件邏輯，一旦選取特定的屬性值，某些欄位就會出現或成為必填欄位。除了預設記錄建立表單中包含的屬性外，還會出現條件屬性。

例如，您可以根據交易新增的管道，自訂在建立新交易時會顯示哪些屬性。

請注意： 在 HubSpot 行動應用程式中建立記錄時，不支援條件邏輯。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側功能表中，導覽至「物件」，然後選擇您要編輯建立記錄表單的物件。
按一下 自訂「建立 [物件] 」 表單。
在左側面板中，按一下新增條件邏輯，或將滑鼠懸停在某個屬性上，然後按一下conditional 條件圖示。在根據某個屬性的值設定條件邏輯之前，該屬性必須已包含在預設的建立記錄表單中。如果圖示為灰色，則該屬性無法使用條件邏輯。

請注意：您只能使用預先定義選項的枚舉屬性設定條件邏輯(例如：核取方塊、單選、下拉選項)。

若要編輯現有的邏輯，請在左側面板中按一下edit鉛筆圖示。編輯顯示或需要的屬性，然後按一下更新。
若要刪除現有邏輯，請在左側面板中按一下delete刪除圖示。在對話方塊中，按一下刪除以確認。
在右側面板中，您設定的條件邏輯會自動出現在表格中控制屬性的下方。按一下[隱藏/顯示] 條件屬性 ，以編輯在編輯時是否顯示屬性。
若要從使用者的角度檢視表單，請按一下右上方的預覽。您可以為控制屬性選取一個值來測試條件邏輯。預覽也會反映預設記錄建立表單中設定的要求，以及交易或票據管道設定中設定的階段屬性。
完成表單編輯後，按一下右上方的「儲存」。
在左上方，按一下「返回」以離開表單編輯器。邏輯現在將應用於建立記錄表單。

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