Aangepaste objectrecords maken

Zodra je een aangepast object hebt gedefinieerd, in je HubSpot instellingen of via de API, kun je nieuwe aangepaste objectrecords maken. Aangepaste objectrecords kunnen handmatig worden gemaakt vanaf de objectindexpagina of via andere HubSpot-tools.

Lees meer over best practices voor het maken en gebruiken van aangepaste objecten in je HubSpot account.

Om handmatig een aangepast objectrecord te maken:

Let op: accounts met de Business Units Add-on kunnen aangepaste objectrecords maken voor een specifieke business unit door deze in de hoofdnavigatie te selecteren en vervolgens het volgende proces te doorlopen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik rechtsboven op [Aangepast object maken].
• Voer in het rechterpaneel eigenschappen in en selecteer records die u aan uw nieuwe record wilt koppelen. Leer hoe u de eigenschappen en koppelingen kunt aanpassen die worden weergegeven wanneer u handmatig een record maakt.

• Als u klaar bent, klikt u op [Aangepast object] maken of als u nog een record wilt maken, klikt u op Maken en nog een record toevoegen.

Nadat u een aangepast objectrecord hebt gemaakt, hebt u toegang tot de record om informatie te registreren en op te halen. U kunt aangepaste objectrecords koppelen aan andere objecten, zoals bedrijven of deals, en uw records organiseren in pijplijnen. U kunt ook de eigenschappen aanpassen die verschijnen in de zijbalken, associatiekaarten en boardcards van uw aangepaste objectrecords .

Er zijn nog meer manieren om aangepaste objectrecords te maken in HubSpot:

• Als je overstapt vanuit een ander CRM of gegevens hebt in een spreadsheet, kun je records importeren in HubSpot.
• Je kunt aangepaste objectrecords synchroniseren vanuit Salesforce. Leer hoe je de Salesforce-synchronisatie van aangepaste objecten kunt instellen en gebruiken.
• Als een bezoeker een HubSpot-formulier indient met een unieke waarde voor de primaire weergave-eigenschap van het aangepaste object, wordt er automatisch een aangepast objectrecord gemaakt in HubSpot.
• Je kunt records maken via de actieMaak record in een workflow. Om aangepaste objectrecords te maken in workflows, moet het aangepaste object een gedefinieerde relatie hebben met het object van de workflow. Als een aangepast objectrecord bijvoorbeeld niet is gekoppeld aan een contactpersoon, kun je geen aangepaste objectrecords maken in op contact gebaseerde workflows.

Als u dubbele aangepaste objectrecords hebt gemaakt, leert u hoe u deze kunt samenvoegen.