Personalizar el formulario de creación para cada objeto

Puede ajustar qué campos aparecen cuando los usuarios crean manualmente contactos, empresas, negocios, tickets, leads, registros de objetos personalizados , campañas, mensajes SMS, workflows, listas y eventos de marketing.

Según el objeto y tu suscripción, puedes:

• Añade propiedades y asociaciones específicas.
• Hacer que las propiedades, asociaciones o etiquetas de asociaciones sean obligatorias.
• Ajuste de la lógica condicional en función de las propiedades de enumeración.

Personalizar el panel de creación de registros de un objeto

Para editar el formulario de creación de un objeto:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar el formulario de creación.
3. En Crear [objetos], haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".
4. En el asistente de configuración, puede gestionar lo siguiente:
   • Añadir propiedades: en la barra lateral izquierda, busque o amplíe una sección para encontrar una propiedad. Seleccione las casillas de verificación junto a las que desea que aparezcan cuando un usuario cree un registro para el objeto.
     
   • Haga que las propiedades sean obligatorias: en el panel derecho, pase el ratón por encima de una propiedad y haga clic en el icono de propiedad obligatoria. Algunas propiedades serán siempre obligatorias, (por ejemplo, Nombre del ticket, Pipeline y Estado del ticket para los tickets). Si la propiedad es obligatoria, los usuarios deben introducir un valor para crear el nuevo registro.
     
   • Añadir asociaciones: en la barra lateral izquierda, haga clic en el menú desplegable Añadir propiedades y seleccione Añadir asociaciones. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las asociaciones de objetos que deben aparecer durante la creación. De forma predeterminada, si su cuenta tiene etiquetas de asociación, se puede seleccionar cualquier etiqueta. Para solicitar una etiqueta específica, haga clic en el menú desplegable Etiqueta de asociación y, a continuación, seleccione la etiqueta.
   • Haga que las asociaciones sean obligatorias: en el panel derecho, pase el ratón por encima de una asociación y haga clic en el icono de propiedad obligatoria.
     • Si se requiere una asociación, los usuarios deben seleccionar un registro existente de ese objeto para asociarlo con el nuevo registro.
     • Si el campo de etiqueta de asociación es obligatorio, los usuarios deben asociar un registro al nuevo registro y seleccionar cualquiera de las etiquetas de asociación disponibles.
     • Si seleccionó una etiqueta de asociación específica al añadir asociaciones, los usuarios deben asociar un registro al nuevo registro y seleccionar esa etiqueta.
   • Añadir un nombre de negocio predeterminado: aprenda a configurar un nombre de negocio predeterminado.
   • Añadir lógica condicional: salta a la sección de lógica condicional.
   • Reorganizar propiedades y asociaciones: en el panel derecho, haga clic y arrastre un asa dragHandle para reordenar las propiedades o asociaciones. Las propiedades predeterminadas permanecerán en la parte superior.
   • Eliminar un campo: pase el ratón por encima de la propiedad/asociación y, a continuación, haga clic en el icono de eliminación. Algunas propiedades predeterminadas no se pueden eliminar (por ejemplo, Nombre, Apellido, Correo electrónico para los contactos).
5. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y cerrar.

Añadir lógica condicional al panel de creación de registros

Puede configurar una lógica condicional para que ciertos campos aparezcan o se conviertan en obligatorios una vez seleccionado un valor específico de una propiedad de enumeración (por ejemplo, selección desplegable). Las propiedades condicionales aparecen además de las incluidas en el formulario de creador de registros predeterminado.

Por ejemplo, puede personalizar las propiedades que se muestran al crear nuevos negocios en función del pipeline al que se añade un negocio.

Para agregar lógica nueva:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyo formulario de creación de registros deseas editar.
3. Haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]" .
4. En el asistente de configuración:
   • En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Añadir propiedades y seleccione Añadir lógica condicional. También puede situarse sobre una propiedad y hacer clic en el icono conditional icono condicional.
     • Una propiedad ya debe estar incluida en el formulario de creación de registro predeterminado antes de que pueda establecer una lógica condicional basada en sus valores.
     • Si el icono conditional está en gris, la lógica condicional no está disponible para esa propiedad. 
   • Haz clic en Añadir lógica.
   • Haz clic en el menú desplegable Propiedad de control y, a continuación, selecciona la propiedad del formulario que desencadenará la lógica condicional.
   • Una vez seleccionada una propiedad, haga clic en el menú desplegable Elegir una opción y, a continuación, seleccione la opción que hará que aparezcan o se requieran propiedades adicionales al seleccionarla.
   • Haga clic en Añadir propiedad.
   • Haga clic en el menú desplegable Elija una propiedad y seleccione las propiedades que se mostrarán si se cumple la lógica.
   • Para requerir una propiedad dependiente, seleccione la casilla de verificación Requerido. Si una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear un registro hasta que establezcan un valor para la propiedad.
   • Para reordenar las propiedades, haz clic en una propiedad y arrástrala a una nueva posición. Las propiedades se mostrarán en este orden cuando aparezcan en el formulario.
   • En la parte superior derecha, haga clic en Aplicar lógica para volver a la pantalla de configuración del panel de creación de registros.
   • En el panel derecho, la lógica condicional que haya ajustado aparecerá automáticamente debajo de la propiedad de control del formulario. Haga clic en [Ocultar/Mostrar] propiedades condicionales para editar si las propiedades se muestran durante la edición.
   • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y cerrar.

Para editar la lógica existente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyo formulario de creación de registros deseas editar.
3. Haga clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".
4. En el asistente de configuración:
5. En el panel izquierdo, haga clic en el menú desplegable Añadir propiedades y seleccione Añadir lógica condicional.
6. Haga clic en el icono edit icono de edición y realice los cambios.
7. Haga clic en el icono delete si desea eliminar la lógica. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
8. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y cerrar.