Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Salesforce

Impostare e utilizzare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce

Ultimo aggiornamento: aprile 21, 2021

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Quando hai creato oggetti personalizzati nel tuo account HubSpot, puoi sincronizzare gli oggetti personalizzati da Salesforce ai tuoi oggetti personalizzati in HubSpot. Avrai anche caratteristiche di sincronizzazione familiari come le impostazioni di sincronizzazione, le mappature di campo personalizzabili e lo stato di salute della sincronizzazione.

Impostare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Salesforce.
  • In alto a destra, clicca su + Sincronizza oggetto personalizzato.
sync-custom-object

Nota: puoi sincronizzare solo fino a 10 oggetti personalizzati.

  • Nella casella popup, fai clic su Get started.

Oggetti mappa

  • Nella schermata Oggetti della mappa, fai clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto personalizzato Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot da sincronizzare.
map-objects
  • Fai clic su Avanti >.

Regole di sincronizzazione

  • Nella schermata Regole di sincronizzazione:
    • Le regole per creare e aggiornare [il tuo oggetto personalizzato] sono di sola lettura.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Seleziona cosa succede quando si elimina [il tuo oggetto personalizzato].
      salesforce-delete-object
  • Fai clic su Avanti>.

Associazioni

  • Nella schermata Associazioni, clicca per attivare le associazioni che vuoi sincronizzare con HubSpot da Salesforce. I campi delle associazioni mostrati rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Seleziona il campo che vuoi che HubSpot usi per associare i due oggetti. Se non vedi un campo corretto, contatta il tuo amministratore di Salesforce per discutere le associazioni impostate in Salesforce.

Per favore nota: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Per esempio, se hai abilitato la sincronizzazione aziendale, allora sarai in grado di sincronizzare le associazioni tra gli account e i tuoi oggetti personalizzati.


turn-on-association

  • Clicca su Avanti >.

Mappature dei campi

  • Nella schermata Field mappings,seleziona il campo di Salesforceche vuoi sincronizzare con il campo richiesto di HubSpot. Glioggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.
required-fields
  • Clicca su Next >.
  • Rivedi le tue mappature di proprietà. Puoi modificare o eliminare qualsiasi mappatura. Devi risolvere eventuali errori prima di passare al passo successivo.
review-field-mappings
  • Clicca su Next >.

Anteprima

  • Nella schermata Anteprima, visualizza l'anteprima e rivedi la configurazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o < Indietro per modificare le impostazioni.
review-salesforce-settings-1
  • Clicca su Avanti >.

Attivare la sincronizzazione

  • Nella schermata Attiva la sincronizzazione, seleziona Avvia la sincronizzazione continua o Salva per dopo.

Nota bene: solo i record creati o aggiornati saranno sincronizzati con HubSpot. Se vuoi aggiungere record in blocco in HubSpot dovrai aggiornare in blocco un campo sui record per questo oggetto personalizzato in Salesforce e questo attiverà una sincronizzazione.