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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Salesforce

Sincronizzare gli oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot

Ultimo aggiornamento: ottobre 21, 2021

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Scopri di più su come sincronizzare gli oggetti da Salesforce con gli oggetti personalizzati in HubSpot.

Prima di iniziare

Devi creare l'oggetto personalizzato nel tuo account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione di Salesforce.

Imposta la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Salesforce.
  • In alto a destra, fai clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.
sync-custom-object

Nota: puoi sincronizzare solo fino a 10 oggetti personalizzati.

  • Nella casella popup, fai clic su Get started.

Oggetti mappa

  • Nella schermata Mappa oggetti, fai clic sui menu a discesa per selezionare il tuo oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Fai clic su Avanti >.

Regole di sincronizzazione

  • Nella schermata Regole di sincronizzazione:
    • Le regole per creare e aggiornare [il tuo oggetto personalizzato] sono di sola lettura.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Seleziona cosa succede quando si elimina [il tuo oggetto personalizzato].
      salesforce-delete-object
  • Clicca su Avanti >.

Associazioni

I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non vedi un campo corretto, contatta il tuo amministratore di Salesforce.

  • Clicca per alternare le associazioni che vuoi sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
  • Nel menu a tendina, seleziona il campo che vuoi che HubSpot usi per associare i due oggetti.

Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Per esempio, se hai abilitato la sincronizzazione aziendale, allora sarai in grado di sincronizzare le associazioni tra gli account e i tuoi oggetti personalizzati.


turn-on-association

  • Clicca su Avanti >.

Mappature dei campi

  • Nella schermata Field mappings,seleziona il campo di Salesforceche vuoi sincronizzare con il campo richiesto da HubSpot. Glioggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.
required-fields
  • Clicca su Avanti >.
  • Rivedi le tue mappature di proprietà. Puoi modificare o eliminare qualsiasi mappatura. Devi risolvere eventuali errori prima di passare al passo successivo.
review-field-mappings
  • Clicca su Avanti >.

Anteprima

  • Nella schermata Anteprima, visualizza l'anteprima e rivedi la configurazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o < Indietro per modificare le impostazioni.
review-salesforce-settings-1
  • Clicca su Avanti >.

Attiva la sincronizzazione

  • Nella schermata Attiva sincronizzazione, seleziona Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Seleziona Salva per dopo se vuoi attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

Dopo aver attivato la sincronizzazione, solo i record creati o aggiornati in Salesforce saranno sincronizzati con HubSpot. Per sincronizzare i record esistenti, puoi importare gli oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot.

Dopo aver impostato una sincronizzazione degli oggetti personalizzati, puoi importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per estrarre i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • In alto a destra, clicca suImporta.
  • Fare clic suAvvia importazione.
  • Selezionare Integrazioni, quindi fare clic su Avanti.
  • Selezionare i record di Salesforce, quindi fare clic su Avanti.
  • Selezionare Oggetti personalizzati, quindi fare clic su Avanti.
  • Scegliere l'oggetto personalizzato che si vuole importare.

salesforce-import-custom-object

  • Fare clic su Revisione per rivedere il numero di record nell'importazione.
  • Clicca su Iniziare l'importazione.
  • Sarai reindirizzato di nuovo alla schermata Importazioni. Quando l'importazione è completa, apparirà nella tabella di importazione.

Oggetti Salesforce supportati

Puoi sincronizzare sia oggetti Salesforce personalizzati che standard con HubSpot, ma non tutti gli oggetti standard sono supportati.
I seguenti oggetti standard possono essere sincronizzati: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType