Skapa företag

Du kan spara de organisationer som du interagerar med som en företagspost i HubSpot. På företagsposten kan ditt team lagra och granska information om organisationen. Detta hjälper användare i ditt HubSpot-konto att hålla sig uppdaterade.

När du har skapat en företagspost kan du associera posten till andra poster, till exempel kontakter, affärer och biljetter. På så sätt kan du hålla reda på relationerna mellan dina objekt, och HubSpot kan synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa associerade objekt.

För att manuellt skapa företag:

Observera: Konton som har tillägget Affärsenheter kan skapa företagsposter för en specifik affärsenhet genom att välja den i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med följande process.

• Klicka på Skapa företag längst upp till höger.
• Ange företagets egenskaper i den högra panelen. När du har fyllt i företagets namn och/eller domännamn visas ytterligare fält. Om du vill anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera detta formulär högst upp.

• I avsnittetAssociera företaget med kan du söka efter och välja poster som företaget är relaterat till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
• När du har fyllt i företagsinformationen klickar du på Skapa längst ner. Om du vill skapa ett annat företag klickar du på Skapa och lägger till ett annat.

Det finns fler sätt att skapa företag i HubSpot:

• Om du flyttar från ett annat CRM-system med befintliga företag kan du importera dem till HubSpot.
• Om du använder Salesforce tillsammans med HubSpot kan du importera konton som företag via Salesforce-integrationen.
• HubSpot kan också automatiskt skapa företag baserat på dina kontakters e-postadresser och associera posterna.

När du har skapat en företagspost kan du komma åt den från indexsidan för dina företag. Du kan visa posten när du arbetar med den organisationen och redigera posten för att hålla företagsinformationen uppdaterad.