Tilpas oprettelsesformularen for hvert objekt

Du kan indstille, hvilke felter der vises, når brugere manuelt opretter kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, leads, brugerdefinerede objektposter, kampagner, SMS-beskeder, workflows, lister og marketingbegivenheder.

Afhængigt af objektet og dit abonnement kan du:

• Tilføje specifikke egenskaber og associationer.
• Gøre egenskaber, tilknytninger eller tilknytningsetiketter obligatoriske.
• Indstille betinget logik baseret på opregningsegenskaber.

Tilpas panelet til oprettelse af poster for et objekt

Sådan redigerer du et objekts oprettelsesformular:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere oprettelsesformularen for.
3. Under Oprettelse af [objekter] skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden kan du administrere følgende:
   • Tilføj egenskaber: I venstre sidepanel kan du søge eller udvide et afsnit for at finde en egenskab. Marker afkrydsningsfelterne ud for dem, du vil have vist, når en bruger opretter en post for objektet.
     
   • Gør egenskaber obligatoriske: Hold musen over en egenskab i højre panel, og klik på ikonet requiredProperty required. Visse egenskaber vil altid være obligatoriske (f.eks. billetnavn, pipeline og billetstatus for billetter). Hvis en egenskab er påkrævet, skal brugerne indtaste en værdi for at oprette den nye post.
     
   • Tilføj associationer: Klik på rullemenuen Tilføj egenskaber i venstre sidepanel, og vælg Tilføj associationer. Marker afkrydsningsfelterne ud for de objekttilknytninger, der skal vises under oprettelsen. Hvis din konto har tilknytningsetiketter, kan alle etiketter som standard vælges. Hvis du vil kræve en bestemt etiket, skal du klikke på rullemenuen Associeringsetiket og derefter vælge etiketten.
   • Gør tilknytninger obligatoriske: Hold musen over en tilknytning i højre panel, og klik på ikonet requiredProperty required.
     • Hvis en tilknytning er påkrævet, skal brugerne vælge en eksisterende post for det pågældende objekt, som skal tilknyttes den nye post.
     • Hvis feltet med tilknytningsetiketten er påkrævet, skal brugerne tilknytte en post til den nye post og vælge en af de tilgængelige tilknytningsetiketter.
     • Hvis du valgte en bestemt tilknytningsetikette, da du tilføjede tilknytninger, skal brugerne tilknytte en post til den nye post og vælge denne etikette.
   • Tilføj et standardaftale-navn: Lær, hvordan du konfigurerer et standardaftale-navn.
   • Tilføj betinget logik: Gå til afsnittet om betinget logik.
   • Omarrangér egenskaber og associationer: Klik og træk i et dragHandle -håndtag i højre panel for atomarrangere egenskaber eller associationer. Standardegenskaberne forbliver øverst.
   • Fjern et felt: Hold musen over egenskaben/associationen, og klik derefter på ikonet for sletning. Visse standardegenskaber kan ikke slettes (f.eks. fornavn, efternavn, e-mail for kontakter).
5. Klik på Gem og luk øverst til højre.

Tilføj betinget logik til panelet Opret post

Du kan opsætte betinget logik, så visse felter vises eller bliver påkrævet, når en bestemt opregningsegenskab (f.eks. dropdown-valg) er valgt. Betingede egenskaber vises ud over dem, der er inkluderet i standardformularen til oprettelse af poster.

Du kan f.eks. tilpasse, hvilke egenskaber der vises, når du opretter nye aftaler, baseret på den pipeline, en aftale er føjet til.

Sådan tilføjer du ny logik:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere formularen til oprettelse af poster for.
3. Klik på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klik på rullemenuen Tilføj egenskaber i venstre panel, og vælg Tilføj betinget logik. Du kan også holde musen over en egenskab og klikke på ikonet conditional conditional.
     • En egenskab skal allerede være inkluderet i standardoprettelsesformularen, før du kan opsætte betinget logik baseret på dens værdier.
     • Hvis ikonet conditional er gråt, er betinget logik ikke tilgængelig for den pågældende egenskab.
   • Klik på Tilføj logik.
   • Klik på rullemenuen Controlling property, og vælg derefter den egenskab i formularen, der skal udløse betinget logik.
   • Når en egenskab er valgt, skal du klikke på rullemenuen Vælg en indstilling og derefter vælge den indstilling , der får yderligere egenskaber til at blive vist eller bliver påkrævet, når de vælges.
   • Klik på Tilføj egenskab.
   • Klik på rullemenuen Vælg en egenskab, og vælg egenskaber, der skal vises, hvis logikken er opfyldt.
   • Hvis du vil kræve en afhængig egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Required. Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post, før de har angivet en værdi for egenskaben.
   • Hvis du vil ændre rækkefølgen på egenskaberne, skal du klikke og trække en egenskab til en ny position. Egenskaberne vil blive vist i denne rækkefølge, når de vises i formularen.
   • Klik på Anvend logik øverst til højre for at vende tilbage til konfigurationsskærmen for oprettelse af poster.
   • I det højre panel vises den betingede logik, du har indstillet, automatisk under den kontrollerende egenskab i formularen. Klik på [Skjul/vis] betingede egenskaber for at redigere, om egenskaberne skal vises under redigering.
   • Klik på Gem og luk øverst til højre.

Sådan redigerer du eksisterende logik:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil redigere formularen til oprettelse af poster for.
3. Klik på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.
4. I konfigurationsguiden:
5. Klik på rullemenuen Tilføj egenskaber i venstre panel, og vælg Tilføj betinget logik.
6. Klik på ikonet edit edit, og foretag ændringer.
7. Klik på ikonet deleteslette-ikonet, hvis du vil fjerne logikken. Klik på Delete i dialogboksen for at bekræfte.
8. Klik på Gem og luk øverst til højre.