Dernière mise à jour: décembre 16, 2024
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Découvrez comment configurer une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et HubSpot pour les objets personnalisés.
Avant de commencer
Vous devez créer l’objet personnalisé dans votre compte HubSpot avant de configurer la synchronisation personnalisée dans les paramètres d’intégration Salesforce.
Configurer la synchronisation d'objets personnalisés
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Synchroniser un objet personnalisé.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez surCommencer.
Veuillez noter : vous pouvez mapper jusqu'à 10 objets personnalisés par compte HubSpot. Pour en savoir plus, consultez le catalogue des produits et services de HubSpot .
- Dans l'écran Map objects, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner votre objet Salesforce et l'objet personnalisé HubSpot associé à synchroniser.
- Sur l'écran Sync rules, passez en revue vos règles de synchronisation et décidez ce qui se passe dans l'une ou l'autre des applications lorsque vous mettez à jour ou supprimez un objet personnalisé. Cliquez sur le menu déroulant Resolve sync conflict rule et sélectionnez l'application à utiliser pour résoudre les conflits.
Remarque : La synchronisation ne se déclenche pas lorsqu’une fiche d’informations Salesforce est supprimée d’une campagne. Le contact ou l’objet personnalisé fiche d'informations associé dans HubSpot doit être déclenché à des fins de synchronisation pour le objet personnalisé fiche d'informations à supprimer.
Associations
Les champs d'association affichés dans l'écran Associations représentent ce qui est configuré dans Salesforce pour cet objet personnalisé. Si vous ne voyez pas de champ correct, veuillez contacter votre administrateur Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser un objet personnalisé sur à la fois avec les contacts et les pistes de Salesforce.
- Cliquez pour basculer les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez le champ que vous voulez que HubSpot utilise pour associer les deux objets.
Remarque : Les associations ne peuvent être transmises qu’entre des objets déjà synchronisés avec HubSpot. Par exemple, si vous avez activé la synchronisation des entreprises, vous pourrez synchroniser les associations entre les comptes et vos objets personnalisés.
- Cliquez sur Suivant.
Mappages de champs
- Dans l'écran " Field mappings", sélectionnez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec le champ requis HubSpot. Les objets personnalisés dans HubSpot nécessitent au moins un champ obligatoire.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez vos mappages de propriétés. Cliquez sur le menu déroulant des champs pour modifier un mappage.
- Cliquez sur Supprimer pour supprimer un mappage.
- Cliquez sur Suivant.
Aperçu
- Sur l'écran Aperçu, prévisualisez et consultez la configuration d'objet personnalisé. Vous pouvez cliquer sur Edit ou Back pour modifier vos paramètres.
- Cliquez sur Suivant.
Activer la synchronisation
- Dans l'écran Activer la synchronisation, sélectionnez Démarrer la synchronisation continue pour synchroniser les enregistrements lorsqu'ils sont créés ou mis à jour dans Salesforce. Sélectionnez Enregistrer pour plus tard si vous souhaitez activer la synchronisation ultérieurement.
Objets Salesforce pris en charge
Vous pouvez synchroniser des objets Salesforce standard et personnalisés vers HubSpot, mais pas tous les objets standard. Les objets standard suivants peuvent être synchronisés : AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType