Ultimo aggiornamento: novembre 5, 2024
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Scoprite come sincronizzare gli oggetti di Salesforce con gli oggetti personalizzati di HubSpot.
Prima di iniziare
È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.
Impostare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato
- Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
- Fare clic su Salesforce.
- In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.
Nota bene: è possibile mappare fino a 10 oggetti personalizzati per ogni account HubSpot. Per saperne di più, consultate il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot.
- Nella schermata Mappa oggetti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.
- Nella schermata Regole di sincronizzazione, esaminare le regole di sincronizzazione e decidere cosa succede in una delle due app quando si aggiorna o si elimina un oggetto personalizzato. Fare clic sul menu a discesa Risolvi regole di conflitto di sincronizzazione e selezionare l'app da utilizzare per risolvere eventuali conflitti.
Nota bene: la sincronizzazione non viene attivata quando un record di Salesforce viene rimosso da una campagna. Il contatto correlato o il record dell'oggetto personalizzato in HubSpot devono essere attivati per la sincronizzazione affinché il record dell'oggetto personalizzato venga eliminato.
Associazioni
I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede un campo corretto, contattare l'amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con le derivazioni di Salesforce.
- Fare clic per selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
- Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.
Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se è stata attivata la sincronizzazione aziendale, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.
- Fare clic su Avanti.
Mappature dei campi
- Nella schermata Mappature dei campi, selezionare il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.
- Fare clic su Avanti.
- Rivedere le mappature delle proprietà. È possibile modificare o eliminare qualsiasi mappatura. È necessario risolvere eventuali errori prima di passare alla fase successiva.
- Fare clic su Avanti.
Anteprima
- Nella schermata Anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o Indietro per modificare le impostazioni.
- Fare clic su Avanti.
Attivare la sincronizzazione
- Nella schermata Attiva sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.
Importare oggetti personalizzati da Salesforce
Dopo aver impostato la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- In alto a destra, fare clic su Importa.
- Fare clic su Avvia importazione.
- Selezionare Integrazioni e fare clic su Avanti.
- Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
- Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
- Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.
- Fare clic su Revisione per verificare il numero di record importati.
- Fare clic su Inizia importazione.
- Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.
Impostazioni di sincronizzazione
Oggetti Salesforce supportati
È possibile sincronizzare con HubSpot sia oggetti Salesforce personalizzati che standard, ma non tutti gli oggetti standard sono supportati. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti standard: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType