Creare record di oggetti personalizzati

Una volta definito un oggetto personalizzato, nelle impostazioni di HubSpot o tramite API, è possibile creare nuovi record di oggetti personalizzati. I record degli oggetti personalizzati possono essere creati manualmente dalla pagina dell'indice degli oggetti o attraverso altri strumenti di HubSpot.

Per saperne di più sulle best practice per la creazione e l'utilizzo di oggetti personalizzati nel vostro account HubSpot.

Per creare manualmente un record di oggetto personalizzato:

Nota bene: gli account che dispongono del componente aggiuntivo Business Units possono creare record di oggetti personalizzati per una specifica business unit selezionandola nella navigazione principale e proseguendo poi con la seguente procedura.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• Fare clic su Crea [oggetto personalizzato] in alto a destra.
• Nel pannello di destra, inserite i valori delle proprietà e selezionate i record da associare al nuovo record. Scoprite come personalizzare le proprietà e le associazioni che appaiono quando si crea manualmente un record.

• Al termine, fare clic su Crea [oggetto personalizzato] oppure, per creare un altro record, fare clic su Crea e aggiungerne un altro.

Una volta creato un record di oggetto personalizzato, è possibile accedere al record per registrare e recuperare informazioni. È possibile associare i record dell'oggetto personalizzato ad altri oggetti, come aziende o transazioni, e organizzare i record in pipeline. È inoltre possibile personalizzare le proprietà che appaiono nelle barre laterali dei record di oggetti personalizzati, nelle schede delle associazioni e nelle schede delle schede.

Esistono altri modi per creare record di oggetti personalizzati in HubSpot:

• Se si passa da un altro CRM o si dispone di dati in un foglio di calcolo, è possibile importare i record in HubSpot.
• È possibile sincronizzare i record degli oggetti personalizzati da Salesforce. Scopri come impostare e utilizzare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce.
• Se un visitatore invia un modulo HubSpot con un valore univoco per la proprietà di visualizzazione primaria dell'oggetto personalizzato, viene creato automaticamente un record dell'oggetto personalizzato in HubSpot.
• È possibile creare record tramite l'azioneCrea record in un flusso di lavoro. Per creare record di oggetti personalizzati nei flussi di lavoro, l'oggetto personalizzato deve avere una relazione definita con l'oggetto del flusso di lavoro. Ad esempio, se un record di oggetto personalizzato non è stato associato a un contatto, non è possibile creare record di oggetto personalizzato nei flussi di lavoro basati sui contatti.

Se sono stati creati record di oggetti personalizzati duplicati, è possibile unirli.