Sincronizzazione di oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot
Ultimo aggiornamento: febbraio 15, 2023
Per saperne di più su come sincronizzare gli oggetti di Salesforce con gli oggetti personalizzati di HubSpot.
Prima di iniziare
È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.
Impostare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su Salesforce.
- In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.

Nota bene: è possibile sincronizzare tanti oggetti personalizzati quanti se ne possono creare nel proprio account HubSpot, in base all'abbonamento HubSpot. Ad esempio, se è possibile creare 20 oggetti personalizzati in HubSpot, è possibile sincronizzare 20 oggetti con Salesforce.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.
Oggetti mappa
- Nella schermata Mappa oggetti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.

- Fare clic su Avanti >.
Regole di sincronizzazione
- Nella schermata Regole di sincronizzazione:
- Le regole per la creazione e l'aggiornamento [dell'oggetto personalizzato] sono di sola lettura.
- Selezionare cosa succede quando si elimina [l'oggetto personalizzato].
- Le regole per la creazione e l'aggiornamento [dell'oggetto personalizzato] sono di sola lettura.
- Fare clic su Avanti >.
Associazioni
I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede un campo corretto, rivolgersi all'amministratore di Salesforce.
- Fare clic per attivare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
- Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.
Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se è stata attivata la sincronizzazione aziendale, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.
- Fare clic su Avanti >.
Mappature dei campi
- Nella schermata Mappature dei campi,selezionare il campo di Salesforce chesi desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.

- Fare clic su Avanti >.
- Rivedere le mappature delle proprietà. È possibile modificare o eliminare qualsiasi mappatura. È necessario risolvere eventuali errori prima di passare alla fase successiva.

- Fare clic su Avanti >.
Anteprima
- Nella schermata Anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o < Indietro per modificare le impostazioni.

- Fare clic su Avanti >.
Attiva la sincronizzazione
- Nella schermata Attiva sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

- Fare clic su Attiva sincronizzazione o Salva per dopo.
- Se si attiva la sincronizzazione, nelle impostazioni di sincronizzazione di Salesforce sarà presente una nuova scheda con il nome dell'oggetto personalizzato. Da qui è possibile modificare la sincronizzazione in qualsiasi momento.
Dopo aver attivato la sincronizzazione, solo i record creati o aggiornati in Salesforce verranno sincronizzati con HubSpot. Per sincronizzare i record esistenti, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot.
Importare oggetti personalizzati da Salesforce
Dopo aver impostato la sincronizzazione di un oggetto personalizzato, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Avvia importazione.
- Selezionare Integrazioni e fare clic su Avanti.
- Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
- Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
- Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.
- Fare clic su Revisione per verificare il numero di record importati.
- Fare clic su Inizia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.
Impostazioni di sincronizzazione


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