Sincronizzazione di oggetti personalizzati tra HubSpot e Salesforce

Scoprite come impostare una sincronizzazione bidirezionale per gli oggetti personalizzati tra Salesforce e HubSpot.

• È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.
• È possibile mappare fino a 10 oggetti personalizzati per ogni account HubSpot. Per saperne di più, consultate il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot.
• Non è possibile creare mappature di campi che coinvolgano campi di ricerca/riferimento di Salesforce su oggetti personalizzati. È possibile sincronizzare questi dati attraverso l'impostazione dell'associazione.

Impostazione della sincronizzazione degli oggetti personalizzati

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.

4. Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.

5. Nella schermata Mappa oggetti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.

6. Nella schermata Regole di sincronizzazione, esaminare le regole di sincronizzazione e decidere cosa succede in entrambe le applicazioni quando si aggiorna o si elimina un oggetto personalizzato. Fare clic sul menu a discesa Risolvi regole di conflitto di sincronizzazione e selezionare l'app da utilizzare per risolvere eventuali conflitti.

Nota bene: la sincronizzazione non viene attivata quando un record di Salesforce viene rimosso da una campagna. Il contatto correlato o il record dell'oggetto personalizzato in HubSpot deve essere attivato per la sincronizzazione affinché il record dell'oggetto personalizzato venga eliminato.

Associazioni

I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede il campo corretto, contattare l'amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con i contatti di Salesforce.

1. Fare clic per selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
2. Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.

Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se la sincronizzazione dell'azienda è attivata, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.

3. Fare clic su Avanti.

Mappature dei campi

1. Nella schermata Mappature dei campi, selezionare il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot devono avere almeno un campo obbligatorio. Fare clic sul menu a discesa Regola di sincronizzazione e selezionare la direzione di sincronizzazione del campo(bidirezionale, Usa sempre Salesforce o Usa sempre HubSpot).
2. Fare clic su Avanti.
3. Rivedere le mappature delle proprietà. Fare clic sul menu a discesa Campo HubSpot per modificare una mappatura.
4. Fare clic sul menu a discesa Regola di sincronizzazione e selezionare la direzione di sincronizzazione per ogni mappatura di campo(bidirezionale, Usa sempre Salesforce o Usa sempre HubSpot).
5. Fare clic su Avanti.

Anteprima

1. Nella schermata Anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o Indietro per modificare le impostazioni.

2. Fare clic su Avanti.

Attivare la sincronizzazione

1. Nella schermata Attiva la sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Oppure selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

2. In basso a destra, fare clic su Attiva sincronizzazione o su Salva per dopo.

Importare oggetti personalizzati da Salesforce

Dopo aver impostato la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Importa.
3. Nella pagina Integrazione dati, fare clic su Importa dati.
4. Fare clic su Oggetti da un'applicazione.
5. Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
6. Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
7. Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.

8. Fare clic su Revisione per verificare il numero di record importati.
9. Fare clic su Inizia importazione.
10. Si verrà reindirizzati alla schermata Integrazione dati. Una volta completata, l'importazione apparirà nella tabella delle importazioni.

Impostazioni di sincronizzazione

Oggetti Salesforce supportati

Nota bene: sebbene gli oggetti RecordType siano supportati dalla sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot, se un oggetto RecordType viene eliminato in Salesforce, l'oggetto personalizzato corrispondente in HubSpot non verrà eliminato.