Benutzerdefinierte Objektdatensätze erstellen

Sobald Sie ein benutzerdefiniertes Objekt definiert haben, entweder in Ihren HubSpot-Einstellungen oder über die API, können Sie neue Datensätze für benutzerdefiniertes Objekt erstellen. Benutzerdefinierte Objektdatensätze können manuell über die Objektindexseite oder über andere HubSpot-Tools erstellt werden.

Erfahren Sie mehr über Best Practices für die Erstellung und Verwendung benutzerdefinierter Objekte in Ihrem HubSpot Account.

So erstellen Sie manuell einen Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt:

Bitte beachten: Accounts, die über das Add-on "Marken " verfügen, können benutzerdefinierte Objektdatensätze für eine bestimmte Marke erstellen, indem Sie sie in der Hauptnavigation auswählen und dann den folgenden Vorgang fortsetzen.

• Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Klicken Sie oben rechts auf „[Benutzerdefiniertes Objekt] erstellen“.
• Geben Sie im rechten Bereich Eigenschaftswerte ein und wählen Sie Datensätze aus, die Sie mit Ihrem neuen Datensatz verknüpfen möchten. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften und Zuordnungen anpassen, die beim manuellen Erstellen eines Datensatzes angezeigt werden.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „[Benutzerdefiniertes Objekt] erstellen“, oder um einen weiteren Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf „Erstellen und weiteren Eintrag erstellen“.

Sobald Sie einen Datensatz für ein benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, können Sie unter auf den Datensatz zugreifen, um Informationen zu protokollieren und abzurufen. Sie können Datensätze zu anderen Objekten zuordnen benutzerdefiniertes Objekt, z. B. Unternehmen oder Deals, und Ihre Datensätze in Pipelines organisieren. Sie können auch die Eigenschaften anpassen, die in den Seitenleisten Ihrer benutzerdefiniertes Objekt-Datensätze, in den Zuordnungskarten und in den Board-Karten angezeigt werden.

Es gibt weitere Möglichkeiten, benutzerdefinierte Objektdatensätze in HubSpot zu erstellen:

• Wenn Sie von einem anderen CRM umziehen oder Daten in einer Tabellenkalkulation haben, können Sie Datensätze in HubSpot importieren.
• Sie können benutzerdefinierte Objektdatensätze von Salesforce synchronisieren. Erfahren Sie, wie Sie die Salesforce benutzerdefinierte Objekt synceinrichten und verwenden.
• Wenn ein Besucher ein HubSpot-Formular mit einem eindeutigen Wert für die primäre Anzeigeeigenschaft des benutzerdefinierten Objekts einreicht, wird in HubSpot automatisch ein benutzerdefinierter Eigenschaft-Datensatz erstellt.
• Sie können Datensätze über die Aktion „Datensatz erstellen“ in einem Workflow erstellen. Um benutzerdefinierte Objektsätze in Workflows zu erstellen, muss das benutzerdefinierte Objekt eine definierte Beziehung zu dem Objekt des Workflows haben. Wenn zum Beispiel ein benutzerdefinierter Objektdatensatz nicht mit einem Kontakt verknüpft wurde, können Sie keine benutzerdefinierten Objektdatensätze in kontaktbasierten Workflows erstellen.

Wenn Sie doppelte Datensätze für benutzerdefinierte Objekte erstellt haben, erfahren Sie, wie Sie diese zusammenführen .