Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Aangepaste objecten synchroniseren van Salesforce naar HubSpot

Laatst bijgewerkt: september 4, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Leer hoe je objecten uit Salesforce synchroniseert met aangepaste objecten in HubSpot.

Voordat u begint

Je moet het aangepaste object maken inje HubSpot account voordat je de aangepaste synchronisatie instelt binnen de Salesforce integratie-instellingen.

Uw aangepaste objectsynchronisatie instellen

  • Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Integraties.
  • Klik op Salesforce.
  • Klik rechtsboven op + Aangepast object synchroniseren.
  • Klik in het pop-upvenster op Aan de slag.

Let op: je kunt maximaal 10 aangepaste objecten per HubSpot-account koppelen. Lees meer in de catalogus met producten en services van HubSpot.



sync-custom-object

Objecten in kaart brengen

  • Klik in het scherm Mapobjecten op de vervolgkeuzemenu's om uw Salesforce-object en het bijbehorende HubSpot aangepaste object te selecteren om te synchroniseren.
  • Klik op Volgende.

map-custom-object

Synchronisatieregels

  • Op het scherm Synchronisatieregels:
  • De regels voor Het maken en bijwerken van [je aangepaste object] zijn alleen-lezen.
create and update custom object
  • Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer wat er gebeurt als je [je aangepaste object] verwijdert.

delete-custom-event

  • Klik op Volgende.

Let op: er wordt geen synchronisatie gestart wanneer een Salesforce-record wordt verwijderd uit een campagne. De gerelateerde contactpersoon of het aangepaste objectrecord in HubSpot moet worden geactiveerd om te synchroniseren voordat het aangepaste objectrecord kan worden verwijderd.

Associaties

De associatievelden die worden weergegeven op het scherm Associaties geven aan wat is ingesteld in Salesforce voor dat aangepaste object. Als u geen juist veld ziet, neemt u contact op met uw Salesforce-beheerder. Het is niet mogelijk om een aangepast object te synchroniseren met zowel Salesforce-contactpersonen als leads.

  • Klik om te wisselen tussen de koppelingen die je wilt synchroniseren van Salesforce naar HubSpot.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu het veld dat HubSpot moet gebruiken om de twee objecten te koppelen.

Let op: associaties kunnen alleen worden doorgegeven tussen objecten die al synchroniseren met HubSpot. Als je bijvoorbeeld bedrijfssynchronisatie hebt ingeschakeld, kun je associaties synchroniseren tussen accounts en je aangepaste objecten.


turn-on-association

  • Klik op Volgende.

Veldtoewijzingen

  • Selecteer in het scherm Veldkoppelingen het Salesforce-veld dat je wilt synchroniseren met het HubSpot-vereiste veld. Aangepaste objecten in HubSpot vereisen ten minste één verplicht veld.
required-fields
  • Klik op Volgende.
  • Bekijk uw eigenschapstoewijzingen. Je kunt alle toewijzingen bewerken of verwijderen. Je moet eventuele fouten oplossen voordat je naar de volgende stap gaat.
review-field-mappings
  • Klik op Volgende.

Voorbeeld

  • In het scherm Voorbeeld kun je de instellingen van je aangepaste object bekijken. Je kunt op Bewerken of Terug klikken om je instellingen te wijzigen.
review-salesforce-settings-1
  • Klik op Volgende.

Synchronisatie inschakelen

  • Selecteer in het scherm Synchronisatie inschakelen de optie Continue synchronisatie starten om records te synchroniseren wanneer ze worden gemaakt of bijgewerkt in Salesforce. Selecteer Opslaan voor later als u de synchronisatie op een later tijdstip wilt inschakelen.

Nadat je de synchronisatie hebt ingeschakeld, worden alleen records die zijn gemaakt of bijgewerkt in Salesforce gesynchroniseerd met HubSpot. Om bestaande records te synchroniseren, kun je aangepaste objecten importeren van Salesforce naar HubSpot.

Nadat je een aangepaste objectsynchronisatie hebt ingesteld, kun je aangepaste objecten importeren uit Salesforce om bestaande gegevens voor aangepaste objecten op te halen.

  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Klik rechtsboven op Importeren.
  • Klik op Import starten.
  • Selecteer Integraties en klik op Volgende.
  • Selecteer Salesforce-records en klik op Volgende.
  • Selecteer Aangepaste objecten en klik op Volgende.
  • Kies het aangepaste object dat u wilt importeren.

salesforce-import-custom-object

  • Klik op Controleren om het aantal records in de import te bekijken.
  • Klik op Begin import.
  • U wordt teruggeleid naar het scherm Importeren. Wanneer je import voltooid is, verschijnt deze in de importtabel.

Ondersteunde Salesforce-objecten

Je kunt zowel aangepaste als standaard Salesforce objecten synchroniseren met HubSpot, maar niet alle standaard objecten worden ondersteund. De volgende standaard objecten kunnen worden gesynchroniseerd: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Zaak, ZaakCommentaar, ZaakContactRol, ZaakMijlpaal, ZaakOplossing, ZaakStatus, ZaakTeamMember, ZaakTeamRol, ZaakTeamTemplate, ZaakTeamTemplateMember, ZaakTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunctie, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Gebeurtenis, GebeurtenisRelatie, Vakantie, Idee, IdeeCommentaar, KennelijkeGebruiker, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Periode, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProces, Oplossing, OplossingStatus, Stempel, StempelAssignment, TaakPrioriteit, TaakStatus, TijdSlot, VandaagDoel, Onderwerp, OnderwerpAssignment, OnbeslistEventRelatie, Stemmen, WerkOrder, WerkOrderLineItem, WerkOrderLineItemStatus, WerkOrderStatus, WerkType
Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.