Visa och redigera poster i HubSpot-mobilappen

Skapa, redigera eller radera poster i mobilappen

Du kan skapa nya poster i mobilappen samt redigera eller ta bort befintliga poster. Det går inte att skapa, redigera eller visa poster i mobilappen utan en internet- eller dataanslutning.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

• Navigera till dina register:

  • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Deals: tryck på Menu och sedan på Deals i den vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i den vänstra sidofältet.

• Tryck på sökikonen search för att söka i dina register.

• Om du vill filtrera efter en av dina befintliga sparade vyer trycker du på en flik för att navigera till den vyn. Om du vill lägga till en vy som en flik klickar du på Lägg till vyer och väljer sedan de vyer du vill visa. Du kan visa upp till fem sparade vyer.
• Om du vill organisera dina poster baserat på en viss egenskap trycker du på rullgardinsmenyn Sorterad efter och väljer en egenskap att sortera efter. Tryck på egenskapen igen för att ändra sorteringsriktningen från stigande till fallande, eller tryck på Visa alla [objekt]-egenskaper för att välja andra egenskaper att sortera efter. Tryck på Tillämpa.
• I Android-mobilappen kan du filtrera poster baserat på vissa egenskaper:
  • Tryck på rullgardinsmenyn för en egenskap för att filtrera poster baserat på den egenskapens värden (t.ex. Affärsegenskapens ägare, Skapad-datum, Senaste aktivitetsdatum eller Datum för stängning för affärer). Välj dina kriterier och tryck sedan på Tillämpa.
  • Om du vill ta bort ett specifikt filter trycker du på rullgardinsmenyn för egenskapen och sedan på Rensa. Om du vill rensa alla filter trycker du på Återställ.
• Om du vill visa en annan pipeline för poster för affärer, ärenden och anpassade objekt trycker du på Pipeline och väljer sedan den pipeline du vill visa.
• Om du vill växla mellan brädvy och listvy för affärer, biljetter och anpassade objekt trycker du på listsymbolen för att öppna listvyn eller på rutnätsikonen för att navigera till brädvyn. I listvyn kan du visa en lista över alla poster i pipelinen. I brädvyn kan du svepa för att visa posterna i varje steg/status.
• Om du vill lägga till en ny post trycker du på + plus-ikonen längst ned på skärmen. För kontakter kan du importera kontakter från din enhet, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod. Ange de egenskaper som krävs och tryck sedan på Spara längst upp till höger.

• Om du vill visa eller redigera en enskild post trycker du på postens namn.
• Om du vill redigera en affärsfas eller en biljetts status trycker du på [Fas/Status ] under postens namn och sedan på den [fas/status] som du vill flytta posten till.
• Tryck på fliken Om för att visa och redigera en posts egenskaper:

• • På en Android-enhet kan du trycka på en egenskap för att redigera dess värde. Skriv för att ange ett värde eller välj ett alternativ för egenskaper av typen Välj.
  • Om du vill redigera andra egenskaper trycker du på Redigera bredvid Om den här [posten].

Skärmdump från iOS-app

• • • Använd sökfältet längst upp för att söka efter en viss egenskap eller tryck på en egenskapsgrupp för att visa alla gruppens egenskaper.
    • Om du vill redigera egenskapens värde trycker du på egenskapen och skriver sedan in ett värde eller väljer ett alternativ.
    • Om du vill radera ett befintligt värde för en egenskap klickar du på egenskapen och sedan på X:et till höger.
    • När du är klar trycker du på Spara längst upp till höger.

• Om du vill ta bort en post trycker du på fliken Om och sedan på Redigera bredvid Om den här [posten] . Längst ner trycker du på Radera. I frågan som dyker upp trycker du på OK för att bekräfta.

Associera poster i mobilappen

Du kan visa och redigera befintliga associationer för en post samt associera nya poster i mobilappen.

Observera: mobilappen kan visa upp till 99 associationer för en post. Om en post har fler än 99 associationer visas inte ytterligare associerade poster och de visas inte i sökresultaten.

För att associera poster eller ta bort befintliga associationer:

• Navigera till dina register:

• • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Deals: tryck på Menu och sedan på Deals i det vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i den vänstra sidofältet.

• Tryck på namnet på den post som du vill lägga till eller redigera associationer för.
• Tryck på fliken Associationer.

• Tryck på namnet på en associerad post för att visa dess post.

Skärmdump från iOS-app

• Om du vill koppla en ny post trycker du på Lägg till [objekt].
  • Tryck på Skapa ny [post] högst upp för att skapa en ny post att associera.
  • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutorna bredvid befintliga poster som du vill associera din post med. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger.
• Om du vill redigera en befintlig koppling trycker du på menyikonen verticalMenu.
  • Lägg till associationsetiketter (endastProfessional och Enterprise ): välj att lägga till eller ta bort associationsetiketter. Annonser måste vara annonserade på datorn innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
  • Gör primär (endast Företag): välj att göra den här företagsassociationen primär. Tryck på Uppdatera i frågan.
  • Ändra primär (endast företag): välj att ange en annan företagsassociation som primär. På skärmen Change Primary trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara associerat till posten, men inte längre vara primärt.

• • Remove association(Ta bort association): välj för att ta bort associationen från posten. Tryck på Remove igen för att bekräfta. Om den association du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

GIF från iOS-app

Aktiviteter på poster i mobilappen

Du kan också lägga till, visa, redigera eller ta bort aktiviteter i varje posts tidslinje för aktiviteter.

• Navigera till dina register:

• • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Deals: tryck på Menu och sedan på Deals i det vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i den vänstra sidofältet.

• Tryck på namnet på posten.
• Högst upp i kontakt-, företags- och avtalsposter kan du starta ett samtal, sms eller e-postmeddelande:
  • I kontakt- och företagsposter trycker du på calling Call för att ringa kontakten eller företaget.
  • I kontaktposter trycker du på email E-post eller bubble Text för att skicka ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande.
  • På avtals- och biljettposter i Android-appen trycker du på calling Call för att ringa en kontakt som är kopplad till avtalet eller biljetten.

Skärmdump från Android-app

• Om du vill filtrera vilka aktiviteter som visas i tidslinjen trycker du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och sedan på för att välja eller avmarkera en viss aktivitetstyp. En viss aktivitetstyp kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en success bock till höger. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger. De aktiviteter som du väljer ska visas på en posts tidslinje gäller för alla poster i det objektet.
• Längst upp på tidslinjen för aktiviteter trycker du på ikonerna för att lägga till en anteckning, uppgift eller annan aktivitet i en post. Du kan lägga till bilagor genom att ta en bild på din enhet eller ange ett aktivitetsresultat och en aktivitetstyp. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda utdrag för att snabbt skriva in ett återanvändbart textblock i aktivitetsinformationen.
• Tryck på en aktivitet för att redigera aktiviteten eller visa dess detaljer, associationer och kommentarer.
  • Om du vill redigera aktiviteten trycker du på Redigera längst upp till höger. Gör dina ändringar och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill kommentera en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på Lägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva @ och söka på användarens namn. Du kan inte redigera eller ta bort befintliga kommentarer på iOS.

Observera: du kan inte redigera aktivitetsbilagor i mobilappen.

Skärmdump från Android-app

• Om du vill ta bort eller dela en aktivitet trycker du på menyikonen verticalMenu längst upp till höger om aktiviteten i aktivitetens tidslinje. Om du vill radera trycker du på Radera och sedan på Radera i dialogrutan.

GIF från iOS-app

• För att visa, dela, återkalla eller ta bort offerter på erbjudanden:
  • Navigera till affären och tryck på fliken Offerter.
  • Tryck på en offert för att se en förhandsgranskning. Om du trycker på ett utkast till offert uppmanas du att redigera offerten från skrivbordet.
  • Tryck på menyikonen verticalMenu för att ladda ner PDF, kopiera länk, dela, återkalla, visa radobjekt eller radera. Om du trycker på ett utkast till offert kan du radera eller visa radobjekt.
• Om du vill visa radobjekt på erbjudanden trycker du på fliken Radobjekt.
  • Om du vill lägga till ett nytt radobjekt trycker du på + Lägg till radobjekt. Välj produkter och klicka sedan på Nästa. Ange en kvantitet och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill visa mer information om ett befintligt radobjekt trycker du på radobjektet.

• • Om du vill ändra produktkvantiteten för ett radobjekt trycker du på menyikonen verticalMenu och sedan på Redigera kvantitet. Redigera kvantiteten och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill ta bort ett radobjekt trycker du på menyikonen verticalMenu och sedan på Radera. I dialogrutan trycker du på Radera för att bekräfta.

• För att visa bilagor som ingår i inspelningsaktiviteter.
  • I Android-appen trycker du på fliken Bilagor.
  • I iOS-appen trycker du på ikonen attach attach på en aktivitet för att visa dess bilagor.

• Du kan också trycka på vissa egenskaper för att starta en aktivitet. På posten trycker du på fliken Om och väljer sedan någon av följande egenskaper för att slutföra åtgärden:
  • Tryck på egenskapen Mobiltelefonnummer eller Telefonnummer för att starta ett samtal till det numret. Du kan starta ett utgående samtal till en kontakt eller ett företag via dessa egenskaper utan internet- eller dataanslutning.
  • Tryck på egenskapen E-post för att skicka ett nytt spårat e-postmeddelande.
  • Tryck på egenskapen URL till webbplats för att öppna den webbsidan.
  • Tryck på egenskapen Gatuadress för att söka i Apple Maps eller Google Maps efter den adressen.