Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Salesforce

Configurer et utiliser la synchronisation d'objets personnalisés Salesforce

Dernière mise à jour: mai 11, 2021

Disponible avec :

Hub Marketing Enterprise
Hub Sales Enterprise
Hub Services Enterprise
Hub CMS Enterprise

Lorsque vous avez créé des objets personnalisés dans votre compte HubSpot, vous pouvez synchroniser les objets personnalisés de Salesforce avec vos objets personnalisés dans HubSpot. Vous disposerez également de fonctionnalités familières telles que les paramètres de synchronisation, les mappages de champs personnalisables et l'état de synchronisation.

Configurer la synchronisation d'objets personnalisés

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Synchroniser un objet personnalisé.
sync-custom-object

Remarque : Vous pouvez synchroniser jusqu'à 10 objets personnalisés uniquement.

  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez surCommencer.

Mapper des objets

  • Sur l'écran Mapper des objets, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner votre objet personnalisé Salesforce et l'objet personnalisé HubSpot à synchroniser. 
map-objects
  • Cliquez sur Suivant >.

Règles de synchronisation

  • Sur l'écran Règles de synchronisation :
    • Les règles pour la création et la mise à jour de [votre objet personnalisé] sont en lecture seule.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Sélectionnez ce qui se passe lors de la suppression de [votre objet personnalisé].
      salesforce-delete-object
  • Cliquez sur Suivant >.

Associations

  • Sur l'écran Associations, cliquez pour activer les associations que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot depuis Salesforce. Les champs des associations affichés représentent ce qui est configuré dans Salesforce pour cet objet personnalisé. Sélectionnez le champ que vous souhaitez que HubSpot utilise pour associer les deux objets. Si vous ne voyez pas un champ correct, veuillez contacter votre administrateur Salesforce pour discuter des associations définies dans Salesforce.

Remarque : Les associations ne peuvent être transmises qu'entre des objets déjà synchronisés avec HubSpot. Par exemple, si la synchronisation est activée, vous pourrez synchroniser les associations entre les comptes et vos objets personnalisés.


turn-on-association

  • Cliquez sur Suivant >.

Mappages de champs

  • Sur l'écran Mappages de champs, sélectionnez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec le champ obligatoire de HubSpot. Les objets personnalisés dans HubSpot nécessitent au moins un champ obligatoire. 
required-fields
  • Cliquez sur Suivant >.
  • Vérifiez vos mappages de propriétés. Vous pouvez modifier ou supprimer des mappages. Vous devez résoudre les erreurs avant de passer à l'étape suivante.
review-field-mappings
  • Cliquez sur Suivant >.

Aperçu

  • Sur l'écran Aperçu, prévisualisez et consultez la configuration d'objet personnalisé. Vous pouvez cliquer sur Modifier ou Retour pour modifier vos paramètres.
review-salesforce-settings-1
  • Cliquez sur Suivant >.

Activer la synchronisation

  • Sur l'écran Activer la synchronisation, sélectionnez Commencer la synchronisation continue ou Enregistrer pour plus tard.

Remarque : Seules les fiches d'informations créées ou mises à jour seront synchronisées avec HubSpot. Si vous souhaitez ajouter des fiches d'informations en masse dans HubSpot, vous devez mettre à jour un champ sur les fiches d'informations pour cet objet personnalisé dans Salesforce et déclencher une synchronisation.