Synchroniser les objets personnalisés de Salesforce avec HubSpot
Dernière mise à jour: septembre 4, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub Enterprise |
Sales Hub Enterprise |
Service Hub Enterprise |
Operations Hub Enterprise |
Content Hub Enterprise |
Découvrez comment synchroniser des objets de Salesforce avec des objets personnalisés dans HubSpot.
Avant de commencer
Vous devez créer l'objet personnalisédans votre compte HubSpot avant de configurer la synchronisation personnalisée dans vos paramètres d'intégration Salesforce.
Configurer la synchronisation d'objets personnalisés
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Gestion des données > Intégrations.
- Cliquez sur Salesforce.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Synchroniser un objet personnalisé.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez surCommencer.
Veuillez noter : vous pouvez mapper jusqu'à 10 objets personnalisés par compte HubSpot. Pour en savoir plus, consultez le catalogue des produits et services de HubSpot .
Mapper des objets
- Sur l'écran Mapper des objets, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner votre objet Salesforce et l'objet personnalisé HubSpot associé à synchroniser.
- Cliquez sur Suivant.
Règles de synchronisation
- Sur l'écran Règles de synchronisation :
- Les règles pour Créer et mettre à jour [votre objet personnalisé] sont en lecture seule.
- Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez ce qui se passe lorsque Suppression de [votre objet personnalisé].
- Cliquez sur Suivant.
Remarque : une synchronisation ne sera pas déclenchée lorsqu'un enregistrement Salesforce est supprimé d'une campagne. La synchronisation de l'enregistrement du contact ou de l'objet personnalisé dans HubSpot doit être déclenchée pour que l'enregistrement de l'objet personnalisé soit supprimé.
Associations
Les champs d'association affichés dans l'écran Associations représentent ce qui est configuré dans Salesforce pour cet objet personnalisé. Si vous ne voyez pas de champ correct, veuillez contacter votre administrateur Salesforce. Il n'est pas possible de synchroniser un objet personnalisé sur à la fois avec les contacts et les pistes de Salesforce.
- Cliquez pour basculer les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez le champ que vous voulez que HubSpot utilise pour associer les deux objets.
Remarque : Les associations ne peuvent être transmises qu'entre des objets déjà synchronisés avec HubSpot. Par exemple, si la synchronisation est activée, vous pourrez synchroniser les associations entre les comptes et vos objets personnalisés.
- Cliquez sur Suivant.
Mappages de champs
- Dans l'écran " Field mappings", sélectionnez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec le champ requis HubSpot. Les objets personnalisés dans HubSpot nécessitent au moins un champ obligatoire.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez vos mappages de propriétés. Vous pouvez modifier ou supprimer des mappages. Vous devez résoudre les erreurs avant de passer à l'étape suivante.
- Cliquez sur Suivant.
Aperçu
- Sur l'écran Aperçu, prévisualisez et consultez la configuration d'objet personnalisé. Vous pouvez cliquer sur Edit ou Back pour modifier vos paramètres.
- Cliquez sur Suivant.
Activer la synchronisation
- Dans l'écran Activer la synchronisation, sélectionnez Démarrer la synchronisation continue pour synchroniser les enregistrements lorsqu'ils sont créés ou mis à jour dans Salesforce. Sélectionnez Enregistrer pour plus tard si vous souhaitez activer la synchronisation ultérieurement.
- Cliquez sur Activer la synchronisation ou sur Enregistrer pour plus tard.
- Si vous avez activé la synchronisation, un nouvel onglet dans les paramètres de synchronisation Salesforce avec le nom de votre objet personnalisé apparaîtra. Vous pouvez modifier la synchronisation à tout moment à partir de cet endroit.
Après avoir activé la synchronisation, seuls les enregistrements créés ou mis à jour dans Salesforce seront synchronisés avec HubSpot. Pour synchroniser les enregistrements existants, vous pouvez importer des objets personnalisés de Salesforce vers HubSpot.
Importation d'objets personnalisés à partir de Salesforce
Après avoir configuré une synchronisation d'objets personnalisés, vous pouvez importer des objets personnalisés à partir de Salesforce afin de récupérer les données existantes pour les objets personnalisés.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
- Cliquez sur Démarrer l'importation.
- Sélectionnez Intégrations, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionner des fiches d'informations Salesforce, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Objets personnalisés, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez importer.
- Cliquez sur Review pour vérifier le nombre d'enregistrements dans l'import.
- Cliquez sur Commencer l'import.
- Vous serez redirigé vers l'écran des importations. Une fois l’import terminé, il apparaîtra dans le tableau d’import.