Tilpas oprettelsesformularen for hvert objekt

Brugere med kontotilladelser kan indstille, hvilke felter der vises, når brugere manuelt opretter kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, kundeemner, brugerdefinerede objektposter, kampagner, SMS-beskeder, arbejdsgange, lister og marketingbegivenheder.

Afhængigt af objektet og dit abonnement kan du vælge at inkludere bestemte egenskaber eller tilknytninger, gøre felter obligatoriske under manuel oprettelse eller indstille betinget logik baseret på opregningsegenskaber. Hvis egenskaber eller tilknytninger ikke findes i oprettelsesformularen, kan du redigere en posts egenskabsværdier eller tilknyttede poster efter oprettelsen.

Tilpas oprettelsesformularen for et objekt

Sådan redigerer du et objekts oprettelsesformular:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere oprettelsesformularen for.

• Under Oprettelse af [objekter] skal du klikke på Tilpas formularen "Opret [objekt]".

• Klik på Tilføj egenskaber i venstre sidepanel for at tilføje egenskaber til formularen.Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du gerne vil have vist, når en bruger opretter en post for objektet.

• For at tilføje associationer til formularen (kunStarter, Professional eller Enterprise ) skal du klikke på Tilføj associationer i venstre sidepanel.

  • Marker afkrydsningsfelterne ud for de objekttilknytninger, der skal vises under oprettelsen.

  • Hvis din konto har foreningsetiketter (kunProfessional og Enterprise ), kan du som standard vælge en hvilken som helst etiket. For at kræve en bestemt etiket(BETA) skal du klikke på rullemenuen Association label og derefter vælge etiketten. Du kan også gøre feltet for tilknytningsetiketter obligatorisk for at kræve, at brugerne vælger en hvilken som helst etiket.

• Hvis du vil angive et standardnavn for aftaler, der oprettes på poster, skal du klikke på Tilføj standardværdier og derefter angive et standardnavn.

• Klik og træk i et håndtag på dragHandle til højre for at ændre rækkefølgen på egenskaber eller associationer. Standardegenskaberne forbliver øverst.
  
• For at gøre en egenskab, tilknytning eller tilknytningsetiket obligatorisk (kunStarter, Professional og Enterprise ) skal du holde musen over egenskaben/ tilknytningen/etiketten og derefter vælge ikonet requiredProperty required. Visse egenskaber vil altid være påkrævet (f.eks. Ticket name, Pipeline og Ticket status for tickets).
  • Hvis en egenskab er påkrævet, skal brugerne indtaste en værdi for egenskaben for at oprette posten.
  • Hvis en tilknytning er påkrævet, skal brugerne vælge en eksisterende post for det pågældende objekt, der skal tilknyttes den nye post.
  • Hvis feltet med tilknytningsetiketten er påkrævet (kunBETA, Professional og Enterprise ), skal brugerne tilknytte en post til den nye post og vælge en af de tilgængelige tilknytningsetiketter.
  • Hvis du valgte en bestemt tilknytningsetikette, da du tilføjede tilknytninger (kunBETA, Professional og Enterprise ), skal brugerne tilknytte en post til den nye post og vælge den pågældende etikette.

• Hvis du vil fjerne et felt fra formularen, skal du holde musen over egenskaben/associationen og derefter klikke på sletteikonet på delete. Visse standardegenskaber kan ikke slettes (f.eks. fornavn, efternavn, e-mail for kontakter).
• Hvis du vil tilføje betinget logik til oprettelsesformularen ( kunProfessional og Enterprise), skal du klikke på Tilføj betinget logik i venstre sidepanel eller holde musen over en egenskab og klikke på ikonet conditional conditional. Få mere at vide om opsætning af betinget logik.
• Klik på Gem øverst til højre.
• Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren. Du kan nu oprette poster ved hjælp af den tilpassede formular.

Tilføj betinget logik til formularen til oprettelse af poster (kunProfessional og Enterprise )

Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du opsætte betinget logik, så visse felter vises eller bliver påkrævet, når en bestemt egenskabsværdi er valgt. Betingede egenskaber vises ud over dem, der er inkluderet i standardformularen til oprettelse af poster.

Du kan f.eks. tilpasse, hvilke egenskaber der vises, når du opretter nye aftaler, baseret på den pipeline, en aftale er føjet til.

Bemærk: Betinget logik understøttes ikke, når du opretter poster i HubSpot-mobilappen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere formularen til oprettelse af poster for.

• Klik på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.

• Klik på Add conditional logic i venstre panel, eller hold musen over en egenskab og klik på conditional conditional icon. En egenskab skal allerede være inkluderet i standardformularen til oprettelse af poster, før du kan opsætte betinget logik baseret på dens værdier. Hvis ikonet er gråt, er betinget logik ikke tilgængelig for den pågældende egenskab.

Bemærk: Du kan kun indstille betinget logik ved hjælp af opregningsegenskaber med foruddefinerede muligheder (f.eks. afkrydsningsfelt, radiovalg, dropdownvalg).

• For at tilføje ny logik:
  • Klik på +Tilføj logik.
  • Klik på rullemenuen Controlling property, og vælg derefter den egenskab i formularen, der skal udløse betinget logik.
  • Når en egenskab er valgt, skal du klikke på rullemenuen Værdi og derefter vælge den mulighed , der vil få yderligere egenskaber til at blive vist eller blive påkrævet, når de vælges.
  • Klik på rullemenuen Property, og marker derefter afkrydsningsfelterne ved siden af de egenskaber, du vil have med i formularen, når egenskabens værdi er valgt.
  • Hvis du vil kræve en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Required. Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post, før de har angivet en værdi for egenskaben.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på egenskaberne, skal du klikke og trække en egenskab til en ny position. Egenskaberne vil blive vist i denne rækkefølge, når de vises i formularen.
  • Klik på Tilføj.

• For at redigere eksisterende logik skal du i venstre panel klikke påeditblyant-ikonet. Rediger de egenskaber, der vises eller kræves, og klik derefter på Opdater.
• For at slette eksisterende logik skal du i venstre panel klikke pådeleteslette-ikonet. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte.
• I det højre panel vises den betingede logik, du har indstillet, automatisk under den kontrollerende egenskab i formularen. Klik på [Skjul/vis] betingede egenskaber for at redigere, om egenskaberne skal vises under redigering.
• Klik på Preview øverst til højre for at se formularen fra et brugerperspektiv. Du kan vælge en værdi for den kontrollerende egenskab for at teste den betingede logik. Forhåndsvisningen vil også afspejle de krav, der er indstillet i standardformularen til oprettelse af poster, og de stadieegenskaber, der er indstillet i indstillingerne for din aftale- eller billetpipeline.
• Når du er færdig med at redigere formularen, skal du klikke på Gem øverst til højre.
• Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren. Logikken vil nu gælde for formularen til oprettelse af poster.