Anpassa formuläret för att skapa varje objekt

Användare med behörigheten Konto kan ställa in vilka fält som ska visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, leads, poster med anpassade objekt, kampanjer, SMS, arbetsflöden, listor och marknadsföringsevenemang.

Beroende på objektet och din prenumeration kan du välja att inkludera vissa egenskaper eller associationer, göra fält obligatoriska vid manuell skapelse eller ange villkorlig logik baserat på uppräkningsegenskaper. För poster kan du redigera en posts egenskapsvärden eller associerade poster efter skapandet, om egenskaper eller associationer inte finns i skapandeformuläret.

Anpassa formuläret för att skapa ett objekt

Så här redigerar du ett objekts skapandeformulär:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa.

• Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".

• Om du vill lägga till egenskaper i formuläret klickar du på Lägg till egenskaper i det vänstra sidofältet.Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet.

• Om du vill lägga till associationer i formuläret(endastStarter, Professional eller Enterprise ) klickar du på Lägg till associationer i det vänstra sidofältet.

  • Markera kryssrutorna bredvid de objektassociationer som ska visas under skapandet.

  • Om ditt konto har associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ) kan du som standard välja vilken etikett som helst. Om du vill kräva en specifik etikett(BETA) klickar du på rullgardinsmenyn Associationsetikett och väljer sedan etiketten. Du kan också göra fältet för associationsetikett obligatoriskt så att användarna måste välja vilken etikett som helst.

• Om du vill ange ett standardnamn för erbjudanden som skapats på poster klickar du på Lägg till standardvärden och anger sedan ett standardnamn.

• Klicka och dra i handtaget på dragHandle till höger för att ändra ordningen på egenskaperna eller associationerna. Standardegenskaperna ligger kvar högst upp.
  
• Om du vill göra en egenskap, association eller associationsetikett obligatorisk (endastStarter, Professional och Enterprise ) håller du muspekaren över egenskapen/associationen/etiketten och väljer sedan ikonen requiredProperty required. Vissa egenskaper kommer alltid att vara obligatoriska (t.ex. Ticket name, Pipeline och Ticket status för ärenden).
  • Om en egenskap är obligatorisk måste användaren ange ett värde för egenskapen för att skapa posten.
  • Om en association krävs måste användaren välja en befintlig post för det objekt som ska associeras med den nya posten.
  • Om fältet för associationsetikett är obligatoriskt (endastBETA, Professional och Enterprise ) måste användaren associera en post med den nya posten och välja någon av de tillgängliga associationsetiketterna.
  • Om du valde en specifik associationsetikett när du lade till associationer (endastBETA, Professional och Enterprise ) måste användarna associera en post med den nya posten och välja den etiketten.

• Om du vill ta bort ett fält från formuläret håller du muspekaren över egenskapen/associationen och klickar sedan på ikonen delete delete. Vissa standardegenskaper kan inte tas bort (t.ex. förnamn, efternamn, e-post för kontakter).
• Om du vill lägga till villkorlig logik för formuläret Skapa ( endastProfessional och Enterprise) klickar du på Lägg till villkorlig logik i det vänstra sidofältet eller håller muspekaren över en egenskap och klickar på villkorsikonen conditional. Läs mer om hur du konfigurerar villkorlig logik.
• Klicka på Spara längst upp till höger.
• Klicka på Tillbaka längst upp till vänster för att lämna formulärredigeraren. Du kan nu skapa poster med hjälp av det anpassade formuläret.

Lägg till villkorlig logik i formuläret för att skapa en post (endastProfessional och Enterprise )

Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du ställa in villkorlig logik så att vissa fält visas eller blir obligatoriska när ett visst egenskapsvärde har valts. Villkorliga egenskaper visas utöver de som ingår i standardformuläret för skapande av poster.

Du kan t.ex. anpassa vilka egenskaper som visas när du skapar nya avtal baserat på den pipeline som ett avtal läggs till i.

Observera: villkorlig logik stöds inte när du skapar poster i HubSpot-mobilappen.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa en post för.

• Klicka på Customize i formuläret "Create [object]".

• Klicka på Lägg till villkorlig logik i den vänstra panelen eller håll muspekaren över en egenskap och klicka på conditional villkorlig ikon. En egenskap måste redan ingå i standardformuläret för att skapa en post innan du kan ställa in villkorlig logik baserat på dess värden. Om ikonen är grå är villkorlig logik inte tillgänglig för den egenskapen.

Observera: du kan bara ställa in villkorlig logik med hjälp av uppräkningsegenskaper med fördefinierade alternativ (t.ex. kryssruta, radioval, rullgardinsval).

• För att lägga till ny logik:
  • Klicka på +Lägg till logik.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och välj sedan den egenskap i formuläret som ska utlösa villkorlig logik.
  • När du har valt en egenskap klickar du på rullgardinsmenyn Värde och väljer sedan det alternativ som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de väljs.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Property och markera sedan kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska ingå i formuläret när egenskapens värde har valts.
  • Om du vill att en egenskap ska vara obligatorisk markerar du kryssrutan Obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användare inte skapa en post förrän de har angett ett värde för egenskapen.
  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna kommer att visas i denna ordning när de visas i formuläret.
  • Klicka på Lägg till.

• För att redigera befintlig logik klickar du på pennikonen i den vänstra paneleneditpennikonen. Redigera de egenskaper som visas eller krävs och klicka sedan på Uppdatera.
• Om du vill ta bort befintlig logik klickar du på ikonendeleteikonen Ta bort. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta.
• I den högra panelen visas den villkorliga logik som du har ställt in automatiskt under den kontrollerande egenskapen i formuläret. Klicka på [Dölj/visa] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas när du redigerar.
• Om du vill granska formuläret ur användarens perspektiv klickar du på Förhandsgranska längst upp till höger. Du kan välja ett värde för den kontrollerande egenskapen för att testa den villkorliga logiken. Förhandsgranskningen kommer också att återspegla de krav som ställts i standardformuläret för skapande av poster och de stadieegenskaper som ställts in i dina pipelineinställningar för affärer eller ärenden.
• När du är klar med att redigera formuläret klickar du på Spara längst upp till höger.
• Klicka på Tillbaka längst upp till vänster för att lämna formulärredigeraren. Logiken kommer nu att gälla för formuläret för att skapa en post.