Sincronizzazione di oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot

Scoprite come sincronizzare gli oggetti di Salesforce con gli oggetti personalizzati di HubSpot.

Prima di iniziare

È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.

Impostare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Salesforce.
• In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.
• Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.

Nota bene: è possibile mappare fino a 10 oggetti personalizzati per ogni account HubSpot. Per saperne di più, consultate il Catalogo dei prodotti e dei servizi di HubSpot.

Mappa gli oggetti

• Nella schermata Oggetti mappa, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.

• Fare clic su Avanti >.
  
  

Regole di sincronizzazione

• Nella schermata Regole di sincronizzazione:
  • Le regole per la creazione e l'aggiornamento di [oggetto personalizzato] sono di sola lettura.
    
  • Selezionare cosa succede quando si elimina [l'oggetto personalizzato].
    
• Fare clic su Avanti >.

Associazioni

I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede un campo corretto, contattare l'amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con le derivazioni di Salesforce.

• Fare clic per selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
• Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.

Nota bene: leassociazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se è stata attivata la sincronizzazione aziendale, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.

• Fare clic su Avanti >.

Mappature dei campi

• Nella schermata Mappature dei campi, selezionare il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.

• Fare clic su Avanti >.
• Rivedere le mappature delle proprietà. È possibile modificare o eliminare qualsiasi mappatura. È necessario risolvere eventuali errori prima di passare alla fase successiva.

• Fare clic su Avanti >.

Anteprima

• Nella schermata Anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o < Indietro per modificare le impostazioni.

• Fare clic su Avanti >.

Attivare la sincronizzazione

• Nella schermata Attiva sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

• Fare clic su Attiva sincronizzazione o Salva per dopo.
• Se si attiva la sincronizzazione, nelle impostazioni di sincronizzazione di Salesforce sarà presente una nuova scheda con il nome dell'oggetto personalizzato. Da qui è possibile modificare la sincronizzazione in qualsiasi momento.

Dopo aver attivato la sincronizzazione, solo i record creati o aggiornati in Salesforce verranno sincronizzati con HubSpot. Per sincronizzare i record esistenti, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce a HubSpot.

Importare oggetti personalizzati da Salesforce

Dopo aver impostato la sincronizzazione di un oggetto personalizzato, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a destra, fare clic su Importa.
• Fare clic su Avvia importazione.
• Selezionare Integrazioni e fare clic su Avanti.
• Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
• Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
• Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.

• Fare clic su Revisione per verificare il numero di record importati.
• Fare clic su Inizia importazione.
• Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.

Impostazioni di sincronizzazione

Quando si attiva la sincronizzazione per un oggetto personalizzato, nelle impostazioni di sincronizzazione di Salesforce sarà presente una nuova scheda con il nome dell'oggetto personalizzato. Da qui è possibile modificare in qualsiasi momento i dettagli di configurazione di cui sopra.

Se si verificano errori nella sincronizzazione degli oggetti personalizzati, questi vengono visualizzati nella scheda Sync Health. È possibile risolvere l'errore da lì.

Per eliminare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato, fare clic su Elimina sincronizzazione oggetto personalizzato in alto a destra.

Per saperne di più sull' uso degli oggetti personalizzati.

Oggetti Salesforce supportati