Sincronizzazione di oggetti personalizzati tra HubSpot e Salesforce

Scoprite come impostare una sincronizzazione bidirezionale per gli oggetti personalizzati tra Salesforce e HubSpot.

Nota bene: se siete Super Admin, potete inserire il vostro account HubSpot nella beta Syncing new Salesforce object associations per avere una sincronizzazione bidirezionale delle associazioni per ticket, attività e oggetti personalizzati.

Prima di iniziare

È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.

Impostare la sincronizzazione dell'oggetto personalizzato

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settingsicona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fare clic su Salesforce.
3. In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.
4. Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.

5. Nella schermata Mappa oggetti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.

6. Nella schermata Regole di sincronizzazione, esaminare le regole di sincronizzazione e decidere cosa succede in una delle due app quando si aggiorna o si elimina un oggetto personalizzato. Fare clic sul menu a discesa Risolvi regole di conflitto di sincronizzazione e selezionare l'app da utilizzare per risolvere eventuali conflitti.

Nota bene: la sincronizzazione non viene attivata quando un record Salesforce viene rimosso da una campagna. Il contatto correlato o il record dell'oggetto personalizzato in HubSpot deve essere attivato per la sincronizzazione affinché il record dell'oggetto personalizzato venga eliminato.

Associazioni

I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede un campo corretto, contattare l'amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con le derivazioni di Salesforce.

1. Fare clic per selezionare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
2. Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.

Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se è stata attivata la sincronizzazione aziendale, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.

3. Fare clic su Avanti.

Mappature dei campi

1. Nella schermata Mappature campo, selezionare il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati in HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.

2. Fare clic su Avanti.
3. Rivedere le mappature delle proprietà. Fare clic sul menu a discesa del campo per modificare una mappatura.
4. Fare clic su Elimina per eliminare una mappatura.

5. Fare clic su Avanti.

Anteprima

1. Nella schermata Anteprima, è possibile visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o Indietro per modificare le impostazioni.

2. Fare clic su Avanti.

Attivare la sincronizzazione

1. Nella schermata Attiva sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

2. Fare clic su Attiva sincronizzazione o Salva per dopo.

Importare oggetti personalizzati da Salesforce

Dopo aver impostato la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, è possibile importare gli oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Importa.
3. Nella pagina Importazioni, fare clic su Importa un file.
4. Fare clic su Oggetti da un'applicazione.
5. Selezionare i record di Salesforce e fare clic su Avanti.
6. Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
7. Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.

8. Fare clic su Revisione per verificare il numero di record importati.
9. Fare clic su Inizia importazione.
10. Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.

Impostazioni di sincronizzazione

Oggetti Salesforce supportati

Nota bene: sebbene gli oggetti RecordType siano supportati dalla sincronizzazione tra Salesforce e HubSpot, se un oggetto RecordType viene eliminato in Salesforce, l'oggetto personalizzato corrispondente in HubSpot non verrà eliminato.