Synchroniser les objets personnalisés de Salesforce avec HubSpot

En savoir plus sur la façon de synchroniser les objets de Salesforce avec les objets personnalisés dans HubSpot.

Avant de commencer

Vous devez créer l'objet personnalisé dans votre compte HubSpot avant de configurer la synchronisation personnalisée dans vos paramètres d'intégration Salesforce. 

Configurer la synchronisation d'objets personnalisés

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur Salesforce.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Synchroniser un objet personnalisé.

Veuillez noter : vous pouvez synchroniser autant d'objets personnalisés que vous pouvez en créer dans votre compte HubSpot par votre abonnement HubSpot. Par exemple, si vous pouvez créer 20 objets personnalisés dans HubSpot, vous pouvez synchroniser 20 objets avec Salesforce. 

• Dans la fenêtre contextuelle, cliquez surCommencer.

Mapper des objets

• Sur l'écran Mapper des objets, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner votre objet Salesforce et l'objet personnalisé HubSpot associé à synchroniser. 

• Cliquez sur Suivant >.

Règles de synchronisation

• Sur l'écran Règles de synchronisation :
  • Les règles de création et de mise à jour de [votre objet personnalisé] sont en lecture seule.
    
  • Sélectionnez ce qui se passe lors de la suppression de [votre objet personnalisé].
    
• Cliquez sur Suivant >.

Associations

Les champs d'association affichés dans l'écran Associations représentent ce qui est configuré dans Salesforce pour cet objet personnalisé. Si vous ne voyez pas de champ correct, veuillez contacter votre administrateur Salesforce.

• Cliquez pour basculer les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.
• Dans le menu déroulant, sélectionnez le champ que vous voulez que HubSpot utilise pour associer les deux objets. 

Remarque : Les associations ne peuvent être transmises qu'entre des objets déjà synchronisés avec HubSpot. Par exemple, si la synchronisation est activée, vous pourrez synchroniser les associations entre les comptes et vos objets personnalisés.

• Cliquez sur Suivant >.

Mappages de champs

• Sur l'écran Mappages de champs, sélectionnez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec le champ obligatoire de HubSpot. Les objets personnalisés dans HubSpot nécessitent au moins un champ obligatoire. 

• Cliquez sur Suivant >.
• Vérifiez vos mappages de propriétés. Vous pouvez modifier ou supprimer des mappages. Vous devez résoudre les erreurs avant de passer à l'étape suivante.

• Cliquez sur Suivant >.

Aperçu

• Sur l'écran Aperçu, prévisualisez et consultez la configuration d'objet personnalisé. Vous pouvez cliquer sur Modifier ou Retour pour modifier vos paramètres.

• Cliquez sur Suivant >.

Activer la synchronisation

• Dans l'écran Activer la synchronisation, sélectionnez Démarrer la synchronisation continue pour synchroniser les enregistrements lorsqu'ils sont créés ou mis à jour dans Salesforce. Sélectionnez Enregistrer pour plus tard si vous souhaitez activer la synchronisation ultérieurement.

• Cliquez sur Activer la synchronisation ou sur Enregistrer pour plus tard. 
• Si vous avez activé la synchronisation, un nouvel onglet dans les paramètres de synchronisation Salesforce avec le nom de votre objet personnalisé apparaîtra. Vous pouvez modifier la synchronisation à tout moment à partir de cet endroit.

Après avoir activé la synchronisation, seuls les enregistrements créés ou mis à jour dans Salesforce seront synchronisés avec HubSpot. Pour synchroniser les enregistrements existants, vous pouvez importer des objets personnalisés de Salesforce vers HubSpot. 

Importation d'objets personnalisés à partir de Salesforce

Après avoir configuré une synchronisation d'objets personnalisés, vous pouvez importer des objets personnalisés à partir de Salesforce afin de récupérer les données existantes pour les objets personnalisés.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Import.
• Cliquez sur Démarrer l'importation.
• Sélectionnez Intégrations, puis cliquez sur Suivant.
• Sélectionner des fiches d'informations Salesforce, puis cliquez sur Suivant.
• Sélectionnez Objets personnalisés, puis cliquez sur Suivant.
• Choisissez l'objet personnalisé que vous voulez importer.

• Cliquez sur Review pour vérifier le nombre d'enregistrements dans l'import.
• Cliquez sur Commencer l'import.
• Vous serez redirigé vers l'écran des importations. Une fois l'import terminée, elle apparaîtra dans le tableau d'import.

Paramètres de synchronisation

Lorsque vous avez activé la synchronisation pour un objet personnalisé, un nouvel onglet dans les paramètres de synchronisation Salesforce avec le nom de votre objet personnalisé apparaîtra. Vous pouvez modifier les détails de configuration ci-dessus à tout moment.

 

 

 

S'il y a des erreurs avec votre objet personnalisé, elles s'afficheront dans l'onglet Synchronisation. Vous pouvez ensuite résoudre l'erreur.

 

Pour supprimer la synchronisation d'objets personnalisés, cliquez sur Supprimer la synchronisation d'objets personnalisés dans le coin supérieur droit.

 

 

En savoir plus sur l' utilisation des objets personnalisés.

 

 

 

Objets Salesforce pris en charge