Configurar e personalizar seus pipelines e estágios de negócio

As tubulações ajudam a visualizar os processos por etapas, que são etapas que sinalizam onde um registro está em um processo. Por exemplo, você pode criar pipelines de negócio para rastrear receita, pipelines de ticket para rastrear problemas do cliente ou listar pipelines para rastrear propriedades para venda.

Se você tiver acesso Editar configurações de propriedade , poderá criar e editar pipelines ou estágios para melhor atender às necessidades de sua equipe.

Os seguintes objetos têm pipelines:

• Negócios
• Tickets
• Compromissos (se ativados)
• Cursos (se ativados)
• Listagens (se ativadas)
• Serviços (se ativados)
• Pedidos
• Sales hub Clientes Potenciais (Profissional e Corporativo somente)
• Objetos personalizados (Enterprise apenas)

Depois de configurar pipelines, aprenda a gerenciar seus registros em exibições de quadro .

Criar uma nova pipeline (Starter, Professional e aerodinâmica somente)

Se sua conta tiver mais de um processo exclusivo, você poderá criar pipelines adicionais. Os pipelines separados são recomendados apenas se os processos tiverem estágios exclusivos que requerem pipelines diferentes. Caso contrário, você poderá usar o mesmo pipeline para vários usuários e equipes e gerenciar o acesso por meio de permissões de usuário. Por exemplo:

• Sua empresa tem um processo de vendas on-line direto para o consumidor com algumas etapas, como No carrinho, Fechado e Perdido. Você também tem um processo de vendas por atacado que requer mais fases, como agendamento de compromissos e negociação de contratos. Nesse cenário, você deve criar pipelines separados.
• Sua empresa vende várias marcas e sua conta da HubSpot tem uma equipe para cada marca. O processo de venda de produtos para cada marca é o mesmo e você pode usar as mesmas fases para todas as vendas. Neste cenário, não é recomendável criar pipelines separados. Em vez disso, você pode usar a mesma pipeline e definir permissões de usuário apenas para Equipe para que cada equipe possa acessar somente as ofertas da marca (Professional eEmpreendimento somente).

Somente as contas Starter, Professional ou ogivas Enterprise podem criar pipelines adicionais. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar, dependendo de sua assinatura.

Para criar uma nova pipeline:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar uma pipeline.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline.

• Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Depois de adicionar registros às pipelines, aprenda a editar os registros em uma pipeline .

Editar ou excluir pipelines

Você também pode renomear, reordenar, gerenciar o acesso a pipelines ou excluí-los.

Observe: se você conectar uma integração de comércio eletrônico ao HubSpot, uma pipeline de negócio será automaticamente adicionada à sua conta que você não pode modificar.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar pipelines.
• pipeline Clique na guia Pipelines (Pipelines) .
  
  Clique no menu suspenso Select a pipeline (Selecionar um pipeline) e selecione um
• Clique no botão code ícone de código para exibir o nome interno do pipeline. O nome interno é usado por integrações e APIs.
• À direita, clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:
  
  • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem exibir e editar a pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir uma pipeline se ela contiver registros. Portanto, você precisará excluir ou mover registros para outra pipeline antes de excluir a pipeline.

• Para selecionar as propriedades exibidas no tabuleiro e nas placas de tabuleiro da pipeline, clique em Personalizar tabuleiro e exibição de cartão.
• Para personalizar as configurações de automação de um objeto personalizado , ticket , lead , ou negócio pipeline, clique na guia.
• Para criar e gerenciar rótulos codificados por cores que categorizem registros, clique em Personalizar etiquetas do [objeto] (Starter, Starter , e).
• Para configurar regras para uma pipeline de negócio, ticket, lead ou objeto personalizado, clique na guia Regras da Pipeline .

Gerenciar estágios em uma pipeline

Use estágios para categorizar e acompanhar o progresso de seus registros por meio de pipelines. 

Estágios de pipeline padrão

Dependendo do objeto, há uma pipeline padrão com estágios padrão:

• Negociações: uma Pipeline de vendas padrão para a qual cada estágio tem uma probabilidade associada que indica a probabilidade de fechadas nesse estágio. A probabilidade do estágio é usada para determinar o valor ponderado mostrado na exibição de quadro, que é calculado multiplicando o valor total em cada estágio pela probabilidade do estágio. A pipeline padrão tem sete estágios de negócio: Compromisso agendado (20%), Qualificado para comprar (40%), Apresentação agendada (60%), Decisor comprado (80%), Contrato enviado (90%), Fechado (100%, Vencido), Perdido (0%, Perdido).
• Tickets: uma Pipeline de suporte padrão com quatro status de ticket: Novo, Aguardando contato, Aguardando por nós e Fechado.

Observe que: para tíquetes, os estágios de pipeline são chamados de status por padrão, mas são os mesmos de outros estágios de objeto.

• Compromissos: uma Pipeline de Compromissos padrão com cinco estágios: Programado, Em Andamento, Concluído, Cancelado, Reprogramado.
• Cursos: uma Pipeline padrão do curso com um estágio aberto e um estágio fechado.
• Listagens: uma Pipeline de Listagem padrão com um Estágio Aberto e um Estágio Fechado.
• Serviços: uma Pipeline de Serviços padrão com três estágios: Novo, Em Andamento, Fechado.
• Ordens: uma Pipeline de Nova Ordem padrão com dois estágios: Em Andamento, Contrato Assinado.

Adicionar, editar ou excluir estágios de pipeline

Você também pode adicionar suas próprias fases ou editar e excluir fases existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar estágios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
• Para adicionar um novo estágio:
  
  • Nas fases existentes, clique em + Adicionar fase.
  • Insira um nome de estágio.
  • Para todos os objetos, exceto negociações, selecione se o estágio será Aberto ou Fechado.
  • Para negociações, clique no menu suspenso probabilidade de Negócio e selecione uma probabilidade . Para usar uma probabilidade personalizada, insira um valor personalizado, clique na opção Adicionar e selecione a nova opção Venceu e Perdeu são etapas fechadas.

Observação: para negociações, para garantir que todos os relatórios de vendas, relatórios personalizados de negócio ou receita e ferramentas de análise de vendas processem suas negociações corretamente, você deve incluir estágios para Ganho e Perdido sob probabilidade de Negócio.

• Para alterar o nome de um estágio existente, clique no nome do estágio e digite um novo nome na caixa de texto. 
• Para reordenar estágios, clique no estágio e arraste-o para uma nova posição.
• Para exibir o nome interno de um estágio, passe o mouse sobre o estágio e clique no code ícone de código. O nome interno é usado por integrações e APIs.
• Para excluir um estágio, passe o mouse sobre ele e clique em Excluir. Se houver registros no estágio que você está excluindo, você precisará mover esses registros existentes para outro estágio. Para fazer isso em massa, navegue até a página de índice de objeto e, na exibição de lista, edite em massa a propriedade Estágio [Objeto].

• Para editar as propriedades mostradas quando um registro é movido para um determinado estágio, passe o mouse sobre a coluna Propriedades do estágio Condicional e clique em Editar propriedades .
• Para editar regras de pipelines para ofertas, tíquetes ou objeto personalizado, passe o mouse sobre a guia Regras de Pipelines e clique em nº Editar.
• Quando terminar a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda.

Personalizar as propriedades mostradas em cada estágio

Você também pode personalizar quais propriedades são apresentadas aos usuários ao mover manualmente um registro para um estágio específico. Os usuários devem ter permissões Editar configurações de propriedade para personalizar as propriedades de estágio.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o objeto cujas propriedades do estágio você deseja editar.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
• Na linha de um estágio, passe o mouse sobre a coluna Propriedades do estágio Condicional e clique em Editar propriedades.

• No painel esquerdo, clique em + Adicionar propriedade dependente.
• Clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e selecione a propriedade que você quer que apareça. 

Observação: propriedades com valores somente leitura (ou seja, que não são definidos pelos usuários, como propriedades de pontuação ou cálculo) não podem ser usadas como propriedades de estágio e não aparecerão como opções para seleção. Saiba como incluir essas propriedades em uma seção de propriedades em um registro .

• Para exigir um valor para uma propriedade, marque a caixa de seleção Obrigatório (Starter, Professional ou Enterprise somente). Quando uma propriedade é necessária, os usuários não poderão criar um registro nesse estágio, a menos que insiram um valor para essa propriedade.

• Para reordenar as propriedades, clique e arraste a propriedade para uma nova posição.
• Para remover uma propriedade selecionada, clique no ícone excluir ao lado da propriedade.
• Depois de definir suas propriedades, no canto superior direito, clique em Aplicar lógica. As propriedades selecionadas serão exibidas automaticamente ao criar manualmente um novo registro nesse estágio ou ao mover um registro existente para esse estágio.

Saiba mais sobre a configuração da lógica condicional para propriedades de enumeração.