Personalizar el formulario de creación para cada objeto

Los usuarios con Cuenta permisos pueden configurar qué campos aparecen cuando los usuarios crear manualmente contactos, empresas, ofertas, entradas, clientes potenciales, objeto personalizado registros, campañas, mensajes SMS, flujos de trabajo, listas, y eventos de marketing.

Dependiendo del objeto y de su suscripción, puede seleccionar incluir ciertas propiedades, asociaciones, hacer obligatorios los campos durante la creación manual, o establecer lógica condicional basada en propiedades de enumeración. Para los registros, si las propiedades o asociaciones no están en el formulario de creación, puede editar los valores de las propiedades de un registro o los registros asociados después de la creación.

Personalizar el formulario de creación de un objeto

Para editar el formulario de creación de un objeto:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos, y seleccione el objeto para el que desea editar el formulario de creación.

• En Creación de [objetos], haz clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

• Para agregar propiedades al formulario, en la barra lateral izquierda, haz clic en Agregar propiedades. Selecciona las casillas de verificación junto a las propiedades que deseas que aparezcan cuando un usuario crea un registro para el objeto.

• Para agregar asociaciones al formulario (solo Starter, Pro o Enterprise), en la barra lateral izquierda, haz clic en Agregar asociaciones.

  • Selecciona las casillas de verificación al lado de las asociaciones de objetos que deben aparecer durante la creación.

  • Por opción predeterminada, si tu cuenta tiene etiquetas de asociación (solo Pro y Enterprise), se puede seleccionar cualquier etiqueta. Para requerir una etiqueta específica (BETA), haz clic en el menú desplegable Etiqueta de asociación y luego selecciona la etiqueta. También puedes hacer que el campo de etiqueta de asociación sea obligatorio para exigir a los usuarios que seleccionen cualquier etiqueta.

• Para establecer un nombre predeterminado para los negocios creados en los registros, haz clic en Agregar valores predeterminados y luego establece un nombre predeterminado.

• A la derecha, haz clic y arrastra una dragHandle manilla para reordenar las propiedades o asociaciones. Las propiedades predeterminadas permanecerán en la parte superior.
  
• Para que una propiedad, asociación o etiqueta de asociación sea obligatoria (solo Starter, Pro y Enterprise), coloca el cursor sobre la propiedad/asociación/etiqueta y luego selecciona el requiredProperty icono obligatorio. Algunas propiedades serán siempre obligatorias, (por ejemplo, Nombre del ticket, Pipeline y Estado del ticket para los tickets).
  • Si una propiedad es obligatoria, los usuarios deben introducir un valor para la propiedad para crear el registro.
  • Si se requiere una asociación, los usuarios deben seleccionar un registro existente de ese objeto para asociarlo al nuevo registro.
  • Si el campo de etiqueta de asociación es obligatorio (solo BETA, Pro y Empresa), los usuarios deben asociar un registro al nuevo registro y seleccionar cualquiera de las etiquetas de asociación disponibles.
  • Si seleccionaste una etiqueta de asociación específica al agregar asociaciones (solo BETA, Pro y Enterprise), los usuarios deben asociar un registro al nuevo registro y seleccionar esa etiqueta.

• Para eliminar un campo del formulario, coloca el cursor sobre la propiedad/asociación y, a continuación, haz clic en el delete icono de eliminación. Algunas propiedades predeterminadas no se pueden eliminar (por ejemplo, Nombre, Apellido, Correo electrónico para los contactos).
• Para añadir lógica condicional para el formulario de creación (Professional y Enterprise solamente), en la barra lateral izquierda, haga clic en Añadir lógica condicional, o pase el ratón por encima de una propiedad y haga clic en el icono conditional condicional. Más información sobre cómo configurar lógica condicional.
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Atrás para salir del editor de formularios. Ahora puedes crear registros utilizando el formulario personalizado.

Agregar lógica condicional al formulario de creación de registro (solo Pro y Enterprise)

Si tu cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, puedes configurar una lógica condicional para que determinados campos aparezcan o sean obligatorios una vez seleccionado un valor de propiedad concreto. Las propiedades condicionales aparecen además de las incluidas en el formulario de creador de registros por defecto .

Por ejemplo, puedes personalizar qué propiedades se muestran al crear nuevos negocios en función del pipeline al que se agrega un negocio.

Nota: no admite lógica condicional cuando crea registros en la aplicación móvil de HubSpot.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyo formulario de creación de registros deseas editar.

• Haz clic en Personalizar el formulario "Crear [objeto]".

• En el panel izquierdo, haz clic en Agregar lógica condicional, o coloca el cursor sobre una propiedad y haz clic en el conditional icono condicional. Una propiedad debe estar ya incluida en el formulario de creación de registros por defecto antes de que puedas configurar una lógica condicional basada en sus valores. Si el icono es gris, la lógica condicional no está disponible para esa propiedad. 

Ten en cuenta que: sólo puedes establecer una lógica condicional utilizando propiedades de enumeración con opciones predefinidas (por ejemplo, casilla de verificación, selección por radio, selección desplegable). 

• Para agregar lógica nueva:
  • Haz clic en +Agregar lógica.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad de control y, a continuación, selecciona la propiedad del formulario que desencadenará la lógica condicional.
  • Una vez seleccionada una propiedad, haz clic en el menú desplegable Valor y, a continuación, selecciona la opción que hará que aparezcan propiedades adicionales o que se conviertan en obligatorias al seleccionarlas.
  • Haz clic en el menú desplegable Propiedad y luego selecciona las casillas de comprobación junto a las propiedades que desees incluir en el formulario de una vez seleccionado el valor de propiedad.
  • Para requerir una propiedad, selecciona la casilla de comprobación Obligatorio. Si una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear un registro hasta que establezcan un valor para la propiedad.
  • Para reordenar las propiedades, haz clic en una propiedad y arrástrala a una nueva posición. Las propiedades se mostrarán en este orden cuando aparezcan en el formulario.
  • Haz clic en Agregar.

• Para editar la lógica de existente, en el panel izquierdo, haz clic en el edit icono del lápiz. Edita las propiedades que se muestran o son obligatorias y luego haz clic en Actualizar.
• Para eliminar la lógica existente, en el panel izquierdo, haz clic en el delete icono de eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar.
• En el panel derecho, la lógica condicional que hayas establecido aparecerá automáticamente debajo de la propiedad de control del formulario. Haz clic en [Ocultar/Mostrar] propiedades condicionales para editar si las propiedades se muestran durante la edición.
• Para revisar el formulario desde la perspectiva de un usuario, haz clic en Vista previa en la parte superior derecha. Puedes seleccionar un valor de la propiedad de control para probar la lógica condicional. La vista previa también reflejará los requisitos establecidos en el formulario de creador de registro predeterminado y las propiedades de escenario establecidas en la configuración de tu canal de negocio o ticket.
• Cuando hayas terminado de editar el formulario, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Atrás para salir del editor de formularios. La lógica se aplicará ahora al formulario de creación de registros.