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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizzazione di oggetti personalizzati tra HubSpot e Salesforce

Ultimo aggiornamento: gennaio 15, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Scoprite come impostare una sincronizzazione bidirezionale per gli oggetti personalizzati tra Salesforce e HubSpot.

Prima di iniziare

È necessario creare l'oggetto personalizzato nell'account HubSpot prima di impostare la sincronizzazione personalizzata nelle impostazioni di integrazione con Salesforce.

Impostazione della sincronizzazione degli oggetti personalizzati

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Integrazioni.
  • Fare clic su Salesforce.
  • In alto a destra, fare clic su + Sincronizza oggetto personalizzato.
  • Nel riquadro a comparsa, fare clic su Inizia.

Nota bene: è possibile mappare fino a 10 oggetti personalizzati per account HubSpot. Per saperne di più, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.


 
  • Nella schermata Mappa degli oggetti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'oggetto Salesforce e l'oggetto personalizzato HubSpot associato da sincronizzare.

  • Nella schermata Regole di sincronizzazione, rivedere le regole di sincronizzazione e decidere cosa succede in una delle due app quando si aggiorna o si elimina un oggetto personalizzato. Fare clic sul menu a discesa Risolvi regola conflitto di sincronizzazione e selezionare l'applicazione da utilizzare per risolvere eventuali conflitti.

Nota bene: la sincronizzazione non viene attivata quando un record di Salesforce viene rimosso da una Campagna. Il record del contatto o dell'oggetto personalizzato in HubSpot deve essere sincronizzato per eliminare il record dell'oggetto personalizzato.

Associazioni

I campi delle associazioni mostrati nella schermata Associazioni rappresentano ciò che è impostato in Salesforce per quell'oggetto personalizzato. Se non si vede un campo corretto, contattare l'amministratore di Salesforce. Non è possibile sincronizzare un oggetto personalizzato sia con i contatti che con i lead di Salesforce.

  • Fare clic per attivare le associazioni che si desidera sincronizzare da Salesforce a HubSpot.
  • Nel menu a discesa, selezionare il campo che si desidera che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.

Nota bene: le associazioni possono essere passate solo tra oggetti che sono già sincronizzati con HubSpot. Ad esempio, se è stata attivata la sincronizzazione delle aziende, sarà possibile sincronizzare le associazioni tra gli account e gli oggetti personalizzati.


  • Fare clic su Avanti.

Mappature del campo

  • Nella schermata Mappatura del campo, selezionare il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con il campo obbligatorio di HubSpot. Gli oggetti personalizzati di HubSpot richiedono almeno un campo obbligatorio.

  • Fare clic su Avanti.
  • Rivedere le mappature delle proprietà. Fare clic sul menu a discesa del campo per modificare una mappatura.
  • Fare clic su Elimina per eliminare una mappatura.

  • Fare clic su Avanti.

Anteprima

  • Nella schermata Anteprima, visualizzare l'anteprima e rivedere l'impostazione dell'oggetto personalizzato. È possibile fare clic su Modifica o Indietro per modificare le impostazioni.

  • Fare clic su Avanti.

Attivare la sincronizzazione

  • Nella schermata Attiva sincronizzazione, selezionare Avvia sincronizzazione continua per sincronizzare i record quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Selezionare Salva per dopo se si desidera attivare la sincronizzazione in un secondo momento.

Dopo aver impostato la sincronizzazione degli oggetti personalizzati, è possibile importare oggetti personalizzati da Salesforce per inserire i dati esistenti per gli oggetti personalizzati.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • In alto a destra, fare clic su Importa.
  • Fare clic su Avvia importazione.
  • Selezionare Integrazioni e fare clic su Avanti.
  • Selezionare Record di Salesforce e fare clic su Avanti.
  • Selezionare Oggetti personalizzati e fare clic su Avanti.
  • Scegliere l'oggetto personalizzato da importare.

  • Fare clic su Record per verificare il numero di record importati.
  • Fare clic su Inizia importazione.
  • Si verrà reindirizzati alla schermata Importazioni. Una volta completata, l'importazione verrà visualizzata nella tabella delle importazioni.

Oggetti di Salesforce supportati

È possibile sincronizzare con HubSpot oggetti personalizzati e standard di Salesforce, ma non tutti gli oggetti standard sono supportati. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti standard: EventoRelazione accettata, AccountContattoRuolo, AccountContattoRelazione, Partner del conto, Modello di gruppo di azioni, Modello di collegamento all'azione, Numero aggiuntivo, Patrimonio, Relazione tra attività, Risorsa assegnata, Sede associata, Processo aziendale, CallCenter, Campagna, Membro della campagna, CampagnaStatoMembro, Caso, CasoCommento, CasoContattoRuolo, CasoMilestone, CasoSoluzione, Stato del caso, Membro del team Case, Ruolo del team del caso, Modello del team di casi, Membro di CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateRecord, CategoriaDati, NodoCategoria, Browser client, Gruppo di collaborazione, Membro del gruppo di collaborazione, Richiesta di un membro del gruppo di collaborazione, Registrazione del gruppo di collaborazione, CollaborazioneInvito, Comunità, Contratto, ContrattoRuolo di contatto, Voce del contratto, Stato del contratto, DeclinedEventRelation, Messaggio e-mail, Messaggio e-mailRelazione, Indirizzo e-mailServizi, Funzione EmailServices, Modello di e-mail, Diritto, DirittoContatto, Modello di titolo, EntitàMilestone, EntitàSottoscrizione, Evento, EventoRelazione, Vacanze, Idea, IdeaCommento, Utente esperto, Stato del protagonista, ElencoEmail, ListEmailRecipientSource, ElencoCondivisione e-mail, Posizione, Modello di posta elettronica, Canale di messaggistica, MessagingEndUser, MessaggisticaLink, Sessione di messaggistica, Tipo di pietra miliare, Nota, Ore di funzionamento, OpportunitàCompetitore, OpportunitàRuolo di contatto, OpportunitàLineItem, OpportunitàPartner, OpportunitàSplit, OpportunitàStage, Ordine, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, Ruolo del partner, Periodo, Prezzo2, Entrata nel libro dei prezzi, Definizione del processo, Istanza di processo, Nodo di istanza del processo, ProcessoIstanzaFase, ProcessoIstanzaWorkitem, Nodo di processo, Prodotto2, Modello di titolo del prodotto, Testo rapido, Tipo di record, Assenza di risorse, RisorsaPreferenza, Regola di ricerca/promozione, ServizioAppuntamento, ServiceAppointmentStatus, Contratto di servizio, Risorsa di servizio, Abilità di servizio, ServizioTerritorio, Membro di ServiceTerritory, Sito, Abilità, Requisiti delle competenze, SlaProcesso, Soluzione, Stato della soluzione, Timbro, TimbroAssegnazione, Priorità dell'attività, Stato dell'attività, Slot di tempo, OggiObiettivo, Argomento, ArgomentoAssegnazione, IndecisoEventoRelazione, Voto, Ordine di lavoro, Articolo dell'ordine di lavoro, Stato dell'ordine di lavoro, Stato dell'ordine di lavoro, Tipo di lavoro
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