Skapa och hantera register i HubSpot-mobilappen

Om du använder en mobil enhet kan du interagera med dina kontakt-, företags-, affärs-, affärsregister, biljett-, lead- och anpassade objektregister i HubSpot-mobilappen. Detta gör att du kan komma åt och hantera dina data när du är på språng. Du kan till exempel lägga till kontakter från ett personligt möte för försäljning eller logga ett samtal som du ringde på ett café. Du kan navigera till dina register med hjälp av navigeringen nedan, eller genom att klicka på en direktlänk till ett register från en annan app på din telefon.

Om du använder HubSpot på din dator kan du lära dig hur du arbetar med register i skrivbordsappen.

Observera: Register kan inte skapas, redigeras eller visas i mobilappen utan en internet- eller dataförbindelse.

Filtrera register i mobilappen

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

2. Navigera till dina register:

   • Kontakter: tryck på Meny-ikonen längst upp till vänster och tryck sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
   • Företag: tryck på Meny-ikonen längst upp till vänster och tryck sedan på Företag i det vänstra sidofältet.
   • Affärer: tryck på Meny-ikonen längst upp till vänster och tryck sedan på Affärer i det vänstra sidofältet.
   • Supportärenden: tryck på Meny-ikonen uppe till vänster och sedan på Supportärenden i vänstra sidofältet.
   • Anpassade objekt: tryck på menyikonen längst upp till vänster och tryck sedan på det anpassade objektet i det vänstra sidofältet.
3. I textfältet Sök anger du namnet på ett register för att hitta ett specifikt register. Om du använder en sparad vy hittar sökningen bara register inom vyns filter.
4. Tryck på Lägg till vyer och välj sedan de vyer som du vill visa. Du kan visa upp till fem sparade vyer.
5. Tryck på en flik för att navigera till en befintlig sparad vy.
6. Tryck på rullgardinsmenyn Sorterad efter och välj en egenskap för att organisera dina register baserat på en specifik egenskap.
   • Tryck på egenskapen igen för att ändra sorteringens riktning från stigande till fallande. 
   • Tryck på Visa alla [objekt] egenskaper för att välja andra egenskaper att sortera efter. Tryck på Apply.
7. För att filtrera register baserat på vissa egenskaper:
   • Tryck på en rullgardinsmeny för en egenskap för att filtrera register baserat på den egenskapens värden (t.ex. Affärens ägare, Datum för skapande, Datum för senaste aktivitet eller Datum för stängning för affärsregister). Välj dina kriterier och tryck sedan på Apply.
   • Om du vill ta bort ett visst filter trycker du på rullgardinsmenyn för egenskapen och sedan på Rensa. Om du vill rensa alla filter trycker du på Reset.

7. Tryck på Pipeline och välj sedan den pipeline som du vill visa för affärsregister, Ärendepipeline och Anpassade objekt.
8. Tryck på listsymbolen längst upp till höger bulletListIcon list-ikonen för att använda listvyn, eller tryck på gridIcon brädikonen för att använda brädvyn.
   • I listvyn kan du visa en lista över alla register i pipelinen.
   • I brädvyn kan du svepa för att visa registren i varje steg/status.

Skapa register i mobilappen

Du kan manuellt skapa nya register i mobilappen. För kontakter kan du också importera kontakter från din enhet, skanna ett visitkort eller skanna en QR-kod. 

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
2. Tryck på + Skapa längst ned till höger och välj sedan det objekt som du vill skapa ett register för. 
3. I den uppskjutbara panelen:
   • Ange de egenskaper och associationer som krävs, t.ex. e-post, uppräkningsegenskaper för villkorlig logik. Läs mer om vilka Associations som krävs när du skapar register.
   • Tryck på Spara längst upp till höger när du är klar.

Observera: Om du befinner dig på ett objekts indexsida kan du trycka på + [Objekt] för att skapa ett register.

Redigera eller radera register i mobilappen

Du kan redigera eller ta bort befintliga register i mobilappen.

Så här redigerar du värden för egenskaper för ett register:

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.

2. Navigera till dina register.

3. Tryck på registrets namn för att visa eller redigera ett enskilt register.
4. Tryck på [Stadium/Status] under namnet på affärsregistret eller Ärenderegistret och tryck sedan på [stadium/status] som du vill flytta affären eller biljetten till.
5. För att redigera en egenskap:

• Tryck på fliken Om.
• Tryck på en egenskap som visas.
• Ange ett värde eller välj ett alternativ beroende på fälttyp. 
• Tryck på X för att radera värdet.
• Om du inte ser en önskad egenskap kan du bläddra längst ned och trycka på Visa alla egenskaper för att redigera andra egenskaper som inte visas.

6. Så här raderar du ett register:
   • Längst upp till höger trycker du på ikonen verticalMenu tre vertikala prickar och tryck sedan på Radera [register] (t.ex. Radera affärsregister).
   • I dialogrutan bekräftar du att registret ska raderas.

Konfigurera enskilda register i mobilappen

Du kan visa och hantera egenskaper, aktiviteter och associationer (t.ex. affärer, offerter, radobjekt) i mobilappen.

Ange standardfliken

Konfigurera den flik som öppnas som standard varje gång du visar ett register. Du kan ställa in en annan standardflik för varje objekt. 

Så här konfigurerar du standardfliken:

1. Navigera till dina register.
2. Tryck på namnet på ett register.
3. Tryck på ikonen med tre vertikala prickar uppe till höger verticalMenuIcon ikonen med tre vertikala prickar och välj sedan Ange favoritflik.
4. Välj ett alternativ. 

Visa egenskaper på register i mobilappen

1. Tryck på namnet på registret.
2. Tryck på fliken Om.
3. Om en önskad egenskap inte visas, bläddrar du längst ned och trycker på Visa alla egenskaper.

Associate records i mobilappen

Du kan visa och redigera befintliga Associations för ett register samt associera nya register i mobilappen. Du kan också hantera Associationsetiketter efter att du har konfigurerat dem i skrivbordsappen.

Observera: mobilappen kan visa upp till 99 associations på ett register. Om ett register har fler än 99 Associations visas inte ytterligare associerade register och de visas inte i sökresultaten.

För att associera register eller ta bort befintliga associationer:

1. Navigera till dina register.

2. Tryck på namnet på det register som du vill lägga till eller redigera associationer för.
3. Tryck på fliken Associations .
4. Tryck på namnet på ett associerat register för att visa registret.

5. Tryck på Add [objects] för att associera ett nytt register.
   • Tryck på Create new [record] högst upp för att skapa ett nytt register att associera.
   • Sök eller bläddra och tryck på kryssrutorna bredvid befintliga register som du vill associera ditt register med. När du är klar trycker du på Done längst upp till höger. 
6. Tryck på ikonen verticalMenu tre vertikala prickar för att redigera en befintlig association.
   • Add association labels: välj att lägga till eller ta bort associationsetiketter. Etiketter måste ställas in på skrivbordet innan de kan läggas till eller tas bort på mobilen.
   • Make primary (Companies only): välj att göra detta företags association primär. I popup-fönstret trycker du på Uppdatera.
   • Change primary (Companies only): välj för att ange en annan association för företaget som primär. På skärmen Ändra primär trycker du på namnet på det nya primära företaget. Det tidigare företaget kommer fortfarande att vara associerat till registret, men kommer inte längre att vara primärt.

• Remove association: välj för att ta bort associationen från registret. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta. Om den Association du tar bort är ett primärt företag väljer du ett nytt primärt företag.

Hantera offerter och radobjekt för affärer i mobilappen

Du kan hantera befintliga offerter och associationer för radobjekt på affärsregister. För radobjekt kan du lägga till nya.

1. Navigera till affären och tryck på fliken Offerter .
2. Tryck på en offert för att se en förhandsgranskning. Om du trycker på ett utkast till offert blir du prompt ombedd att redigera offerten från skrivbordet. 
3. Tryck på verticalMenu menyikonen för att ladda ner PDF, kopiera länk, dela, återkalla, visa radobjekt eller radera. Om du trycker på ett utkast till offert kan du radera eller visa radobjekt.

1. Tryck på fliken Radobjekt .
2. Tryck på + Lägg till radobjekt för att lägga till ett nytt radobjekt. Väljprodukterna och tryck sedan på Nästa. Ange enkvantitet på och tryck sedan på Spara.
3. Tryck på radobjektet för att visa mer information om det.

• • Tryck på verticalMenu menyikonen och tryck sedan på Redigera antal. Ändra kvantiteten och tryck sedan på Spara.
  • Tryck på verticalMenu menyikonen och tryck sedan på Radera. I dialogrutan trycker du på Delete för att bekräfta.

Hantera aktiviteter på register i mobilappen

Du kan också lägga till, visa, redigera eller ta bort aktiviteter i varje registers tidslinje för aktiviteter.

För att lägga till en aktivitet:

1. Navigera till dina register.

2. Tryck på namnet på registret.
3. Tryck på en ikon i det övre mittfältet för att lägga till en aktivitet. Beroende på vilket objekt du tittar på kommer du att se olika alternativ:
   • I kontakt- och Företagsregister trycker du på Samtal för att ringa upp kontakten eller företaget.
   • I kontaktregister trycker du på E-post eller Text för att skicka ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande.
   • På affärs- och biljettposter i Android-appen trycker du på Ring för att ringa en kontakt som är associerad med affären eller biljetten.

4. Tryck på ikonerna längst upp på tidslinjen för aktiviteter för att lägga till en anteckning, uppgift eller annan aktivitet:
   • Tryck på Lägg till anteckning för att lägga till en anteckning i registret.
   • Tryck på Lägg till uppgift för att lägga till en uppgift i registret.
   • Tryck på Aktivitetslogg om du vill logga andra aktiviteter, t.ex. möten, SMS eller post.

Filtrera vilka aktiviteter som ska visas i tidslinjen:

1. Tryck på namnet på registret.
2. Tryck på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet och tryck sedan på för att välja eller rensa en viss typ av aktivitet. En viss typ av aktivitet kommer att inkluderas i tidslinjen om det finns en success bock till vänster.
3. När du är klar trycker du på Klar längst upp till höger. De aktiviteter som du väljer ska visas på en tidslinje för ett register gäller för alla register i det objektet.

För att redigera eller visa detaljer om en aktivitet:

1. Tryck på namnet på registret.
2. Tryck på en aktivitet för att redigera den eller visa dess detaljer, associations och kommentarer.

• • Om du vill redigera aktiviteten trycker du på Redigera längst upp till höger. Gör dina ändringar och tryck sedan på Spara.
  • Om du vill kommentera en anteckning, ett samtal, ett e-postmeddelande eller ett möte trycker du på Lägg till en kommentar längst ned på skärmen. I kommentaren kan du också nämna en användare genom att skriva @omnämnande och söka på användarens namn. Du kan inte redigera eller ta bort befintliga kommentarer på iOS.

Observera: du kan inte redigera bilagor till aktiviteter i mobilappen.

För att ta bort eller dela en aktivitet:

1. Tryck på namnet på registret.
2. I tidslinjen för aktiviteterna trycker du på verticalMenu menyikonen längst upp till höger i aktiviteten.
   • Om du vill radera trycker du på Radera och sedan på Radera i dialogrutan.
   • Om du vill dela trycker du på Dela och väljer sedan ett alternativ i popup-fönstret (t.ex. meddelande, e-post osv.).

Hantera bilagor på aktiviteter i mobilappen