Het formulier maken aanpassen voor elk object

Je kunt instellen welke velden verschijnen wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads, aangepaste objectrecords, campagnes, sms-berichten, workflows, lijsten en marketingevenementen maken.

Afhankelijk van het object en uw abonnement kunt u:

• Specifieke eigenschappen en associaties toevoegen.
• Eigenschappen, koppelingen of koppelingslabels verplicht maken.
• Voorwaardelijke logica instellen op basis van opsommingseigenschappen.

Het paneel voor het maken van een record voor een object aanpassen

Om het aanmaakformulier van een object te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u het aanmaakformulier wilt bewerken.
3. Klik onder [Objecten] maken op het formulier '[Object] maken' aanpassen.
4. In de configuratiewizard kunt u het volgende beheren:
   • Voeg eigenschappen toe: zoek of vouw in de linker zijbalk een sectie uit om een eigenschap te vinden. Schakel de selectievakjes in naast de eigenschappen die u wilt weergeven wanneer een gebruiker een record voor het object aanmaakt.
     
   • Maak eigenschappen vereist: ga in het rechterpaneel met de muis over een eigenschap en klik op het pictogram VereistEigenschap vereist. Bepaalde eigenschappen zijn altijd vereist (bijv. Ticketnaam, Pijplijn en Ticketstatus voor tickets). Als een eigenschap vereist is, moeten gebruikers een waarde invoeren om het nieuwe record aan te maken.
     
   • Koppelingentoevoegen: klik in de linkerzijbalk op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen toevoegen en selecteer Koppelingen toevoegen. Schakel de selectievakjes in naast de objectassociaties die moeten verschijnen tijdens het aanmaken. Als uw account standaard koppelingslabels heeft, kan elk label worden geselecteerd. Als je een specifiek label wilt vereisen, klik je op het keuzemenu Associatielabel en selecteer je het label.
   • Maak associaties verplicht: ga in het rechterpaneel met de muis over een associatie en klik op het pictogram VereistEigenschap vereist.
     • Als een associatie verplicht is, moeten gebruikers een bestaande record van dat object selecteren om te associëren met de nieuwe record.
     • Als het associatielabelveld vereist is, moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en een van de beschikbare associatielabels selecteren.
     • Als u een specifiek associatielabel hebt geselecteerd bij het toevoegen van associaties, moeten gebruikers een record aan het nieuwe record koppelen en dat label selecteren.
   • Een standaard transactienaam toevoegen: lees hoe u een standaard transactienaam kunt configureren.
   • Voorwaardelijke logica toevoegen: ga naar het gedeelte over voorwaardelijke logica.
   • Eigenschappen en koppelingen herschikken: klik en versleep in het rechterpaneel een dragHandle hendel om de eigenschappen of koppelingen te herschikken. De standaardeigenschappen blijven bovenaan staan.
   • Een veld verwijderen: ga met de muis over de eigenschap/associatie en klik vervolgens op het pictogram Verwijderen. Bepaalde standaardeigenschappen kunnen niet worden verwijderd (bijv. Voornaam, Achternaam, E-mail voor contactpersonen).
5. Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.

Voorwaardelijke logica toevoegen aan het paneel Maak record

Je kunt voorwaardelijke logica instellen zodat bepaalde velden verschijnen of verplicht worden zodra een specifieke waarde van een opsommingseigenschap (bijv. dropdown select) is geselecteerd. Voorwaardelijke eigenschappen verschijnen naast de eigenschappen in het standaardrecordcreatieformulier.

U kunt bijvoorbeeld aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven bij het maken van nieuwe deals op basis van de pijplijn waaraan een deal is toegevoegd.

Om nieuwe logica toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.
3. Klik op het formulier 'Maak [object] aan' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen toevoegen en selecteer Voorwaardelijke logica toevoegen. U kunt ook met de muis over een eigenschap gaan en op het pictogram conditional voorwaardelijke klikken.
     • Een eigenschap moet al zijn opgenomen in het standaardformulier voor het maken van een record voordat u voorwaardelijke logica kunt instellen op basis van de waarden ervan.
     • Als het pictogram conditional grijs is, is voorwaardelijke logica niet beschikbaar voor die eigenschap.
   • Klik op Logica toevoegen.
   • Klik op het keuzemenu Regelende eigenschap en selecteer de eigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica moet activeren.
   • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klik je op het keuzemenu Kies een optie en selecteer je de optie die ervoor zorgt dat extra eigenschappen verschijnen of vereist worden als ze worden geselecteerd.
   • Klik op Eigenschap toevoegen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer eigenschappen die worden weergegeven als aan de logica wordt voldaan.
   • Om een afhankelijke eigenschap te vereisen, schakelt u het selectievakje Vereist in. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
   • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je een eigenschap naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze in het formulier verschijnen.
   • Klik rechtsboven op Logica toepassen om terug te keren naar het configuratiescherm van het recordpaneel maken.
   • In het rechterpaneel verschijnt de voorwaardelijke logica die u hebt ingesteld automatisch onder de controlerende eigenschap in het formulier. Klik op [Voorwaardelijke eigenschappen verbergen/tonen] om aan te passen of de eigenschappen worden weergegeven tijdens het bewerken.
   • Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.

Bestaande logica bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor je het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.
3. Klik op het formulier 'Maak [object] aan' aanpassen.
4. In de configuratiewizard:
5. Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Eigenschappen toevoegen en selecteer Voorwaardelijke logica toevoegen.
6. Klik op het pictogram edit bewerken en breng wijzigingen aan.
7. Klik op het deleteverwijderpictogram als u de logica wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
8. Klik rechtsboven op Opslaan en sluiten.