Aangepaste objecten synchroniseren van Salesforce naar HubSpot

Meer informatie over hoe u objecten uit Salesforce kunt synchroniseren met aangepaste objecten in HubSpot.

Voordat u begint

U moet het aangepaste object aanmaken in uw HubSpot-account voordat u de aangepaste synchronisatie instelt binnen uw Salesforce-integratie-instellingen.

Stel uw aangepaste objectsync in

• { local.navIntegrations }}
• Klik op Salesforce.
• Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.

Let op: u kunt maximaal 10 douaneobjecten synchroniseren.

• Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

Kaartobjecten

• Klik in het scherm Map objects op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot custom object te selecteren om te synchroniseren.

• Klik op Volgende >.

Synchronisatieregels

• In het scherm Synchronisatieregels:
  • De regels voor het maken en bijwerken van [uw aangepast object] zijn alleen-lezen.
    
  • Selecteer wat er gebeurt bij het Verwijderen van [uw aangepaste object].
    
• Klik op Volgende >.

Associaties

De associatievelden die worden weergegeven in het scherm Associaties vertegenwoordigen wat is ingesteld in Salesforce voor dat aangepaste object. Als u niet het juiste veld ziet, neem dan contact op met uw Salesforce-beheerder.

• Klik om de associaties te selecteren die u wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu het veld dat u wilt dat HubSpot gebruikt om de twee objecten te associëren.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als u bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie heeft ingeschakeld, dan kunt u associaties synchroniseren tussen accounts en uw aangepaste objecten.

• Klik op Volgende >.

Veld toewijzingen

• In het scherm Veldtoewijzingenselecteert u het Salesforce-velddat u wilt synchroniseren met het vereiste HubSpot-veld. Aangepaste objecten in HubSpot vereisen ten minste één vereist veld.

• Klik op Volgende >.
• Controleer uw veldtoewijzingen. U kunt elk van de mappings bewerken of verwijderen. U moet eventuele fouten oplossen voordat u naar de volgende stap gaat.

• Klik op Volgende >.

Voorbeeld

• In het scherm Voorbeeld kunt u een voorbeeld van uw aangepaste objectinstellingen bekijken en controleren. U kunt op Bewerken of < Terug klikken om uw instellingen te wijzigen.

• Klik op Volgende >.

Synchronisatie inschakelen

• In het scherm Synchronisatie inschakelen selecteert u Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze in Salesforce worden gemaakt of bijgewerkt. Selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

• Klik op Synchronisatie inschakelen of Opslaan voor later.
• Als u de synchronisatie hebt ingeschakeld, verschijnt er een nieuw tabblad in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. U kunt de synchronisatie op elk gewenst moment vanaf hier bewerken.

Na het aanzetten van de synchronisatie, zullen alleen records die zijn aangemaakt of bijgewerkt in Salesforce worden gesynchroniseerd naar HubSpot. Om bestaande records te synchroniseren, kunt u aangepaste objecten importeren van Salesforce naar HubSpot.

Importeer aangepaste objecten uit Salesforce (BETA)

Nadat u een aangepaste objectsync hebt ingesteld, kunt u aangepaste objecten importeren vanuit Salesforce om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

• { local.navContacts }}
• Klik in de rechterbovenhoek opImporteren.
• Klik opImport starten.
• Selecteer Integraties en klik vervolgens op Volgende.
• Selecteer Salesforce records en klik op Volgende.
• Selecteer Custom Objects en klik op Next.
• Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.

• Klik op Review (Bekijken) om het aantal records in de import te bekijken.
• Klik op Import starten.
• U wordt teruggeleid naar het scherm Imports. Wanneer uw import voltooid is, zal deze verschijnen in de importtabel.

Synchronisatie-instellingen

Wanneer u synchronisatie hebt ingeschakeld voor een aangepast object, verschijnt er een nieuw tabblad in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. U kunt de bovenstaande instellingen op elk gewenst moment vanaf hier bewerken.

Als er fouten zijn met uw aangepaste objectsynchronisatie, worden deze weergegeven in het Sync gezondheid tabblad. U kunt de fout dan van daaruit oplossen.

Om de aangepaste object synchronisatie te verwijderen, klik opVerwijder aangepaste object synchron isatie in de rechterbovenhoek.

Meer informatie over het gebruik van aangepaste objecten.

Ondersteunde Salesforce-objecten