Aangepaste objecten synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Leer hoe je een tweerichtingssynchronisatie instelt voor aangepaste objecten tussen Salesforce en HubSpot.

• Je moet het aangepaste object maken in je HubSpot-account voordat je de aangepaste synchronisatie instelt binnen je Salesforce integratie-instellingen.
• Je kunt maximaal 10 aangepaste objecten toewijzen per HubSpot-account. Lees meer in de catalogus met producten en services van HubSpot.
• Het is niet mogelijk om veldkoppelingen te maken met Salesforce-opzoek-/referentievelden op aangepaste objecten. Je kunt deze gegevens synchroniseren via de associatie-instelling.

De synchronisatie van uw aangepaste objecten instellen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.

4. Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

5. Klik in het scherm Objecten in kaart op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot aangepaste object te selecteren om te synchroniseren.

6. Bekijk in het scherm Synchronisatieregels uw synchronisatieregels en bepaal wat er in beide apps gebeurt wanneer u een aangepast object bijwerkt of verwijdert. Klik op het dropdownmenu Regel voor synchronisatieconflict oplossen en selecteer de app die moet worden gebruikt om eventuele conflicten op te lossen.

Let op: er wordt geen synchronisatie gestart wanneer een Salesforce-record wordt verwijderd uit een campagne. Het gerelateerde contact of aangepaste objectrecord in HubSpot moet worden getriggerd om te synchroniseren om het aangepaste objectrecord te kunnen verwijderen.

Associaties

De associatievelden die worden weergegeven op het scherm Associaties geven weer wat is ingesteld in Salesforce voor dat aangepaste object. Als u niet het juiste veld ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder. Het is niet mogelijk om een aangepast object te synchroniseren met zowel Salesforce-contactpersonen als leads.

1. Klik om te wisselen tussen de koppelingen die je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als je bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je associaties synchroniseren tussen accounts en je aangepaste objecten.

3. Klik op Volgende.

Veldtoewijzingen

1. Selecteer in het scherm Veldkoppelingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het HubSpot-vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot moeten ten minste één verplicht veld hebben. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatieregel en selecteer de synchronisatierichting voor het veld(bidirectioneel, altijd Salesforce gebruiken of altijd HubSpot gebruiken).
2. Klik op Volgende.
3. Bekijk de toewijzingen van je eigenschappen. Klik op het vervolgkeuzemenu voor HubSpot-velden om een toewijzing te bewerken.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatieregel en selecteer de synchronisatierichting voor elke veldtoewijzing(Tweeweg, Altijd Salesforce gebruiken of Altijd HubSpot gebruiken).
5. Klik op Volgende.

Voorbeeld

1. Op het scherm Voorbeeld kunt u een voorbeeld van uw aangepaste objectinstellingen bekijken. Je kunt op Bewerken of Terug klikken om je instellingen te wijzigen.

2. Klik op Volgende.

Synchronisatie inschakelen

1. Selecteer in het scherm Synchronisatie inschakelen de optie Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Of selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

2. Klik rechtsonder op Synchronisatie inschakelen of op Opslaan voor later.

Aangepaste objecten importeren uit Salesforce

Nadat u een aangepaste objectsynchronisatie hebt ingesteld, kunt u aangepaste objecten importeren uit Salesforce om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Importeren.
3. Klik op de pagina Gegevensintegratie op Gegevens importeren.
4. Klik op Objecten uit een app.
5. Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
6. Selecteer Aangepaste objecten en klik op Volgende.
7. Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.

8. Klik op Controleren om het aantal records in de import te bekijken.
9. Klik op Begin import.
10. Je wordt teruggeleid naar het scherm Data-integratie. Wanneer je import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.

Instellingen synchroniseren

Ondersteunde Salesforce-objecten

Let op: hoewel RecordType-objecten worden ondersteund door de synchronisatie tussen Salesforce en HubSpot, als een RecordType-object wordt verwijderd in Salesforce, wordt het bijbehorende aangepaste object in HubSpot niet verwijderd.