Ultima atualização: Fevereiro 6, 2025
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Use os negócios no HubSpot para rastrear possíveis receitas ao longo do seu processo de vendas. Você pode associar acordos com outros registros, como contatos e empresas envolvidas no negócio. Depois que os registros forem associados a um negócio, o HubSpot poderá associar as atividades relevantes ao registro de negócio .
Para personalizar a forma como os negócios são criados, saiba como:
- Defina as propriedades que aparecem quando os usuários criam negociações.
- Definir padrões para a criação de novos negócios.
Para assistir a uma visão geral sobre como criar um negócio na sua conta da HubSpot, confira o vídeo abaixo:
Observe: as contas que têm o Complemento de Unidades de Negócios podem criar registros de negócio para uma unidade de negócio específica, selecionando-a na navegação principal, então, continuando um dos seguintes processos.
Criar um negócio a partir da página inicial de negócios
Para criar manualmente um negócio:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- No canto superior direito, clique em Criar negócio.
- No painel direito, insira os detalhes do seu negócio.
- negócio Na seção Associar negociação com, procure e selecione registros.
- Clique em Criar negócio. Se quiser criar outro negócio, clique em Criar e adicionar outro.
Criar ofertas no espaço de trabalho de vendas (Sales hub Professional e Enterprise)
- Em sua conta HubSpot, navegue até Vendas>de Espaços de trabalho .
- Clique na guia Ofertas.
- Na parte superior direita, clique em Criar negócio .
- No painel direito, insira os detalhes do negócio.
- Na seção Associar negociação com, procure e selecione registros ou itens de linha aos quais o negócio está relacionado.
- Clique em Criar negócio. Para criar outro negócio, clique em Criar e adicione outro.
Criar um negócio em um registro
Para criar um ticket a partir de um registro que você deseja associar ao negócio:
- Na barra lateral direita de um registro, na seção Negócios, clique em + Adicionar.
- Insira os detalhes do seu novo negócio na guia Associar novo. Por padrão, o negócio será associado ao registro.
- Depois de terminar, clique em Criar ou Criar e adicionar outro para adicionar um novo negócio.
Criar um negócio da sua caixa de entrada do Gmail ou do Outlook
Depois de instalar a extensão do HubSpot Sales para Chrome, o complemento do Office 365 ou o complemento de área de trabalho do Outlook, você pode criar negócios para seus contatos em sua caixa de entrada. Saiba como criar ofertas usando perfis de contato no Gmail, ou perfis de contato no Office 365 e Outlook no desktop.
Criar um negócio usando um fluxo de trabalho
Dependendo da assinatura do HubSpot da sua conta, você pode usar a ação Criar um negócio na ferramentafluxos de trabalho para gatilho automaticamente a criação de um negócio quando um registro atende a determinadas condições. Por exemplo, se um contato atender a um determinado valor em uma propriedade de pontuação, um negócio poderá ser criado automaticamente e atribuído à sua equipe de vendas. Saiba como criar ofertas via fluxo de trabalho .
