Starta företag

Spara de organisationer som du har kontakt med som företagsposter i HubSpot. I företagsposterna kan ditt team spara och granska information om organisationen. Detta hjälper användarna i ditt HubSpot-konto att hålla sig uppdaterade.

När du har skapat en företagspost kan du koppla posten till andra poster, till exempel kontakter, affärer och ärenden. På så sätt kan du hålla koll på relationerna mellan dina objekt, och HubSpot kan synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa kopplade objekt.

Läs mer om att bygga anpassade lösningar med hjälp av Companies API.

Innan du börjar

Så här skapar du företag manuellt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Företag. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Företag.
2. Klicka på Skapa företag uppe till höger.
3. Ange företagets egenskaper i panelen till höger. När du har fyllt i företagets namn och/eller domännamn visas ytterligare fält. Klicka på Redigera detta formulär högst upp för att anpassa de egenskaper som visas.
4. I avsnittetKoppla företaget till söker du efter och väljer poster som företaget är kopplat till. För att anpassa de kopplingar som visas klickar du på Redigera detta formulär högst upp.
5. När du har fyllt i företagsinformationen klickar du på Skapa längst ned. Om du vill skapa ett annat företag klickar du på Skapa och lägger till ett till.

Det finns ytterligare sätt att skapa företag i HubSpot:

• Om du byter från ett annat CRM-system med befintliga företag kan du importera dem till HubSpot.
• Om du använder Salesforce tillsammans med HubSpot kan du importera konton som företag via Salesforce-integrationen.
• HubSpot kan också automatiskt skapa företag baserat på dina kontakters e-postadresser och koppla ihop posterna.

När du har skapat en företagspost kan du komma åt den från indexsidan för företag. Du kan visa posten när du arbetar med den organisationen och redigera posten för att hålla företagsinformationen uppdaterad.