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Crie negócios

Ultima atualização: Fevereiro 26, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Use os negócios no HubSpot para rastrear possíveis receitas ao longo do seu processo de vendas. É possível associar negócios a outros registos, tais como contactos e empresas envolvidas no negócio. Assim que os registos são associados a um negócio, o HubSpot pode associar as actividades relevantes ao registo do negócio.

Para personalizar a forma como as ofertas são criadas, saiba como:

Para ver uma visão geral sobre como criar um negócio na sua conta da HubSpot, veja o vídeo abaixo:

Criar um negócio a partir da sua página inicial de negócios

Para criar manualmente um negócio:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • No canto superior direito, clique em Criar negócio.
  • No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.

create-deal

  • Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.

Criar um negócio em um registro

Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao negócio:

  • Na barra lateral direita de um registo, na secção Deals, clique em + Add.

criar-negócio-de-recorde-associado

  • Insira os detalhes do seu novo negócio na guia Associar novo. Por padrão, o negócio será associado ao registro. 
  • Depois de terminar, clique em Criar ou Criar e adicionar outro para adicionar um novo negócio.
Saiba mais sobre actividades de cronologia associadas entre registos. Se pretender adicionar negócios existentes a um registo, saiba como associar registos.

Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook

Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o suplemento para Office 365 ou o suplemento para Outlook desktop, pode criar negócios para os seus contactos a partir da sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios utilizando perfis de contacto no Gmail, ou perfis de contacto no Office 365 e Outlook no ambiente de trabalho.

Criar um negócio usando um fluxo de trabalho

Dependendo da subscrição do HubSpot da sua conta, pode utilizar a ação Criar um negócio na ferramenta workflows para desencadear automaticamente a criação de um negócio quando um registo cumpre determinadas condições. Por exemplo, se um contacto atingir um determinado valor numa propriedade de pontuação , um negócio pode ser automaticamente criado e atribuído à sua equipa de vendas. Saiba como criar negócios através do fluxo de trabalho.

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