Het formulier maken aanpassen voor elk object

Gebruikers met accountrechten kunnen instellen welke velden worden weergegeven wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, aangepaste objectrecords, campagnes, sms-berichten, workflows, lijsten en marketingevenementen maken.

Afhankelijk van het object en uw abonnement kunt u ervoor kiezen om bepaalde eigenschappen of koppelingen op te nemen, velden verplicht te maken tijdens handmatig maken of voorwaardelijke logica in te stellen op basis van opsommingseigenschappen. Voor records, als eigenschappen of associaties niet in het aanmaakformulier staan, kunt u de waarden van de eigenschappen of geassocieerde records van een record bewerken na het aanmaken.

Het formulier voor het maken van een object aanpassen

Om het formulier voor het maken van een object te bewerken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je het aanmaakformulier wilt bewerken.

• Klik onder [objecten] maken op het formulier '[object] maken' aanpassen.

• Om eigenschappen toe te voegen aan het formulier, klik je in de linker zijbalk op Eigenschappen toevoegen.Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die je wilt weergeven wanneer een gebruiker een record voor het object maakt.

• Om koppelingen aan het formulier toe te voegen(alleenStarter, Professional of Enterprise ), klikt u in de linker zijbalk op Koppelingen toevoegen.

  • Schakel de selectievakjes in naast de objectassociaties die moeten verschijnen tijdens het maken.

  • Als je account standaard associatielabels heeft( alleenProfessional en Enterprise ), kan elk label worden geselecteerd. Als je een specifiek label(BETA) wilt vereisen, klik je op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer je het label. Je kunt het associatielabelveld ook verplicht maken zodat gebruikers elk label moeten selecteren.

• Om een standaardnaam in te stellen voor deals die op records worden aangemaakt, klik je op Standaardwaarden toevoegen en stel je vervolgens een standaardnaam in.

• Klik en versleep aan de rechterkant een greep op dragHandle om de eigenschappen of associaties te herschikken. De standaardeigenschappen blijven bovenaan staan.
  
• Om een eigenschap, associatie of associatielabel verplicht te maken(alleenStarter, Professional en Enterprise ), gaat u met de muis over de eigenschap/associatie/label en selecteert u het pictogram requiredProperty verplicht. Bepaalde eigenschappen zijn altijd verplicht (bijv. Ticketnaam, Pijplijn en Ticketstatus voor tickets).
  • Als een eigenschap vereist is, moeten gebruikers een waarde voor de eigenschap invoeren om het record te maken.
  • Als een associatie vereist is, moeten gebruikers een bestaande record van dat object selecteren om te associëren met de nieuwe record.
  • Als het associatielabel-veld vereist is(alleenBETA, Professional en Enterprise ), moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en een van de beschikbare associatielabels selecteren.
  • Als u een specifiek associatielabel hebt geselecteerd bij het toevoegen van associaties(alleen BETA, Professional en Enterprise ), moeten gebruikers een record aan de nieuwe record koppelen en dat label selecteren.

• Om een veld van het formulier te verwijderen, beweeg je met de muis over de eigenschap/associatie en klik je op het pictogram delete verwijderen. Bepaalde standaardeigenschappen kunnen niet worden verwijderd (bijv. Voornaam, Achternaam, E-mail voor contactpersonen).
• Om voorwaardelijke logica toe te voegen voor het formulier aanmaken( alleenProfessional en Enterprise), klikt u in de linkerzijbalk op Voorwaardelijke logica toevoegen of beweegt u met de muis over een eigenschap en klikt u op het pictogram conditional voorwaardelijke. Meer informatie over het instellen van voorwaardelijke logica.
• Klik rechtsboven op Opslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor af te sluiten. U kunt nu records maken met het aangepaste formulier.

Voorwaardelijke logica toevoegen aan het formulier Record maken (alleenProfessional en Enterprise )

Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u voorwaardelijke logica instellen zodat bepaalde velden verschijnen of vereist worden zodra een specifieke eigenschapwaarde is geselecteerd. Voorwaardelijke eigenschappen verschijnen naast de eigenschappen in het standaardrecordcreatieformulier.

Je kunt bijvoorbeeld aanpassen welke eigenschappen worden getoond bij het maken van nieuwe deals op basis van de pijplijn waaraan een deal is toegevoegd.

Let op: voorwaardelijke logica wordt niet ondersteund bij het maken van records in de HubSpot mobiele app.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.

• Klik op Pas het formulier 'Maak [object]' aan.

• Klik in het linkerpaneel op Voorwaardelijke logica toevoegen of ga met de muis over een eigenschap en klik op het pictogram conditional voorwaardelijke. Een eigenschap moet al zijn opgenomen in het standaardformulier voor het maken van een record voordat u voorwaardelijke logica kunt instellen op basis van de waarden van die eigenschap. Als het pictogram grijs is, is voorwaardelijke logica niet beschikbaar voor die eigenschap.

Let op: u kunt alleen voorwaardelijke logica instellen met opsommingseigenschappen met vooraf gedefinieerde opties (bijv. selectievakje, keuzerondje, vervolgkeuzelijst).

• Nieuwe logica toevoegen:
  • Klik op + Logica toevoegen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Regeleigenschap en selecteer de eigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica activeert.
  • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteert u de optie die ervoor zorgt dat aanvullende eigenschappen worden weergegeven of vereist zijn wanneer ze worden geselecteerd.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap en vink de selectievakjes aan naast de eigenschappen die u in het formulier wilt opnemen als de waarde van de eigenschap is geselecteerd.
  • Schakel het selectievakje Vereist in om een eigenschap verplicht te maken. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
  • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je een eigenschap naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze in het formulier verschijnen.
  • Klik op Toevoegen.

• Om bestaande logica te bewerken, klik je in het linkerpaneel op heteditpotloodpictogram. Bewerk de eigenschappen die worden weergegeven of vereist zijn en klik vervolgens op Bijwerken.
• Om bestaande logica te verwijderen, klik je in het linkerpaneel op hetdeletepictogram verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
• In het rechterpaneel verschijnt de voorwaardelijke logica die u hebt ingesteld automatisch onder de controlerende eigenschap in het formulier. Klik op [Voorwaardelijke eigenschappen verbergen/tonen] om aan te passen of de eigenschappen worden weergegeven tijdens het bewerken.
• Klik rechtsboven op Voorbeeld om het formulier vanuit het perspectief van de gebruiker te bekijken. Je kunt een waarde selecteren voor de controlerende eigenschap om de voorwaardelijke logica te testen. De voorbeeldweergave weerspiegelt ook de vereisten die zijn ingesteld in het standaardformulier voor het maken van een record en de fase-eigenschappen die zijn ingesteld in de instellingen van je deal- of ticketpijplijn.
• Als je klaar bent met het bewerken van het formulier, klik je rechtsboven op Opslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor af te sluiten. De logica is nu van toepassing op het formulier Record maken.