Tilpas oprettelsesformularen for hvert objekt

Brugere med kontotilladelser kan konfigurere, hvilke egenskaber der vises, når brugere manuelt opretter kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, kampagner, og brugerdefinerede objekter i HubSpot. Afhængigt af dit abonnement kan du vælge at inkludere visse tilknytninger, gøre felter obligatoriske under manuel oprettelse eller indstille betinget logik baseret på opregningsegenskaber.

Hvis egenskaber eller tilknytninger ikke findes i formularen til oprettelse af poster, kan du redigere en posts egenskabsværdier eller tilknyttede poster efter oprettelsen.

Tilpas formularen til oprettelse af poster for et objekt

Sådan redigerer du et objekts oprettelsesformular:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere oprettelsesformularen for.

• Under Oprettelse af [objekter] skal du klikke på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.

• Hvis du vil tilføje egenskaber til formularen, skal du klikke på Tilføj egenskaber i venstre sidepanel.Marker afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have vist, når en bruger opretter en post for objektet.

• Hvis du vil tilføje tilknytninger til formularen(kunStarter, Professional eller Enterprise ), skal du klikke på Tilføj tilknytninger i venstre sidepanel. Marker afkrydsningsfelterne ud for de objekttilknytninger, der skal vises under oprettelsen.

• Hvis du vil angive et standardnavn for aftaler, der oprettes på poster, skal du klikke på Tilføj standardværdier og derefter angive et standardnavn.

• Klik og træk i et dragHandle håndtag til højre for at ændre rækkefølgen af egenskaber eller tilknytninger. Standardegenskaberne forbliver øverst.
  
• For at gøre en egenskab eller association obligatorisk(kunStarter, Professional og Enterprise ) skal du holde musen over egenskaben/associationen og derefter vælge ikonet requiredProperty required. Hvis en egenskab er påkrævet, vil brugerne ikke kunne oprette en post manuelt uden at indtaste egenskaben. Hvis en association er påkrævet, kan brugerne ikke manuelt oprette en post uden at vælge en eksisterende post for det pågældende objekt, som skal associeres med den nye post. Visse egenskaber vil altid være påkrævet (f.eks. billetnavn, pipeline og billetstatus for billetter).

• • Konti med etStarter-,Professional- eller Enterprise-abonnement kan indstille påkrævede egenskaber eller tilknytninger for kontakter, virksomheder, tilbud og billetter.
  • Konti med et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement kan angive påkrævede egenskaber eller tilknytninger for kampagner.
  • Konti med et Enterprise-abonnement kan angive påkrævede egenskaber eller tilknytninger for brugerdefinerede objekter.
• Hvis du vil fjerne en egenskab eller tilknytning fra formularen, skal du holde musen over egenskaben/tilknytningen og derefter klikke på ikonet delete delete. Visse standardegenskaber kan ikke slettes (f.eks. fornavn, efternavn, e-mail for kontakter).

• Hvis du vil tilføje betinget log ik til formularen Opret post( kunProfessional og Enterprise), skal du klikke på Tilføj betinget logik i venstre sidepanel eller holde musen over en egenskab og klikke på ikonet conditional conditional. Læs mere om opsætning af betinget logik.
• Klik på Gem øverst til højre.
• Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren. Du kan nu oprette poster ved hjælp af den tilpassede formular.

Tilføj betinget logik til formularen til oprettelse af poster (kunProfessional og Enterprise )

Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du opsætte betinget logik, så visse felter vises eller bliver obligatoriske, når en bestemt egenskabsværdi er valgt. Betingede egenskaber vises ud over dem, der er inkluderet i standardformularen til oprettelse af poster.

Du kan f.eks. tilpasse, hvilke egenskaber der vises, når du opretter nye aftaler, baseret på den pipeline, en aftale føjes til.

Bemærk: Betinget logik understøttes ikke, når du opretter poster i HubSpots mobilapp.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, som du vil redigere formularen til oprettelse af poster for.

• Klik på Tilpas formularen 'Opret [objekt]'.

• Klik på Tilføj betinget logik i venstre panel, eller hold musen over en egenskab, og klik på ikonet conditional conditional. En egenskab skal allerede være inkluderet i standardoprettelsesformularen, før du kan opsætte betinget logik baseret på dens værdier. Hvis ikonet er gråt, er betinget logik ikke tilgængelig for den pågældende egenskab.

Bemærk: Du kan kun indstille betinget logik ved hjælp af opregningsegenskaber med foruddefinerede muligheder (f.eks. afkrydsningsfelt, radiovalg, dropdown-valg).

• Sådan tilføjer du ny logik:
  • Klik på +Tilføj logik.
  • Klik på rullemenuen Controlling property, og vælg derefter den egenskab i formularen, der skal udløse den betingede logik.
  • Når en egenskab er valgt, skal du klikke på rullemenuen Værdi og derefter vælge den mulighed , der vil få yderligere egenskaber til at vises eller blive påkrævet, når de er valgt.
  • Klik på rullemenuen Egenskab, og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de egenskaber, du vil have med i formularen, når egenskabsværdien er valgt.
  • Hvis du vil kræve en egenskab, skal du markere afkrydsningsfeltet Required. Hvis en egenskab er påkrævet, kan brugerne ikke oprette en post, før de har angivet en værdi for egenskaben.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på egenskaberne, skal du klikke og trække en egenskab til en ny position. Egenskaberne vil blive vist i denne rækkefølge, når de vises i formularen.
  • Klik på Tilføj.

• Hvis du vil redigere eksisterende logik, skal du i venstre panel klikke påeditblyant-ikonet. Rediger de egenskaber, der er vist eller påkrævet, og klik derefter på Opdater.
• Hvis du vil slette eksisterende logik, skal du i venstre panel klikke på ikonetdeleteikonet Slet. I dialogboksen skal du klikke på Slet for at bekræfte.
• I højre panel vil den betingede logik, du har indstillet, automatisk blive vist under den kontrollerende egenskab i formularen. Klik på [Skjul/vis] betingede egenskaber for at redigere, om egenskaberne skal vises under redigering.
• Klik på Preview øverst til højre for at gennemgå formularen fra en brugers perspektiv. Du kan vælge en værdi for den kontrollerende egenskab for at teste den betingede logik. Forhåndsvisningen vil også afspejle de krav, der er indstillet i standardformularen til oprettelse af poster, og de trinegenskaber, der er indstillet i dine indstillinger for deal- eller ticket-pipeline.
• Når du er færdig med at redigere formularen, skal du klikke på Gem øverst til højre.
• Klik på Tilbage øverst til venstre for at forlade formulareditoren. Logikken vil nu gælde for formularen til oprettelse af post.