Configurar e gerenciar pipelines de objetos
Ultima atualização: Fevereiro 10, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Os pipelines ajudam a visualizar os processos ao longo das fases, que são etapas que sinalizam onde um registro está em um processo. Por exemplo, você pode criar pipelines de negócio para rastrear receita, pipelines de ticket para rastrear problemas do cliente ou pipelines de listagem para rastrear propriedades de venda.
Se você tiver acesso para Editar configurações de propriedade, você poderá criar e editar pipelines ou fases para melhor atender às necessidades das suas equipes.
Os seguintes objetos têm pipelines:
- Clientes Potenciais (Sales hub Profissional e Empresa)
- Negócios
- Tickets
- Compromissos (se ativado)
- Cursos (se ativado)
- Listagens (se ativado)
- Serviços (se ativado)
- Pedidos
- Objetos personalizados (Enterprise apenas)
Depois de configurar pipelines, saiba como gerenciar seus registros em exibições de quadro.
Criar um novo pipeline (somente Starter, Professional e Enterprise)
Se sua conta tiver mais de um processo exclusivo, você poderá criar pipelines adicionais. Pipelines separados somente são recomendados se seus processos tiverem fases exclusivas que exijam pipelines diferentes. Caso contrário, você poderá usar o mesmo pipeline para vários usuários e equipes e gerenciar o acesso por meio de permissões de usuário. Por exemplo:
- Sua empresa tem um processo de vendas online direto ao consumidor com algumas fases, como No carrinho, Fechado e Perdido. Você também tem um processo de vendas por atacado que requer mais fases, como agendamento de compromissos e negociação de contratos. Nesse cenário, você deve criar pipelines separados.
- Sua empresa vende várias marcas e sua conta da HubSpot tem uma equipe para cada marca. O processo de venda de produtos para cada marca é o mesmo e você pode usar as mesmas fases para todas as vendas. Nesse cenário, não é recomendado criar pipelines separados. Em vez disso, você pode usar o mesmo pipeline e definir permissões de usuário Apenas equipe, para que cada equipe possa acessar apenas os negócios de sua marca (somente Professional e Enterprise).
Observação:
- Criar uma nova pipeline está em BETA para leads. Se você é um Superadministrador , aprenda como optar por sua conta no BETA.
- Clientes potenciais em uma pipeline personalizada não estão qualificados para a automação do estágio de lead padrão.
- somente as contas Starter, Professional ou ogivas podem criar pipelines adicionais. Os pipelines de Lead estão disponíveis apenas para contas do Sales hub Professional ou Enterprise?. Saiba mais sobre o número máximo de pipelines que você pode criar, dependendo de sua assinatura.
Para criar uma nova pipeline:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar um pipeline.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline.
- Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.
Depois de adicionar registros ao pipeline, saiba como editá-los.
Editar ou excluir pipelines
Você também pode renomear, reordenar, gerenciar o acesso ou excluir pipelines.
Observação: se você conectar uma integração de comércio eletrônico ao HubSpot, um pipeline de negócios será adicionado automaticamente à sua conta e ele não poderá ser modificado.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar os pipelines.
- Clique na guia Pipelines.
Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline. - Clique no ícone de código code para ver o nome interno do pipeline. O nome interno é usado pelas integrações e APIs.
- À direita, clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:
- Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
- Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
- Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
- Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Você não pode excluir um pipeline se ele contiver registros. Portanto, você precisará excluir ou mover os registros para outro pipeline antes de excluí-lo.
- Para selecionar as propriedades que são exibidas no quadro e nos cartões para o pipeline, clique em Personalizar visualização de quadro e cartão.
- Para personalizar as configurações de automação de um objeto personalizado , ticket , lead , ou negócio pipeline, clique na guia.
- Para criar e gerenciar rótulos codificados por cores que categorizam registros, clique em Personalizar tags de [objeto] (somente Starter, Professional e Enterprise).
- Para configurar regras para um pipeline de negócio, ticket, lead ou objeto personalizado, clique na guia Regras de pipeline.
Gerenciar fases em um pipeline
Use fases para categorizar e acompanhar o progresso dos seus registros por meio de pipelines.
Fases de pipeline padrão
Dependendo do objeto, há um pipeline padrão com fases padrão:
- Clientes Potenciais: uma pipeline de Lead padrão com cinco estágios de lead: Novo, Tentativa, Conectado, Qualificado, Desqualificado.
- Negócios: um pipeline de vendas padrão para o qual cada fase tem uma probabilidade associada que indica a probabilidade de o negócio ser fechado nessa fase. A probabilidade do estágio é usada para determinar o valor ponderado mostrado na exibição de quadro, que é calculado multiplicando o valor total em cada estágio pela probabilidade do estágio. O pipeline padrão tem sete fases de negócio: Compromisso agendado (20%), Qualificado para comprar (40%), Apresentação agendada (60%), Tomador de decisão envolvido (80%), Contrato enviado (90%), Fechado (100%, ganho) e Perdido (0%, perdido).
- Tickets: um Pipeline de suporte padrão com quatro status de ticket: Novo, Aguardando contato, Aguardando por nós e Fechado.
Observação: para tickets, as fases do pipeline são chamadas de status por padrão, mas são iguais às outras fases de objetos.
- Compromissos: um pipeline de compromisso padrão com cinco fases: Programado, Em andamento, Concluído, Cancelado, Reagendado.
- Cursos: um pipeline padrão do curso com uma fase aberta e uma fase fechada.
- Listagens: um pipeline de listagem padrão com uma fase aberta e uma fase fechada.
- Serviços: um pipeline de serviço padrão com três fases: Novo, Em Andamento, Fechado.
- Pedidos: um pipeline padrão de Novo pedido com duas fases: Em andamento, Contrato assinado.
Adicionar, editar ou excluir fases de pipeline
Você também pode adicionar suas próprias fases ou editar e excluir fases existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar as fases.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
- Para adicionar uma nova fase:
- Nas fases existentes, clique em + Adicionar fase.
- Insira um nome de fase.
- Para todos os objetos, exceto negócios, selecione se a fase será Aberta ou Fechada.
- Para negócios, clique no menu suspenso Probabilidade do negócio e selecione uma probabilidade. Para usar uma probabilidade personalizada, insira um valor, clique em Adicionar opção e selecione a nova probabilidade. Negócio fechado e Negócio perdido são fases fechadas.
Observação: para negócios, para garantir que todos os relatórios de vendas, relatórios de negócios ou de receita personalizados e ferramentas de análise de vendas processem seus negócios corretamente, você deve incluir fases de negócios para Fechado e Perdido na Probabilidade do negócio.
- Para alterar o nome de uma fase existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto.
- Para reordenar as fases, clique na fase e arraste-a para uma nova posição.
- Para ver o nome interno de uma fase, passe o cursor do mouse sobre a fase e clique no ícone de código code. O nome interno é usado pelas integrações e APIs.
- Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Caso haja registros na fase que você está excluindo, você precisará mover esses registros existentes para outra fase. Para fazer isso em massa, acesse a página de índice de objetos e, na exibição de lista, edite em massa a propriedade de fase do [objeto].
- Para editar as propriedades mostradas quando um negócio avança para uma determinada fase, passe o cursor sobre a coluna Propriedades de fase condicional e clique em Editar propriedades.
- Para editar regras de pipeline para negócios, tickets ou objetos personalizados, passe o mouse sobre a guia Regras de pipeline e clique em Editar.
- Após concluir a edição, clique em Salvar na parte inferior esquerda.
Configurar propriedades de estágio condicional
Você pode definir a lógica de estágio condicional para mostrar determinadas propriedades quando os usuários criarem manualmente um registro ou moverem um registro para um estágio específico. Você pode incluir propriedades de estágio condicionais como sugestões ou exigir que os usuários adicionem valores para as propriedades.
Os usuários devem ter permissões para editar as configurações das propriedades para personalizar as propriedades de fase.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar as propriedades de fase.
- Clique na guia Pipelines.
- Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.
- Na linha de uma fase, passe o cursor do mouse sobre a coluna Propriedades de fase condicional e clique em Editar propriedades.
- No painel esquerdo, clique em + Adicionar propriedade dependente.
- Clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e selecione a propriedade que você quer que apareça.
Observação: as propriedades com valores somente leitura (ou seja, que não são definidas pelos usuários, como as propriedades de pontuação ou cálculo) não podem ser usadas como propriedades de status e não aparecerão como opções para seleção. Saiba como incluir essas propriedades na seção Propriedades em um registro.
- Para exigir um valor para uma propriedade, marque a caixa de seleção na coluna Obrigatório (somente Starter, Professional ou Enterprise). Quando uma propriedade é necessária, os usuários não poderão criar um registro ou mover um registro para esse estágio, a menos que insiram um valor para essa propriedade.
- Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
- Para remover uma propriedade selecionada, clique no ícone Excluir ao lado da propriedade.
- Depois de definir suas propriedades, no canto superior direito, clique em Aplicar lógica. As propriedades selecionadas aparecerão automaticamente ao criar um novo registro nessa fase seguindo o processo manual ou ao mover um registro existente para essa fase.
Saiba mais sobre a configuração de lógica condicional para propriedades de enumeração.