Ultima atualização: Abril 8, 2024
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Use os negócios no HubSpot para rastrear possíveis receitas ao longo do seu processo de vendas. É possível associar negócios a outros registos, tais como contactos e empresas envolvidas no negócio. Assim que os registos são associados a um negócio, o HubSpot pode associar as actividades relevantes ao registo do negócio.
Para personalizar a forma como os negócios são criados, saiba como:
- Definir as propriedades que aparecem quando os utilizadores criam negócios.
- Definir padrões para a criação de novos negócios.
Para assistir a uma visão geral sobre como criar um negócio na sua conta da HubSpot, confira o vídeo abaixo:
Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de negócios para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando um dos seguintes processos.
Criar um negócio a partir da página inicial de negócios
Para criar manualmente um negócio:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar negócio.
- No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.
- Em Associar negócio com secção, procurar e selecionar registos ou itens de linha com que o negócio está relacionado.
- Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.
Criar um negócio em um registro
Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao negócio:
- Na barra lateral direita de um registro, na seção Negócios, clique em + Adicionar.
- Insira os detalhes do seu novo negócio na guia Associar novo. Por padrão, o negócio será associado ao registro.
- Depois de terminar, clique em Criar ou Criar e adicionar outro para adicionar um novo negócio.
Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook
Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento de área de trabalho do Outlook, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar negócios utilizando perfis de contacto no Gmail, ou perfis de contacto no Office 365 e Outlook no ambiente de trabalho.
Criar um negócio usando um fluxo de trabalho
Dependendo da subscrição do HubSpot da sua conta, pode utilizar a ação Criar um negócio na ferramenta workflows para desencadear automaticamente a criação de um negócio quando um registo cumpre determinadas condições. Por exemplo, se um contacto atingir um determinado valor numa propriedade de pontuação , um negócio pode ser automaticamente criado e atribuído à sua equipa de vendas. Saiba como criar negócios através do fluxo de trabalho.
