Aangepaste objecten synchroniseren van Salesforce naar HubSpot

Meer informatie over het synchroniseren van objecten uit Salesforce met aangepaste objecten in HubSpot.

Voordat u begint

U

het aangepaste object maken in uw HubSpot-account voordat u de aangepaste synchronisatie instelt binnen uw Salesforce-integratie-instellingen.

Uw aangepaste objectsynchronisatie instellen

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op Salesforce.
• Klik rechtsboven op + Synchroniseer aangepast object.

Let op: je kunt zoveel aangepaste objecten synchroniseren als je kunt maken in je HubSpot-account per je HubSpot-abonnement. Als je bijvoorbeeld 20 aangepaste objecten kunt maken in HubSpot, kun je 20 objecten synchroniseren met Salesforce

• Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

Objecten in kaart brengen

• Klik in het scherm Mapobjecten op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot-aanpassingsobject te selecteren om te synchroniseren.

• Klik op Volgende >.

Synchronisatieregels

• In het scherm Synchronisatieregels:
  • De regels voor Het aanmaken en bijwerken van [uw aangepaste object] zijn alleen leesbaar.
    
  • Selecteer wat er gebeurt bij het verwijderen van [uw aangepaste object].
    
• Klik op Volgende >.

Associaties

De associatievelden die worden weergegeven op het scherm Associaties vertegenwoordigen wat in Salesforce is ingesteld voor dat aangepaste object. Als u geen juist veld ziet, neem dan contact op met uw Salesforce-beheerder.

• Klik om de koppelingen die je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als je bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je associaties tussen accounts en je aangepaste objecten synchroniseren.

• Klik op Volgende >.

Veldtoewijzingen

• Selecteer in het scherm Veldkoppelingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het HubSpot-vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot vereisen ten minste één verplicht veld.

• Klik op Volgende >.
• Bekijk uw eigenschapstoewijzingen. U kunt alle toewijzingen bewerken of verwijderen. Je moet eventuele fouten oplossen voordat je naar de volgende stap gaat.

• Klik op Volgende >.

Voorbeeld

• In het scherm Voorbeeld bekijkt en beoordeelt u uw aangepaste objectinstellingen. U kunt klikken op Bewerken of < Terug om uw instellingen te wijzigen.

• Klik op Volgende >.

Synchronisatie

• In het scherm Synchronisatie inschakelen selecteert u Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze in Salesforce worden gemaakt of bijgewerkt. Selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

• Klik op Synchronisatie inschakelen of Opslaan voor later.
• Als u de synchronisatie hebt ingeschakeld, verschijnt er een nieuw tabblad in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. Van hieruit kunt u de synchronisatie op elk moment bewerken.

Nadat je de synchronisatie hebt ingeschakeld, worden alleen records die in Salesforce zijn gemaakt of bijgewerkt gesynchroniseerd met HubSpot. Om bestaande records te synchroniseren, kun je aangepaste objecten vanuit Salesforce naar HubSpot importeren.

Aangepaste objecten importeren uit Salesforce

Nadat u een aangepaste objectsynchronisatie hebt ingesteld, kunt u aangepaste objecten uit Salesforce importeren om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

• Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.
• Klik op Import starten.
• Selecteer Integraties en klik op Volgende.
• Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
• Selecteer Aangepaste objecten en klik op Volgende.
• Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.

• Klik op Bekijken om het aantal records in de import te bekijken.
• Klik op Begin import.
• U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer uw import is voltooid, verschijnt deze in de importtabel.

Synchronisatie-instellingen

Wanneer u de synchronisatie voor een aangepast object hebt ingeschakeld, komt er een nieuw tabblad in uw Salesforce-synchronisatie-instellingen met de naam van uw aangepaste object. U kunt de bovenstaande instellingen op elk moment vanaf hier bewerken.

Als er fouten optreden bij de synchronisatie van uw aangepaste object, worden deze weergegeven in het venster Synchronisatie gezondheid tabblad. Van daaruit kunt u de fout oplossen.

Om de aangepaste objectsynchronisatie te verwijderen, klikt u rechtsboven op Aangepaste objectsynchronisatie verwijderen.

Meer informatie over het gebruik van aangepaste objecten.

Ondersteunde Salesforce objecten