Aangepaste objecten synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Nadat u Salesforce hebt gekoppeld met HubSpot, kunt u aangepaste objecten van Salesforce synchroniseren met HubSpot. Door aangepaste objecten te synchroniseren, blijven objectgegevens consistent op beide platforms. Als je Salesforce-account bijvoorbeeld een aangepast object gebruikt om abonnementen bij te houden, kun je dat object synchroniseren met HubSpot zodat je teams dezelfde gegevens kunnen inzien en gebruiken voor segmentatie, automatisering en rapportage.

• Je moet het aangepaste object maken in je HubSpot-account voordat je de aangepaste synchronisatie instelt binnen je Salesforce integratie-instellingen.
• Het is niet mogelijk om veldtoewijzingen te maken voor Salesforce-opzoekvelden op aangepaste objecten. Je kunt deze gegevens synchroniseren via de koppelingsinstelling.

Uw aangepaste objectsynchronisatie instellen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.

4. Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

5. Klik in het scherm Objecten in kaart brengen op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot aangepaste object te selecteren om te synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende.

6. Bekijk in het scherm Synchronisatieregels uw synchronisatieregels en bepaal wat er in beide apps gebeurt wanneer u een aangepast object bijwerkt of verwijdert. Klik op het keuzemenu Regel voor synchronisatieconflict oplossen en selecteer de app die moet worden gebruikt om eventuele conflicten op te lossen. Klik vervolgens op Volgende.

Let op: er wordt geen synchronisatie gestart wanneer een Salesforce-record wordt verwijderd uit een campagne. Het gerelateerde contact of aangepaste objectrecord in HubSpot moet worden geactiveerd om te synchroniseren om het aangepaste objectrecord te kunnen verwijderen.

Associaties

De associatievelden die worden weergegeven op het scherm Associaties geven weer wat is ingesteld in Salesforce voor dat aangepaste object. Als u niet het juiste veld ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder. Het is niet mogelijk om een aangepast object te synchroniseren met zowel Salesforce-contactpersonen als leads.

1. Klik op om de koppelingen te wisselen die je wilt synchroniseren tussen Salesforce en HubSpot.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Primair koppelingsveld en selecteer het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Associatielabel en selecteer het associatielabel dat je wilt gebruiken.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatierichting en selecteer hoe je de koppeling wilt synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce(bidirectionele synchronisatie, alleen Salesforce naar HubSpot of alleen HubSpot naar Salesforce).
5. Klik op Volgende.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als je bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je associaties synchroniseren tussen accounts en je aangepaste objecten.

Veldkoppelingen

1. Selecteer in het scherm Veldkoppelingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het HubSpot-vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot moeten ten minste één verplicht veld hebben. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatieregel en selecteer de synchronisatierichting voor het veld(bidirectioneel, altijd Salesforce gebruiken of altijd HubSpot gebruiken).
2. Klik op Volgende.
3. Bekijk de toewijzingen van je eigenschappen. Klik op het vervolgkeuzemenu voor HubSpot-velden om een toewijzing te bewerken.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatieregel en selecteer de synchronisatierichting voor elke veldtoewijzing(Tweeweg, Altijd Salesforce gebruiken of Altijd HubSpot gebruiken).
5. Klik op Volgende.

Voorbeeld

1. Op het scherm Voorbeeld kunt u een voorbeeld van uw aangepaste objectinstellingen bekijken. Je kunt op Bewerken of Terug klikken om je instellingen te wijzigen.

2. Klik op Volgende.

Synchronisatie inschakelen

1. Selecteer in het scherm Synchronisatie inschakelen de optie Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Of selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

2. Klik rechtsonder op Synchronisatie inschakelen of op Opslaan voor later.

Aangepaste objecten importeren uit Salesforce

Nadat u een aangepaste objectsynchronisatie hebt ingesteld, kunt u aangepaste objecten importeren uit Salesforce om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contactpersonen toevoegen > Importeren.
3. Klik op de pagina Gegevensintegratie op Gegevens importeren.
4. Klik op Objecten uit een app.
5. Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
6. Selecteer Aangepaste objecten en klik op Volgende.
7. Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.

8. Klik op Controleren om het aantal records in de import te bekijken.
9. Klik op Begin import.
10. Je wordt teruggeleid naar het scherm Data-integratie. Wanneer je import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.

Controleer de synchronisatie-instellingen

Ondersteunde Salesforce-objecten

Let op: hoewel RecordType-objecten worden ondersteund door de synchronisatie tussen Salesforce en HubSpot, als een RecordType-object wordt verwijderd in Salesforce, wordt het bijbehorende aangepaste object in HubSpot niet verwijderd.