Het formulier maken aanpassen voor elk object

U kunt instellen welke velden worden weergegeven wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, aangepaste objectrecords, campagnes, sms-berichten, workflows, lijsten en marketingevenementen aanmaken.

Voordat u begint

Het paneel voor het maken van records voor een object aanpassen

Om het formulier voor het maken van een object te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvan u het aanmaakformulier wilt bewerken.
3. Klik onder [Objecten] maken op Het formulier '[Object] maken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard kunt u het volgende beheren:
   • Eigenschappen toevoegen: zoek ofvouw een sectieuit in de linkerzijbalk om een eigenschap te vinden. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die u wilt weergeven wanneer een gebruiker een record voor het object aanmaakt.
     
     
   • Eigenschappen verplicht maken: beweeg in het rechterpaneel de muisaanwijzer over een eigenschap en klik op het pictogram requiredPropertyIcon required. Bepaalde eigenschappen zijn altijd verplicht (bijvoorbeeld Ticketnaam, Pipeline en Ticketstatus voor tickets). Als een eigenschap verplicht is, moeten gebruikers een waarde invoeren om het nieuwe record aan te maken.
     
     
   • Associatiestoevoegen: klik in de linkerzijbalk op het pictogram objectAssociationsIcon associate. Schakel de selectievakjes in naast de objectassociaties die tijdens het aanmaken moeten worden weergegeven. Als uw account associatielabels heeft, kan standaard elk label worden geselecteerd. Als u een specifiek label wilt vereisen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Association label en selecteert u het label.
   • Associaties verplicht maken: beweeg in het rechterpaneel de muisaanwijzer over een associatie en klik op het pictogram requiredPropertyIcon required.
     • Als een associatie verplicht is, moeten gebruikers een bestaand record van dat object selecteren om te associëren met het nieuwe record.
     • Als het veld voor het associatielabel verplicht is, moeten gebruikers een record associëren met het nieuwe record en een van de beschikbare associatielabels selecteren.
     • Als u bij het toevoegen van associaties een specifiek associatielabel hebt geselecteerd, moeten gebruikers een record associëren met het nieuwe record en dat label selecteren.
   • Een standaarddealnaam toevoegen: leer hoe u een standaarddealnaam configureert.
   • Voorwaardelijke logica toevoegen: ga naar het gedeelte over voorwaardelijke logica.
   • Eigenschappen en associaties herschikken: klik in het rechterpaneel op een dragHandle-handvat en sleep het om de eigenschappen of associaties te herschikken. Standaardeigenschappen blijven bovenaan staan.
   • Een veld verwijderen: plaats de muisaanwijzer op de eigenschap/associatie en klik vervolgens op het pictogram deleteIcon verwijderen. Bepaalde standaardeigenschappen kunnen niet worden verwijderd (bijvoorbeeld Voornaam, Achternaam, E-mail voor contactpersonen) .
5. Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.

Klik op het vervolgkeuzemenu Object en selecteer of zoek een ander object om het paneel voor het maken van records aan te passen.

Het aanmaakvenster resetten

Zet het venster voor het aanmaken van records terug naar de standaardconfiguratie van HubSpot. Hiermee worden alle aanpassingen verwijderd, behalve voorwaardelijke logica. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor je het aanmaakformulier wilt bewerken.
3. Klik onder [Objecten] maken op Het formulier '[Object] maken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik opResetten.
   • In het dialoogvenster:
     • Bekijk de gevolgen voor uw account.
     • Voer in hettekstveld uw HubSpot-accountnummer in.
     • Klik opReset.

Voeg voorwaardelijke logica toe aan het paneel voor het aanmaken van records

Stel voorwaardelijke logica in zodat bepaalde velden verschijnen of verplicht worden zodra een specifieke waarde voor een opsommingseigenschap (bijv. vervolgkeuzelijst) wordt geselecteerd. Voorwaardelijke eigenschappen verschijnen naast de eigenschappen die zijn opgenomen in het standaardformulier voor het aanmaken van records.

U kunt bijvoorbeeld aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven bij het aanmaken van nieuwe deals op basis van de pijplijn waaraan een deal wordt toegevoegd.

Om nieuwe logica toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarObjecten enselecteer hetobjectwaarvoor u het formulier voor het aanmaken van records wilt bewerken.
3. Klik opHet formulier'Maak [object]' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik in de linkerzijbalk op het pictogram voor het toevoegen van voorwaardelijke logica. Klik opLogica toevoegen. U kunt ook met de muis over een eigenschap in het rechterpaneel gaan en op het pictogram voor het toevoegen van voorwaardelijke logica klikken.

• • Klik opLogica toevoegen.
  • Op de pop-up pagina voor instellingen:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap beherenen selecteer vervolgens deeigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica activeert.
    • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Kies een optie en selecteert u de optie dieervoor zorgt dat extra eigenschappen verschijnen of verplicht worden wanneer deze wordt geselecteerd.
    • Klik in het gedeelte Afhankelijke eigenschappen op Eigenschap toevoegen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap kiezen en selecteer eigenschappen die worden weergegeven als aan de logica wordt voldaan.
    • Om een afhankelijke eigenschap verplicht te maken, schakelt u het selectievakje 'Verplicht'in. Als een eigenschap verplicht is, kunnen gebruikers geen record maken voordat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
    • Om de eigenschappen opnieuw te ordenen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze in het formulier verschijnen.
    • Klik rechtsboven op Logica toepassen om terug te keren naar het configuratiescherm van het paneel voor het maken van records.
  • In het rechterpaneel wordt de voorwaardelijke logica die u hebt ingesteld automatisch weergegeven onder de controlerende eigenschap in het formulier. Klik op [Verbergen/Weergeven] voorwaardelijke eigenschappen om te bewerken of de eigenschappen worden weergegeven tijdens het bewerken.

• Als de beherende eigenschap niet in het paneel voor het maken van records staat:
  • Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram voor waarschuwingen en acties.
  • Klik op[Eigenschap] toevoegen aan het formulier (bijvoorbeeldKoffievoorkeur toevoegen aan het formulier).
    
    
• Klik rechtsboven opOpslaan en sluiten.

Om bestaande logica te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u het formulier voor het aanmaken van records wilt bewerken.
3. Klik op Het formulier 'Maak [object]' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik in de linkerzijbalk op het pictogram voor het toevoegen van voorwaardelijke logica.
   • Klik op het pictogram Bewerken naast de eigenschap die u wilt wijzigen. 
   • Klik op de pictogram Verwijderen pictogram verwijderen als u de logica wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster opVerwijderenom te bevestigen.
   • Klik rechtsboven opOpslaan en sluiten.