Personalizar o formulário de criação para cada objeto

Você pode configurar quais campos aparecerão quando os usuários criarem manualmente contatos, empresas, negócios, tickets, leads, registros de objeto personalizado, empresas , ofertas , eventos de marketing.

Dependendo do objeto e da sua assinatura, você pode:

• Adicionar propriedades e associações específicas.
• Tornar obrigatórias propriedades, associações ou rótulos de associações .
• Defina a lógica condicional com base nas propriedades de enumeração.

Personalizar o painel Criar registro para um objeto

Para editar o formulário de criação de um objeto:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação.
3. Em Criando [objetos], clique em Personalizar o formulário Criar [objeto].
4. No assistente de configuração, você pode gerenciar o seguinte:
   • Adicionar propriedades: na barra lateral esquerda, pesquise ou expanda a seção para encontrar uma propriedade. Marque as caixas de seleção ao lado daquelas que você deseja exibir quando um usuário criar um registro para o objeto.
     
   • Tornar as propriedades obrigatórias: no painel direito, passe o mouse sobre uma propriedade e clique no ícone requiredProperty. Algumas propriedades sempre serão obrigatórias (por exemplo, Nome do ticket, Pipeline e Status do ticket para tickets). Se propriedade for necessária, os usuários deverão inserir um valor para criar o novo registro.
     
   • Adicionar associações: na barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Adicionar propriedades e selecione GerenciarAdicionar associações. Marque as caixas de seleção ao lado das associações de objeto que devem aparecer durante a criação. Por padrão, se sua conta tiver rótulos de associação, qualquer rótulo poderá ser selecionado. Para exigir um rótulo específico, clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione o rótulo.
   • Fazer associações necessárias: no painel direito, passe o mouse sobre uma associação e clique no ícone requiredProperty.
     • Se uma associação for necessária, os usuários deverão selecionar um registro existente desse objeto para associar ao novo registro.
     • Se o campo rótulo de associação for obrigatório, os usuários deverão associar um registro ao novo registro e selecionar qualquer um dos rótulos de associação disponíveis.
     • Se você tiver selecionado um rótulo de associação específico ao adicionar associações, os usuários deverão associar um registro ao novo registro e selecionar esse rótulo.
   • Adicionar um nome de negócio padrão: saiba como configurar um nome de negócio padrão.
   • Adicionar lógica condicional: salte para a seção lógica condicional.
   • Reorganizar propriedades e associações: no painel direito, clique e arraste um dragHandle identificador para reordenar as propriedades ou associações. As propriedades padrão permanecerão na parte superior.
   • Remover um campo: passe o mouse sobre a propriedade/associação e clique no ícone deletar deletar. Certas propriedades padrão não podem ser excluídas (por exemplo, nome, sobrenome, e-mail para contatos).
5. Na parte superior direita, clique em Salvar e fechar .

Adicionar lógica condicional ao painel de criação de registro

Você pode configurar a lógica condicional para que determinados campos apareçam ou se tornem obrigatórios depois que um valor de propriedade de enumeração específico (por exemplo, seleção suspensa) for selecionado. As propriedades condicionais aparecem além daquelas incluídas no formulário criador de registro padrão.

Por exemplo, você pode personalizar quais propriedades são mostradas ao criar novas negociações com base na pipeline à qual um negócio é adicionado.

Para adicionar uma nova lógica:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação de registros.
3. Clique em Personalizar o formulário 'Criar [objeto]' .
4. No assistente de configuração:
   • No painel esquerdo, clique no menu suspenso Adicionar propriedades e selecione Adicionar lógica condicional. Você também pode passar o mouse sobre uma propriedade e clicar no botão conditional ícone condicional.
     • Uma propriedade já deve estar incluída no formulário de criação de registro padrão antes que você possa configurar a lógica condicional com base em seus valores.
     • Se a conditional ícone é cinza, a lógica condicional não está disponível para essa propriedade. 
   • Clique em Adicionar lógica.
   • Clique no menu suspenso Propriedades de controle e, em seguida, selecione a propriedade no formulário que acionará a lógica condicional.
   • Depois que uma propriedade for selecionada, clique no menu suspenso Escolher uma opção e selecione a opção que fará com que propriedades adicionais apareçam ou se tornem necessárias quando selecionada.
   • Clique em Adicionar propriedades .
   • Clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e selecione propriedades que serão mostradas se a lógica for atendida.
   • Para exigir uma propriedade dependente, marque a caixa de seleção Obrigatório. Se uma propriedade for obrigatória, os usuários não poderão criar um registro até que definam um valor para ela.
   • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição. As propriedades serão exibidas nesta ordem quando aparecerem no formulário.
   • No canto superior direito, clique em Aplicar lógica para retornar à tela de criação de configuração do painel registro.
   • No painel direito, a lógica condicional definida aparecerá automaticamente abaixo da propriedade controladora no formulário. Clique em [Ocultar/Mostrar] propriedades condicionais para editar se as propriedades são exibidas durante a edição.
   • Na parte superior direita, clique em Salvar e fechar .

Para editar a lógica existente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o formulário de criação de registros.
3. Clique em Personalizar o formulário 'Criar [objeto]'.
4. No assistente de configuração:
5. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Adicionar propriedades e selecione Adicionar lógica condicional.
6. Clique no botão edit ícone editar e fazer alterações.
7. Clique no botão delete ícone deletar se quiser remover a lógica. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar.
8. Na parte superior direita, clique em Salvar e fechar .