Anpassen des Formulars "[Objekt] erstellen" für jedes Objekt

Benutzer mit der Berechtigung Konto können einrichten, welche Felder angezeigt werden, wenn Benutzer Kontakte, Unternehmen, Angebote, Tickets, Leads, benutzerdefinierte Objekt Datensätze, Kampagnen, SMS-Nachrichten, Workflows, Listen und Marketing-Events manuell erstellen.

Je nach Objekt und Abonnement können Sie auswählen, ob Sie bestimmte Eigenschaften, Zuordnungen, Felder obligatorisch während der manuellen Erstellung einbeziehen oder bedingte Logik auf der Grundlage von Aufzählungseigenschaften festlegen möchten. Für Datensätze, deren Eigenschaften oder Verknüpfungen nicht im Formular erstellt wurden, können Sie die Eigenschaftswerte eines Datensatzes oder die zugehörigen Datensätze nach der Erstellung bearbeiten.

Anpassen des Formulars "[Objekt] erstellen" für ein Objekt

So bearbeiten Sie das Formular zum Erstellen eines Objekts:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objects, und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie das Formular erstellen möchten.

• Klicken Sie unter Erstellen von [Objekten] auf Formular „[Objekt] erstellen“ anpassen.

• Klicken Sie zum Hinzufügen von Eigenschaften zum Formular in der linken Seitenleiste auf Eigenschaften hinzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, wenn ein Benutzer einen Datensatz für das Objekt erstellt.

• Um dem Formular Zuordnungen hinzuzufügen (nur Starter, Professional oder Enterprise), klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Zuordnungen hinzufügen.

  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objektzuordnungen, die bei der Erstellung angezeigt werden sollen.

  • Wenn Ihr Account über Zuordnungslabel verfügt (nur Professional und Enterprise ), kann standardmäßig jedes Label ausgewählt werden. Um ein bestimmtes Label zu verlangen (BETA), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel und wählen Sie dann das Label aus. Sie können auch das Zuordnungslabel-Feld als obligatorisch festlegen, damit Benutzer ein beliebiges Label auswählen müssen.

• Um einen Standardnamen für Deals festzulegen, die in Datensätzen erstellt werden, klicken Sie auf Standardwerte hinzufügen und legen Sie dann einen Standardnamen fest.

• Klicken Sie auf der rechten Seite auf ein dragHandle Handle und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle, um die Eigenschaften oder Zuordnungen neu anzuordnen. Standardeigenschaften verbleiben oben.
  
• Um eine Eigenschaft, eine Zuordnung oder ein Zuordnungslabel obligatorisch zu machen (nur Starter, Professional und Enterprise), bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft/die Zuordnung/das Label und wählen Sie dann das requiredProperty Symbol für „Erforderlich“ aus. Bestimmte Eigenschaften sind immer erforderlich (z. B. Ticket-Name, Pipeline und Ticket-Status für Tickets).
  • Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, müssen Benutzer einen Wert für die Eigenschaft eingeben, um den Datensatz zu erstellen.
  • Wenn eine Zuordnung erforderlich ist, müssen Benutzer einen bestehenden Datensatz dieses Objekts auswählen, der dem neuen Datensatz zugeordnet werden soll.
  • Wenn das Zuordnungslabel-Feld obligatorisch ist (nur BETA, Professional und Enterprise), müssen Benutzer dem neuen Datensatz einen Datensatz zuordnen und eines der verfügbaren Zuordnungslabels auswählen.
  • Wenn Sie beim Hinzufügen von Zuordnungen ein bestimmtes Zuordnungslabel ausgewählt haben (nur BETA, Professional und Enterprise), müssen Benutzer dem neuen Datensatz eine Datensatz zuordnen und dieses Label auswählen.

• Um ein Feld vom Formular zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft/Zuordnung und klicken Sie dann auf das delete Papierkorb-Symbol. Bestimmte Standardeigenschaften können nicht gelöscht werden (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail für Kontakte).
• Um bedingte Logik hinzuzufügen für das Formular erstellen (nur Professional und Enterprise), klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Bedingte Logik hinzufügen, oder , bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft und klicken Sie auf das Symbol für Bedingungen conditional . Erfahren Sie mehr über das Einrichten von bedingter Logik.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
• Klicken Sie oben links auf Zurück, um den Formular-Editor zu verlassen. Sie können nun Datensätze mithilfe des angepassten Formulars erstellen.

Bitte beachten:

• Bestimmte Eigenschaften, wie z. B. score oder calculation Eigenschaften, können nicht dem Formular Datensatz erstellen hinzugefügt werden. Sie können diese Eigenschaften beim Hinzufügen von Formularfeldern nicht auswählen.
• Wenn Sie die Zuordnung Unternehmen einschließen, können Sie beim Erstellen eines Kontakt-, Ticket-, Deal- oder benutzerdefinierten Objektdatensatzes nur ein Unternehmen zuordnen. Dieses Unternehmen wird automatisch als primäres Unternehmen festgelegt.
• Erforderliche Zuordnungen werden nicht unterstützt beim Erstellen von Datensätzen in der mobilen HubSpot-App.

Bedingte Logik zum Formular zur Datensatzerstellung hinzufügen (nur Professional und Enterprise)

Wenn Ihr Account über ein Professional- oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie eine bedingte Logik einrichten, sodass bestimmte Felder angezeigt oder als erforderlich festgelegt werden, sobald ein bestimmter Eigenschaftenwert ausgewählt wird. Bedingte Eigenschaften erscheinen zusätzlich zu den Eigenschaften, die im Formular zur Erstellung von Datensätzen enthalten sind.

Beispielsweise können Sie basierend auf der Pipeline, zu der ein Deal hinzugefügt wird, anpassen, welche Eigenschaften beim Erstellen neuer Deals angezeigt werden.

Bitte beachten Sie: bedingte Logik wird nicht unterstützt, wenn Datensätze in der mobilen HubSpot-App erstellt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie das Formular zur Datensatzerstellung bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf Formular „[Objekt] erstellen“ anpassen.

• Klicken Sie im linken Bereich auf Bedingte Logik hinzufügen oder bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft und klicken Sie auf das conditional Symbol für bedingte Logik. Eine Eigenschaft muss bereits im Standardformular zum Erstellen von Datensätzen enthalten sein, bevor Sie eine bedingte Logik auf der Grundlage ihrer Werte einrichten können. Wenn das Symbol grau ist, ist die bedingte Logik für diese Eigenschaft nicht verfügbar. 

Bitte beachten Sie: Sie können bedingte Logik nur über Aufzählungseigenschaften mit vordefinierten Optionen (z. B. Kontrollkästchen, Optionsfeld-Auswahl, Dropdown-Auswahl) einstellen. 

• So fügen Sie eine neue Logik hinzu:
  • Klicken Sie auf +Logik hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann im Formular die Eigenschaft aus, die die bedingte Logik auslösen soll.
  • Sobald eine Eigenschaft ausgewählt wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wert und wählen Sie dann die Option aus, die bewirkt, dass zusätzliche Eigenschaften angezeigt oder obligatorisch werden, wenn sie ausgewählt werden.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaften und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die im Formular enthalten sein sollen, sobald der Eigenschaftswert ausgewählt ist.
  • Um eine Eigenschaft obligatorisch zu machen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich. Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer erst dann einen Datensatz in dieser Pipeline erstellen, wenn sie einen Wert für die Eigenschaft festlegen.
  • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position. Die Eigenschaften werden in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn sie im Formular erscheinen.
  • Klicken Sie auf Hinzufügen.

• Um vorhandene Logik zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf das edit Bleistift-Symbol. Bearbeiten Sie die angezeigten oder erforderlichen Eigenschaften und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
• Um evorhandene Logik zu löschen, klicken Sie im linken Bereich auf das delete Papierkorb-Symbol. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen.
• Im rechten Bereich wird von Ihnen festgelegte bedingte Logik automatisch unterhalb der steuernden Eigenschaft im Formular angezeigt. Klicken Sie auf Bedingte Eigenschaften [einblenden/ausblenden], um festzulegen, ob die Eigenschaften während des Bearbeitens angezeigt werden sollen.
• Um das Formular aus der Sicht eines Benutzers zu betrachten, klicken Sie oben rechts auf Vorschau. Sie können einen Wert für die steuernde Eigenschaft auswählen, um die bedingte Logik zu testen. Die Vorschau spiegelt auch die Anforderungen wider, die im Standardformular für die Erstellung von Datensätzen festgelegt sind, sowie die Eigenschaften der Phase, die in Ihren Einstellungen für deal oder ticket pipeline festgelegt sind.
• Wenn Sie mit dem Bearbeiten des Formulars fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern.
• Klicken Sie oben links auf Zurück, um den Formular-Editor zu verlassen. Die Logik wird nun auf das Formular zur Datensatzerstellung angewendet.