Salesforce aangepaste objectsync instellen en gebruiken (BETA)

Wanneer u aangepaste objecten heeft aangemaakt in uw HubSpot account, kunt u aangepaste objecten uit Salesforce synchroniseren met uw aangepaste objecten in HubSpot. U beschikt ook over vertrouwde synchronisatiefuncties zoals synchronisatie-instellingen, aanpasbare veldtoewijzingen en synchronisatiegezondheid.

Stel uw aangepaste objectsynchronisatie in

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.

Let op: u kunt maximaal 10 douaneobjecten synchroniseren.

• Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

Kaartobjecten

• Klik in het scherm Mapobjecten op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce aangepaste object en HubSpot aangepaste object te selecteren om te synchroniseren.

• Klik op Volgende >.

Synchronisatieregels

• In het scherm Synchronisatieregels:
  • De regels voor het maken en bijwerken van [uw aangepaste object] zijn alleen-lezen.
    
  • Selecteer wat er gebeurt bij het Verwijderen van [uw aangepast object].
    
• Klik op Volgende >.

Associaties

• Klik in het scherm Associaties op de associaties die u vanuit Salesforce naar HubSpot wilt synchroniseren. De getoonde associatievelden zijn representatief voor wat in Salesforce is ingesteld voor dat aangepaste object. Selecteer het veld dat je wilt dat HubSpot gebruikt om de twee objecten te associëren. Als u geen correct veld ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder om de associaties die in Salesforce zijn ingesteld te bespreken.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als u bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kunt u associaties synchroniseren tussen accounts en uw aangepaste objecten.

• Klik op Volgende >.

Veld toewijzingen

• Selecteerin het Field mappings schermhet Salesforce velddat u wilt synchroniseren met het HubSpot vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot vereisen ten minste één vereist veld.

• Klik op Volgende >.
• Controleer uw eigenschapstoewijzingen. U kunt de mappings bewerken of verwijderen. U moet eventuele fouten oplossen voordat u naar de volgende stap gaat.

• Klik op Volgende >.

Voorbeeld

• In het scherm Voorbeeld kunt u een voorbeeld van uw aangepaste objectinstellingen bekijken en controleren. U kunt op Bewerken of < Terug klikken om uw instellingen te wijzigen.

• Klik op Volgende >.

Synchronisatie inschakelen

• In het scherm Zet synchron isatie aan, selecteert u om Continue synchronisatie te starten of Opslaan voor later.

Let op: alleen records die worden aangemaakt of bijgewerkt worden gesynchroniseerd naar HubSpot. Als u records in bulk wilt toevoegen aan HubSpot, moet u een veld in de records voor dit aangepaste object in Salesforce in bulk bijwerken en dat zal een synchronisatie triggeren.

• Klik op Synchronisatie inschakelen of Opslaan voor later.
• Als u de synchronisatie hebt ingeschakeld, verschijnt er een nieuw tabblad in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. U kunt de synchronisatie op elk gewenst moment vanaf hier bewerken.

Meer informatie over het gebruik van aangepaste objecten.