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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Salesforce

Sincronizzare gli oggetti dal tuo account Salesforce a HubSpot come oggetti personalizzati

Ultimo aggiornamento: maggio 26, 2021

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Quando hai creato oggetti personalizzati nel tuo account HubSpot, puoi sincronizzare gli oggetti da Salesforce ai tuoi oggetti personalizzati in HubSpot. Avrai anche caratteristiche di sincronizzazione familiari come le impostazioni di sincronizzazione, le mappature di campo personalizzabili e la salute della sincronizzazione.

Impostare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Clicca su Salesforce.
  • In alto a destra, clicca su + Sincronizza oggetto personalizzato.
sync-custom-object

Nota: puoi sincronizzare solo fino a 10 oggetti personalizzati.

  • Nella casella popup, fai clic su Get started.

Oggetti mappa

  • Nella schermata Mappa oggetti, fai clic sui menu a discesa per selezionare il tuo oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Clicca su Avanti >.

Regole di sincronizzazione

  • Nella schermata Regole di sincronizzazione:
    • Le regole per creare e aggiornare [il tuo oggetto personalizzato] sono di sola lettura.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Seleziona cosa succede quando si elimina [il tuo oggetto personalizzato].
      salesforce-delete-object
  • Fai clic su Avanti>.

Associazioni

  • Nella schermata Associazioni, clicca per attivare le associazioni che vuoi sincronizzare con HubSpot da Salesforce. I campi delle associazioni mostrati rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Seleziona il campo che vuoi che HubSpot usi per associare i due oggetti. Se non vedi un campo corretto, contatta il tuo amministratore di Salesforce per discutere le associazioni impostate in Salesforce.

Per favore nota: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Per esempio, se hai abilitato la sincronizzazione aziendale, allora sarai in grado di sincronizzare le associazioni tra gli account e i tuoi oggetti personalizzati.


turn-on-association

  • Clicca su Avanti >.

Mappature dei campi

  • Nella schermata Field mappings,seleziona il campo di Salesforceche vuoi sincronizzare con il campo richiesto di HubSpot. Glioggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.
required-fields
  • Fare clic su Next >.
  • Rivedi le tue mappature di proprietà. Puoi modificare o eliminare qualsiasi mappatura. Devi risolvere eventuali errori prima di passare al passo successivo.
review-field-mappings
  • Fare clic su Avanti >.

Anteprima

  • Nella schermata Anteprima, visualizza l'anteprima e rivedi la configurazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o < Indietro per modificare le impostazioni.
review-salesforce-settings-1
  • Clicca su Avanti >.

Attivare la sincronizzazione

  • Nella schermata Attiva la sincronizzazione, seleziona Avvia la sincronizzazione continua o Salva per dopo.

Nota bene: solo i record che vengono creati o aggiornati saranno sincronizzati con HubSpot. Se vuoi aggiungere record in blocco in HubSpot dovrai aggiornare in blocco un campo sui record per questo oggetto personalizzato in Salesforce e questo attiverà una sincronizzazione.


Oggetti Salesforce supportati

Puoi sincronizzare sia oggetti Salesforce personalizzati che standard con HubSpot, ma non tutti gli oggetti standard sono supportati.
I seguenti oggetti standard possono essere sincronizzati: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType