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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Salesforce

Synchronisation des objets personnalisés de Salesforce à HubSpot

Dernière mise à jour: novembre 2, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Entreprise
Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise
CMS Hub Entreprise

En savoir plus sur la façon de synchroniser les objets de Salesforce avec les objets personnalisés dans HubSpot.

Avant de commencer

Vous devez créer l'objet personnalisé dans votre compte HubSpot avant de configurer la synchronisation personnalisée dans vos paramètres d'intégration Salesforce. 

Configurer la synchronisation d'objets personnalisés

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur Salesforce.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur + Synchroniser un objet personnalisé.
sync-custom-object
 

Remarque : Vous pouvez synchroniser jusqu'à 10 objets personnalisés uniquement.

  • Dans la fenêtre contextuelle, cliquez surCommencer.

Mapper des objets

  • Sur l'écran Mapper des objets, cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner votre objet Salesforce et l'objet personnalisé HubSpot associé à synchroniser. 
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Cliquez sur Suivant >.

Règles de synchronisation

  • Sur l'écran Règles de synchronisation :
    • Les règles pour la création et la mise à jour de [votre objet personnalisé] sont en lecture seule.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Sélectionnez ce qui se passe lors de la suppression de [votre objet personnalisé].
      salesforce-delete-object
  • Cliquez sur Suivant >.

Associations

Les champs d'association affichés dans l'écran Associations représentent ce qui est configuré dans Salesforce pour cet objet personnalisé. Si vous ne voyez pas de champ correct, veuillez contacter votre administrateur Salesforce.

  • Cliquez pour basculer les associations que vous souhaitez synchroniser de Salesforce à HubSpot.
  • Dans le menu déroulant, sélectionnez le champ que vous voulez que HubSpot utilise pour associer les deux objets. 

Remarque : Les associations ne peuvent être transmises qu'entre des objets déjà synchronisés avec HubSpot. Par exemple, si la synchronisation est activée, vous pourrez synchroniser les associations entre les comptes et vos objets personnalisés.


turn-on-association

  • Cliquez sur Suivant >.

Mappages de champs

  • Sur l'écran Mappages de champs, sélectionnez le champ Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec le champ obligatoire de HubSpot. Les objets personnalisés dans HubSpot nécessitent au moins un champ obligatoire. 
required-fields
  • Cliquez sur Suivant >.
  • Vérifiez vos mappages de propriétés. Vous pouvez modifier ou supprimer des mappages. Vous devez résoudre les erreurs avant de passer à l'étape suivante.
review-field-mappings
  • Cliquez sur Suivant >.

Aperçu

  • Sur l'écran Aperçu, prévisualisez et consultez la configuration d'objet personnalisé. Vous pouvez cliquer sur Modifier ou Retour pour modifier vos paramètres.
review-salesforce-settings-1
  • Cliquez sur Suivant >.

Activer la synchronisation

  • Dans l'écran Activer la synchronisation, sélectionnez Démarrer la synchronisation continue pour synchroniser les enregistrements lorsqu'ils sont créés ou mis à jour dans Salesforce. Sélectionnez Enregistrer pour plus tard si vous souhaitez activer la synchronisation ultérieurement.

Après avoir activé la synchronisation, seuls les enregistrements créés ou mis à jour dans Salesforce seront synchronisés avec HubSpot. Pour synchroniser les enregistrements existants, vous pouvez importer des objets personnalisés de Salesforce vers HubSpot. 

Après avoir configuré une synchronisation d'objets personnalisés, vous pouvez importer des objets personnalisés à partir de Salesforce afin de récupérer les données existantes pour les objets personnalisés.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Cliquez sur Import dans l'angle supérieur droit.
  • Cliquez sur Démarrer l'importation 
  • Sélectionnez Intégrations, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionner des fiches d'informations Salesforce, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Objets personnalisés, puis cliquez sur Suivant.
  • Choisissez l'objet personnalisé que vous voulez importer

salesforce-import-custom-object

  • Cliquez sur Review pour vérifier le nombre d'enregistrements dans l'importation.
  • Cliquez sur Commencer l'importation.
  • Vous serez redirigé vers l'écran des importations. Une fois l'importation terminée, elle apparaîtra dans le tableau d'importation.

Objets Salesforce pris en charge

Vous pouvez synchroniser des objets Salesforce standard et personnalisés vers HubSpot, mais pas tous les objets standard.
 
The following standard objects can be synced : AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, Li