Anpassa formuläret för att skapa varje objekt

Du kan ställa in vilka fält som ska visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, leads, poster för anpassade objekt, kampanjer, SMS, arbetsflöden, listor och marknadsföringsevenemang.

Beroende på objektet och din prenumeration kan du göra följande:

• Lägga till specifika egenskaper och associationer.
• Göra egenskaper, associationer eller associationsetiketter obligatoriska.
• Ange villkorlig logik baserat på uppräkningsegenskaper.

Anpassa panelen för att skapa poster för ett objekt

Så här redigerar du formuläret för att skapa ett objekt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera skapandeformuläret för.
3. Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden kan du hantera följande:
   • Lägga till egenskaper: i den vänstra sidofältet kan du söka efter eller expandera ett avsnitt för att hitta en egenskap. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet.
     
   • Gör egenskaper obligatoriska: håll muspekaren över en egenskap i den högra panelen och klicka på ikonen requiredProperty required. Vissa egenskaper kommer alltid att vara obligatoriska (t.ex. Ticket name, Pipeline och Ticket status för ärenden). Om en egenskap är obligatorisk måste användaren ange ett värde för att skapa den nya posten.
     
   • Lägg till associationer: Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till egenskaper i det vänstra sidofältet och välj Lägg till associationer. Markera kryssrutorna bredvid de objektassociationer som ska visas under skapandet. Om ditt konto har associationsetiketter kan du som standard välja vilken etikett som helst. Om du vill kräva en viss etikett klickar du på rullgardinsmenyn Associationsetikett och väljer sedan etiketten.
   • Gör associationer obligatoriska: håll muspekaren över en association i den högra panelen och klicka på ikonen requiredProperty required.
     • Om en association är obligatorisk måste användaren välja en befintlig post för det objektet som ska associeras med den nya posten.
     • Om fältet för associationsetikett är obligatoriskt måste användaren associera en post med den nya posten och välja någon av de tillgängliga associationsetiketterna.
     • Om du valde en specifik associationsetikett när du lade till associationer måste användarna associera en post med den nya posten och välja den etiketten.
   • Lägga till ett standardavtalsnamn: läs om hur du konfigurerar ett standardavtalsnamn.
   • Lägga till villkorlig logik: gå till avsnittet om villkorlig logik.
   • Ordnaom egenskaper och associationer: Klicka och dra i ett dragHandle -handtag i den högra panelen för att ordna om egenskaperna eller associationerna. Standardegenskaperna ligger kvar högst upp.
   • Ta bort ett fält: håll muspekaren över egenskapen/associationen och klicka sedan på ikonen för borttagning. Vissa standardegenskaper kan inte tas bort (t.ex. förnamn, efternamn, e-post för kontakter).
5. Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.

Lägg till villkorlig logik i panelen Skapa post

Du kan ställa in villkorlig logik så att vissa fält visas eller blir obligatoriska när ett specifikt värde för en uppräkningsegenskap (t.ex. rullgardinsmeny) väljs. Villkorliga egenskaper visas utöver de som ingår i standardformuläret för skapande av poster.

Du kan t.ex. anpassa vilka egenskaper som visas när du skapar nya avtal baserat på den pipeline som ett avtal läggs till i.

Så här lägger du till ny logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa en post för.
3. Klicka på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till egenskaper i den vänstra panelen och välj Lägg till villkorlig logik. Du kan också hålla muspekaren över en egenskap och klicka på villkorsikonen conditional.
     • En egenskap måste redan ingå i standardformuläret för att skapa en post innan du kan ställa in villkorlig logik baserat på dess värden.
     • Om ikonen conditional är grå är villkorlig logik inte tillgänglig för den egenskapen.
   • Klicka på Lägg till logik.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och välj sedan den egenskap i formuläret som ska utlösa villkorlig logik.
   • När du har valt en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett alternativ och väljer sedan det alternativ som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.
   • Klicka på Lägg till egenskap.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj egenskaper som ska visas om logiken uppfylls.
   • Om du vill kräva en beroende egenskap markerar du kryssrutan Krävs. Om en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa en post förrän de har angett ett värde för egenskapen.
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna kommer att visas i denna ordning när de visas i formuläret.
   • Klicka på Tillämpa logik längst upp till höger för att återgå till konfigurationsskärmen för panelen Skapa post.
   • I den högra panelen visas den villkorliga logik som du har ställt in automatiskt under den styrande egenskapen i formuläret. Klicka på [Dölj/visa] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas när du redigerar.
   • Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.

Så här redigerar du befintlig logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt för vilket du vill redigera formuläret för att skapa en post.
3. Klicka på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
4. I konfigurationsguiden:
5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till egenskaper i den vänstra panelen och välj Lägg till villkorlig logik.
6. Klicka på redigeringsikonen edit och gör ändringar.
7. Klicka på ikonen deleteikonen om du vill ta bort logiken. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta.
8. Klicka på Spara och stäng längst upp till höger.